Cohen & Steers, Inc. (CNS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements alternatifs, Cohen & Steers, Inc. (CNS) se distingue comme une force pionnière, transformant la façon dont les investisseurs institutionnels et de détail abordent les investissements immobiliers et d'infrastructure. Avec un modèle commercial sophistiqué qui mélange des recherches de pointe, des stratégies personnalisées et des solutions d'investissement innovantes, l'entreprise a taillé un créneau unique dans le paysage financier concurrentiel. Leur approche va au-delà des paradigmes d'investissement traditionnels, offrant aux clients une voie stratégique vers la diversification, la génération de revenus et la gestion sophistiquée de portefeuille qui les distingue dans l'écosystème d'investissement mondial.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés de gestion des actifs et institutions financières

Cohen & Les bouviers maintiennent des partenariats stratégiques avec les principales institutions financières suivantes:

Institution partenaire	Focus de partenariat	Détails de collaboration
Blackrock	Plate-forme d'investissement	Intégration mondiale du réseau de distribution
Investissements de fidélité	Solutions d'investissement	Distribution des fonds communs de placement et des ETF
Charles Schwab	Plate-forme d'investissement	Accès d'investissement institutionnel

Plateformes d'investissement mondiales et réseaux de distribution

Les principaux partenariats de distribution mondiale comprennent:

• Morningstar Direct
• Bloomberg Terminal
• Systèmes de recherche de faits
• Raffinitiv eikon

Fournisseurs de recherche et d'analyse de données

Cohen & Steers collabore avec des fournisseurs de recherche spécialisés:

Fournisseur de recherche	Spécialisation des données	Valeur d'abonnement annuelle
MSCI Inc.	Indices de marché mondiaux	1,2 million de dollars
S&P Global Market Intelligence	Données de recherche financière	$850,000

Consultants en investissement institutionnel

Les partenariats de conseil stratégique comprennent:

• Cambridge Associates
• Mercer Investments
• Willis Towers Watson

Fournisseurs de services technologiques pour les solutions d'investissement

Partenariats technologiques soutenant les infrastructures d'investissement:

Fournisseur de technologie	Type de service	Coût de la mise en œuvre
Aladdin par Blackrock	Plateforme de gestion des risques	3,5 millions de dollars par an
Simcorp	Systèmes de gestion des investissements	2,1 millions de dollars par an

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion active des fonds d'investissement immobilier et d'infrastructure

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Les passants ont géré 85,3 milliards de dollars d'actifs immobiliers et d'infrastructures. L'entreprise gère 34 stratégies d'investissement distinctes dans ces secteurs.

Catégorie d'actifs	Total des actifs gérés	Nombre de stratégies
Fonds immobiliers	62,7 milliards de dollars	22 stratégies
Fonds d'infrastructure	22,6 milliards de dollars	12 stratégies

Recherche d'investissement et développement de stratégie de portefeuille

Cohen & Steers emploie 47 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche et au développement de la stratégie.

• Équipe de recherche mondiale couvrant plus de 40 pays
• Des recherches spécialisées se concentrent sur les actifs réels
• Cadres d'analyse quantitative et qualitative propriétaire

Services de gestion des relations avec les relations avec les clients

L'entreprise dessert plus de 1 200 clients institutionnels et individuels dans le monde, avec 172,4 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion au 31 décembre 2023.

Type de client	Nombre de clients	Actifs sous gestion
Clients institutionnels	850	138,6 milliards de dollars
Clients individuels	350	33,8 milliards de dollars

Gestion des risques et optimisation des performances

Cohen & Les bouviers maintiennent une équipe de gestion des risques dédiée qui surveille les performances du portefeuille entre les stratégies.

• Focus de retour ajusté au risque
• Surveillance continue des performances
• Technologies d'évaluation des risques avancés

Innovation de produit dans des stratégies d'investissement spécialisées

En 2023, l'entreprise a lancé 3 nouvelles stratégies d'investissement axées sur les actifs et les infrastructures réels durables.

