Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de la gestión de inversiones, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se destaca como una potencia estratégica, elaborando meticulosamente su modelo de negocio para ofrecer un valor excepcional a los inversores institucionales e instituciones financieras. Al aprovechar un enfoque sofisticado que combina tecnología financiera avanzada, experiencia de inversión profunda y relaciones personalizadas de los clientes, WHG ha tallado un nicho único en el panorama competitivo de la gestión de activos. Su lienzo de modelo comercial integral revela una estrategia matizada que va más allá de los servicios de inversión tradicionales, ofreciendo soluciones personalizadas que transforman desafíos financieros complejos en oportunidades estratégicas para su clientela diversa.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de gestión de inversiones e instituciones financieras

Westwood Holdings Group mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes empresas de gestión de inversiones e instituciones financieras:

Institución asociada	Tipo de asociación	Detalles de colaboración
Goldman Sachs	Aviso de inversión	Estrategias de inversión institucional
Morgan Stanley	Gestión de activos	Distribución de fondos mutuos
JPMorgan Chase	Servicios financieros	Desarrollo de productos de inversión

Inversores institucionales y fondos de pensiones

Westwood Holdings Group colabora con los principales inversores institucionales:

• Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers)
• Sistema de jubilación de maestros de Texas
• Sistema de jubilación de maestros del estado de Nueva York
• Sistema de jubilación municipal de Texas

Plataformas de Fondo Mutual y Fondo Coticada en Exchange (ETF)

Las asociaciones de plataforma clave incluyen:

Plataforma	Número de fondos de Westwood	Activos bajo administración
Inversiones de fidelidad	7 fondos mutuos	$ 425 millones
Charles Schwab	5 fondos mutuos	$ 312 millones
TD Ameritrade	4 fondos mutuos	$ 267 millones

Redes de asesoramiento financiero y consultoría

Westwood Holdings Group se asocia con:

• Raymond James Financial Network
• LPL Financial
• Mercados de capitales de RBC
• Wells Fargo Advisors

Alcance total de la asociación: 17 principales instituciones financieras

Contribución de ingresos de la asociación: 42% de los ingresos totales de la compañía

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de activos y servicios de asesoramiento de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Westwood Holdings Group maneja $ 35.5 mil millones En activos totales bajo administración (AUM).

Categoría de activos	Activos totales	Porcentaje de cartera
Equidad institucional	$ 18.2 mil millones	51.3%
Renta fija institucional	$ 12.7 mil millones	35.8%
Gestión de patrimonio	$ 4.6 mil millones	12.9%

Construcción y gestión de cartera

Westwood mantiene Múltiples estrategias de inversión en diferentes clases de activos.

• Estrategias de capital orientadas al valor
• Enfoques de inversión centrados en dividendos
• Portafolios de renta variable global e internacional
• Soluciones de inversión de renta fija

Investigación y análisis de inversiones

El equipo de investigación comprende 23 profesionales de inversión a partir de 2023.

Enfoque de investigación	Número de analistas
Investigación de capital	14
Investigación de renta fija	6
Análisis cuantitativo	3

Desarrollo de productos financieros

Westwood se desarrolla productos de inversión especializados con ofertas de productos totales de 17 estrategias de inversión distintas.

• Fondos mutuos
• Estrategias de cuenta separadas
• Soluciones de inversión institucional
• Gestión de cartera personalizada

Gestión de la relación con el cliente

La base de clientes incluye Más de 500 clientes institucionales en varios sectores.

Tipo de cliente	Número de clientes
Fondos de pensiones	187
Dotación	92
Cimientos	126
Clientes corporativos	95

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocio: recursos clave

Experiencia en gestión de inversiones

Al 31 de diciembre de 2023, Westwood Holdings Group administró $ 35.5 mil millones en activos totales bajo administración (AUM). La firma emplea a 183 empleados en total, con 76 profesionales de inversión dedicados a la investigación de inversiones y la gestión de la cartera.

