Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se distingue comme une puissance stratégique, fabriquant méticuleusement son modèle commercial pour offrir une valeur exceptionnelle aux investisseurs institutionnels et aux institutions financières. En tirant parti d'une approche sophistiquée qui mélange les technologies financières avancées, l'expertise en investissement approfondie et les relations avec les clients personnalisés, WHG a taillé un créneau unique dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs. Leur toile complète du modèle commercial révèle une stratégie nuancée qui va au-delà des services d'investissement traditionnels, offrant des solutions sur mesure qui transforment les défis financiers complexes en opportunités stratégiques pour leur clientèle diversifiée.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés de gestion des investissements et institutions financières

Westwood Holdings Group entretient des partenariats stratégiques avec les sociétés de gestion des investissements suivantes et les institutions financières:

Institution partenaire	Type de partenariat	Détails de collaboration
Goldman Sachs	Avis d'investissement	Stratégies d'investissement institutionnelles
Morgan Stanley	Gestion des actifs	Distribution de fonds communs de placement
JPMorgan Chase	Services financiers	Développement de produits d'investissement

Investisseurs institutionnels et fonds de pension

Westwood Holdings Group collabore avec les principaux investisseurs institutionnels:

• Système de retraite des employés publics de Californie (CALPERS)
• Système de retraite des enseignants du Texas
• Système de retraite des enseignants de l'État de New York
• Système de retraite municipale du Texas

Plateformes de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (ETF)

Les partenariats de plate-forme clés comprennent:

Plate-forme	Nombre de fonds de Westwood	Actifs sous gestion
Investissements de fidélité	7 fonds communs de placement	425 millions de dollars
Charles Schwab	5 fonds communs de placement	312 millions de dollars
Améritrade TD	4 fonds communs de placement	267 millions de dollars

Avis financier et réseaux de conseil

Westwood Holdings Group s'associe à:

• Réseau financier de Raymond James
• LPL financier
• Marchés des capitaux RBC
• Conseillers de Wells Fargo

Partnership total Reach: 17 grandes institutions financières

Contribution des revenus du partenariat: 42% du total des revenus de l'entreprise

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de gestion des actifs et d'investissement

Depuis le quatrième trimestre 2023, Westwood Holdings Group gère 35,5 milliards de dollars dans le total des actifs sous gestion (AUM).

Catégorie d'actifs	Actif total	Pourcentage de portefeuille
Capitaux propres institutionnels	18,2 milliards de dollars	51.3%
Revenu fixe institutionnel	12,7 milliards de dollars	35.8%
Gestion de la richesse	4,6 milliards de dollars	12.9%

Construction et gestion du portefeuille

Westwood maintient Plusieurs stratégies d'investissement dans différentes classes d'actifs.

• Stratégies d'actions axées sur la valeur
• Approches d'investissement axé sur les dividendes
• Portefeuilles mondiaux et internationaux
• Solutions d'investissement à revenu fixe

Recherche et analyse des investissements

L'équipe de recherche comprend 23 professionnels de l'investissement En 2023.

Focus de recherche	Nombre d'analystes
Recherche sur les actions	14
Recherche à revenu fixe	6
Analyse quantitative	3

Développement de produits financiers

Westwood se développe Produits d'investissement spécialisés avec des offres de produits totaux de 17 stratégies d'investissement distinctes.

• Fonds communs de placement
• Stratégies de compte séparées
• Solutions d'investissement institutionnelles
• Gestion de portefeuille personnalisée

Gestion des relations avec les clients

La base de clients comprend Plus de 500 clients institutionnels dans divers secteurs.

Type de client	Nombre de clients
Fonds de pension	187
Dotation	92
Fondations	126
Clients des entreprises	95

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Expertise en gestion des investissements

Au 31 décembre 2023, Westwood Holdings Group a géré 35,5 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM). L'entreprise emploie 183 employés au total, avec 76 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche en investissement et à la gestion du portefeuille.

