|
Westwood Holdings Group ، Inc. (WHG): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
في عالم إدارة الاستثمار الديناميكي، Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) تبرز كقوة استراتيجية، حيث تصاغ بدقة نموذج أعمالها لتقديم قيمة استثنائية للمستثمرين المؤسسيين والمؤسسات المالية. من خلال الاستفادة من نهج متطور يمزج بين التكنولوجيا المالية المتقدمة والخبرة الاستثمارية العميقة وعلاقات العملاء الشخصية، قامت WHG بنحت مكانة فريدة في المشهد التنافسي لإدارة الأصول. يكشف نموذج الأعمال الشامل الخاص بهم عن استراتيجية دقيقة تتجاوز خدمات الاستثمار التقليدية، وتقدم حلولًا مخصصة تحول التحديات المالية المعقدة إلى فرص استراتيجية لعملائها المتنوعين.
Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
الشركات والمؤسسات المالية لإدارة الاستثمارات
تحتفظ Westwood Holdings Group بشراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات المالية التالية لإدارة الاستثمار:
| المؤسسة الشريكة | نوع الشراكة | تفاصيل التعاون |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | استشارات الاستثمار | استراتيجيات الاستثمار المؤسسي |
| مورغان ستانلي | إدارة الأصول | توزيع الصناديق المشتركة |
| جي بي مورجان تشيس | الخدمات المالية | تطوير منتجات الاستثمار |
المستثمرون المؤسسيون وصناديق المعاشات التقاعدية
تتعاون Westwood Holdings Group مع كبار المستثمرين المؤسسيين:
- نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا (CalPERS)
- نظام تقاعد المعلمين في تكساس
- نظام تقاعد المعلمين في ولاية نيويورك
- نظام التقاعد البلدي في تكساس
منصات صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المتداولة في البورصة
تشمل شراكات المنصة الرئيسية ما يلي:
| المنصة | عدد صناديق ويستوود | الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| استثمارات الإخلاص | 7 صناديق مشتركة | 425 مليون دولار |
| تشارلز شواب | 5 صناديق مشتركة | 312 مليون دولار |
| TD Ameritrade | 4 صناديق مشتركة | 267 مليون دولار |
الشبكات الاستشارية والاستشارية المالية
تشارك Westwood Holdings Group مع:
- شبكة ريموند جيمس المالية
- LPL المالية
- RBC Capital Markets
- مستشارو ويلز فارجو
الوصول الإجمالي للشراكة: 17 مؤسسة مالية رئيسية
مساهمة إيرادات الشراكة: 42٪ من إجمالي إيرادات الشركة
Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات الاستشارية لإدارة الأصول والاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Westwood Holdings Group 35.5 مليار دولار في مجموع الأصول الخاضعة للإدارة.
| فئة الأصول | مجموع الأصول | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| الإنصاف المؤسسي | 18.2 مليار دولار | 51.3% |
| الدخل الثابت المؤسسي | 12.7 مليار دولار | 35.8% |
| إدارة الثروات | 4.6 مليار دولار | 12.9% |
حافظة التشييد والإدارة
يحافظ ويستوود على استراتيجيات استثمارية متعددة عبر مختلف فئات الأصول.
- استراتيجيات الأسهم الموجهة نحو القيمة
- نهج الاستثمار التي تركز على توزيع الأرباح
- حافظات الأسهم العالمية والدولية
- حلول الاستثمار في الدخل الثابت
البحث والتحليل في مجال الاستثمار
يتألف فريق البحث من 23 من الفنيين في مجال الاستثمار اعتبارًا من عام 2023.
| التركيز البحثي | عدد المحللين |
|---|---|
| أبحاث الإنصاف | 14 |
| بحوث الدخل الثابت | 6 |
| التحليل الكمي | 3 |
تطوير المنتجات المالية
تطور ويستوود منتجات الاستثمار المتخصصة مع إجمالي عروض المنتجات من 17 استراتيجية استثمارية متميزة.
