Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Business Model Canvas

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

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Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Business Model Canvas
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TOTAL:

No mundo dinâmico da gestão de investimentos, o Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se destaca como uma potência estratégica, elaborando meticulosamente seu modelo de negócios para oferecer valor excepcional aos investidores institucionais e instituições financeiras. Ao alavancar uma abordagem sofisticada que combina tecnologia financeira avançada, experiência em investimentos profundos e relacionamentos personalizados para clientes, a WHG criou um nicho único no cenário competitivo do gerenciamento de ativos. Seu modelo abrangente de negócios Canvas revela uma estratégia diferenciada que vai além dos serviços de investimento tradicionais, oferecendo soluções personalizadas que transformam desafios financeiros complexos em oportunidades estratégicas para sua clientela diversificada.


Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de gerenciamento de investimentos e instituições financeiras

O Westwood Holdings Group mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas de gerenciamento de investimentos e instituições financeiras:

Instituição parceira Tipo de parceria Detalhes da colaboração
Goldman Sachs Aviso de investimento Estratégias de investimento institucional
Morgan Stanley Gestão de ativos Distribuição de fundos mútuos
JPMorgan Chase Serviços financeiros Desenvolvimento de produtos de investimento

Investidores institucionais e fundos de pensão

O Westwood Holdings Group colabora com os principais investidores institucionais:

  • Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers)
  • Sistema de aposentadoria de professores do Texas
  • Sistema de Aposentadoria dos Professores do Estado de Nova York
  • Sistema de Aposentadoria Municipal do Texas

Plataformas de fundos mútuos e fundos negociados em câmbio (ETF)

As principais parcerias da plataforma incluem:

Plataforma Número de fundos de Westwood Ativos sob gestão
Fidelity Investments 7 fundos mútuos US $ 425 milhões
Charles Schwab 5 fundos mútuos US $ 312 milhões
TD Ameritrade 4 fundos mútuos US $ 267 milhões

Redes de consultoria e consultoria financeira

O Westwood Holdings Group Partners com:

  • Rede Financeira Raymond James
  • LPL Financial
  • RBC Capital Markets
  • Wells Fargo Advisors

Alcance total da parceria: 17 principais instituições financeiras

Contribuição da receita da parceria: 42% da receita total da empresa


Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços de gerenciamento de ativos e consultoria de investimentos

A partir do quarto trimestre 2023, o Westwood Holdings Group gerencia US $ 35,5 bilhões no total de ativos sob gestão (AUM).

Categoria de ativos Total de ativos Porcentagem de portfólio
Equidade institucional US $ 18,2 bilhões 51.3%
Renda fixa institucional US $ 12,7 bilhões 35.8%
Gestão de patrimônio US $ 4,6 bilhões 12.9%

Construção e gerenciamento de portfólio

Westwood mantém Várias estratégias de investimento em diferentes classes de ativos.

  • Estratégias de patrimônio orientadas para o valor
  • Abordagens de investimento focadas em dividendos
  • Portfólios de ações globais e internacionais
  • Soluções de investimento de renda fixa

Pesquisa e análise de investimento

A equipe de pesquisa compreende 23 profissionais de investimento a partir de 2023.

Foco na pesquisa Número de analistas
Pesquisa de ações 14
Pesquisa de renda fixa 6
Análise quantitativa 3

Desenvolvimento de produtos financeiros

Westwood se desenvolve produtos de investimento especializados com ofertas totais de produtos de 17 estratégias de investimento distintas.

  • Fundos mútuos
  • Estratégias de conta separadas
  • Soluções de investimento institucional
  • Gerenciamento de portfólio personalizado

Gerenciamento de relacionamento com o cliente

A base de clientes inclui Mais de 500 clientes institucionais em vários setores.

Tipo de cliente Número de clientes
Fundos de pensão 187
Doações 92
Fundações 126
Clientes corporativos 95

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Experiência em gerenciamento de investimentos

Em 31 de dezembro de 2023, o Westwood Holdings Group administrou US $ 35,5 bilhões em ativos totais sob gestão (AUM). A empresa emprega 183 funcionários totais, com 76 profissionais de investimento dedicados à pesquisa de investimentos e gerenciamento de portfólio.

