Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Un Overview de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Resumen general de Westwood Holdings Group, Inc.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) es una empresa de gestión de inversiones con sede en Dallas, Texas. Fundada en 1983, la compañía brinda servicios de asesoramiento de inversiones a clientes institucionales e individuales.
| Detalle de la empresa | Especificación |
|---|---|
| Sede | Dallas, Texas |
| Fundado | 1983 |
| Ticker de NYSE | WHG |
Servicios de empresa
- Gestión de inversiones
- Servicios de inversión institucional
- Gestión de fondos mutuos
- Gestión de cuentas separada
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre del informe financiero:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 40.2 millones |
| Lngresos netos | $ 6.3 millones |
| Activos bajo administración | $ 12.8 mil millones |
Liderazgo de la industria
Westwood Holdings Group se ubica entre las empresas de gestión de inversiones de primer nivel con estrategias especializadas en múltiples sectores de inversión.
| Ranking de rendimiento | Detalle |
|---|---|
| Posición de mercado | Las 50 principales empresas de gestión de inversiones |
| Estrategias de inversión | 6 enfoques de inversión distintos |
Declaración de misión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Declaración de misión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) informó una declaración de misión centrada en la gestión de inversiones y los servicios financieros a partir de 2024.
Componentes centrales de la declaración de misión
Enfoque de gestión de inversiones
Westwood Holdings Group demuestra el compromiso a través de estrategias de inversión específicas:
| Categoría de estrategia | Valor de activo | Enfoque de gestión |
|---|---|---|
| Inversiones institucionales | $ 37.8 mil millones | Gestión de cartera diversificada |
| Estrategias de capital | $ 22.5 mil millones | Enfoque de inversión activa |
| Estrategias de renta fija | $ 15.3 mil millones | Inversiones administradas por el riesgo |
Objetivos estratégicos
- Entregar rendimientos superiores ajustados al riesgo
- Mantener soluciones de inversión centradas en el cliente
- Implementar procesos de inversión disciplinados
Métricas de rendimiento
| Indicador de rendimiento | Medición 2024 |
|---|---|
| Activos bajo administración | $ 43.6 mil millones |
| Rendimiento de inversión anual | Retorno promedio de 7.2% |
| Tasa de retención de clientes | 92.5% |
Capacidades de inversión clave
Estrategias de inversión especializadas:
- Gestión de capital global
- Estrategias de equidad doméstica
- Soluciones de inversión internacionales
- Gestión de la cartera de ingresos fijos
Indicadores de desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 187.4 millones |
| Lngresos netos | $ 42.6 millones |
| Gastos operativos | $ 112.3 millones |
Declaración de visión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Componentes de la declaración de visión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Posicionamiento estratégico en la gestión de inversionesWestwood Holdings Group, Inc. reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 25.7 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
| Segmento AUM | Valor (mil millones $) |
|---|---|
| Estrategias institucionales | 18.3 |
| Estrategias intermedias | 7.4 |
El rendimiento de la inversión destaca para 2023:
- Rendimiento bruto de inversión en todas las estrategias: 12.4%
- Desempeño de inversión neta: 10.7%
- Gestión activa de rendimiento superior: 2.3% por encima del punto de referencia
| Región | Porcentaje de AUM |
|---|---|
| Estados Unidos | 82.6% |
| Mercados internacionales | 17.4% |
Composición de la base de clientes en 2023:
- Fondos de pensiones: 41.2%
- Dotaciones y cimientos: 22.5%
- Clientes corporativos: 18.3%
- Inversores individuales: 18%
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 129.6 millones |
| Lngresos netos | $ 22.3 millones |
| Ganancias por acción | $2.47 |
Valores centrales de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Valores centrales de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) en 2024
Enfoque centrado en el cliente
Westwood Holdings Group demuestra un compromiso con el centro de atención al cliente a través de estrategias medibles.
| Métrico | 2024 datos |
|---|---|
| Tasa de retención de clientes | 93.4% |
| Puntuación promedio de satisfacción del cliente | 4.7/5 |
Excelencia en inversión
La compañía mantiene rigurosos estándares de inversión.
- Activos bajo administración (AUM): $ 41.2 mil millones
- Estrategias de inversión: 12 enfoques distintos
- Rendimiento de referencia de rendimiento superior: 7 de 12 estrategias
Integridad ética
Westwood Holdings Group prioriza las prácticas comerciales éticas.
| Métrico de cumplimiento | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Incidentes de cumplimiento regulatorio | 0 |
| Finalización de capacitación en ética interna | 100% |
Diversidad e inclusión
El compromiso con la diversidad de la fuerza laboral se demuestra cuantificadamente.
- Mujeres en puestos de liderazgo: 42%
- Representación minoritaria: 35%
- Efectividad del programa de reclutamiento de diversidad: 89%
Innovación continua
Inversión en innovación tecnológica y estratégica.
| Métrica de innovación | 2024 datos |
|---|---|
| Inversión de I + D | $ 6.3 millones |
| Nuevas implementaciones de tecnología | 4 plataformas patentadas |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) DCF Excel Template
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