- صناديق الاستثمار المشتركة
- استراتيجيات حساب منفصلة
- الحلول المؤسسية للاستثمار
- إدارة الحافظة المخصصة
إدارة علاقات العملاء
تشمل قاعدة العملاء أكثر من 500 عميل مؤسسي عبر مختلف القطاعات.
| نوع العميل | عدد العملاء |
|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 187 |
| الأوقاف | 92 |
| المؤسسات | 126 |
| عملاء الشركات | 95 |
Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
خبرة إدارة الاستثمارات
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أدارت Westwood Holdings Group 35.5 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). توظف الشركة 183 موظفًا، مع 76 متخصصًا في الاستثمار مكرسين لأبحاث الاستثمار وإدارة المحافظ.
| فئة الموارد | المقاييس الكمية |
|---|---|
| مجموع موظفي الاستثمار الفنيين | 76 |
| مجموع الموظفين | 183 |
| الأصول الخاضعة للإدارة | 35.5 مليار دولار |
المهنيون الماليون ذوو الخبرة
يضم فريق القيادة ما يلي:
- سوزان بيرن - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (خبرة استثمارية تزيد عن 30 عامًا)
- بول فرامبتون - الرئيس ومدير العمليات
- تحتفظ الشركة بمتوسط 12.4 سنة من الخبرة المهنية لكل عضو في فريق الاستثمار
قدرات بحوث الاستثمار المسجلة الملكية
يحافظ ويستوود على البنية التحتية للبحوث الداخلية بموارد تحليلية مخصصة عبر استراتيجيات استثمارية متعددة:
- فريق أبحاث الإنصاف: 22 محللاً مخصصًا
- فريق أبحاث الدخل الثابت: 14 متخصصًا متخصصًا
- مجموعة استراتيجية الاستثمار العالمية: 9 من كبار الاستراتيجيين
منصات التكنولوجيا والتحليلات المالية المتقدمة
| الاستثمار التكنولوجي | النفقات السنوية |
|---|---|
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 4.2 مليون دولار |
| تكنولوجيا البحث | 1.8 مليون دولار |
| أنظمة الأمن السيبراني | 1.5 مليون دولار |
سمعة العلامة التجارية القوية
حافظت Westwood Holdings Group على أداء ثابت مع:
- 20 + سنة من إدارة الاستثمار المؤسسي
- تم تصنيفها باستمرار في أعلى الربع لأداء الاستثمار
- جوائز صندوق Morningstar and Lipper المتعددة
Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
استراتيجيات استثمار مصممة خصيصا للعملاء المؤسسيين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Westwood Holdings Group ما يقرب من 40.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تقدم الشركة استراتيجيات استثمار متخصصة تستهدف قطاعات محددة من العملاء المؤسسيين.
| قطاع العملاء | AUM ($ B) | تركيز الاستراتيجية |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 18.2 | استراتيجيات النمو طويلة الأجل |
| الأوقاف | 9.7 | إدارة الحافظة المتنوعة |
| المؤسسات | 6.3 | الاستثمار المسؤول اجتماعيا |
حلول إدارة الاستثمار المتنوعة
تقدم Westwood حلولًا استثمارية شاملة عبر فئات استثمارية متعددة.
- استراتيجيات الأسهم: 22.6 مليار دولار أسترالي
- استراتيجيات الدخل الثابت: 11.9 مليار دولار أسترالي
- الاستثمارات البديلة: 6.0 مليار دولار أسترالي
الخبرة في فئات الأصول المتعددة وأنماط الاستثمار
| فئة الأصول | أسلوب الاستثمار | الأداء (2023) |
|---|---|---|
| رأس المال الكبير | مدفوعة بالقيمة | 12.4٪ العائد |
| رأس المال الصغير | موجه نحو النمو | 15.2٪ عائد |
| الإنصاف الدولي | التنويع العالمي | 9.7٪ العائد |
نهج شفاف وقائم على الأداء
مقاييس أداء الاستثمار في ويستوود لعام 2023:
- متوسط المحفظة ألفا: 2.3٪
- العائد المعدل حسب المخاطر (نسبة شارب): 1.4
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.5٪
خدمات إدارة المخاطر حسب الطلب
وتشمل قدرات إدارة المخاطر ما يلي:
- أدوات تقييم المخاطر المسجلة الملكية
- تحسين الحافظة الكمية
- الرصد الشامل للامتثال
| مقياس إدارة المخاطر | 2023 الأداء |
|---|---|
| الحد من تقلبات الحافظة | 3.6% |
| حماية الجانب السلبي | 7.2% |
Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
استشارات الاستثمار الشخصية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Westwood Holdings Group ما يقرب من 35.8 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يوفر خدمات استشارية استثمارية مخصصة للعملاء المؤسسيين والأفراد.
| نوع العميل | النسبة المئوية لمجموع العملاء | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68% | 22.4 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 32% | 1.2 مليون دولار |
تقارير الأداء المنتظمة
يوفر ويستوود تقارير الأداء الفصلية مع قنوات الاتصال التالية:
- الوصول إلى البوابة الإلكترونية الرقمية
- تقارير PDF الفصلية
- ملخصات شهرية لأداء الاستثمار
- تتبع الأداء المخصص
إدارة الحسابات المخصصة
اعتبارًا من عام 2024، تحافظ Westwood على نسبة عميل إلى مستشار تبلغ 35:1، مما يضمن دعم الاستثمار الشخصي.
