|
كوهين & Steers ، Inc. (CNS): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
في العالم الديناميكي لإدارة الاستثمار البديل، كوهين & Steers، Inc. (CNS) تبرز كقوة رائدة، وتحول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين والتجزئة مع الاستثمارات العقارية والبنية التحتية. من خلال نموذج أعمال متطور يمزج بين الأبحاث المتطورة والاستراتيجيات الشخصية وحلول الاستثمار المبتكرة، قامت الشركة بنحت مكانة فريدة في المشهد المالي التنافسي. يتجاوز نهجهم نماذج الاستثمار التقليدية، حيث يوفر للعملاء مسارًا استراتيجيًا للتنويع وتوليد الدخل وإدارة المحافظ المتطورة التي تميزهم عن غيرهم في نظام الاستثمار العالمي.
كوهين & Steers، Inc. نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
الشركات والمؤسسات المالية المعنية بإدارة الأصول
كوهين & يحافظ Steers على شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرئيسية التالية:
| المؤسسة الشريكة | تركيز الشراكة | تفاصيل التعاون |
|---|---|---|
| بلاك روك | منبر الاستثمار | تكامل شبكة التوزيع العالمية |
| استثمارات الإخلاص | حلول الاستثمار | توزيع صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة |
| تشارلز شواب | منبر الاستثمار | الوصول إلى الاستثمار المؤسسي |
منصات الاستثمار العالمي وشبكات التوزيع
وتشمل شراكات التوزيع العالمية الرئيسية ما يلي:
- Morningstar Direct
- محطة بلومبرج
- أنظمة أبحاث FactSet
- رفينيتيف إيكون
مقدمو البحوث وتحليلات البيانات
كوهين & تتعاون Steers مع مقدمي البحوث المتخصصين:
| مزود البحث | تخصص البيانات | قيمة الاشتراك السنوي |
|---|---|---|
| MSCI Inc. | مؤشرات السوق العالمية | 1.2 مليون دولار |
| S&P Global Market Intelligence | بيانات البحوث المالية | $850,000 |
الخبراء الاستشاريون في مجال الاستثمار المؤسسي
وتشمل الشراكات الاستشارية الاستراتيجية ما يلي:
- كامبريدج أسوشيتس
- ميرسر للاستثمارات
- ويليس تاورز واتسون
مقدمو خدمات التكنولوجيا لحلول الاستثمار
الشراكات التكنولوجية التي تدعم البنية التحتية للاستثمار:
| مزود التكنولوجيا | نوع الخدمة | تكلفة التنفيذ |
|---|---|---|
| علاء الدين من بلاك روك | منصة إدارة المخاطر | 3.5 مليون دولار سنويًا |
| سيم كورب | نظم إدارة الاستثمارات | 2.1 مليون دولار سنويًا |
كوهين & Steers، Inc. نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الإدارة النشطة لصناديق الاستثمار في العقارات والهياكل الأساسية
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كوهين & أدار Steers 85.3 مليار دولار من أصول العقارات والبنية التحتية. تدير الشركة 34 استراتيجية استثمارية متميزة عبر هذه القطاعات.
| فئة الأصول | إجمالي الأصول المدارة | عدد الاستراتيجيات |
|---|---|---|
| الصناديق العقارية | 62.7 مليار دولار | 22 استراتيجية |
| صناديق البنية التحتية | 22.6 مليار دولار | 12 استراتيجية |
بحوث الاستثمار وتطوير استراتيجية الحافظة
كوهين & توظف Steers 47 متخصصًا في الاستثمار مكرسين للبحث وتطوير الإستراتيجية.
- فريق بحث عالمي يغطي أكثر من 40 دولة
- تركيز البحوث المتخصصة على الأصول العقارية
- أطر التحليل الكمي والنوعي المسجلة الملكية
إدارة العلاقات مع العملاء والخدمات الاستشارية
تخدم الشركة أكثر من 1200 عميل مؤسسي وفردي على مستوى العالم، مع 172.4 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| نوع العميل | عدد العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 850 | 138.6 مليار دولار |
| العملاء الأفراد | 350 | 33.8 مليار دولار |
إدارة المخاطر وتحسين الأداء
كوهين & يحتفظ Steers بفريق مخصص لإدارة المخاطر يراقب أداء الحافظة عبر الاستراتيجيات.
