Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Oaktree Capital Group, LLC.

Um Overview do Oaktree Capital Group, LLC

Resumo geral do Oaktree Capital Group, LLC

Fundada em 1995, a Oaktree Capital Group, LLC se estabeleceu como uma principal empresa de gerenciamento de investimentos global especializada em estratégias de crédito. A empresa opera em uma ampla variedade de classes de ativos, incluindo dívida angustiada, dívida corporativa e imóveis. A partir de 2024, Oaktree gerencia aproximadamente US $ 173 bilhões Em ativos sob gestão (AUM), mostrando sua forte posição no cenário de investimentos.

A clientela de Oaktree inclui grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, doações, fundações e fundos soberanos de riqueza. A filosofia de investimento da empresa está enraizada em uma abordagem orientada para o valor, com foco na análise fundamental e no gerenciamento rigoroso de riscos.

Em termos de vendas, a Oaktree relatou um aumento significativo na receita, impulsionado principalmente por seus produtos de investimento alternativo. Em 2024, a receita total da empresa atingiu US $ 2,7 bilhões, com uma parcela substancial gerada a partir de taxas de gerenciamento e de desempenho associadas aos seus fundos de investimento.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

O mais recente relatório financeiro da Oaktree Capital indica números de receita recorde, atribuídos principalmente ao desempenho robusto em suas principais ofertas de fundos. Para o ano fiscal encerrado em 2023, Oaktree relatou um lucro líquido de US $ 780 milhões, representando um aumento ano a ano de 12%.

Os principais destaques do último desempenho financeiro incluem:

• Crescimento da receita: a receita total aumentou para US $ 2,7 bilhões, com taxas de gerenciamento contribuindo US $ 1,5 bilhão e taxas de desempenho representando US $ 1,2 bilhão.
• Retorno sobre a Equidade (ROE): Oaktree alcançou um forte ruído de 16%, refletindo o uso eficiente do patrimônio líquido.
• Ativos sob gestão (AUM): o AUM da empresa cresceu de US $ 150 bilhões em 2022 para US $ 173 bilhões em 2024, indicando um 15% crescimento do investimento de clientes institucionais.

Essas métricas financeiras ressaltam a capacidade da Oaktree de capitalizar as oportunidades de mercado e seu compromisso de agregar valor aos seus investidores por meio de gerenciamento estratégico de ativos.

Oaktree Capital como líder na indústria

O Oaktree Capital Group se destaca como uma das principais empresas de gerenciamento de investimentos no espaço de ativos alternativo. Sua abordagem disciplinada de investimento e amplo conhecimento do mercado permitem navegar de maneira complexa de investimentos de maneira eficaz. Oaktree é frequentemente reconhecido por sua experiência e inovação em valores mobiliários em dificuldades e estratégias de crédito de alto rendimento.

A empresa cultivou uma reputação de excelência, atraindo capital significativo de investidores institucionais que buscam aprimorar a diversificação do portfólio. A posição de mercado de Oaktree é reforçada por seu compromisso com a transparência e a comunicação com os investidores.

Para os interessados ​​em entender as nuances das estratégias e filosofia de investimento de Oaktree, a exploração adicional de seu modelo operacional revela por que eles mantêm uma presença tão forte no cenário competitivo de investimento.

Declaração de Missão do Oaktree Capital Group, LLC

Declaração de missão Overview

O Oaktree Capital Group, LLC é uma empresa líder global de gestão alternativa de investimentos fundada em 1995. Sua declaração de missão ressalta seu compromisso de gerar resultados superiores de investimento para seus clientes, mantendo uma forte aderência aos padrões éticos. Esta declaração de missão serve como um princípio orientador no alinhamento das iniciativas estratégicas da Companhia e os objetivos de longo prazo.

Componente central 1: foco do cliente

Oaktree coloca uma forte ênfase no entendimento das necessidades únicas de seus clientes. A empresa pretende criar relacionamentos duradouros por meio de comunicação transparente e soluções de investimento personalizado. A partir do terceiro trimestre de 2023, Oaktree conseguiu aproximadamente US $ 168 bilhões Em ativos em várias estratégias, indicando engajamento e confiança robustos do cliente.

• O portfólio de clientes da Oaktree inclui investidores institucionais, indivíduos de alta rede e escritórios familiares.
• As taxas de retenção de clientes para 2023 foram relatadas em aproximadamente 93%.
• Soluções de investimento personalizadas contribuíram para um 15% Aumento das aquisições de clientes ano a ano.

Componente Core 2: Excelência em Investimento

O compromisso da empresa com a excelência em investimento é refletido por meio de seu rigoroso processo de investimento e diversas estratégias de investimento. Oaktree emprega uma abordagem orientada para o valor, com foco em dívida angustiada, private equity e imóveis. Em 2022, Oaktree alcançou uma taxa interna de retorno interna (TIR) ​​de 12.8% em seus fundos de private equity, demonstrando sua eficácia na alocação de capital.

• No final de 2022, os fundos principais da Oaktree Capital reportaram um retorno cumulativo total de US $ 30,4 bilhões.
• A empresa mantém um investimento significativo em dívidas em dificuldades, com as participações no valor de aproximadamente US $ 50 bilhões.
• As estratégias de investimento de Oaktree superaram os benchmarks do setor em uma média de 2.5% Nos últimos cinco anos.

