Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Oaktree Capital Group, LLC.

Un Overview d'Oaktree Capital Group, LLC

Résumé général de Oaktree Capital Group, LLC

Fondée en 1995, Oaktree Capital Group, LLC s'est imposé comme une société mondiale de gestion des investissements de premier plan spécialisée dans les stratégies de crédit. Le cabinet opère dans un large éventail de classes d'actifs, notamment la dette en détresse, la dette des entreprises et l'immobilier. Depuis 2024, Oaktree gère approximativement 173 milliards de dollars Dans Assets Under Management (AUM), mettant en valeur sa forte implantation dans le paysage d'investissement.

La clientèle d'Oaktree comprend de grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les dotations, les fondations et les fonds souverains. La philosophie d’investissement de l’entreprise est enracinée dans une approche axée sur la valeur, en se concentrant sur l’analyse fondamentale et une gestion rigoureuse des risques.

En termes de ventes, Oaktree a déclaré une augmentation significative des revenus, principalement tirée par ses produits d'investissement alternatifs. En 2024, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a atteint 2,7 milliards de dollars, avec une partie substantielle générée par les frais de gestion et les frais de performance associés à ses fonds d'investissement.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Le dernier rapport financier d'Oaktree Capital indique des chiffres record de revenus, principalement attribués à des performances robustes dans ses principales offres de fonds. Pour l'exercice clos 2023, Oaktree a déclaré un revenu net de 780 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 12%.

Les principaux points forts des dernières performances financières comprennent:

• Croissance des revenus: les revenus totaux ont augmenté à 2,7 milliards de dollars, avec les frais de gestion contribuant 1,5 milliard de dollars et les frais de performance représentant 1,2 milliard de dollars.
• Retour sur les capitaux propres (ROE): Oaktree a obtenu un fort ROE de 16%, reflétant une utilisation efficace des capitaux propres des actionnaires.
• Actifs sous gestion (AUM): l'AUM de l'entreprise est passée de 150 milliards de dollars en 2022 à 173 milliards de dollars en 2024, indiquant un 15% Croissance de l'investissement des clients institutionnels.

Ces mesures financières soulignent la capacité d'Oaktree à capitaliser sur les opportunités de marché et son engagement à apporter de la valeur à ses investisseurs grâce à la gestion stratégique des actifs.

Oaktree Capital en tant que leader dans l'industrie

Oaktree Capital Group se distingue comme l'une des principales sociétés de gestion des investissements dans l'espace des actifs alternatifs. Son approche d'investissement disciplinée et ses connaissances approfondies sur le marché lui permettent de naviguer efficacement des scénarios d'investissement complexes. Oaktree est fréquemment reconnu pour son expertise et son innovation dans les titres en détresse et les stratégies de crédit à haut rendement.

L'entreprise a cultivé une réputation d'excellence, attirant des capitaux importants d'investisseurs institutionnels cherchant à améliorer la diversification du portefeuille. La position du marché d'Oaktree est renforcée par son engagement envers la transparence et la communication avec les investisseurs.

Pour ceux qui souhaitent comprendre les nuances des stratégies d'Oaktree et de la philosophie d'investissement, l'exploration plus approfondie de leur modèle opérationnel révèle pourquoi ils maintiennent une forte présence dans le paysage d'investissement concurrentiel.

Énoncé de mission d'Oaktree Capital Group, LLC

Énoncé de mission Overview

Oaktree Capital Group, LLC est une société de gestion alternative mondiale de premier plan fondée en 1995. Son énoncé de mission souligne son engagement à générer des résultats d'investissement supérieurs pour ses clients tout en conservant une forte adhésion aux normes éthiques. Cet énoncé de mission sert de principe directeur dans l'alignement des initiatives stratégiques et des objectifs à long terme de l'entreprise.

Composant central 1: Focus du client

Oaktree met fortement l'accent sur la compréhension des besoins uniques de ses clients. L'entreprise vise à établir des relations durables grâce à une communication transparente et à des solutions d'investissement sur mesure. Au troisième trimestre 2023, Oaktree a géré approximativement 168 milliards de dollars dans les actifs entre diverses stratégies, indiquant un engagement et une confiance solides des clients.

• Le portefeuille des clients d'Oaktree comprend des investisseurs institutionnels, des particuliers à haute navette et des bureaux familiaux.
• Les taux de rétention des clients pour 2023 ont été signalés à peu près 93%.
• Les solutions d'investissement personnalisées ont contribué à un 15% Augmentation des acquisitions des clients d'une année à l'autre.

Composant de base 2: Excellence des investissements

L’engagement de l’entreprise à l’excellence des investissements se reflète par son processus d’investissement rigoureux et ses diverses stratégies d’investissement. Oaktree utilise une approche axée sur la valeur, en se concentrant sur la dette en détresse, le capital-investissement et l'immobilier. En 2022, Oaktree a atteint un taux de rendement interne brut (IRR) de 12.8% À travers ses fonds de capital-investissement, démontrant son efficacité dans l'allocation des capitaux.

• À la fin de 2022, les fonds phares d'Oaktree Capital ont déclaré un rendement cumulatif total de 30,4 milliards de dollars.
• La société maintient un investissement important dans la dette en détresse, avec des avoirs s'élevant à peu près 50 milliards de dollars.
• Les stratégies d'investissement d'Oaktree ont surperformé les repères de l'industrie 2.5% Au cours des cinq dernières années.