- التركيز على العائد المعدل حسب المخاطر
- الرصد المستمر للأداء
- التكنولوجيات المتقدمة لتقييم المخاطر
ابتكار المنتجات في استراتيجيات الاستثمار المتخصصة
في عام 2023، أطلقت الشركة 3 استراتيجيات استثمارية جديدة تركز على الأصول الحقيقية المستدامة والبنية التحتية.
| استراتيجية جديدة | الاستثمار الأولي | مجال التركيز |
|---|---|---|
| صندوق البنية التحتية المستدامة | 250 مليون دولار | البنية التحتية للطاقة المتجددة |
| استراتيجية Global Real Assets ESG | 180 مليون دولار | الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة |
| الصندوق العقاري للتحول المناخي | 220 مليون دولار | الأصول العقارية منخفضة الكربون |
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
موظفو إدارة الاستثمارات ذوو الخبرة
اعتبارًا من عام 2024، كوهين & توظف Steers 237 متخصصًا في الاستثمار على مستوى العالم. يضم فريق الشركة ما يلي:
| الفئة الفنية | عدد الموظفين الفنيين |
|---|---|
| مديرو الحافظة | 42 |
| محللو الأبحاث | 95 |
| كبار استراتيجيي الاستثمار | 28 |
| أخصائيو التجارة | 72 |
بحوث الاستثمار المسجلة الملكية والقدرات التحليلية
كوهين & يحافظ Steers على البنية التحتية للبحوث الشاملة الخصائص التالية:
- قاعدة بيانات البحوث المسجلة الملكية التي تغطي 3 500 + الأوراق المالية العقارية العالمية
- أدوات التحليل الكمي المتقدمة
- فريق بحث مخصص بمتوسط خبرة صناعية يبلغ 16 عامًا
البنية التحتية التكنولوجية القوية
| الاستثمار التكنولوجي | النفقات السنوية |
|---|---|
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 18.7 مليون دولار |
| أنظمة الأمن السيبراني | 4.2 مليون دولار |
| تكنولوجيا البحث | 6.5 مليون دولار |
سمعة العلامة التجارية القوية
مقاييس العلامة التجارية اعتبارًا من عام 2024:
- الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 95.3 مليار دولار
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.4٪
- تصنيفات Morningstar: متوسط 4.2/5 عبر استراتيجيات الاستثمار
شبكة الاستثمار العالمية الواسعة النطاق
| الوجود الجغرافي | عدد المكاتب | البلدان المشمولة |
|---|---|---|
| المكاتب العالمية | 7 | 24 |
| تغطية الاستثمار | - | 55 + الأسواق |
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
استراتيجيات الاستثمار المتخصصة في العقارات والهياكل الأساسية
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كوهين & أدار Steers 95.5 مليار دولار من الأصول التي تركز بشكل خاص على الاستثمارات العقارية والبنية التحتية. توضح استراتيجيات الاستثمار للشركة الخبرة المتخصصة في القطاعات التالية:
| استراتيجية الاستثمار | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| الأوراق المالية العقارية العالمية | 54.3 مليار دولار |
| البنية التحتية الأوراق المالية | 22.7 مليار دولار |
| الأوراق المالية المفضلة | 18.5 مليار دولار |
الصناديق عالية الأداء المدارة بنشاط باستمرار
كوهين & يتتبع Steers مقاييس الأداء التي توضح أداء الصندوق المتسق:
- متوسط عائد الصندوق لمدة 5 سنوات: 8.7٪
- متوسط عائد الصندوق لمدة 10 سنوات: 11.2٪
- نسبة صافي المصروفات: 0.95٪
الخبرة في حلول الاستثمار البديلة المدرة للدخل
حققت حلول الاستثمار البديلة للشركة 3.2 مليار دولار من الدخل للمستثمرين في عام 2023، مع التركيز المتخصص على:
- تدفقات دخل الأصول الحقيقية
- الأوراق المالية العقارية العالمية المدرجة
- أدوات الاستثمار في البنية التحتية
فرص التنويع للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة
| قطاع المستثمرين | مجموع الأصول | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.3 مليار دولار | 71.4% |
| مستثمرو التجزئة | 27.4 مليار دولار | 28.6% |
نهج الاستثمار المبتكرة والموجهة
كوهين & يستخدم Steers منهجيات الاستثمار المتقدمة مع منصات البحث المملوكة ' شبكات الاستثمار العالمية. وتشمل مقاييس نهج الاستثمار ما يلي:
- فريق البحث: 45 متخصصًا في الاستثمار
- مواقع المكاتب العالمية: 6 مكاتب دولية
- استراتيجيات الاستثمار: 12 استراتيجية استثمارية متميزة
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية للاستثمار الشخصية
كوهين & يوفر Steers خدمات استشارية استثمارية مصممة خصيصا مع 211.6 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من الربع الرابع من 2023.
| فئة الخدمات | قطاعات العملاء | مستوى التخصيص |
|---|---|---|
| المشورة المؤسسية | صناديق المعاشات التقاعدية | التخصيص العالي |
| إدارة الثروات | الأفراد ذوو الثروة العالية | التخصيص المتوسط |
تقارير الأداء المنتظمة وتحديثات المحفظة
يتلقى العملاء تقارير أداء ربع سنوية مع تحليلات مفصلة ورؤى السوق.