| مستوى إدارة الحسابات | الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار | ميزات الدعم المخصصة |
|---|---|---|
| الطبقة الممتازة | 5 ملايين دولار | الاتصال المباشر بالمستشار، التحديثات الأسبوعية |
| المستوى القياسي | $500,000 | الاتصالات الشهرية والاستعراضات الفصلية |
التواصل المستمر مع العملاء ومشاركتهم
وتشمل قنوات الاتصال ما يلي:
- تأمين منصات الاتصالات الرقمية
- المؤتمرات السنوية للمستثمرين
- سلسلة ندوات عبر الإنترنت
- تحديثات البريد الإلكتروني المخصصة
الدعم الاستشاري الشامل للاستثمار
تقدم Westwood خدمات استشارية متعددة الأبعاد عبر استراتيجيات الاستثمار:
- استراتيجيات الإنصاف
- حلول الدخل الثابت
- إدارة الاستثمارات العالمية
- بناء حافظة مصممة حسب الطلب
في عام 2023، كان معدل الاحتفاظ بالعملاء 92٪، مما يشير إلى إدارة قوية لعلاقات العملاء.
Westwood Holdings Group، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ Westwood Holdings Group بفريق مبيعات مباشر يضم حوالي 45 متخصصًا في الاستثمار.
| مقياس فريق المبيعات | الكمية |
|---|---|
| إجمالي موظفي المبيعات | 45 |
| متوسط سنوات الخبرة | 12.3 سنة |
| التغطية الجغرافية | الولايات المتحدة الأمريكية |
منصات الاستثمار الرقمي
تستخدم Westwood منصات استثمار رقمية خاصة بها مع الخصائص التالية:
- تاريخ إطلاق المنصة: 2019
- إجمالي الأصول الرقمية الخاضعة للإدارة: 3.2 مليار دولار
- قاعدة مستخدمي المنصة الرقمية: 8750 مستثمرًا مؤسسيًا وفرديًا
شبكات المستشارين الماليين
تحتفظ الشركة بشراكات استراتيجية مع شبكات المستشارين الماليين عبر مناطق متعددة.
| مقياس الشبكة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي شركات المستشارين الشركاء | 127 |
| مجموع المستشارين في الشبكة | 1,850 |
| أصول الشبكة الممثلة | 12.6 مليار دولار |
بوابات الاستثمار عبر الإنترنت
توفر بوابات الاستثمار عبر الإنترنت من Westwood وصولاً رقميًا إلى استراتيجيات الاستثمار وتتبع الأداء.
- المستخدمون النشطون الشهريون: 5600
- حجم المعاملات الرقمية: 425 مليون دولار سنويًا
- تواتر الإبلاغ عن الأداء عبر الإنترنت: تحديثات في الوقت الفعلي
المؤتمرات المهنية والمناسبات الصناعية
تشارك Westwood بنشاط في المؤتمرات والفعاليات الصناعية لمشاركة العملاء ورؤية السوق.
| المشاركة في الحدث | المقياس السنوي |
|---|---|
| مجموع المؤتمرات التي حضرها | 18 |
| ارتباطات التحدث | 7 |
| اجتماعات العملاء في المناسبات | 126 |
Westwood Holdings Group ، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير مجموعة Westwood Holdings حوالي 35.4 مليار دولار من الأصول المؤسسية. تشمل قطاعات المستثمر المؤسسي الرئيسي:
| نوع المستثمر | قيمة إدارة الأصول | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد العامة | 18.2 مليار دولار | 51.4% |
| خطط المعاشات التقاعدية للشركات | 8.7 مليار دولار | 24.6% |
| كيانات الاستثمار الحكومية | 5.3 مليار دولار | 15.0% |
صناديق التقاعد
Westwood يدير استثمارات صناديق المعاشات التقاعدية عبر قطاعات متعددة:
- صناديق المعاشات التقاعدية لحكومة الولاية
- أنظمة تقاعد الموظفين البلدية
- خطط المنافع المحددة للشركات
| فئة صندوق المعاشات التقاعدية | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية لحكومة الولاية | 12.6 مليار دولار |
| أنظمة التقاعد البلدية | 4.9 مليار دولار |
| خطط المعاشات التقاعدية للشركات | 8.7 مليار دولار |
الوقف والمؤسسات
ويستوود يخدم المستثمرين المؤسسيين التعليمية والخيرية:
- بدا الجامعة
- محافظ الاستثمار في المؤسسة الخاصة
- صناديق الاستثمار في مؤسسة الأبحاث
| الهبات/نوع الأساس | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| هبات التعليم العالي | 3.2 مليار دولار |
| الأسس الخاصة | 1.7 مليار دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
خصائص القطاع الفردي في ويستوود عالي الشبكة:
