Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Oaktree Capital Group, LLC.

Un Overview de Oaktree Capital Group, LLC

Resumen general de Oaktree Capital Group, LLC

Fundada en 1995, Oaktree Capital Group, LLC se ha establecido como una principal empresa de gestión de inversiones globales especializada en estrategias de crédito. La firma opera en una amplia gama de clases de activos, que incluyen deuda en dificultades, deuda corporativa y bienes raíces. A partir de 2024, Oaktree maneja aproximadamente $ 173 mil millones En Activos bajo administración (AUM), mostrando su fuerte punto de apoyo en el panorama de la inversión.

La clientela de Oaktree incluye grandes inversores institucionales como fondos de pensiones, dotaciones, fundaciones y fondos de riqueza soberana. La filosofía de inversión de la firma se basa en un enfoque orientado al valor, centrándose en el análisis fundamental y la gestión de riesgos rigurosa.

En términos de ventas, Oaktree informó un aumento significativo en los ingresos, principalmente impulsado por sus productos de inversión alternativos. En 2024, los ingresos totales de la empresa alcanzaron $ 2.7 mil millones, con una porción sustancial generada a partir de tarifas de gestión y tarifas de rendimiento asociadas con sus fondos de inversión.

Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros

El último informe financiero de Oaktree Capital indica cifras de ingresos récord, atribuidas principalmente a un rendimiento sólido en sus ofertas de fondos clave. Para el año fiscal que finalizó 2023, Oaktree informó un ingreso neto de $ 780 millones, que representa un aumento de año tras año de 12%.

Los aspectos más destacados del último desempeño financiero incluyen:

• Crecimiento de ingresos: los ingresos totales aumentaron a $ 2.7 mil millones, con tarifas de gestión contribuyendo $ 1.5 mil millones y tarifas de rendimiento que contabilizan $ 1.2 mil millones.
• Return on Equity (ROE): Oaktree logró una fuerte hueva de 16%, reflejando el uso eficiente de la equidad de los accionistas.
• Activos bajo administración (AUM): el AUM de la empresa creció de $ 150 mil millones en 2022 a $ 173 mil millones en 2024, indicando un 15% Crecimiento en la inversión de clientes institucionales.

Estas métricas financieras subrayan la capacidad de Oaktree para capitalizar las oportunidades de mercado y su compromiso de entregar valor a sus inversores a través de la gestión estratégica de activos.

Oaktree Capital como líder en la industria

Oaktree Capital Group se destaca como una de las principales empresas de gestión de inversiones en el espacio de activos alternativo. Su enfoque de inversión disciplinado y su amplio conocimiento del mercado le permiten navegar por escenarios de inversión complejos de manera efectiva. Oaktree es frecuentemente reconocido por su experiencia e innovación en valores en dificultades y estrategias de crédito de alto rendimiento.

La firma ha cultivado una reputación de excelencia, atrayendo un capital significativo de los inversores institucionales que buscan mejorar la diversificación de la cartera. La posición del mercado de Oaktree se ve reforzada por su compromiso con la transparencia y la comunicación con los inversores.

Para aquellos interesados ​​en comprender los matices de las estrategias y la filosofía de inversión de Oaktree, la exploración adicional de su modelo operativo revela por qué mantienen una presencia tan fuerte en el panorama competitivo de inversiones.

Declaración de misión de Oaktree Capital Group, LLC

Declaración de misión Overview

Oaktree Capital Group, LLC es una firma líder de gestión de inversiones alternativas globales fundada en 1995. Su declaración de misión subraya su compromiso de generar resultados de inversión superiores para sus clientes mientras mantiene una fuerte adherencia a los estándares éticos. Esta declaración de misión sirve como un principio rector para alinear las iniciativas estratégicas de la Compañía y los objetivos a largo plazo.

Componente central 1: Focus del cliente

Oaktree pone un fuerte énfasis en comprender las necesidades únicas de sus clientes. La firma tiene como objetivo construir relaciones duraderas a través de la comunicación transparente y las soluciones de inversión a medida. A partir del tercer trimestre de 2023, Oaktree se las arregló aproximadamente $ 168 mil millones en activos en varias estrategias, lo que indica una sólida participación del cliente y la confianza.

• La cartera de clientes de Oaktree incluye inversores institucionales, individuos de alto nivel de red y oficinas familiares.
• Las tasas de retención del cliente para 2023 se informaron aproximadamente 93%.
• Las soluciones de inversión personalizadas contribuyeron a un 15% Aumento de las adquisiciones de clientes año tras año.

Componente central 2: Excelencia en inversión

El compromiso de la empresa con la excelencia en la inversión se refleja a través de su riguroso proceso de inversión y sus diversas estrategias de inversión. Oaktree emplea un enfoque orientado al valor, centrándose en la deuda angustiada, el capital privado y los bienes raíces. En 2022, Oaktree alcanzó una tasa de rendimiento interna bruta (TIR) ​​de 12.8% En sus fondos de capital privado, demostrando su efectividad en la asignación de capital.

• A finales de 2022, los fondos insignia de Oaktree Capital informaron un rendimiento acumulativo total de $ 30.4 mil millones.
• La compañía mantiene una inversión significativa en deuda en dificultades, con tenencias ascendidas a aproximadamente $ 50 mil millones.
• Las estrategias de inversión de Oaktree han superado a los puntos de referencia de la industria en un promedio de 2.5% En los últimos cinco años.