Categoría de recursos	Métricas cuantitativas
Profesionales de inversión totales	76
Total de empleados	183
Activos bajo administración	$ 35.5 mil millones

Profesionales financieros experimentados

El equipo de liderazgo incluye:

• Susan Byrne - Presidente y CEO (más de 30 años de experiencia de inversión)
• Paul Frampton - Presidente y COO
• La empresa mantiene un promedio de 12.4 años de experiencia profesional por miembro del equipo de inversión

Capacidades de investigación de inversiones propietarias

Westwood mantiene Infraestructura de investigación interna Con recursos analíticos dedicados en múltiples estrategias de inversión:

• Equipo de investigación de renta variable: 22 analistas dedicados
• Equipo de investigación de renta fija: 14 profesionales dedicados
• Grupo de estrategia de inversión global: 9 estrategas senior

Plataformas avanzadas de tecnología financiera y análisis

Inversión tecnológica	Gasto anual
Infraestructura	$ 4.2 millones
Tecnología de investigación	$ 1.8 millones
Sistemas de ciberseguridad	$ 1.5 millones

Reputación de marca fuerte

Westwood Holdings Group ha mantenido un rendimiento constante con:

• Más de 20 años de gestión de inversiones institucionales
• Calificado constantemente en el cuartil superior para el rendimiento de la inversión
• Múltiples premios de Morningstar y Lipper Fund

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Estrategias de inversión a medida para clientes institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Westwood Holdings Group administra aproximadamente $ 40.5 mil millones en activos bajo administración (AUM). La firma proporciona estrategias de inversión especializadas dirigidas a segmentos de clientes institucionales específicos.

Segmento de clientes	Aum ($ b)	Enfoque de estrategia
Fondos de pensiones	18.2	Estrategias de crecimiento a largo plazo
Dotación	9.7	Gestión de cartera diversificada
Cimientos	6.3	Inversión socialmente responsable

Soluciones de gestión de inversiones diversificadas

Westwood ofrece soluciones integrales de inversión en múltiples categorías de inversión.

• Estrategias de capital: $ 22.6 mil millones de AUM
• Estrategias de renta fija: $ 11.9 mil millones de AUM
• Inversiones alternativas: $ 6.0 mil millones de AUM

Experiencia en múltiples clases de activos y estilos de inversión

Clase de activo	Estilo de inversión	Rendimiento (2023)
Equidad de gorra grande	Valorado por valor	12.4% de retorno
Equidad de capricción pequeña	Orientado al crecimiento	15.2% de retorno
Equidad internacional	Diversificación global	9.7% de retorno

Enfoque transparente y basado en el rendimiento

Métricas de rendimiento de inversiones de Westwood para 2023:

• Alfa de cartera promedio: 2.3%
• Retorno ajustado por riesgo (relación Sharpe): 1.4
• Tasa de retención del cliente: 92.5%

Servicios de gestión de riesgos personalizados

Las capacidades de gestión de riesgos incluyen:

• Herramientas de evaluación de riesgos de propiedad
• Optimización de cartera cuantitativa
• Monitoreo integral de cumplimiento

Métrica de gestión de riesgos	2023 rendimiento
Reducción de volatilidad de la cartera	3.6%
Protección a la baja	7.2%

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Consultoría de inversión personalizada

A partir del cuarto trimestre de 2023, Westwood Holdings Group administra aproximadamente $ 35.8 mil millones en activos bajo administración (AUM), proporcionando servicios de consultoría de inversión a medida a clientes institucionales e individuales.

Tipo de cliente	Porcentaje de clientes totales	Tamaño promedio de la cuenta
Inversores institucionales	68%	$ 22.4 millones
Inversores individuales	32%	$ 1.2 millones

Informes de rendimiento regulares

Westwood proporciona Informes de rendimiento trimestrales Con los siguientes canales de comunicación:

• Acceso digital en el portal en línea
• Informes trimestrales de PDF
• Resúmenes de rendimiento de inversión mensual
• Seguimiento de rendimiento personalizado

Gestión de cuentas dedicada

A partir de 2024, Westwood mantiene una relación cliente-advisor de 35: 1, asegurando el apoyo de inversión personalizado.