| طبقة الثروة | إجمالي الأصول | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| قيمة صافية عالية (50 مليون دولار+) | 2.8 مليار دولار | 75 مليون دولار |
| قيمة صافية عالية (5 ملايين دولار-50 مليون دولار) | 4.5 مليار دولار | 12 مليون دولار |
أقسام الاستثمار في الشركات
انهيار إدارة محفظة الاستثمار في الشركات:
| قطاع الشركات | تمكنت الأصول |
|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 3.6 مليار دولار |
| الخدمات المالية | 2.9 مليار دولار |
| شركات الرعاية الصحية | 1.7 مليار دولار |
Westwood Holdings Group ، Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
للسنة المالية 2023 ، أبلغت مجموعة Westwood Holdings Group عن إجمالي نفقات تعويض الموظفين البالغة 32.4 مليون دولار. وهذا يشمل:
| فئة التعويض | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 22,100,000 |
| مكافآت الأداء | 6,500,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 3,800,000 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغ إجمالي تكاليف التكنولوجيا والبنية التحتية لعام 2023 7.6 مليون دولار ، مما أدى إلى انخفاض على النحو التالي:
- بنية تحتية: 3،200،000 دولار
- ترخيص البرامج: 1800،000 دولار
- خدمات الحوسبة السحابية: 1400،000 دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 1200،000 دولار
نفقات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للسنة المالية 2023 5.2 مليون دولار ، مخصصًا على وجه التحديد لـ:
| مجال التركيز على البحث والتطوير | الاستثمار ($) |
|---|---|
| تطوير استراتيجية الاستثمار | 2,700,000 |
| تعزيز التكنولوجيا | 1,500,000 |
| أبحاث السوق | 1,000,000 |
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
بلغت مصاريف التسويق لعام 2023 4.3 مليون دولار ، موزعة عبر:
- التسويق الرقمي: 1600،000 دولار
- رعاية المؤتمرات والحدث: 1200،000 دولار
- إدارة علاقات العميل: 900،000 دولار
- المواد الإعلانية والترويجية: 600،000 دولار
نفقات الامتثال التنظيمية
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 3.9 مليون دولار ، بما في ذلك:
| فئة الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 1,700,000 |
| برامج وأنظمة الامتثال | 1,200,000 |
| التدريب والتعليم | 1,000,000 |
Westwood Holdings Group ، Inc. (WHG) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من محافظ الاستثمار
للسنة المالية 2023 ، أبلغت مجموعة Westwood Holdings Group عن رسوم إدارية بلغ مجموعها 36.8 مليون دولار ، وتمثل تدفق الإيرادات الرئيسي من إدارة محفظة الاستثمار.
| فئة الرسوم | المبلغ (ملايين دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار المؤسسية | 28.5 | 77.4% |
| رسوم إدارة الثروة | 6.3 | 17.1% |
| رسوم إدارة الصناديق المشتركة | 2.0 | 5.5% |
هياكل الرسوم القائمة على الأداء
في عام 2023 ، شكلت الرسوم القائمة على الأداء 4.2 مليون دولار من إجمالي الإيرادات ، والتي تمثل 8.7 ٪ من إجمالي دخل الرسوم.
- رسوم أداء الحساب المنفصلة المؤسسية: 3.1 مليون دولار
- رسوم أداء صناديق الاستثمار: 1.1 مليون دولار
رسوم الخدمة الاستشارية
كانت رسوم الخدمة الاستشارية لعام 2023 2.5 مليون دولار ، مستمدة من الخدمات الاستشارية للاستثمار الاستشاري والاستثمار الاستراتيجي.
عمولات إدارة الأصول
بلغ إجمالي عمولات إدارة الأصول 5.7 مليون دولار في عام 2023 ، مع انهيار على النحو التالي:
| فئة الأصول | مبلغ العمولة (ملايين دولار) |
|---|---|
| الأسهم المحلية | 3.2 |
| الأسهم الدولية | 1.5 |
| الدخل الثابت | 1.0 |
إيرادات توزيع منتجات الاستثمار
وصلت إيرادات توزيع منتجات الاستثمار لعام 2023 إلى 3.6 مليون دولار.
- توزيع صناديق الاستثمار المتبادل: 2.4 مليون دولار
- توزيع ETF: 0.8 مليون دولار
- توزيع المنتج منظم: 0.4 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.