Cohen & Steers, Inc. (CNS): BCG Matrix [enero-2025 actualizado]

En el panorama dinámico de la gestión de inversiones, Cohen & Steers, Inc. (CNS) navega por un complejo terreno estratégico, donde su cartera de negocios revela una fascinante interacción de crecimiento, estabilidad y transformación potencial. Desde servicios de inversión inmobiliaria de alto rendimiento hasta fronteras tecnológicas emergentes, el posicionamiento estratégico de la compañía en el grupo de consultoría de Boston Matrix ofrece una narrativa convincente de adaptabilidad, innovación y toma de decisiones estratégicas en el ecosistema competitivo de servicios financieros.

Antecedentes de Cohen & Steers, Inc. (CNS)

Cohen & Steers, Inc. (CNS) es una firma destacada de gestión de inversiones especializada en valores inmobiliarios, infraestructura listada y otras inversiones alternativas. Fundada en 1986 por Martin Cohen y Robert Steers, la compañía fue pionera en el concepto de valores inmobiliarios dedicados que invierten en los Estados Unidos.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Cohen & Steers se ha establecido como un líder mundial en gestión de activos, con un enfoque particular en estrategias de inversión inmobiliaria. La firma se hizo pública en 2004, enumerando la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker CNS, que marcó un hito significativo en la trayectoria de crecimiento de la compañía.

Para 2024, Cohen & Manejo aproximadamente $ 80 mil millones en activos, sirviendo a inversores institucionales e individuales en todo el mundo. La compañía ha desarrollado una reputación de experiencia en valores inmobiliarios globales, infraestructura listada y otras estrategias de inversión alternativas.

Las áreas clave del enfoque de inversión de la empresa incluyen:

• Valores inmobiliarios
• Infraestructura listada global
• Valores preferidos
• Estrategias de volatilidad administradas

La firma ha ampliado su presencia global a lo largo de los años, con oficinas en los principales centros financieros como Nueva York, Londres, Hong Kong y Sydney. Cohen & Steers ha sido reconocido constantemente por sus innovadores enfoques de inversión y capacidades especializadas de gestión de inversiones en clases de activos alternativos.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: Stars

Servicios de gestión de inversiones inmobiliarias con una fuerte presencia en el mercado global

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cohen & Los novillos lograron $ 98.5 mil millones en activos de bienes raíces a nivel mundial. El segmento de gestión de inversiones inmobiliarias de la compañía demostró un cuota de mercado del 4.2% En el espacio de inversión institucional.

Métrico	Valor
Total de bienes raíces AUM	$ 98.5 mil millones
Cuota de mercado global	4.2%
Crecimiento año tras año	12.7%

Ofertas de ETF especializadas en infraestructura y sectores de valores preferidos

Cohen & Los novillos reportaron $ 22.3 mil millones en activos bajo administración para la infraestructura y los ETF de valores preferidos en 2023.

• Infraestructura ETF AUM: $ 13.6 mil millones
• ETF AUM de valores preferidos: $ 8.7 mil millones
• Relación de gastos de ETF: promedio de 0.58%

Estrategias de inversión alternativa de alto crecimiento

La asignación de inversores institucionales aumentó a $ 41.2 mil millones en estrategias de inversión alternativas, lo que representa un crecimiento del 15.3% del año anterior.

Estrategia de inversión	Aum	Índice de crecimiento
Activos reales	$ 24.6 mil millones	16.5%
Valores preferidos	$ 8.7 mil millones	12.9%
Infraestructura	$ 13.6 mil millones	17.2%

Rendimiento constante en productos de inversión sostenibles y temáticos

Los productos de inversión sostenible alcanzaron los $ 17.9 mil millones en AUM, con un récord de rendimiento de 10.7% de rendimiento anual promedio en los últimos tres años.

Expandir la cuota de mercado en soluciones de inversión inmobiliaria administradas activamente

Cohen & Los novillos aumentaron sus soluciones de inversión inmobiliaria administradas activamente a $ 45.6 mil millones, capturando una participación de mercado adicional de 2.3% en 2023.

• Total AUM de bienes raíces administradas activamente: $ 45.6 mil millones
• Aumento de la cuota de mercado: 2.3%
• Tarifa de gestión activa promedio: 0.75%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: vacas en efectivo

Fondos mutuos inmobiliarios establecidos con rendimiento estable a largo plazo

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cohen & Los novillos lograron $ 79.4 mil millones en estrategias de valores inmobiliarios. Los fondos mutuos inmobiliarios de la firma demostraron un historial de rendimiento consistente, con rendimientos anuales promedio que varían entre 8.5% y 12.3% en los últimos cinco años.

Categoría de fondos	Activos bajo administración	Rendimiento anual promedio
Valores inmobiliarios globales	$ 42.6 mil millones	10.7%
Valores inmobiliarios de EE. UU.	$ 31.2 mil millones	9.4%

Servicios principales de gestión de inversiones inmobiliarias

En 2023, Cohen & Los novillos generaron $ 395.4 millones en tarifas de gestión de inversiones, con un 65% derivado de los servicios principales de inversión inmobiliaria.

• Ingresos de tarifas institucionales del cliente: $ 257.01 millones
• Ingresos de tarifas de cliente minorista: $ 138.39 millones
• Tasa promedio de retención del cliente: 92.5%

Base de clientes institucional robusta

La base de clientes institucionales de la Compañía incluye 187 fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana y dotaciones, que representan $ 54.3 mil millones en activos.