Nivel de gestión de cuentas	Requisito de inversión mínima	Características de soporte dedicadas
Nivel premium	$ 5 millones	Contacto del asesor directo, actualizaciones semanales
Nivel estándar	$500,000	Comunicación mensual, revisiones trimestrales

Comunicación y participación continuos del cliente

Los canales de comunicación incluyen:

• Plataformas de comunicación digital seguras
• Conferencias anuales de inversores
• Serie de seminarios web
• Actualizaciones de correo electrónico personalizadas

Soporte de asesoramiento de inversiones integral

Westwood ofrece servicios de asesoramiento multidimensionales en todas las estrategias de inversión:

• Estrategias de capital
• Soluciones de renta fija
• Gestión de inversiones globales
• Construcción de cartera personalizada

En 2023, la tasa de retención del cliente fue del 92%, lo que indica una fuerte gestión de la relación con el cliente.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir de 2024, Westwood Holdings Group mantiene un equipo de ventas directo de aproximadamente 45 profesionales de inversión.

Métrica del equipo de ventas	Cantidad
Profesionales de ventas totales	45
Años promedio de experiencia	12.3 años
Cobertura geográfica	Estados Unidos

Plataformas de inversión digital

Westwood utiliza plataformas de inversión digital patentadas con las siguientes características:

• Fecha de lanzamiento de la plataforma: 2019
• Activos digitales totales bajo administración: $ 3.2 mil millones
• Base de usuarios de plataforma digital: 8,750 inversores institucionales e individuales

Redes de asesores financieros

La compañía mantiene asociaciones estratégicas con redes de asesores financieros en múltiples regiones.

Métrico de red	Valor
Firmas de asesores socios totales	127
Asesores totales en la red	1,850
Activos de red representados	$ 12.6 mil millones

Portales de inversión en línea

Los portales de inversión en línea de Westwood proporcionan acceso digital a estrategias de inversión y seguimiento de rendimiento.

• Usuarios activos mensuales de portal: 5,600
• Volumen de transacción digital: $ 425 millones anuales
• Frecuencia de informes de rendimiento en línea: actualizaciones en tiempo real

Conferencias profesionales y eventos de la industria

Westwood participa activamente en conferencias y eventos de la industria para la participación del cliente y la visibilidad del mercado.

Participación de eventos	Métrico anual
Conferencias totales a las que asistió	18
Compromisos	7
Reuniones de clientes en eventos	126

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Westwood Holdings Group administra aproximadamente $ 35.4 mil millones en activos institucionales. Los segmentos de inversores institucionales clave incluyen:

Tipo de inversor	Valor de gestión de activos	Porcentaje de cartera
Fondos de pensiones públicas	$ 18.2 mil millones	51.4%
Planes de pensiones corporativas	$ 8.7 mil millones	24.6%
Entidades de inversión gubernamentales	$ 5.3 mil millones	15.0%

Fondos de pensiones

Westwood administra inversiones de fondos de pensiones en múltiples sectores:

• Fondos de pensiones del gobierno estatal
• Sistemas de jubilación de empleados municipales
• Planes de beneficios definidos corporativos

Categoría de fondos de pensiones	Activos totales bajo administración
Fondos de pensiones del gobierno estatal	$ 12.6 mil millones
Sistemas de pensiones municipales	$ 4.9 mil millones
Planes de pensiones corporativas	$ 8.7 mil millones

Dotaciones y cimientos

Westwood sirve a inversores institucionales educativos y caritativos:

• Dotaciones universitarias
• Carteras de inversión de la Fundación Privada
• Institución de investigación Fondos de inversión

Tipo de dotación/base	Activos bajo administración
Dotaciones de educación superior	$ 3.2 mil millones
Cimientos privados	$ 1.7 mil millones

