Cohen & Steers, Inc. (CNS): BCG Matrix [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de la gestion des investissements, Cohen & Steers, Inc. (CNS) navigue sur un terrain stratégique complexe, où son portefeuille commercial révèle une interaction fascinante de la croissance, de la stabilité et de la transformation potentielle. Des services d'investissement immobilier très performants aux frontières technologiques émergentes, le positionnement stratégique de l'entreprise à travers la matrice du groupe de conseil de Boston offre un récit convaincant d'adaptabilité, d'innovation et de prise de décision stratégique dans l'écosystème des services financiers compétitifs.

Contexte de Cohen & Steers, Inc. (CNS)

Cohen & Steers, Inc. (CNS) est une société de gestion des investissements de premier plan spécialisée dans les titres immobiliers, les infrastructures cotées et d'autres investissements alternatifs. Fondée en 1986 par Martin Cohen et Robert Steers, la société a lancé le concept de titres immobiliers dédiés investissant aux États-Unis.

Basée à New York, Cohen & Steers s'est imposé comme un leader mondial de la gestion des actifs, avec un accent particulier sur les stratégies d'investissement immobilier. L'entreprise est devenue publique en 2004, inscrivant la Bourse de New York sous le Symbole du ticker CNS, qui a marqué une étape importante dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.

D'ici 2024, Cohen & Les bouvillons gèrent environ 80 milliards de dollars dans les actifs, servant des investisseurs institutionnels et individuels dans le monde entier. La Société a développé une réputation d'expertise dans les titres immobiliers mondiaux, les infrastructures cotées et d'autres stratégies d'investissement alternatives.

Les domaines clés de l'orientation de l'investissement de l'entreprise comprennent:

• Titres immobiliers
• Infrastructure mondiale répertoriée
• Titres préférés
• Stratégies de volatilité gérées

L'entreprise a élargi sa présence mondiale au fil des ans, avec des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment New York, Londres, Hong Kong et Sydney. Cohen & Steers a toujours été reconnu pour ses approches d'investissement innovantes et ses capacités spécialisées de gestion des investissements dans des classes d'actifs alternatives.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG Matrix: Stars

Services de gestion des investissements immobiliers avec une forte présence sur le marché mondial

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Steers a géré 98,5 milliards de dollars d'actifs immobiliers dans le monde. Le segment de la gestion des investissements immobiliers de la société a démontré un Part de marché de 4,2% dans l'espace d'investissement institutionnel.

Métrique	Valeur
Total immobilier AUM	98,5 milliards de dollars
Part de marché mondial	4.2%
Croissance d'une année à l'autre	12.7%

Offres ETF spécialisées dans les secteurs des titres préférés et privilégiés

Cohen & Des bouvillons ont déclaré 22,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour les infrastructures et les ETF privilégiés en valeurs mobilières en 2023.

• Infrastructure ETF AUM: 13,6 milliards de dollars
• ETF de valeurs mobilières privilégiés: 8,7 milliards de dollars
• Ratio de dépenses ETF: moyenne de 0,58%

Stratégies d'investissement alternatives à forte croissance

L'allocation des investisseurs institutionnels a augmenté à 41,2 milliards de dollars de stratégies d'investissement alternatives, ce qui représente une croissance de 15,3% par rapport à l'année précédente.

Stratégie d'investissement	Aum	Taux de croissance
Réels actifs	24,6 milliards de dollars	16.5%
Titres préférés	8,7 milliards de dollars	12.9%
Infrastructure	13,6 milliards de dollars	17.2%

Performance cohérente dans les produits d'investissement durables et thématiques

Les produits d'investissement durable ont atteint 17,9 milliards de dollars en AUM, avec un bilan de performance de 10,7% de rendement annuel moyen au cours des trois dernières années.

Élargir la part de marché dans des solutions d'investissement immobilier gérées activement

Cohen & Steers a augmenté ses solutions d'investissement immobilier gérées activement à 45,6 milliards de dollars, capturant une part de marché supplémentaire de 2,3% en 2023.

• Total Aum immobilier géré activement: 45,6 milliards de dollars
• Augmentation de la part de marché: 2,3%
• Frais de gestion active moyenne: 0,75%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Matrice de BCG: vaches à trésorerie

Fonds communs de placement immobiliers établis avec une performance à long terme stable

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Les bouviers ont géré 79,4 milliards de dollars de stratégies de titres immobiliers. Les fonds communs de placement immobiliers de l'entreprise ont démontré un bilan de performance cohérent, avec des rendements annuels moyens variant entre 8,5% et 12,3% au cours des cinq dernières années.

Catégorie de fonds	Actifs sous gestion	Rendement annuel moyen
Titres de l'immobilier mondial	42,6 milliards de dollars	10.7%
Titres immobiliers américains	31,2 milliards de dollars	9.4%

Services de gestion de l'investissement immobilier de base

En 2023, Cohen & Les bouviers ont généré 395,4 millions de dollars de frais de gestion des investissements, avec 65% dérivés de Core Real Estate Investment Services.

• Revenus de frais de client institutionnel: 257,01 millions de dollars
• Revenus de frais de vente au détail: 138,39 millions de dollars
• Taux de rétention de la clientèle moyenne: 92,5%

Base client institutionnelle robuste

La clientèle institutionnelle de la société comprend 187 fonds de retraite, des fonds souverains et des dotations, représentant 54,3 milliards de dollars d'actifs.