Nouvelle stratégie	Investissement initial	Domaine de mise au point
Fonds d'infrastructure durable	250 millions de dollars	Infrastructure d'énergie renouvelable
Stratégie globale des réels actifs ESG	180 millions de dollars	Investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance
Fonds immobilier en transition climatique	220 millions de dollars	Actifs immobiliers à faible teneur en carbone

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels de la gestion des investissements expérimentés

Depuis 2024, Cohen & Steers emploie 237 professionnels de l'investissement dans le monde. L'équipe de l'entreprise comprend:

Catégorie professionnelle	Nombre de professionnels
Gestionnaires de portefeuille	42
Analystes de recherche	95
Stratèges d'investissement supérieur	28
Spécialistes du commerce	72

Recherche d'investissement et capacités analytiques propriétaires

Cohen & Les bouvillons maintient un infrastructure de recherche complète avec les caractéristiques suivantes:

• Base de données de recherche propriétaire couvrant plus de 3 500 titres immobiliers mondiaux
• Outils d'analyse quantitative avancés
• Équipe de recherche dédiée avec une expérience moyenne de l'industrie de 16 ans

Infrastructure technologique robuste

Investissement technologique	Dépenses annuelles
Infrastructure informatique	18,7 millions de dollars
Systèmes de cybersécurité	4,2 millions de dollars
Technologie de recherche	6,5 millions de dollars

Grande réputation de marque

Métriques de la marque à partir de 2024:

• Actif sous gestion (AUM): 95,3 milliards de dollars
• Taux de rétention des clients: 92,4%
• MorningStar Ratings: 4,2 / 5 Moyenne à travers les stratégies d'investissement

Vaste réseau d'investissement mondial

Présence géographique	Nombre de bureaux	Les pays couverts
Bureaux mondiaux	7	24
Couverture d'investissement	-	Plus de 55 marchés

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies d'investissement spécialisées dans l'immobilier et les infrastructures

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Steers a géré 95,5 milliards de dollars d'actifs spécifiquement axés sur les investissements immobiliers et infrastructures. Les stratégies d'investissement de l'entreprise démontrent une expertise spécialisée dans les segments suivants:

Stratégie d'investissement	Total des actifs sous gestion
Titres de l'immobilier mondial	54,3 milliards de dollars
Titres d'infrastructure	22,7 milliards de dollars
Titres préférés	18,5 milliards de dollars

Fonds activement gérés activement performants

Cohen & Steers True les métriques de performance démontrant des performances de fonds cohérentes:

• Retour moyen du fonds à 5 ans: 8,7%
• Retour moyen du fonds à 10 ans: 11,2%
• Ratio de dépenses nettes: 0,95%

Expertise en solutions d'investissement alternatives générateurs de revenus

Les solutions d'investissement alternatives de l'entreprise ont généré 3,2 milliards de dollars de revenus pour les investisseurs en 2023, avec un accent spécialisé sur:

• Réaux revenus d'actifs
• Titres immobiliers répertoriés mondiaux
• Véhicules d'investissement d'infrastructure

Opportunités de diversification pour les investisseurs institutionnels et de détail

Segment des investisseurs	Actif total	Pourcentage de portefeuille
Investisseurs institutionnels	68,3 milliards de dollars	71.4%
Investisseurs de détail	27,4 milliards de dollars	28.6%

Approches d'investissement innovantes et ciblées

Cohen & Les bouvillons utilisent des méthodologies d'investissement avancées avec plateformes de recherche propriétaires et Réseaux d'investissement mondiaux. Les métriques de l'approche d'investissement comprennent:

• Équipe de recherche: 45 professionnels de l'investissement
• Emplacements de bureaux mondiaux: 6 bureaux internationaux
• Stratégies d'investissement: 12 stratégies d'investissement distinctes

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

Cohen & Steers fournit Services de conseil en investissement sur mesure Avec 211,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion au T2 2023.