Catégorie de ressources	Métriques quantitatives
Total des professionnels de l'investissement	76
Total des employés	183
Actifs sous gestion	35,5 milliards de dollars

Professionnels financiers expérimentés

L'équipe de direction comprend:

• Susan Byrne - Président et chef de la direction (plus de 30 ans d'expérience en investissement)
• Paul Frampton - Président et COO
• L'entreprise maintient en moyenne 12,4 ans d'expérience professionnelle par membre de l'équipe d'investissement

Capacités de recherche en investissement propriétaire

Westwood maintient infrastructure de recherche interne avec des ressources analytiques dédiées sur plusieurs stratégies d'investissement:

• Équipe de recherche en actions: 22 analystes dédiés
• Équipe de recherche à revenu fixe: 14 professionnels dévoués
• Groupe de stratégie d'investissement mondial: 9 stratèges seniors

Plateformes avancées de technologie financière et d'analyse

Investissement technologique	Dépenses annuelles
Infrastructure informatique	4,2 millions de dollars
Technologie de recherche	1,8 million de dollars
Systèmes de cybersécurité	1,5 million de dollars

Grande réputation de marque

Westwood Holdings Group a maintenu des performances cohérentes avec:

• Plus de 20 ans de gestion des investissements institutionnels
• CONSÉMENT CLÉSÉE EN TOP Quartile pour les performances d'investissement
• Prix ​​de plusieurs fonds Morningstar et Lipper

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies d'investissement sur mesure pour les clients institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Westwood Holdings Group gère environ 40,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'entreprise propose des stratégies d'investissement spécialisées ciblant des segments de clients institutionnels spécifiques.

Segment client	Aum ($ b)	Focus de la stratégie
Fonds de pension	18.2	Stratégies de croissance à long terme
Dotation	9.7	Gestion de portefeuille diversifiée
Fondations	6.3	Investissement socialement responsable

Solutions de gestion des investissements diversifiés

Westwood propose des solutions d'investissement complètes dans plusieurs catégories d'investissement.

• Stratégies d'actions: 22,6 milliards de dollars AUM
• Stratégies à revenu fixe: 11,9 milliards de dollars AUM
• Investissements alternatifs: 6,0 milliards de dollars AUM

Expertise dans plusieurs classes d'actifs et styles d'investissement

Classe d'actifs	Style d'investissement	Performance (2023)
Grande capitaux propres	À la valeur	Rendement de 12,4%
Small Cap Equity	Orienté vers la croissance	Retour de 15,2%
Capitaux propres internationaux	Diversification mondiale	9,7% de rendement

Approche transparente et axée sur les performances

Mesures de performance d'investissement de Westwood pour 2023:

• Portfolio moyen alpha: 2,3%
• Retour ajusté au risque (ratio Sharpe): 1,4
• Taux de rétention des clients: 92,5%

Services de gestion des risques personnalisés

Les capacités de gestion des risques comprennent:

• Outils d'évaluation des risques propriétaires
• Optimisation quantitative du portefeuille
• Surveillance complète de la conformité

Métrique de gestion des risques	Performance de 2023
Réduction de la volatilité du portefeuille	3.6%
Protection contre la baisse	7.2%

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: relations clients

Conseil d'investissement personnalisé

Depuis le quatrième trimestre 2023, Westwood Holdings Group gère environ 35,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), fournissant des services de conseil en placement sur mesure à des clients institutionnels et individuels.

Type de client	Pourcentage du total des clients	Taille moyenne du compte
Investisseurs institutionnels	68%	22,4 millions de dollars
Investisseurs individuels	32%	1,2 million de dollars

Rapports de performances réguliers

Westwood fournit Rapports de performance trimestriels avec les canaux de communication suivants:

• Accès du portail en ligne numérique
• Rapports de PDF trimestriels
• Résumé des performances d'investissement mensuelles
• Suivi des performances personnalisées

Gestion de compte dédiée

En 2024, Westwood maintient un ratio client / advisor de 35: 1, garantissant un soutien à l'investissement personnalisé.