Core Composant 3: Normes éthiques

Les normes éthiques et la responsabilité des entreprises font partie intégrante de la mission d'Oaktree. L'entreprise adhère à une culture d'intégrité et de transparence, qui renforce sa réputation dans la communauté des investissements. Dans un rapport de 2023, Oaktree a été reconnu pour maintenir un 100% Taux de conformité aux réglementations et normes de l'industrie.

• L'entreprise a mis en œuvre une stratégie complète ESG (environnement, social, gouvernance), investissant sur 10 milliards de dollars dans des projets durables.
• Les initiatives d'Oaktree en responsabilité des entreprises ont conduit à un 20% Augmentation des activités d'engagement communautaire au cours de la dernière année.
• En 2023, Oaktree Capital a été classé dans le sommet 10% des sociétés d'investissement pour les pratiques de gouvernance d'entreprise par une firme de recherche indépendante.

Énoncé de vision d'Oaktree Capital Group, LLC

Énoncé de vision Overview

Oaktree Capital Group, LLC vise à être le premier leader mondialement reconnu dans la gestion alternative des investissements, engagée dans les normes les plus élevées en matière de service client et de performance d'investissement.

Engagement à long terme envers les clients

La vision met l'accent sur un dévouement à long terme aux clients, garantissant que leurs besoins d'investissement sont satisfaits d'un service inégalé. Au troisième trimestre 2023, les actifs sous gestion d'Oaktree (AUM) ont atteint 164 milliards de dollars, reflétant ses solides relations avec les clients et sa confiance.

Intégrité des performances d'investissement

Oaktree priorise l'intégrité des performances des investissements. Au 31 décembre 2022, l'entreprise a signalé un retour de 12 mois de 15.3% Dans ses différentes stratégies, la présentation de son efficacité dans la croissance des actifs aux clients.

Port et innovation mondiales

La vision souligne l'importance de l'empreinte mondiale d'Oaktree. D'ici 2024, l'entreprise a élargi ses bureaux à plus que 12 pays, y compris les principaux hubs financiers tels que Londres, Hong Kong et New York. Cette expansion soutient son objectif d'offres de produits innovantes.

Pratiques d'investissement durables

La durabilité est un élément clé de la vision d'Oaktree. Depuis 2023, l'entreprise s'est engagée 2 milliards de dollars aux solutions d'investissement durables, qui contribuent positivement aux rendements financiers et à l'impact environnemental.

Engagement envers la diversité et l'inclusion

La diversité et l'inclusion font partie intégrante de la vision d'Oaktree. L'entreprise a signalé une composition de la main-d'œuvre où 40% de tous les employés et 30% des rôles de haute direction sont occupés par les femmes, reflétant son dévouement à une culture inclusive.

Valeurs fondamentales d'Oaktree Capital Group, LLC

Intégrité

L'intégrité est une valeur fondamentale chez Oaktree Capital Group, LLC. Il sert de fondement de la confiance et de la responsabilité au sein de l'organisation.

Oaktree a démontré son engagement envers l'intégrité grâce à des pratiques de rapports transparentes. Par exemple, dans leur rapport annuel de 2023, ils ont révélé tous les résultats financiers conformément aux principes comptables généralement acceptés (GAAP), ce qui garantit que les parties prenantes ont accès à des données précises.

En 2022, Oaktree a lancé un programme complet de formation en éthique qui a atteint 90% des employés, renforçant l'importance de la conduite éthique dans chaque transaction.

Travail d'équipe

Le travail d'équipe favorise la collaboration entre les diverses équipes d'Oaktree, améliorant l'innovation et l'efficacité.

En 2023, Oaktree a mis en œuvre une initiative de projet interfonctionnelle qui a abouti à un 25% Augmentation des taux d'achèvement du projet. Cette initiative a permis aux équipes de différents secteurs de partager efficacement les informations et les ressources.

L'entreprise a signalé un 30% Amélioration des scores de satisfaction des employés liés aux initiatives de travail d'équipe et de collaboration dans l'enquête d'engagement des employés de 2023.

Excellence

L'excellence pousse Oaktree à aller au-delà des attentes des clients et à réaliser des performances d'investissement supérieures.

En 2022, les fonds phares d'Oaktree ont obtenu des rendements qui ont dépassé les références de l'industrie en moyenne 3.5%, démontrant leur engagement à maintenir des normes élevées.

La société investit dans l'amélioration continue en améliorant ses outils analytiques. En 2023, ils ont alloué 15 millions de dollars Pour améliorer les plateformes technologiques visant à une meilleure analyse des données et à la prise de décision d'investissement.

Innovation

L'innovation est cruciale pour s'adapter au paysage financier en constante évolution.

Oaktree a créé un laboratoire d'innovation en 2023, visant à développer de nouvelles stratégies d'investissement. Cette initiative a déjà cédé Deux nouveaux fonds Se concentrer sur des investissements durables, en répondant à une demande importante du marché.

De plus, l'investissement d'Oaktree dans l'intelligence artificielle pour la gestion des risques a amélioré la précision dans l'évaluation des fluctuations potentielles du marché, conduisant à une projection 20% Réduction de l'exposition aux risques en 2024.

Respect

Le respect des individus et des communautés est essentiel pour favoriser un environnement de travail sain et contribuer à la responsabilité sociale.

Oaktree s'est engagé 5 millions de dollars aux initiatives communautaires en 2023, en nous concentrant sur des programmes de littératie financière qui bénéficient aux populations mal desservies.

Les initiatives de diversité et d'inclusion de l'entreprise ont conduit à une main-d'œuvre qui est 40% Divers à tous les niveaux, améliorant les perspectives et l'innovation au sein des équipes.