Categoria de recursos Métricas quantitativas
Total de profissionais de investimento 76
Total de funcionários 183
Ativos sob gestão US $ 35,5 bilhões

Profissionais financeiros experientes

A equipe de liderança inclui:

  • Susan Byrne - Presidente e CEO (mais de 30 anos de experiência em investimento)
  • Paul Frampton - Presidente e COO
  • A empresa mantém uma média de 12,4 anos de experiência profissional por membro da equipe de investimento

Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias

Westwood mantém Infraestrutura de pesquisa interna Com recursos analíticos dedicados em várias estratégias de investimento:

  • Equipe de pesquisa de ações: 22 analistas dedicados
  • Equipe de pesquisa de renda fixa: 14 profissionais dedicados
  • Grupo de Estratégia de Investimento Global: 9 estrategistas seniores

Plataformas avançadas de tecnologia financeira e análise

Investimento em tecnologia Despesas anuais
Infraestrutura de TI US $ 4,2 milhões
Tecnologia de pesquisa US $ 1,8 milhão
Sistemas de segurança cibernética US $ 1,5 milhão

Forte reputação da marca

O Westwood Holdings Group manteve um desempenho consistente com:

  • Mais de 20 anos de gestão institucional de investimento
  • Classificado consistentemente no quartil superior para desempenho de investimento
  • Múltiplos prêmios de Morningstar e Lipper Fund

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: proposições de valor

Estratégias de investimento personalizado para clientes institucionais

A partir do quarto trimestre de 2023, o Westwood Holdings Group gerencia aproximadamente US $ 40,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa fornece estratégias de investimento especializadas direcionadas a segmentos de clientes institucionais específicos.

Segmento de cliente AUM ($ B) Foco em estratégia
Fundos de pensão 18.2 Estratégias de crescimento a longo prazo
Doações 9.7 Gerenciamento de portfólio diversificado
Fundações 6.3 Investimento socialmente responsável

Soluções diversificadas de gerenciamento de investimentos

A Westwood oferece soluções abrangentes de investimento em várias categorias de investimento.

  • Estratégias de patrimônio: US $ 22,6 bilhões AUM
  • Estratégias de renda fixa: US $ 11,9 bilhões AUM
  • Investimentos alternativos: US $ 6,0 bilhões AUM

Experiência em várias classes de ativos e estilos de investimento

Classe de ativos Estilo de investimento Desempenho (2023)
Grande capitão de capital Orientado por valor 12,4% de retorno
Equidade pequena Orientado para o crescimento 15,2% de retorno
Equidade internacional Diversificação global 9,7% de retorno

Abordagem transparente e orientada ao desempenho

Métricas de desempenho de investimento de Westwood para 2023:

  • Portfólio médio Alpha: 2,3%
  • Retorno ajustado ao risco (relação Sharpe): 1.4
  • Taxa de retenção de clientes: 92,5%

Serviços de gerenciamento de riscos personalizados

Os recursos de gerenciamento de riscos incluem:

  • Ferramentas de avaliação de risco proprietárias
  • Otimização quantitativa do portfólio
  • Monitoramento abrangente de conformidade
Métrica de gerenciamento de riscos 2023 desempenho
Redução de volatilidade do portfólio 3.6%
Proteção negativa 7.2%

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Consultoria de investimento personalizado

A partir do quarto trimestre de 2023, o Westwood Holdings Group gerencia aproximadamente US $ 35,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM), fornecendo serviços de consultoria de investimentos personalizados a clientes institucionais e individuais.

Tipo de cliente Porcentagem do total de clientes Tamanho médio da conta
Investidores institucionais 68% US $ 22,4 milhões
Investidores individuais 32% US $ 1,2 milhão

Relatórios de desempenho regulares

Westwood fornece Relatórios trimestrais de desempenho Com os seguintes canais de comunicação:

  • Acesso de portal online digital
  • Relatórios trimestrais em PDF
  • Resumos mensais de desempenho do investimento
  • Rastreamento de desempenho personalizado

Gerenciamento de conta dedicado

A partir de 2024, a Westwood mantém uma relação cliente para consultor de 35: 1, garantindo suporte de investimento personalizado.