Catégorie de service	Segments du client	Niveau de personnalisation
Avis institutionnel	Fonds de pension	Personnalisation élevée
Gestion de la richesse	Individus de valeur nette élevée	Personnalisation moyenne

Mises à jour régulières des rapports de performances et du portefeuille

Les clients reçoivent des rapports de performance trimestriels avec des analyses détaillées et des informations sur le marché.

• Fréquence de rapports de performance trimestrielle
• Analyse complète du portefeuille
• Suivi des investissements en temps réel

Gestion des relations dédiées aux clients institutionnels

Les gestionnaires de relations spécialisés desservent des investisseurs institutionnels avec tailles de portefeuille moyens dépassant 50 millions de dollars.

Type de client	Ratio de gestionnaire dédié	Temps de réponse moyen
Grands investisseurs institutionnels	Ratio 1: 3	4 heures
Clients institutionnels de taille moyenne	Ratio 1: 5	8 heures

Plateformes de communication numérique et d'engagement des investisseurs

Prise en charge des plateformes numériques 87% des interactions du client via des portails en ligne sécurisés.

• Application de suivi des investissements mobiles
• Portail client sécurisé
• Gestion de documents numériques

Éducation continue des investisseurs et informations sur le marché

Cohen & Steers fournit des études de marché mensuelles avec 42 rapports de recherche publiés en 2023.

Ressource éducative	Fréquence	Canaux de distribution
Webinaires des informations sur le marché	Mensuel	Streaming en ligne
Publications de recherche	Trimestriel	E-mail, site Web

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Les bouvillons maintiennent une équipe de vente directe de 87 représentants professionnels des ventes d'investissement.

Métrique de l'équipe de vente	Valeur
Représentants des ventes totales	87
Des années moyennes d'expérience	12.4 ans
Couverture géographique	États-Unis, Europe, Asie

Plateformes d'investissement en ligne

Cohen & Steers offre un accès aux investissements numériques via plusieurs canaux en ligne.

• Portail d'investissement en ligne propriétaire
• Application d'investissement mobile
• Plateforme numérique des investisseurs institutionnels

Métrique de la plate-forme numérique	Valeur
Total des utilisateurs numériques	42,563
Téléchargements d'applications mobiles	23,891

Réseaux de conseillers financiers

Cohen & Les bouviers collaborent avec de vastes réseaux de conseillers financiers.

Métrique du réseau de conseillers	Valeur
Conseillers de partenaires totaux	5,412
Actifs moyens sous conseil	287 millions de dollars

Cabinets de conseil en investissement institutionnel

Les relations institutionnelles forment un canal de distribution critique pour Cohen & Dirigeants.

Métrique du canal institutionnel	Valeur
Clients institutionnels totaux	463
Actifs institutionnels sous gestion	78,3 milliards de dollars

Canaux de marketing numérique et de communication des investisseurs

Cohen & Les passages utilisent plusieurs plateformes de communication numérique.

Métrique de communication numérique	Valeur
LinkedIn adepte	37,521
Abonnés Twitter	12,893
Visiteurs mensuels du site Web	84,672

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Les bouvillons gèrent 87,1 milliards de dollars d'actifs institutionnels. Les segments institutionnels clés comprennent:

Type d'investisseur	Allocation d'actifs	Pourcentage
Fonds de pension publique	32,4 milliards de dollars	37.2%
Fonds de retraite d'entreprise	22,7 milliards de dollars	26.1%
Dotation	15,6 milliards de dollars	17.9%
Fondations	16,4 milliards de dollars	18.8%

Individus à haute nette

Cohen & Les bouvillons ciblent les investisseurs à haute navette avec des stratégies d'investissement spécialisées:

• Taille moyenne du compte: 2,5 millions de dollars
• Actifs totaux à forte valeur en gestion: 24,3 milliards de dollars
• Seuil d'investissement minimum: 500 000 $

Les investisseurs de détail à la recherche d'investissements alternatifs

Caractéristiques du segment des investisseurs de détail:

Métrique	Valeur
Total des actifs de vente au détail	41,6 milliards de dollars
Nombre de fonds communs de placement	14
Investissement de détail moyen	$175,000