Niveau de gestion du compte	Exigence d'investissement minimum	Caractéristiques de support dédiées
Niveau supérieur	5 millions de dollars	Contact conseiller direct, mises à jour hebdomadaires
Niveau standard	$500,000	Communication mensuelle, avis trimestriels

Communication et engagement des clients en cours

Les canaux de communication comprennent:

• Plates-formes de communication numérique sécurisées
• Conférences annuelles sur les investisseurs
• Webinaire Series
• Mises à jour de messagerie personnalisées

Support de conseil en investissement complet

Westwood propose des services de conseil multidimensionnels à travers les stratégies d'investissement:

• Stratégies d'actions
• Solutions à revenu fixe
• Gestion mondiale des investissements
• Construction de portefeuille personnalisée

En 2023, le taux de rétention des clients était de 92%, indiquant une forte gestion de la relation client.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

En 2024, Westwood Holdings Group maintient une équipe de vente directe d'environ 45 professionnels de l'investissement.

Métrique de l'équipe de vente	Quantité
Total des professionnels de la vente	45
Des années moyennes d'expérience	12,3 ans
Couverture géographique	États-Unis

Plates-formes d'investissement numériques

Westwood utilise des plateformes d'investissement numérique propriétaires avec les caractéristiques suivantes:

• Date de lancement de la plate-forme: 2019
• Total des actifs numériques sous gestion: 3,2 milliards de dollars
• Base d'utilisateurs de plate-forme numérique: 8 750 investisseurs institutionnels et individuels

Réseaux de conseillers financiers

La société maintient des partenariats stratégiques avec les réseaux de conseillers financiers dans plusieurs régions.

Métrique du réseau	Valeur
Total des sociétés de conseillers partenaires	127
Total des conseillers du réseau	1,850
Actifs de réseau représentés	12,6 milliards de dollars

Portails d'investissement en ligne

Les portails d'investissement en ligne de Westwood offrent un accès numérique aux stratégies d'investissement et au suivi des performances.

• Portail Utilisateurs actifs mensuels: 5 600
• Volume de transaction numérique: 425 millions de dollars par an
• Fréquence de rapports de performances en ligne: mises à jour en temps réel

Conférences professionnelles et événements de l'industrie

Westwood participe activement aux conférences et événements de l'industrie pour l'engagement des clients et la visibilité du marché.

Participation à l'événement	Métrique annuelle
Les conférences totales ont assisté	18
Discours	7
Réunions clients lors d'événements	126

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Westwood Holdings Group gère environ 35,4 milliards de dollars d'actifs institutionnels. Les segments clés des investisseurs institutionnels comprennent:

Type d'investisseur	Valeur de gestion des actifs	Pourcentage de portefeuille
Fonds de pension publique	18,2 milliards de dollars	51.4%
Régimes de retraite d'entreprise	8,7 milliards de dollars	24.6%
Entités d'investissement gouvernementales	5,3 milliards de dollars	15.0%

Fonds de pension

Westwood gère les investissements des fonds de retraite dans plusieurs secteurs:

• Fonds de retraite du gouvernement de l'État
• Systèmes de retraite des employés municipaux
• Régimes de prestations définies par les entreprises

Catégorie de fonds de pension	Total des actifs sous gestion
Fonds de retraite du gouvernement de l'État	12,6 milliards de dollars
Systèmes de retraite municipaux	4,9 milliards de dollars
Régimes de retraite d'entreprise	8,7 milliards de dollars

Dotations et fondations

Westwood sert des investisseurs institutionnels éducatifs et caritatifs:

• Dotations universitaires
• Portefeuilles d'investissement de fondation privée
• Fonds d'investissement d'institution de recherche

Type de dotation / fondation	Actifs sous gestion
Dotations de l'enseignement supérieur	3,2 milliards de dollars
Fondations privées	1,7 milliard de dollars

