Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der Dynamic World of Investment Management fällt die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) als strategisches Kraftpaket aus und erstellt ihr Geschäftsmodell sorgfältig, um institutionelle Anleger und Finanzinstitute einen außergewöhnlichen Wert zu bieten. Durch die Nutzung eines ausgefeilten Ansatzes, der fortschrittliche Finanztechnologie, tiefe Investitionskompetenz und personalisierte Kundenbeziehungen verbindet, hat die WHG eine einzigartige Nische in der Wettbewerbslandschaft des Vermögensmanagements geschaffen. Ihre umfassende Geschäftsmodell -Leinwand zeigt eine nuancierte Strategie, die über traditionelle Investmentdienstleistungen hinausgeht und maßgeschneiderte Lösungen bietet, die komplexe finanzielle Herausforderungen in strategische Möglichkeiten für ihre vielfältigen Kunden umwandeln.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Investmentmanagementunternehmen und Finanzinstitute

Die Westwood Holdings Group unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Investmentmanagementunternehmen und Finanzinstituten:

Partnerinstitution	Partnerschaftstyp	Zusammenarbeit Details
Goldman Sachs	Anlageberatung	Institutionelle Anlagestrategien
Morgan Stanley	Vermögensverwaltung	Verteilung von Investmentfonds
JPMorgan Chase	Finanzdienstleistungen	Entwicklung von Anlageprodukten

Institutionelle Investoren und Pensionsfonds

Die Westwood Holdings Group arbeitet mit großen institutionellen Investoren zusammen:

• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)
• Lehrer -Ruhestandssystem von Texas
• New York State Teachers 'Retirement System
• Texas Municipal Retirement System

Investmentfonds- und Börsenfonds (ETF) -Plattformen

Zu den wichtigsten Plattform -Partnerschaften gehören:

Plattform	Anzahl der Westwood -Fonds	Vermögenswerte im Management
Treue -Investitionen	7 Investmentfonds	425 Millionen US -Dollar
Charles Schwab	5 Investmentfonds	312 Millionen US -Dollar
TD Ameritrade	4 Investmentfonds	267 Millionen Dollar

Finanzberatungs- und Beratungsnetzwerke

Westwood Holdings Group Partner mit:

• Raymond James Financial Network
• LPL Financial
• RBC -Kapitalmärkte
• Wells Fargo Advisors

Total Partnership Reichweite: 17 große Finanzinstitute

Beitrag der Partnerschaftsumsatz: 42% des Gesamtumsatzes des Unternehmens

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Westwood Holdings Group 35,5 Milliarden US -Dollar in Tholing Assets, die verwaltet werden (AUM).

Vermögenskategorie	Gesamtvermögen	Prozentsatz des Portfolios
Institutionales Eigenkapital	18,2 Milliarden US -Dollar	51.3%
Institutionelle Festeinkommen	12,7 Milliarden US -Dollar	35.8%
Vermögensverwaltung	4,6 Milliarden US -Dollar	12.9%

Aufbau und Management von Portfolio

Westwood unterhält Mehrere Anlagestrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg.

• Wertorientierte Aktienstrategien
• Dividendenorientierte Investitionsansätze
• Globale und internationale Aktienportfolios
• Investitionslösungen fester Einkommen

Investitionsforschung und -analyse

Forschungsteam umfasst 23 Investmentprofis Ab 2023.

Forschungsfokus	Anzahl der Analysten
Eigenkapitalforschung	14
Research für feste Einkommen	6
Quantitative Analyse	3

Entwicklung von Finanzprodukten

Westwood entwickelt sich Spezialisierte Anlageprodukte mit Gesamtproduktangeboten von 17 verschiedene Anlagestrategien.

• Investmentfonds
• Separate Kontostrategien
• Institutionelle Investitionslösungen
• Benutzerdefinierte Portfoliomanagement

Kundenbeziehungsmanagement

Kundenstamm beinhaltet über 500 institutionelle Kunden über verschiedene Sektoren hinweg.

Client -Typ	Anzahl der Kunden
Pensionsfonds	187
Stiftungen	92
Fundamente	126
Unternehmenskunden	95

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Expertise für Investmentmanagement

Zum 31. Dezember 2023 verwaltete die Westwood Holdings Group 35,5 Milliarden US -Dollar an der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 183 Mitarbeiter, wobei 76 Investmentfachleute für Investitionsforschung und Portfoliomanagement gewidmet sind.