- تواتر الإبلاغ عن الأداء ربع السنوي
- تحليل شامل للحافظة
- تتبع الاستثمار في الوقت الفعلي
إدارة العلاقات المكرسة للعملاء المؤسسيين
يخدم مديرو العلاقات المتخصصون المستثمرين المؤسسيين مع متوسط حجم المحفظة يتجاوز 50 مليون دولار.
| نوع العميل | نسبة المديرين المخصصين | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون الكبار | 1:3 النسبة | 4 ساعات |
| العملاء المؤسسيون متوسطو الحجم | 1:5 النسبة | 8 ساعات |
منصات الاتصالات الرقمية وإشراك المستثمرين
دعم المنصات الرقمية 87٪ من تفاعلات العملاء من خلال بوابات آمنة على الإنترنت.
- تطبيق تتبع الاستثمار عبر الهاتف المحمول
- بوابة العملاء الآمنة
- إدارة الوثائق الرقمية
تعليم المستثمرين المستمر ورؤى السوق
كوهين & يقدم Steers بحثًا شهريًا عن السوق مع 42 تقريرًا بحثيًا منشورًا في عام 2023.
| مورد التعليم | التردد | قنوات التوزيع |
|---|---|---|
| رؤى السوق عبر الإنترنت | شهريا | البث عبر الإنترنت |
| منشورات بحثية | ربع سنوي | البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني |
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كوهين & يحتفظ Steers بفريق مبيعات مباشر من 87 مندوبًا محترفًا لمبيعات الاستثمار.
| مقياس فريق المبيعات | قيمة |
|---|---|
| مجموع ممثلي المبيعات | 87 |
| متوسط سنوات الخبرة | 12.4 سنة |
| التغطية الجغرافية | الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
كوهين & يوفر Steers الوصول إلى الاستثمار الرقمي من خلال قنوات متعددة عبر الإنترنت.
- بوابة استثمار عبر الإنترنت مسجلة الملكية
- تطبيق الاستثمار عبر الهاتف المحمول
- المنصة الرقمية للمستثمرين المؤسسيين
| مقياس المنصة الرقمية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المستخدمين الرقميين | 42,563 |
| تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول | 23,891 |
شبكات المستشارين الماليين
كوهين & تتعاون Steers مع شبكات المستشارين الماليين الواسعة.
| مقياس شبكة المستشارين | قيمة |
|---|---|
| مجموع المستشارين الشركاء | 5,412 |
| متوسط الأصول تحت الاستشارات | 287 مليون دولار |
الشركات الاستشارية للاستثمار المؤسسي
تشكل العلاقات المؤسسية قناة توزيع مهمة لكوهين & التوجيه.
| القناة المؤسسية المترية | قيمة |
|---|---|
| مجموع العملاء المؤسسيين | 463 |
| الأصول المؤسسية الخاضعة للإدارة | 78.3 مليار دولار |
قنوات التسويق الرقمي واتصال المستثمرين
كوهين & تستخدم Steers منصات اتصالات رقمية متعددة.