Fonds de pension et organisations de gestion de la retraite

Répartition des investissements des fonds de pension:

• Actifs totaux de fonds de retraite: 54,9 milliards de dollars
• Attribution des pensions du secteur public: 62%
• Attribution de la pension du secteur privé: 38%

Sociétés mondiales de gestion des investissements

Distribution mondiale des clients d'investissement:

Région	Actifs sous gestion	Pourcentage
Amérique du Nord	106,3 milliards de dollars	72.4%
Europe	24,7 milliards de dollars	16.8%
Asie-Pacifique	15,6 milliards de dollars	10.6%
Autres régions	0,9 milliard de dollars	0.2%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation des employés et acquisition de talents

Depuis l'exercice 2023, Cohen & Les dépenses totales de rémunération des employés étaient de 129,8 millions de dollars. L'entreprise employait environ 204 professionnels.

Catégorie de coûts	Montant ($)
Salaires de base	87,500,000
Bonus et incitations	32,600,000
Avantages et soins de santé	9,700,000

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Coût des infrastructures technologiques pour Cohen & Les bouvillons en 2023 ont totalisé 24,3 millions de dollars.

• Systèmes informatiques et logiciels: 12,5 millions de dollars
• Cloud Computing et stockage de données: 6,8 millions de dollars
• Infrastructure de cybersécurité: 5 millions de dollars

Investissements de recherche et développement

Les dépenses de R&D pour 2023 étaient de 18,6 millions de dollars, ce qui représente 2,4% des revenus totaux.

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les frais de marketing et d'acquisition de clients pour 2023 s'élevaient à 22,1 millions de dollars.

Canal de marketing	Dépenses ($)
Marketing numérique	8,700,000
Conférences et parrainages d'événements	5,400,000
Gestion des relations avec les clients	8,000,000

Conformité réglementaire et frais généraux opérationnels

Les frais de frais généraux réglementaires et opérationnels pour 2023 étaient de 16,5 millions de dollars.

• Coûts juridiques et de conformité: 7,2 millions de dollars
• Frais d'audit et de rapport: 4,3 millions de dollars
• Assurance et gestion des risques: 5 millions de dollars

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des fonds d'investissement

Depuis le quatrième trimestre 2023, Cohen & Les bouvillons ont signalé des frais de gestion totaux de 275,4 millions de dollars. Ces frais sont générés à partir de diverses stratégies de fonds d'investissement, notamment:

Type de fonds	Pourcentage de frais de gestion	Revenus annuels estimés
Fonds immobiliers	0.75% - 1.10%	112,3 millions de dollars
Fonds d'infrastructure	0.85% - 1.20%	85,6 millions de dollars
Fonds de valeurs mobilières préférés	0.65% - 0.95%	77,5 millions de dollars

Frais d'incitation basés sur la performance

En 2023, Cohen & Steers générés 18,2 millions de dollars des frais d'incitation basés sur les performances dans leurs stratégies d'investissement.

Frais de service consultatif

Les revenus de service consultatif pour 2023 ont totalisé 24,7 millions de dollars, avec des segments clés, notamment:

• Services de conseil institutionnel
• Gestion de portefeuille personnalisée
• Advisory d'investissement stratégique

Revenus de distribution de produits d'investissement

Les revenus de distribution en 2023 ont atteint 32,5 millions de dollars, en panne comme suit:

Canal de distribution	Contribution des revenus
Investisseurs institutionnels	18,3 millions de dollars
Plateformes d'investisseurs de détail	14,2 millions de dollars

Frais de service de gestion des actifs

Total des actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2023: 95,3 milliards de dollars. Les frais de service de gestion des actifs pour 2023 ont totalisé 386,9 millions de dollars.

Classe d'actifs	Aum	Taux de frais
Immobilier	52,6 milliards de dollars	0.85%
Infrastructure	22,7 milliards de dollars	0.90%
Titres préférés	20,0 milliards de dollars	0.75%