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Cohen & Steers, Inc. (CNS): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
No mundo dinâmico da gestão alternativa de investimentos, Cohen & A Steers, Inc. (SNC) se destaca como uma força pioneira, transformando como os investidores institucionais e de varejo abordam investimentos imobiliários e de infraestrutura. Com um modelo de negócios sofisticado que combina pesquisa de ponta, estratégias personalizadas e soluções inovadoras de investimento, a empresa esculpiu um nicho único no cenário financeiro competitivo. Sua abordagem vai além dos paradigmas de investimento tradicionais, oferecendo aos clientes um caminho estratégico para a diversificação, geração de renda e gerenciamento sofisticado de portfólio que os diferencia no ecossistema global de investimentos.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Empresas de gerenciamento de ativos e instituições financeiras
Cohen & Steers mantém parcerias estratégicas com as seguintes instituições financeiras principais:
| Instituição parceira | Foco em parceria | Detalhes da colaboração |
|---|---|---|
| BlackRock | Plataforma de investimento | Integração de rede de distribuição global |
| Fidelity Investments | Soluções de investimento | Fundo mútuo e distribuição de ETF |
| Charles Schwab | Plataforma de investimento | Acesso ao investimento institucional |
Plataformas de investimento globais e redes de distribuição
As principais parcerias globais de distribuição incluem:
- Morningstar Direct
- Terminal Bloomberg
- FACTSET PESQUISA SISTEMAS
- Refinitiv Eikon
Provedores de pesquisa e análise de dados
Cohen & Steers colabora com provedores de pesquisa especializados:
| Provedor de pesquisa | Especialização de dados | Valor anual de assinatura |
|---|---|---|
| MSCI Inc. | Índices de mercado globais | US $ 1,2 milhão |
| S&P Global Market Intelligence | Dados de pesquisa financeira | $850,000 |
Consultores de investimento institucional
Parcerias de consultoria estratégica incluem:
- Cambridge Associates
- Mercer Investments
- Willis Towers Watson
Provedores de serviços de tecnologia para soluções de investimento
Parcerias de tecnologia que apoiam a infraestrutura de investimento:
| Provedor de tecnologia | Tipo de serviço | Custo de implementação |
|---|---|---|
| Aladdin por BlackRock | Plataforma de gerenciamento de riscos | US $ 3,5 milhões anualmente |
| SimCorp | Sistemas de gerenciamento de investimentos | US $ 2,1 milhões anualmente |
Cohen & Steers, Inc. (SNC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento ativo de fundos de investimento imobiliário e de infraestrutura
A partir do quarto trimestre 2023, Cohen & Os Steers conseguiram US $ 85,3 bilhões em ativos imobiliários e de infraestrutura. A empresa gerencia 34 estratégias de investimento distintas nesses setores.
| Categoria de ativos | Total de ativos gerenciados | Número de estratégias |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | US $ 62,7 bilhões | 22 estratégias |
| Fundos de infraestrutura | US $ 22,6 bilhões | 12 estratégias |
Pesquisa de investimento e desenvolvimento de estratégia de portfólio
Cohen & A Steers emprega 47 profissionais de investimento dedicados ao desenvolvimento de pesquisas e estratégias.
- Equipe global de pesquisa que cobre mais de 40 países
- Pesquisa especializada foco em ativos reais
- Estruturas de análise quantitativa e qualitativa proprietárias
Gerenciamento de relacionamento com o cliente e serviços de consultoria
A empresa atende a mais de 1.200 clientes institucionais e individuais em todo o mundo, com US $ 172,4 bilhões em ativos totais sob gerenciamento em 31 de dezembro de 2023.
| Tipo de cliente | Número de clientes | Ativos sob gestão |
|---|---|---|
| Clientes institucionais | 850 | US $ 138,6 bilhões |
| Clientes individuais | 350 | US $ 33,8 bilhões |
Gerenciamento de riscos e otimização de desempenho
Cohen & Steers mantém uma equipe dedicada de gerenciamento de riscos que monitora o desempenho do portfólio em estratégias.
- Foco de retorno ajustado ao risco
- Monitoramento contínuo de desempenho
- Tecnologias avançadas de avaliação de risco
Inovação de produtos em estratégias de investimento especializadas
Em 2023, a empresa lançou três novas estratégias de investimento focadas em ativos e infraestrutura reais sustentáveis.