Nível de gerenciamento de contas Requisito mínimo de investimento Recursos de suporte dedicados
Camada premium US $ 5 milhões Contato direto do consultor, atualizações semanais
Camada padrão $500,000 Comunicação mensal, revisões trimestrais

Comunicação e engajamento em andamento

Os canais de comunicação incluem:

  • Plataformas de comunicação digital segura
  • Conferências anuais de investidores
  • Série de webinar
  • Atualizações por e -mail personalizadas

Suporte abrangente de consultoria de investimento

A Westwood oferece serviços de consultoria multidimensional em estratégias de investimento:

  • Estratégias de patrimônio
  • Soluções de renda fixa
  • Gerenciamento de investimentos global
  • Construção de portfólio personalizada

Em 2023, a taxa de retenção de clientes foi de 92%, indicando um forte gerenciamento de relacionamento com o cliente.


Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: canais

Equipe de vendas diretas

A partir de 2024, o Westwood Holdings Group mantém uma equipe de vendas direta de aproximadamente 45 profissionais de investimento.

Métrica da equipe de vendas Quantidade
Total de profissionais de vendas 45
Anos médios de experiência 12,3 anos
Cobertura geográfica Estados Unidos

Plataformas de investimento digital

Westwood utiliza plataformas proprietárias de investimento digital com as seguintes características:

  • Data de lançamento da plataforma: 2019
  • Total de ativos digitais sob gerenciamento: US $ 3,2 bilhões
  • Base de usuário da plataforma digital: 8.750 investidores institucionais e individuais

Redes de consultores financeiros

A empresa mantém parcerias estratégicas com redes de consultores financeiros em várias regiões.

Métrica de rede Valor
Empresas de consultor de parceiros totais 127
Total de consultores na rede 1,850
Ativos de rede representados US $ 12,6 bilhões

Portais de investimento on -line

Os portais de investimento on -line da Westwood fornecem acesso digital a estratégias de investimento e rastreamento de desempenho.

  • Usuários ativos mensais do portal: 5.600
  • Volume de transação digital: US $ 425 milhões anualmente
  • Frequência de relatórios de desempenho on-line: atualizações em tempo real

Conferências profissionais e eventos da indústria

Westwood participa ativamente de conferências e eventos do setor para envolvimento do cliente e visibilidade do mercado.

Participação do evento Métrica anual
As conferências totais compareceram 18
Falando compromissos 7
Reuniões de clientes em eventos 126

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

No quarto trimestre 2023, o Westwood Holdings Group gerencia aproximadamente US $ 35,4 bilhões em ativos institucionais. Os principais segmentos de investidores institucionais incluem:

Tipo de investidor Valor de gerenciamento de ativos Porcentagem de portfólio
Fundos de pensão pública US $ 18,2 bilhões 51.4%
Planos de pensão corporativa US $ 8,7 bilhões 24.6%
Entidades de investimento do governo US $ 5,3 bilhões 15.0%

Fundos de pensão

Westwood gerencia investimentos em fundos de pensão em vários setores:

  • Fundos de pensão do governo do estado
  • Sistemas de aposentadoria de funcionários municipais
  • Planos de benefícios definidos corporativos
Categoria de fundo de pensão Total de ativos sob gestão
Fundos de pensão do governo do estado US $ 12,6 bilhões
Sistemas de pensão municipal US $ 4,9 bilhões
Planos de pensão corporativa US $ 8,7 bilhões

Doações e fundações

Westwood atende a investidores institucionais educacionais e de caridade:

  • Doações da universidade
  • Portfólios de investimento de fundação privada
  • Fundos de investimento da instituição de pesquisa
Doação/tipo de fundação Ativos sob gestão
Doações de ensino superior US $ 3,2 bilhões
Fundações privadas US $ 1,7 bilhão