Individuos de alto nivel de red

Características del segmento individual de alto patrimonio de Westwood:

Nivel de riqueza	Activos totales	Tamaño promedio de la cuenta
Ultra alto patrimonio neto ($ 50M+)	$ 2.8 mil millones	$ 75 millones
Alto patrimonio neto ($ 5M- $ 50M)	$ 4.5 mil millones	$ 12 millones

Departamentos de inversión corporativa

Desglose de gestión de la cartera de inversiones corporativas:

Sector corporativo	Activos administrados
Empresas tecnológicas	$ 3.6 mil millones
Servicios financieros	$ 2.9 mil millones
Corporaciones de salud	$ 1.7 mil millones

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

Para el año fiscal 2023, Westwood Holdings Group reportó gastos totales de compensación de empleados de $ 32.4 millones. Esto incluye:

Categoría de compensación	Monto ($)
Salarios base	22,100,000
Bonos de rendimiento	6,500,000
Compensación basada en acciones	3,800,000

Inversiones de tecnología e infraestructura

Los costos de tecnología e infraestructura para 2023 totalizaron $ 7.6 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

• Infraestructura: $ 3,200,000
• Licencias de software: $ 1,800,000
• Servicios de computación en la nube: $ 1,400,000
• Sistemas de ciberseguridad: $ 1,200,000

Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de I + D para el año fiscal 2023 fueron de $ 5.2 millones, específicamente asignados a:

Área de enfoque de I + D	Inversión ($)
Desarrollo de la estrategia de inversión	2,700,000
Mejora de la tecnología	1,500,000
Investigación de mercado	1,000,000

Costos de marketing y adquisición de clientes

Los gastos de marketing para 2023 ascendieron a $ 4.3 millones, distribuidos en todo:

• Marketing digital: $ 1,600,000
• Conferencias y patrocinios de eventos: $ 1,200,000
• Gestión de la relación con el cliente: $ 900,000
• Publicidad y materiales promocionales: $ 600,000

Gastos de cumplimiento regulatorio

Los costos relacionados con el cumplimiento para 2023 fueron de $ 3.9 millones, que incluyen:

Categoría de cumplimiento	Monto ($)
Consultoría legal y regulatoria	1,700,000
Software y sistemas de cumplimiento	1,200,000
Capacitación y educación	1,000,000

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de carteras de inversión

Para el año fiscal 2023, Westwood Holdings Group informó que las tarifas de gestión por un total de $ 36.8 millones, representando un flujo de ingresos clave de la gestión de la cartera de inversiones.

Categoría de tarifa	Cantidad ($ millones)	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de gestión de inversiones institucionales	28.5	77.4%
Tarifas de gestión de patrimonio	6.3	17.1%
Tarifas de gestión de fondos mutuos	2.0	5.5%

Estructuras de tarifas basadas en el rendimiento

En 2023, las tarifas basadas en el desempeño representaron $ 4.2 millones de ingresos totales, lo que representa el 8.7% de los ingresos por tarifas totales.

• Tarifas de rendimiento de la cuenta separada institucional: $ 3.1 millones
• Tarifas de rendimiento de fondos mutuos: $ 1.1 millones

Tarifas de servicio de asesoramiento

Las tarifas de servicio de asesoramiento para 2023 fueron de $ 2.5 millones, derivadas de los servicios de asesoría de consultoría y inversiones estratégicas.

Comisiones de gestión de activos

Las comisiones de gestión de activos totalizaron $ 5.7 millones en 2023, con un desglose de la siguiente manera:

Clase de activo	Monto de la comisión ($ millones)
Equidad doméstica	3.2
Equidad internacional	1.5
Ingreso fijo	1.0

Ingresos de distribución de productos de inversión

Los ingresos por distribución de productos de inversión para 2023 alcanzaron los $ 3.6 millones.

• Distribución de fondos mutuos: $ 2.4 millones
• Distribución de ETF: $ 0.8 millones
• Distribución de productos estructurados: $ 0.4 millones