Ressourcenkategorie	Quantitative Metriken
Gesamtinvestitionsprofis	76
Gesamtbeschäftigte	183
Vermögenswerte im Management	35,5 Milliarden US -Dollar

Erfahrene Finanzfachleute

Das Führungsteam umfasst:

• Susan Byrne - Vorsitzender und CEO (30 Jahre Investitionserfahrung)
• Paul Frampton - Präsident und COO
• Firma hat durchschnittlich 12,4 Jahre Berufserfahrung pro Mitglied des Investmentteams beibehält

Proprietäre Investitionsforschungsfähigkeiten

Westwood unterhält interne Forschungsinfrastruktur mit dedizierten analytischen Ressourcen über mehrere Anlagestrategien hinweg:

• Equity Research Team: 22 engagierte Analysten
• Forschungsteam fester Einkommen: 14 engagierte Fachkräfte
• Globale Anlagestrategiegruppe: 9 Senior Strategen

Fortgeschrittene Finanztechnologie- und Analyseplattformen

Technologieinvestition	Jahresausgaben
IT Infrastruktur	4,2 Millionen US -Dollar
Forschungstechnologie	1,8 Millionen US -Dollar
Cybersecurity -Systeme	1,5 Millionen US -Dollar

Starker Marken -Ruf

Die Westwood Holdings Group hat eine konsequente Leistung beibehalten mit:

• Über 20 Jahre institutionelles Investmentmanagement
• Konsequent im Top -Quartil für die Investitionsleistung bewertet
• Mehrere Morningstar- und Lipper Fund Awards

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Gespannte Anlagestrategien für institutionelle Kunden

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Westwood Holdings Group eine Vermögenswerte in Höhe von rund 40,5 Milliarden US -Dollar (AUM). Das Unternehmen bietet spezielle Anlagestrategien an, die auf bestimmte institutionelle Kundensegmente abzielen.

Kundensegment	AUM ($ B)	Strategiefokus
Pensionsfonds	18.2	Langfristige Wachstumsstrategien
Stiftungen	9.7	Diversifiziertes Portfoliomanagement
Fundamente	6.3	Sozial verantwortungsbewusstes Investieren

Diversifizierte Investmentmanagementlösungen

Westwood bietet umfassende Investitionslösungen in mehreren Investitionskategorien.

• Aktienstrategien: 22,6 Milliarden US -Dollar AUM
• Strategien fester Einkommen: $ 11,9 Milliarden AUM
• Alternative Investitionen: 6,0 Milliarden US -Dollar AUM

Fachwissen in mehreren Anlageklassen und Investitionsstilen

Vermögensklasse	Investmentstil	Leistung (2023)
Große Kappe Eigenkapital	Wertgetrieben	12,4% Rendite
Kleinkappe Eigenkapital	Wachstumsorientiert	15,2% Rendite
Internationales Eigenkapital	Globale Diversifizierung	9,7% Rendite

Transparenter und leistungsorientierter Ansatz

Westwoods Investmentleistungskennzahlen für 2023:

• Durchschnittliches Portfolio Alpha: 2,3%
• Risikobereinigte Rendite (Sharpe-Verhältnis): 1,4
• Kundenbindungsrate: 92,5%

Gewohnte Risikomanagementdienste

Zu den Risikomanagementfähigkeiten gehören:

• Eigentumsbereitschaftsbewertungsinstrumente
• Quantitative Portfoliooptimierung
• Umfassende Compliance -Überwachung

Risikomanagementmetrik	2023 Leistung
Reduzierung von Portfolio -Volatilität	3.6%
Abwärtsschutz	7.2%

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Investitionsberatung

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Westwood Holdings Group eine Vermögenswerte in Höhe von rund 35,8 Milliarden US -Dollar (AUM) und bietet maßgeschneiderte Investitionsberatungsdienste für institutionelle und individuelle Kunden.

Client -Typ	Prozentsatz der gesamten Kunden	Durchschnittliche Kontogröße
Institutionelle Anleger	68%	22,4 Millionen US -Dollar
Einzelinvestoren	32%	1,2 Millionen US -Dollar

Regelmäßige Leistungsberichterstattung

Westwood bietet Vierteljährliche Leistungsberichte mit den folgenden Kommunikationskanälen:

• Digitales Online -Portalzugriff
• Vierteljährliche PDF -Berichte
• Monatliche Zusammenfassungen der Anlageleistung
• Customized Performance Tracking

Spezielles Kontomanagement

Ab 2024 unterhält Westwood ein Kunden-zu-Advisor-Verhältnis von 35: 1, wodurch eine personalisierte Investitionsunterstützung gewährleistet wird.

