Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Um Overview do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Resumo geral do Westwood Holdings Group, Inc.
O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) é uma empresa de gerenciamento de investimentos com sede em Dallas, Texas. Fundada em 1983, a empresa fornece serviços de consultoria de investimento a clientes institucionais e individuais.
| Detalhes da empresa | Especificação |
|---|---|
| Sede | Dallas, Texas |
| Fundado | 1983 |
| NYSE Ticker | Whg |
Serviços da empresa
- Gerenciamento de investimentos
- Serviços de investimento institucional
- Gerenciamento de fundos mútuos
- Gerenciamento de contas separado
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023 Relatório Financeiro:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 40,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,3 milhões |
| Ativos sob gestão | US $ 12,8 bilhões |
Liderança da indústria
O Westwood Holdings Group está entre as empresas de gerenciamento de investimentos de primeira linha com estratégias especializadas em vários setores de investimento.
| Classificação de desempenho | Detalhe |
|---|---|
| Posição de mercado | 50 principais empresas de gerenciamento de investimentos |
| Estratégias de investimento | 6 abordagens de investimento distintas |
Declaração de Missão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Declaração de Missão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) relatou uma declaração de missão focada em gerenciamento de investimentos e serviços financeiros a partir de 2024.
Componentes principais da declaração de missão
Abordagem de gerenciamento de investimentos
O Westwood Holdings Group demonstra compromisso por meio de estratégias de investimento específicas:
| Categoria de estratégia | Valor do ativo | Foco em gerenciamento |
|---|---|---|
| Investimentos institucionais | US $ 37,8 bilhões | Gerenciamento de portfólio diversificado |
| Estratégias de patrimônio | US $ 22,5 bilhões | Abordagem de investimento ativo |
| Estratégias de renda fixa | US $ 15,3 bilhões | Investimentos gerenciados por risco |
Objetivos estratégicos
- Entregar retornos superiores ajustados ao risco
- Manter soluções de investimento centradas no cliente
- Implementar processos de investimento disciplinados
Métricas de desempenho
| Indicador de desempenho | 2024 Medição |
|---|---|
| Ativos sob gestão | US $ 43,6 bilhões |
| Desempenho anual do investimento | 7,2% de retorno médio |
| Taxa de retenção de clientes | 92.5% |
Principais recursos de investimento
Estratégias de investimento especializadas:
- Gerenciamento de patrimônio global
- Estratégias de equidade doméstica
- Soluções internacionais de investimento
- Gerenciamento de portfólio de renda fixa
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 187,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 42,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 112,3 milhões |
Declaração de visão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Componentes da Declaração de Visão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Posicionamento estratégico em gerenciamento de investimentosO Westwood Holdings Group, Inc. relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 25,7 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
| Segmento aum | Valor (bilhão $) |
|---|---|
| Estratégias institucionais | 18.3 |
| Estratégias intermediárias | 7.4 |
Destaques de desempenho do investimento para 2023:
- Desempenho bruto de investimento entre estratégias: 12,4%
- Desempenho de investimento líquido: 10,7%
- Resumo do gerenciamento ativo: 2,3% acima da referência
| Região | Aum porcentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 82.6% |
| Mercados internacionais | 17.4% |
Composição da base de clientes em 2023:
- Fundos de pensão: 41,2%
- Doações e fundações: 22,5%
- Clientes corporativos: 18,3%
- Investidores individuais: 18%
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 129,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 22,3 milhões |
| Ganhos por ação | $2.47 |
Valores centrais do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Valores centrais do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) em 2024
Abordagem centrada no cliente
O Westwood Holdings Group demonstra um compromisso com a centralização do cliente por meio de estratégias mensuráveis.
| Métrica | 2024 dados |
|---|---|
| Taxa de retenção de clientes | 93.4% |
| Pontuação média de satisfação do cliente | 4.7/5 |
Excelência em investimento
A empresa mantém padrões rigorosos de investimento.
- Ativos sob gestão (AUM): US $ 41,2 bilhões
- Estratégias de investimento: 12 abordagens distintas
- Desempenho de referência de desempenho: 7 de 12 estratégias
Integridade ética
O Westwood Holdings Group prioriza práticas de negócios éticas.
| Métrica de conformidade | 2024 Performance |
|---|---|
| Incidentes de conformidade regulatória | 0 |
| Conclusão de treinamento de ética interna | 100% |
Diversidade e inclusão
O comprometimento com a diversidade da força de trabalho é demonstrado quantifiavelmente.
- Mulheres em posições de liderança: 42%
- Representação minoritária: 35%
- Programa de recrutamento de diversidade Eficácia: 89%
Inovação contínua
Investimento em inovação tecnológica e estratégica.
| Métrica de inovação | 2024 dados |
|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 6,3 milhões |
| Novas implementações de tecnologia | 4 plataformas proprietárias |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) DCF Excel Template
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