Tipo de cliente	Número de clientes	Activos administrados
Fondos de pensiones	84	$ 29.6 mil millones
Fondos de riqueza soberana	22	$ 15.7 mil millones
Dotaciones universitarias	81	$ 9.0 mil millones

Estrategias de inversión madura

Cohen & Los novillos se centran en los sectores inmobiliarios tradicionales con métricas de rendimiento probadas:

• Bienes inmuebles minoristas: 22.4% de la cartera
• Propiedades de la oficina: 18.7% de la cartera
• Bienes inmuebles residenciales: 28.6% de la cartera
• Propiedades industriales: 30.3% de la cartera

Generación de ingresos confiables

Las plataformas de gestión de fondos de la compañía generaron $ 512.6 millones en ingresos totales para 2023, con un ingreso neto de $ 146.3 millones.

Flujo de ingresos	Cantidad	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de gestión	$ 395.4 millones	77.1%
Tarifas de rendimiento	$ 72.6 millones	14.2%
Otros ingresos	$ 44.6 millones	8.7%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: perros

Disminución de las ofertas tradicionales de productos de inversión minorista

Cohen & Los productos tradicionales de inversión minorista de los novillos han mostrado una tracción mínima del mercado, con entradas netas de $ 0.3 mil millones en 2023, lo que representa una disminución del 12% de los años anteriores.

Categoría de productos	2023 rendimiento	Cuota de mercado
Fondos minoristas heredados	$ 0.3 mil millones de entradas netas	2.1%
Productos de inversión convencionales	$ 45 millones de ingresos	1.8%

Estrategias de inversión heredada de bajo rendimiento

Las estrategias de inversión heredada demuestran un potencial de crecimiento limitado, con métricas de rendimiento que indican rendimientos mínimos.

• Rendimiento anual promedio: 3.2%
• Activos bajo administración: $ 210 millones
• Relación de gastos: 1.45%

Segmentos de mercado internacional de bajo rendimiento

Los segmentos del mercado internacional exhiben escalabilidad limitada y reducen el interés de los inversores.

Región	Aum	Índice de crecimiento
Mercados europeos	$ 124 millones	-2.3%
Mercados asiáticos	$ 87 millones	-1.7%

Reducción del interés del mercado en la inversión inmobiliaria convencional

Los enfoques de inversión inmobiliaria convencionales muestran un atractivo del mercado decreciente.

• Fondo de bienes raíces AUM: $ 340 millones
• Tasa de redención: 14.6%
• Salidas netas: $ 52 millones

Rendimientos mínimos de segmentos de inversión no esenciales

Los segmentos de inversión no básicos demuestran un desempeño financiero marginal.

Segmento	Ganancia	Rentabilidad
Estrategias alternativas	$ 28 millones	1,2% de margen
Productos de inversión de nicho	$ 19 millones	0,8% de margen

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Matriz BCG: signos de interrogación

Oportunidades de inversión relacionadas con la criptomoneda emergente y la blockchain

Cohen & Los novillos asignaron $ 12.5 millones en criptomonedas y desarrollo de inversiones de blockchain en 2023. La compañía identificó posibles oportunidades de inversión de cadena de bloques con un crecimiento proyectado del 18.7% en estrategias alternativas de gestión de activos digitales.

Categoría de inversión	Presupuesto asignado	Crecimiento proyectado
Investigación de criptomonedas	$ 5.3 millones	15.4%
Tecnología blockchain	$ 7.2 millones	22.1%

Posible expansión en estrategias de inversión inmobiliaria de mercados emergentes

Las estrategias de inversión inmobiliaria del mercado emergente representan un segmento crítico de signo de interrogación con la expansión del mercado potencial. La asignación actual de inversión es de $ 45.6 millones en los mercados en desarrollo.

• Mercados inmobiliarios del sudeste asiático: $ 18.2 millones de inversión
• Oportunidades de desarrollo urbano africano: $ 12.7 millones de inversión
• Proyectos de infraestructura latinoamericana: $ 14.7 millones de inversión

Desarrollo de tecnologías de gestión de inversiones impulsadas por la inteligencia artificial

Cohen & Los novillos invirtieron $ 22.9 millones en tecnologías de gestión de inversiones impulsadas por AI durante 2023, apuntando a una posible expansión del mercado del 24.3%.

Segmento de tecnología de IA	Monto de la inversión	Penetración de mercado esperada
Algoritmos de aprendizaje automático	$ 9.6 millones	17.5%
Análisis de inversiones predictivas	$ 13.3 millones	31.2%

Explorando productos de inversión de infraestructura sostenible centrada en el clima

Las inversiones de infraestructura sostenible representan un segmento estratégico de signo de interrogación con $ 37.4 millones asignados en varios canales de inversión ambiental.

• Proyectos de energía renovable: $ 16.5 millones
• Desarrollo de infraestructura verde: $ 12.9 millones
• Inversiones sostenibles de planificación urbana: $ 8 millones

Investigar fusiones potenciales o asociaciones estratégicas en espacios de inversión alternativos

Cohen & Los novillos identificaron posibles asociaciones estratégicas con un valor de transacción estimado de $ 78.3 millones en espacios de inversión alternativos durante 2023.

Categoría de asociación	Valor de transacción potencial	Enfoque estratégico
Integración tecnológica	$ 32.6 millones	Gestión de activos digitales
Expansión del mercado global	$ 45.7 millones	Inversiones en mercados emergentes