Type de client	Nombre de clients	Actifs gérés
Fonds de pension	84	29,6 milliards de dollars
Fonds de richesse souverain	22	15,7 milliards de dollars
Dotations universitaires	81	9,0 milliards de dollars

Stratégies d'investissement mature

Cohen & Les bouvillons se concentrent sur les secteurs immobiliers traditionnels avec des mesures de performance éprouvées:

• Détail commercial: 22,4% du portefeuille
• Propriétés du bureau: 18,7% du portefeuille
• Immobilier résidentiel: 28,6% du portefeuille
• Propriétés industrielles: 30,3% du portefeuille

Génération de revenus fiable

Les plateformes de gestion de fonds de la société ont généré 512,6 millions de dollars de revenus totaux pour 2023, avec un revenu net de 146,3 millions de dollars.

Flux de revenus	Montant	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion	395,4 millions de dollars	77.1%
Frais de performance	72,6 millions de dollars	14.2%
Autres revenus	44,6 millions de dollars	8.7%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Matrice de BCG: chiens

Regarder les offres de produits d'investissement de détail traditionnels

Cohen & Les produits d'investissement de détail traditionnels de Steers ont montré une traction minimale du marché, avec des entrées nettes de 0,3 milliard de dollars en 2023, représentant une baisse de 12% par rapport aux années précédentes.

Catégorie de produits	Performance de 2023	Part de marché
Fonds de vente au détail hérités	0,3 milliard de dollars d'entrées nettes	2.1%
Produits d'investissement conventionnels	45 millions de dollars de revenus	1.8%

Stratégies d'investissement hérité plus performantes

Les stratégies d'investissement héritées démontrent un potentiel de croissance limité, les mesures de performance indiquant des rendements minimes.

• Retour annuel moyen: 3,2%
• Actifs sous gestion: 210 millions de dollars
• Ratio de dépenses: 1,45%

Segments de marché international sous-performant

Les segments du marché international présentent une évolutivité limitée et une réduction des intérêts des investisseurs.

Région	Aum	Taux de croissance
Marchés européens	124 millions de dollars	-2.3%
Marchés asiatiques	87 millions de dollars	-1.7%

Réduction de l'intérêt du marché pour l'investissement immobilier conventionnel

Les approches d'investissement immobilier conventionnelles montrent une diminution de l'attrait du marché.

• Fonds immobilier AUM: 340 millions de dollars
• Taux de rachat: 14,6%
• Sorties nettes: 52 millions de dollars

Rendement minimal des segments d'investissement non essentiels

Les segments d'investissement non essentiels présentent une performance financière marginale.

Segment	Revenu	Rentabilité
Stratégies alternatives	28 millions de dollars	1,2% de marge
Produits d'investissement de niche	19 millions de dollars	Marge 0,8%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Matrice de BCG: points d'interdiction

Emerging Cryptocurrence and Blockchain Investment Opportunités d'investissement

Cohen & Des bouvillons ont alloué 12,5 millions de dollars en crypto-monnaie et en Blockchain Investment Research and Development en 2023. La société a identifié des opportunités d'investissement potentielles de la blockchain avec une croissance prévue de 18,7% dans des stratégies de gestion des actifs numériques alternatives.

Catégorie d'investissement	Budget alloué	Croissance projetée
Recherche de crypto-monnaie	5,3 millions de dollars	15.4%
Technologie de la blockchain	7,2 millions de dollars	22.1%

Expansion potentielle dans les stratégies d'investissement immobilier du marché émergent

Les stratégies d'investissement immobilier des marchés émergents représentent un segment critique d'interrogation avec une expansion potentielle du marché. L'allocation actuelle des investissements s'élève à 45,6 millions de dollars sur les marchés en développement.

• Marchés immobiliers d'Asie du Sud-Est: 18,2 millions de dollars d'investissement
• Opportunités africaines de développement urbain: 12,7 millions de dollars investissements
• Projets d'infrastructure d'Amérique latine: 14,7 millions de dollars investissements

Développer des technologies de gestion des investissements axées sur l'intelligence artificielle

Cohen & Steers a investi 22,9 millions de dollars dans les technologies de gestion des investissements axées sur l'IA au cours de 2023, ciblant une expansion potentielle du marché de 24,3%.

Segment de la technologie de l'IA	Montant d'investissement	Pénétration attendue du marché
Algorithmes d'apprentissage automatique	9,6 millions de dollars	17.5%
Analyse des investissements prédictifs	13,3 millions de dollars	31.2%

Exploration des produits d'investissement d'infrastructure axés sur le climat et durable

Les investissements en infrastructure durable représentent un segment de marque stratégique avec 37,4 millions de dollars alloués sur divers canaux d'investissement environnementaux.

• Projets d'énergie renouvelable: 16,5 millions de dollars
• Développement des infrastructures vertes: 12,9 millions de dollars
• Investissements urbains urbains durables: 8 millions de dollars

Enquêter sur les fusions potentielles ou les partenariats stratégiques dans des espaces d'investissement alternatifs

Cohen & Les bouvillons ont identifié des partenariats stratégiques potentiels avec une valeur de transaction estimée à 78,3 millions de dollars dans des espaces d'investissement alternatifs en 2023.

Catégorie de partenariat	Valeur de transaction potentielle	Focus stratégique
Intégration technologique	32,6 millions de dollars	Gestion des actifs numériques
Expansion du marché mondial	45,7 millions de dollars	Investissements de marché émergents