Componente Core 3: Normas éticas

Los estándares éticos y la responsabilidad corporativa son parte integral de la misión de Oaktree. La empresa se adhiere a una cultura de integridad y transparencia, lo que refuerza su reputación en la comunidad de inversiones. En un informe de 2023, Oaktree fue reconocido por mantener un 100% Tasa de cumplimiento con regulaciones y estándares de la industria.

• La firma ha implementado una estrategia integral de ESG (ambiental, social, gobernanza), invirtiendo sobre $ 10 mil millones en proyectos sostenibles.
• Las iniciativas de Oaktree en responsabilidad corporativa han llevado a un 20% Aumento de las actividades de participación comunitaria durante el año pasado.
• A partir de 2023, Oaktree Capital ha sido clasificado en la cima 10% de empresas de inversión para prácticas de gobierno corporativo por una firma de investigación independiente.

Declaración de visión de Oaktree Capital Group, LLC

Declaración de visión Overview

Oaktree Capital Group, LLC tiene como objetivo ser el líder principal y reconocido a nivel mundial en gestión de inversiones alternativas, comprometido con los más altos estándares en el servicio al cliente y el rendimiento de la inversión.

Compromiso a largo plazo con los clientes

La visión enfatiza una dedicación a largo plazo a los clientes, asegurando que sus necesidades de inversión se cumplan con un servicio incomparable. En el tercer trimestre de 2023, los activos de Oaktree bajo administración (AUM) llegaron $ 164 mil millones, reflejando sus fuertes relaciones con los clientes y su confianza.

Integridad del rendimiento de la inversión

Oaktree prioriza la integridad en el rendimiento de la inversión. Al 31 de diciembre de 2022, la firma informó un retorno de 12 meses de 15.3% En sus diversas estrategias, mostrando su efectividad en la entrega de un crecimiento de activos para los clientes.

Alcance global e innovación

La visión subraya la importancia de la huella global de Oaktree. Para 2024, la empresa ha ampliado sus oficinas a más de 12 países, incluidos centros financieros clave como Londres, Hong Kong y Nueva York. Esta expansión respalda su objetivo de ofertas innovadoras de productos.

Prácticas de inversión sostenibles

La sostenibilidad es un componente clave de la visión de Oaktree. A partir de 2023, la empresa se ha comprometido $ 2 mil millones a soluciones de inversión sostenibles, que contribuyen positivamente tanto a los rendimientos financieros como al impacto ambiental.

Compromiso con la diversidad y la inclusión

La diversidad y la inclusión son parte integral de la visión de Oaktree. La firma ha informado una composición de la fuerza laboral donde 40% de todos los empleados y 30% Los roles de alta gerencia están ocupados por mujeres, lo que refleja su dedicación a una cultura inclusiva.

Valores centrales de Oaktree Capital Group, LLC

Integridad

La integridad es un valor fundamental en Oaktree Capital Group, LLC. Sirve como la roca de confianza y responsabilidad dentro de la organización.

Oaktree ha demostrado su compromiso con la integridad a través de prácticas de informes transparentes. Por ejemplo, en su informe anual de 2023, revelaron todos los resultados financieros de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados (GAAP), asegurando que los interesados ​​tengan acceso a datos precisos.

En 2022, Oaktree lanzó un programa integral de capacitación de ética que llegó a 90% de empleados, reforzando la importancia de la conducta ética en cada transacción.

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo fomenta la colaboración en los diversos equipos de Oaktree, mejorando la innovación y la eficiencia.

En 2023, Oaktree implementó una iniciativa de proyecto interfuncional que resultó en un 25% Aumento de las tasas de finalización del proyecto. Esta iniciativa permitió a los equipos de diferentes sectores compartir ideas y recursos de manera efectiva.

La compañía informó un 30% Mejora en los puntajes de satisfacción de los empleados relacionados con el trabajo en equipo y las iniciativas de colaboración en la encuesta de participación de empleados de 2023.

Excelencia

La excelencia lleva a Oaktree a ir más allá de las expectativas del cliente y lograr un rendimiento de inversión superior.

En 2022, los fondos insignia de Oaktree lograron rendimientos que superaron los puntos de referencia de la industria por un promedio de 3.5%, demostrando su compromiso de mantener altos estándares.

La compañía invierte en una mejora continua al mejorar sus herramientas analíticas. En 2023, asignaron $ 15 millones Para actualizar las plataformas de tecnología dirigidas a un mejor análisis de datos y la toma de decisiones de inversión.

Innovación

La innovación es crucial para adaptarse al panorama financiero siempre cambiante.

Oaktree estableció un laboratorio de innovación en 2023, destinado a desarrollar nuevas estrategias de inversión. Esta iniciativa ya ha producido Dos fondos nuevos Centrándose en inversiones sostenibles, respondiendo a una demanda significativa del mercado.

Además, la inversión de Oaktree en inteligencia artificial para la gestión de riesgos ha mejorado la precisión en la evaluación de posibles fluctuaciones del mercado, lo que lleva a una proyectada 20% Reducción de la exposición al riesgo en 2024.

Respeto

El respeto por las personas y las comunidades es esencial para fomentar un ambiente de trabajo saludable y contribuir a la responsabilidad social.

Oaktree ha cometido $ 5 millones A las iniciativas comunitarias en 2023, centrándose en programas de educación financiera que benefician a las poblaciones desatendidas.

Las iniciativas de diversidad e inclusión de la compañía han llevado a una fuerza laboral que es 40% diverso en todos los niveles, mejorando las perspectivas y la innovación dentro de los equipos.