Individus à haute nette

Caractéristiques du segment individuel à forte valeur haute de Westwood:

Niveau de richesse	Actif total	Taille moyenne du compte
Valeur nette ultra élevée (50 millions de dollars)	2,8 milliards de dollars	75 millions de dollars
Valeur nette élevée (5 millions de dollars à 50 millions de dollars)	4,5 milliards de dollars	12 millions de dollars

Départements d'investissement d'entreprise

Répartition de la gestion du portefeuille d'investissement des entreprises:

Secteur des entreprises	Actifs gérés
Entreprises technologiques	3,6 milliards de dollars
Services financiers	2,9 milliards de dollars
Sociétés de santé	1,7 milliard de dollars

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Pour l'exercice 2023, Westwood Holdings Group a déclaré des frais totaux de rémunération des employés de 32,4 millions de dollars. Cela comprend:

Catégorie de compensation	Montant ($)
Salaires de base	22,100,000
Bonus de performance	6,500,000
Compensation en stock	3,800,000

Investissements technologiques et infrastructures

Les coûts de technologie et d'infrastructure pour 2023 ont totalisé 7,6 millions de dollars, en panne comme suit:

• Infrastructure informatique: 3 200 000 $
• Licence de logiciel: 1 800 000 $
• Services de cloud computing: 1 400 000 $
• Systèmes de cybersécurité: 1 200 000 $

Frais de recherche et de développement

Les dépenses de R&D pour l'exercice 2023 étaient de 5,2 millions de dollars, spécifiquement allouées à:

Zone de focus R&D	Investissement ($)
Développement de stratégie d'investissement	2,700,000
Amélioration de la technologie	1,500,000
Étude de marché	1,000,000

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour 2023 s'élevaient à 4,3 millions de dollars, distribuées à travers:

• Marketing numérique: 1 600 000 $
• Conférences et parrainages d'événements: 1 200 000 $
• Gestion de la relation client: 900 000 $
• Matériel publicitaire et promotionnel: 600 000 $

Dépenses de conformité réglementaire

Les coûts liés à la conformité pour 2023 étaient de 3,9 millions de dollars, notamment:

Catégorie de conformité	Montant ($)
Conseil juridique et réglementaire	1,700,000
Logiciel et systèmes de conformité	1,200,000
Formation et éducation	1,000,000

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des portefeuilles d'investissement

Pour l'exercice 2023, Westwood Holdings Group a déclaré des frais de gestion totalisant 36,8 millions de dollars, représentant une source de revenus clé de la gestion du portefeuille d'investissement.

Catégorie de frais	Montant (millions de dollars)	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion des investissements institutionnels	28.5	77.4%
Frais de gestion de la patrimoine	6.3	17.1%
Frais de gestion des fonds communs de placement	2.0	5.5%

Structures de frais basés sur les performances

En 2023, les frais basés sur la performance ont représenté 4,2 millions de dollars de revenus totaux, ce qui représente 8,7% du revenu total des frais.

• Frais de performance des comptes séparés institutionnels: 3,1 millions de dollars
• Frais de performance des fonds communs de placement: 1,1 million de dollars

Frais de service consultatif

Les frais de service consultatif pour 2023 se sont élevés à 2,5 millions de dollars, dérivés des services de conseil et de conseil en investissement stratégique.

Commissions de gestion des actifs

Les commissions de gestion des actifs ont totalisé 5,7 millions de dollars en 2023, avec une rupture comme suit:

Classe d'actifs	Montant de la commission (millions de dollars)
Capitaux propres domestiques	3.2
Capitaux propres internationaux	1.5
Revenu fixe	1.0

Revenus de distribution de produits d'investissement

Les revenus de distribution de produits d'investissement pour 2023 ont atteint 3,6 millions de dollars.

• Distribution des fonds communs de placement: 2,4 millions de dollars
• Distribution des ETF: 0,8 million de dollars
• Distribution structurée des produits: 0,4 million de dollars