| مقياس الاتصالات الرقمية | قيمة |
|---|---|
| متابعو LinkedIn | 37,521 |
| متابعو تويتر | 12,893 |
| زوار الموقع الشهري | 84,672 |
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كوهين & تدير Steers 87.1 مليار دولار من الأصول المؤسسية. وتشمل القطاعات المؤسسية الرئيسية ما يلي:
| نوع المستثمر | توزيع الأصول | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية العامة | 32.4 مليار دولار | 37.2% |
| صناديق المعاشات التقاعدية للشركات | 22.7 مليار دولار | 26.1% |
| الأوقاف | 15.6 مليار دولار | 17.9% |
| المؤسسات | 16.4 مليار دولار | 18.8% |
الأفراد ذوو الثروات العالية
كوهين & تستهدف Steers المستثمرين ذوي الثروات العالية باستراتيجيات استثمارية متخصصة:
- متوسط حجم الحساب: 2.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول عالية الثروة الخاضعة للإدارة: 24.3 مليار دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 500000 دولار
مستثمرو التجزئة يبحثون عن استثمارات بديلة
خصائص قطاع المستثمرين بالتجزئة:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أصول البيع بالتجزئة | 41.6 مليار دولار |
| عدد صناديق البيع بالتجزئة المشتركة | 14 |
| متوسط الاستثمار في التجزئة | $175,000 |
صناديق المعاشات التقاعدية ومنظمات إدارة التقاعد
توزيع استثمارات صندوق المعاشات التقاعدية:
- إجمالي أصول صندوق المعاشات التقاعدية: 54.9 مليار دولار
- تخصيص معاشات القطاع العام: 62 في المائة
- تخصيص معاشات القطاع الخاص: 38 في المائة
الشركات العالمية لإدارة الاستثمار
توزيع عملاء الاستثمار العالمي:
| المنطقة | الأصول الخاضعة للإدارة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 106.3 مليار دولار | 72.4% |
| أوروبا | 24.7 مليار دولار | 16.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15.6 مليار دولار | 10.6% |
| مناطق أخرى | 0.9 مليار دولار | 0.2% |
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويض الموظفين واكتساب المواهب
اعتبارًا من السنة المالية 2023، كوهين & بلغ إجمالي نفقات تعويض الموظفين 129.8 مليون دولار. وظفت الشركة ما يقرب من 204 محترفين.
| فئة التكاليف | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| المرتبات الأساسية | 87,500,000 |
| المكافآت والحوافز | 32,600,000 |
| الفوائد والرعاية الصحية | 9,700,000 |
التكنولوجيا وصيانة البنية التحتية
تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لكوهين & بلغ إجمالي التوجيه في عام 2023 24.3 مليون دولار.
- أنظمة وبرامج تكنولوجيا المعلومات: 12.5 مليون دولار
- الحوسبة السحابية وتخزين البيانات: 6.8 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 5 ملايين دولار
استثمارات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 18.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 2.4٪ من إجمالي الإيرادات.
نفقات التسويق واكتساب العملاء
بلغت تكاليف التسويق واكتساب العملاء لعام 2023 22.1 مليون دولار.
| قناة التسويق | المصروفات ($) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 8,700,000 |
| رعاية المؤتمرات والمناسبات | 5,400,000 |
| إدارة علاقات العملاء | 8,000,000 |
الامتثال التنظيمي والنفقات التشغيلية العامة
بلغت النفقات العامة التنظيمية والتشغيلية لعام 2023 16.5 مليون دولار.
- التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال: 7.2 مليون دولار
- مصاريف المراجعة والإبلاغ: 4.3 مليون دولار
- التأمين وإدارة المخاطر: 5 ملايين دولار
كوهين & Steers، Inc. (CNS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كوهين & أبلغ Steers عن إجمالي رسوم الإدارة من 275.4 مليون دولار. وتستمد هذه الرسوم من مختلف استراتيجيات صناديق الاستثمار، بما في ذلك:
| نوع الصندوق | النسبة المئوية لرسوم الإدارة | الإيرادات السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| الصناديق العقارية | 0.75% - 1.10% | 112.3 مليون دولار |
| صناديق البنية التحتية | 0.85% - 1.20% | 85.6 مليون دولار |
| صناديق الأوراق المالية المفضلة | 0.65% - 0.95% | 77.5 مليون دولار |
رسوم الحوافز القائمة على الأداء
في عام 2023، كوهين & توليد التوجيهات 18.2 مليون دولار من رسوم الحوافز القائمة على الأداء عبر استراتيجياتها الاستثمارية.
رسوم الخدمات الاستشارية
بلغ إجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية لعام 2023 24.7 مليون دولار، مع أجزاء رئيسية تشمل:
- الخدمات الاستشارية المؤسسية
- إدارة الحافظة المخصصة
- المشورة الاستراتيجية بشأن الاستثمار
إيرادات توزيع المنتجات الاستثمارية
وصلت إيرادات التوزيع في عام 2023 32.5 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
| قناة التوزيع | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 18.3 مليون دولار |
| منصات المستثمرين بالتجزئة | 14.2 مليون دولار |
رسوم دائرة إدارة الأصول
إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 95.3 مليار دولار. بلغ إجمالي رسوم خدمة إدارة الأصول لعام 2023 386.9 مليون دولار.
| فئة الأصول | AUM | معدل الرسوم |
|---|---|---|
| العقارات | 52.6 مليار دولار | 0.85% |
| البنية التحتية | 22.7 مليار دولار | 0.90% |
| الأوراق المالية المفضلة | 20.0 مليار دولار | 0.75% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.