Indivíduos de alta rede

Características de segmento individual de alta rede de Westwood:

Nível de riqueza Total de ativos Tamanho médio da conta
Patrimônio líquido ultra alto (US $ 50 milhões) US $ 2,8 bilhões US $ 75 milhões
Alto patrimônio líquido (US $ 5 milhões a US $ 50 milhões) US $ 4,5 bilhões US $ 12 milhões

Departamentos de investimento corporativo

Breakdown de gerenciamento de portfólio de investimentos corporativos:

Setor corporativo Ativos gerenciados
Empresas de tecnologia US $ 3,6 bilhões
Serviços financeiros US $ 2,9 bilhões
Empresas de saúde US $ 1,7 bilhão

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

Para o ano fiscal de 2023, o Westwood Holdings Group registrou despesas totais de remuneração de funcionários de US $ 32,4 milhões. Isso inclui:

Categoria de compensação Valor ($)
Salários da base 22,100,000
Bônus de desempenho 6,500,000
Remuneração baseada em ações 3,800,000

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

Os custos de tecnologia e infraestrutura para 2023 totalizaram US $ 7,6 milhões, divididos da seguinte forma:

  • Infraestrutura de TI: US $ 3.200.000
  • Licenciamento de software: US $ 1.800.000
  • Serviços de computação em nuvem: US $ 1.400.000
  • Sistemas de segurança cibernética: US $ 1.200.000

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de P&D para o ano fiscal de 2023 foram de US $ 5,2 milhões, alocadas especificamente para:

Área de foco em P&D Investimento ($)
Desenvolvimento da estratégia de investimento 2,700,000
Melhoria da tecnologia 1,500,000
Pesquisa de mercado 1,000,000

Custos de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing de 2023 totalizaram US $ 4,3 milhões, distribuídas:

  • Marketing digital: US $ 1.600.000
  • Patrocínios de conferência e evento: US $ 1.200.000
  • Gerenciamento de relacionamento com o cliente: US $ 900.000
  • Publicidade e materiais promocionais: US $ 600.000

Despesas de conformidade regulatória

Os custos relacionados à conformidade para 2023 foram de US $ 3,9 milhões, incluindo:

Categoria de conformidade Valor ($)
Consultoria legal e regulatória 1,700,000
Software e sistemas de conformidade 1,200,000
Treinamento e educação 1,000,000

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de portfólios de investimento

Para o ano fiscal de 2023, o Westwood Holdings Group relatou taxas de gerenciamento totalizando US $ 36,8 milhões, representando um fluxo de receita importante da gestão de portfólio de investimentos.

Categoria de taxa Valor (US $ milhões) Porcentagem da receita total
Taxas institucionais de gerenciamento de investimentos 28.5 77.4%
Taxas de gerenciamento de patrimônio 6.3 17.1%
Taxas de gerenciamento de fundos mútuos 2.0 5.5%

Estruturas de taxas baseadas em desempenho

Em 2023, as taxas baseadas no desempenho representaram US $ 4,2 milhões em receita total, representando 8,7% da receita total da taxa.

  • Taxas institucionais de desempenho da conta separada: US $ 3,1 milhões
  • Taxas de desempenho de fundos mútuos: US $ 1,1 milhão

Taxas de serviço de consultoria

As taxas de serviço de consultoria para 2023 foram de US $ 2,5 milhões, derivadas de serviços de consultoria e consultoria estratégica de investimentos.

Comissões de gerenciamento de ativos

As comissões de gestão de ativos totalizaram US $ 5,7 milhões em 2023, com o colapso da seguinte forma:

Classe de ativos Valor da comissão (US $ milhões)
Equidade doméstica 3.2
Equidade internacional 1.5
Renda fixa 1.0

Receita de distribuição de produtos de investimento

As receitas de distribuição de produtos de investimento em 2023 atingiram US $ 3,6 milhões.

  • Distribuição de fundos mútuos: US $ 2,4 milhões
  • Distribuição do ETF: US $ 0,8 milhão
  • Distribuição estruturada do produto: US $ 0,4 milhão

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