Componente Core 3: Padrões éticos

Os padrões éticos e a responsabilidade corporativa são parte integrante da missão de Oaktree. A empresa adere a uma cultura de integridade e transparência, que reforça sua reputação na comunidade de investimentos. Em um relatório de 2023, Oaktree foi reconhecido por manter um 100% Taxa de conformidade com regulamentos e padrões do setor.

• A empresa implementou uma estratégia abrangente de ESG (ambiental, social, governança), investindo sobre US $ 10 bilhões em projetos sustentáveis.
• As iniciativas de Oaktree em responsabilidade corporativa levaram a um 20% Aumento das atividades de engajamento da comunidade no ano passado.
• A partir de 2023, a Oaktree Capital foi classificada no topo 10% de empresas de investimento para práticas de governança corporativa por uma empresa de pesquisa independente.

Declaração de visão do Oaktree Capital Group, LLC

Declaração de visão Overview

O Oaktree Capital Group, LLC pretende ser o principal líder reconhecido globalmente em gerenciamento alternativo de investimentos, comprometido com os mais altos padrões no atendimento ao cliente e no desempenho do investimento.

Compromisso de longo prazo com os clientes

A visão enfatiza uma dedicação de longo prazo aos clientes, garantindo que suas necessidades de investimento sejam atendidas com serviço incomparável. No terceiro trimestre de 2023, os ativos de Oaktree sob gestão (AUM) alcançaram US $ 164 bilhões, refletindo seus fortes relacionamentos e confiança do cliente.

Integridade do desempenho do investimento

Oaktree prioriza a integridade no desempenho do investimento. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa relatou um retorno de 12 meses de 15.3% Em suas várias estratégias, mostrando sua eficácia no fornecimento de crescimento de ativos para os clientes.

Alcance global e inovação

A visão ressalta a importância da pegada global de Oaktree. Até 2024, a empresa expandiu seus escritórios para mais de 12 países, incluindo os principais centros financeiros como Londres, Hong Kong e Nova York. Essa expansão apóia seu objetivo de ofertas inovadoras de produtos.

Práticas de investimento sustentável

A sustentabilidade é um componente essencial da visão de Oaktree. A partir de 2023, a empresa se comprometeu US $ 2 bilhões às soluções de investimento sustentável, que contribuem positivamente para retornos financeiros e impacto ambiental.

Compromisso com a diversidade e inclusão

A diversidade e a inclusão são parte integrante da visão de Oaktree. A empresa relatou uma composição da força de trabalho onde 40% de todos os funcionários e 30% Das funções de gerência sênior são ocupadas por mulheres, refletindo sua dedicação a uma cultura inclusiva.

Valores centrais do Oaktree Capital Group, LLC

Integridade

A integridade é um valor fundamental no Oaktree Capital Group, LLC. Serve como base de confiança e responsabilidade dentro da organização.

Oaktree demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de práticas de relatórios transparentes. Por exemplo, em seu relatório anual de 2023, eles divulgaram todos os resultados financeiros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), garantindo que as partes interessadas tenham acesso a dados precisos.

Em 2022, Oaktree lançou um programa abrangente de treinamento de ética que alcançou 90% dos funcionários, reforçando a importância da conduta ética em todas as transações.

Trabalho em equipe

O trabalho em equipe promove a colaboração nas diversas equipes de Oaktree, aumentando a inovação e a eficiência.

Em 2023, Oaktree implementou uma iniciativa de projeto multifuncional que resultou em um 25% Aumento das taxas de conclusão do projeto. Essa iniciativa permitiu que equipes de diferentes setores compartilhassem idéias e recursos de maneira eficaz.

A empresa relatou um 30% Melhoria nas pontuações de satisfação dos funcionários relacionados a iniciativas de trabalho em equipe e colaboração na pesquisa de engajamento de funcionários de 2023.

Excelência

A excelência leva Oaktree a ir além das expectativas dos clientes e obter desempenho superior do investimento.

Em 2022, os fundos principais de Oaktree obtiveram retornos que superaram os benchmarks da indústria em uma média de 3.5%, demonstrando seu compromisso de manter altos padrões.

A empresa investe em melhorias contínuas, aprimorando suas ferramentas analíticas. Em 2023, eles alocados US $ 15 milhões Atualizar plataformas de tecnologia destinadas a uma melhor análise de dados e tomada de decisão de investimento.

Inovação

A inovação é crucial para se adaptar ao cenário financeiro em constante mudança.

Oaktree estabeleceu um laboratório de inovação em 2023, com o objetivo de desenvolver novas estratégias de investimento. Esta iniciativa já cedeu dois novos fundos focando em investimentos sustentáveis, respondendo à demanda significativa do mercado.

Além disso, o investimento de Oaktree em inteligência artificial para gerenciamento de riscos melhorou a precisão na avaliação de possíveis flutuações de mercado, levando a um projetado 20% Redução na exposição ao risco em 2024.

Respeito

O respeito a indivíduos e comunidades é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e contribuir para a responsabilidade social.

Oaktree cometeu US $ 5 milhões às iniciativas da comunidade em 2023, concentrando -se em programas de alfabetização financeira que beneficiam populações carentes.

As iniciativas de diversidade e inclusão da empresa levaram a uma força de trabalho que é 40% Diversos em todos os níveis, melhorando as perspectivas e a inovação dentro das equipes.