Kontoverwaltungsstufe	Mindestinvestitionsanforderung	Dedizierte Support -Funktionen
Premium -Stufe	5 Millionen Dollar	Direkter Beraterkontakt, wöchentliche Updates
Standardstufe	$500,000	Monatliche Kommunikation, vierteljährliche Bewertungen

Laufende Kundenkommunikation und Engagement

Kommunikationskanäle umfassen:

• Sichern digitale Kommunikationsplattformen
• Jährliche Investorkonferenzen
• Webinar -Serie
• Personalisierte E -Mail -Updates

Umfassende Unterstützung bei Beratung

Westwood bietet mehrdimensionale Beratungsdienste für Anlagestrategien an:

• Aktienstrategien
• Lösungen für feste Einkommen
• Globales Investmentmanagement
• Customized Portfolio Construction

Im Jahr 2023 betrug die Kundenbindung bei 92%, was auf ein starkes Kundenbeziehungsmanagement hinweist.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab 2024 unterhält die Westwood Holdings Group ein Direktvertriebsteam von rund 45 Investmentfachleuten.

Verkaufsteam -Metrik	Menge
Gesamtverkäufe	45
Durchschnittliche Jahre der Erfahrung	12,3 Jahre
Geografische Abdeckung	Vereinigte Staaten

Digitale Investitionsplattformen

Westwood nutzt proprietäre digitale Investitionsplattformen mit folgenden Eigenschaften:

• Plattform -Startdatum: 2019
• Gesamtverwaltung in digitalen Vermögenswerten: 3,2 Milliarden US -Dollar
• Benutzerbasis für digitale Plattform: 8.750 institutionelle und einzelne Anleger

Finanzberater -Netzwerke

Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Finanzberatungsnetzwerken in mehreren Regionen.

Netzwerkmetrik	Wert
Total Partner Advisor Firmen	127
Gesamtberater im Netzwerk	1,850
Netzwerkvermögen vertreten	12,6 Milliarden US -Dollar

Online -Anlageportale

Die Online -Anlageportale von Westwood bieten digitalen Zugang zu Anlagestrategien und Leistungsverfolgung.

• Monatlich aktive Benutzer von Portal: 5.600
• Digitales Transaktionsvolumen: 425 Millionen US -Dollar jährlich
• Online-Leistungsberichterstattungsfrequenz: Echtzeit-Updates

Professionelle Konferenzen und Branchenveranstaltungen

Westwood beteiligt sich aktiv an Branchenkonferenzen und Veranstaltungen für Kundenbindung und Sichtbarkeit des Marktes.

Ereignisbeteiligung	Jährliche Metrik
Gesamtkonferenzen besucht	18
Sprechen Engagements	7
Kundenbesprechungen bei Veranstaltungen	126

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Westwood Holdings Group institutionelle Vermögenswerte in Höhe von rund 35,4 Milliarden US -Dollar. Zu den wichtigsten institutionellen Investorensegmenten gehören:

Anlegertyp	Vermögensverwaltungswert	Prozentsatz des Portfolios
Öffentliche Pensionsfonds	18,2 Milliarden US -Dollar	51.4%
Unternehmenspensionspläne	8,7 Milliarden US -Dollar	24.6%
Staatliche Investitionsunternehmen	5,3 Milliarden US -Dollar	15.0%

Pensionsfonds

Westwood verwaltet Pensionsfondsinvestitionen in mehreren Sektoren:

• Pensionsfonds der Landesregierung
• Städtische Angestellte Pensionssysteme
• UnternehmensdEFTER -DEFING -Pläne

Rentenfondskategorie	Togesal Assets, die verwaltet werden
Pensionsfonds der Landesregierung	12,6 Milliarden US -Dollar
Gemeinde Rentensysteme	4,9 Milliarden US -Dollar
Unternehmenspensionspläne	8,7 Milliarden US -Dollar

Stiftungen und Grundlagen

Westwood dient pädagogische und gemeinnützige institutionelle Investoren:

• Universitätsbeginn
• Private Foundation Investment Portfolios
• Forschungsinstitutinvestitionsfonds

Stiftungs-/Foundation -Typ	Vermögenswerte im Management
Hochschulausstellungen	3,2 Milliarden US -Dollar
Private Fundamente	1,7 Milliarden US -Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Westwoods hochwertige individuelle Segmentmerkmale: Merkmale:

Wohlstandsstufe	Gesamtvermögen	Durchschnittliche Kontogröße
Ultrahoher Nettovermögen (50 Mio. USD+)	2,8 Milliarden US -Dollar	75 Millionen Dollar
Hoher Nettovermögen (5 Mio. USD $ 50 Mio.)	4,5 Milliarden US -Dollar	12 Millionen Dollar

Unternehmensinvestitionsabteilungen

Corporate Investment Portfolio Management Breakdown:

Unternehmenssektor	Vermögenswerte verwaltet
Technologieunternehmen	3,6 Milliarden US -Dollar
Finanzdienstleistungen	2,9 Milliarden US -Dollar
Gesundheitsunternehmen	1,7 Milliarden US -Dollar

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Westwood Holdings Group die Gesamtkosten für die Arbeitnehmerentschädigung von 32,4 Mio. USD. Dies beinhaltet:

Kompensationskategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	22,100,000
Leistungsboni	6,500,000
Aktienbasierte Vergütung	3,800,000

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Die Technologie- und Infrastrukturkosten für 2023 beliefen sich auf 7,6 Millionen US -Dollar, unterteilt wie folgt:

• IT -Infrastruktur: 3.200.000 US -Dollar
• Software -Lizenzierung: 1.800.000 US -Dollar
• Cloud Computing Services: 1.400.000 USD
• Cybersecurity -Systeme: 1.200.000 US -Dollar

Forschungs- und Entwicklungskosten

F & E -Ausgaben für das Geschäftsjahr 2023 betrugen 5,2 Millionen US -Dollar, speziell zugewiesen:

F & E -Fokusbereich	Investition ($)
Entwicklung von Anlagestrategien	2,700,000
Technologieverbesserung	1,500,000
Marktforschung	1,000,000

Marketing- und Kundenerwerbskosten

Die Marketingkosten für 2023 beliefen sich auf 4,3 Mio. USD, die über: verteilt wurden:

• Digitales Marketing: 1.600.000 US -Dollar
• Konferenz- und Veranstaltungssponsoring: 1.200.000 US -Dollar
• Kundenbeziehungsmanagement: 900.000 US -Dollar
• Werbung und Werbematerial: 600.000 US -Dollar

Vorschriftenausgaben für Vorschriften

Die Compliance-bezogenen Kosten für 2023 betrugen 3,9 Millionen US-Dollar, einschließlich:

Compliance -Kategorie	Betrag ($)
Rechtliche und regulatorische Beratung	1,700,000
Compliance -Software und Systeme	1,200,000
Ausbildung und Ausbildung	1,000,000

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageportfolios

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Westwood Holdings Group Managementgebühren in Höhe von insgesamt 36,8 Mio. USD, was einen wichtigen Umsatzstrom aus dem Anlageportfoliomanagement darstellt.

Gebührenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Institutionelle Investitionsmanagementgebühren	28.5	77.4%
Vermögensverwaltungsgebühren	6.3	17.1%
Investmentfondsmanagementgebühren	2.0	5.5%

Leistungsbasierte Gebührenstrukturen

Im Jahr 2023 machten leistungsorientierte Gebühren 4,2 Mio. USD des Gesamtumsatzes aus, was 8,7% des Gesamtgebührergebnisses entspricht.

• Institutionelle separate Kontoleistungsgebühren: 3,1 Millionen US -Dollar
• Leistungsgebühren für Investmentfonds: 1,1 Millionen US -Dollar

Beratungsgebühren

Die Beratungsdienstgebühren für 2023 betrugen 2,5 Millionen US -Dollar, die aus Beratung und strategischen Anlageberatungsdiensten abgeleitet wurden.

Vermögensverwaltungskommissionen

Die Provisionen des Vermögensmanagements beliefen sich im Jahr 2023 auf 5,7 Mio. USD, wobei der Zusammenbruch wie folgt:

Vermögensklasse	Provisionsbetrag (Millionen US -Dollar)
Haushaltsberechtigung	3.2
Internationales Eigenkapital	1.5
Festeinkommen	1.0

Einnahmen aus Anlageproduktverteilung

Die Einnahmen für Anlageproduktverteilung für 2023 erreichten 3,6 Millionen US -Dollar.

• Verteilung von Investmentfonds: 2,4 Millionen US -Dollar
• ETF -Verteilung: 0,8 Millionen US -Dollar
• Strukturierte Produktverteilung: 0,4 Millionen US -Dollar