| Nova estratégia | Investimento inicial | Área de foco |
|---|---|---|
| Fundo de Infraestrutura Sustentável | US $ 250 milhões | Infraestrutura de energia renovável |
| Estratégia de ESG de ativos reais globais | US $ 180 milhões | Investimentos ambientais, sociais e de governança |
| Fundo imobiliário de transição climática | US $ 220 milhões | Ativos imobiliários de baixo carbono |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais experientes de gerenciamento de investimentos
A partir de 2024, Cohen & Os Steers empregam 237 profissionais de investimento em todo o mundo. A equipe da empresa inclui:
| Categoria profissional | Número de profissionais |
|---|---|
| Gerentes de portfólio | 42 |
| Analistas de pesquisa | 95 |
| Estrategistas de investimento seniores | 28 |
| Especialistas em negociação | 72 |
Pesquisa de investimento proprietário e recursos analíticos
Cohen & Steers mantém um Infraestrutura de pesquisa abrangente Com as seguintes características:
- Banco de dados de pesquisa proprietária, cobrindo mais de 3.500 títulos imobiliários globais
- Ferramentas de análise quantitativa avançada
- Equipe de pesquisa dedicada com experiência média no setor de 16 anos
Infraestrutura de tecnologia robusta
| Investimento em tecnologia | Despesas anuais |
|---|---|
| Infraestrutura de TI | US $ 18,7 milhões |
| Sistemas de segurança cibernética | US $ 4,2 milhões |
| Tecnologia de pesquisa | US $ 6,5 milhões |
Forte reputação da marca
Métricas de marca a partir de 2024:
- Ativos sob gestão (AUM): US $ 95,3 bilhões
- Taxa de retenção de clientes: 92,4%
- Classificações da Morningstar: 4.2/5 Média entre estratégias de investimento
Extensa rede de investimentos globais
| Presença geográfica | Número de escritórios | Países cobertos |
|---|---|---|
| Escritórios globais | 7 | 24 |
| Cobertura de investimento | - | 55+ mercados |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Estratégias de investimento especializadas em imóveis e infraestrutura
A partir do quarto trimestre 2023, Cohen & Os Steers conseguiram US $ 95,5 bilhões em ativos focados especificamente em investimentos imobiliários e de infraestrutura. As estratégias de investimento da empresa demonstram experiência especializada nos seguintes segmentos:
| Estratégia de investimento | Total de ativos sob gestão |
|---|---|
| Títulos imobiliários globais | US $ 54,3 bilhões |
| Títulos de infraestrutura | US $ 22,7 bilhões |
| Valores mobiliários preferidos | US $ 18,5 bilhões |
Fundos gerenciados ativamente consistentemente de alto desempenho
Cohen & Steers rastreia as métricas de desempenho demonstrando desempenho consistente do fundo:
- Retorno médio de fundo de 5 anos: 8,7%
- Retorno médio de fundo de 10 anos: 11,2%
- Taxa de despesa líquida: 0,95%
Especialização em soluções alternativas de investimento geradoras de renda
As soluções alternativas de investimento da empresa geraram US $ 3,2 bilhões em receita para investidores em 2023, com foco especializado em:
- Fluxos de renda de ativos reais
- Títulos imobiliários listados globais
- Veículos de investimento em infraestrutura
Oportunidades de diversificação para investidores institucionais e de varejo
| Segmento de investidores | Total de ativos | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | US $ 68,3 bilhões | 71.4% |
| Investidores de varejo | US $ 27,4 bilhões | 28.6% |
Abordagens de investimento inovadoras e direcionadas
Cohen & Os novilhos utilizam metodologias avançadas de investimento com Plataformas de pesquisa proprietárias e Redes de investimentos globais. Métricas de abordagem de investimento incluem:
- Equipe de pesquisa: 45 profissionais de investimento
- Locais globais de escritórios: 6 escritórios internacionais
- Estratégias de investimento: 12 estratégias de investimento distintas
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviços de consultoria de investimento personalizados
Cohen & Steers fornece Serviços de consultoria de investimento personalizado com US $ 211,6 bilhões em ativos sob administração a partir do quarto trimestre 2023.
| Categoria de serviço | Segmentos de clientes | Nível de personalização |
|---|---|---|
| Aviso institucional | Fundos de pensão | Alta personalização |
| Gestão de patrimônio | Indivíduos de alto patrimônio líquido | Personalização média |
Relatórios de desempenho regulares e atualizações de portfólio
Os clientes recebem relatórios trimestrais de desempenho com análises detalhadas e insights de mercado.
- Frequência trimestral de relatórios de desempenho
- Análise abrangente do portfólio
- Rastreamento de investimentos em tempo real
Gerenciamento de relacionamento dedicado para clientes institucionais
Gerentes de relacionamento especializados servem investidores institucionais com Tamanhos médios de portfólio superior a US $ 50 milhões.
| Tipo de cliente | Razão de gerente dedicado | Tempo médio de resposta |
|---|---|---|
| Grandes investidores institucionais | 1: 3 proporção | 4 horas |
| Clientes institucionais de tamanho médio | 1: 5 proporção | 8 horas |
Plataformas de comunicação digital e engajamento de investidores
Suporte de plataformas digitais 87% das interações do cliente através de portais on -line seguros.
- Aplicativo de rastreamento de investimento móvel
- Portal de cliente seguro
- Gerenciamento de documentos digitais
Educação contínua de investidores e insights de mercado
Cohen & A Steers fornece pesquisas de mercado mensais com 42 relatórios de pesquisa publicados em 2023.
| Recurso da educação | Freqüência | Canais de distribuição |
|---|---|---|
| Mercado Insights Webinars | Mensal | Streaming online |
| Publicações de pesquisa | Trimestral | Email, site |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas
A partir do quarto trimestre 2023, Cohen & A Steers mantém uma equipe de vendas direta de 87 representantes profissionais de vendas de investimentos.
| Métrica da equipe de vendas | Valor |
|---|---|
| Total de representantes de vendas | 87 |
| Anos médios de experiência | 12,4 anos |
| Cobertura geográfica | Estados Unidos, Europa, Ásia |
Plataformas de investimento on -line
Cohen & Os Steers oferecem acesso ao investimento digital através de vários canais on -line.
- Portal de investimento on -line proprietário
- Aplicativo de investimento móvel
- Plataforma Digital Investidor Institucional
| Métrica da plataforma digital | Valor |
|---|---|
| Total de usuários digitais | 42,563 |
| Downloads de aplicativos móveis | 23,891 |
Redes de consultores financeiros
Cohen & Os Steers colaboram com extensas redes de consultores financeiros.
| Advisor Network Metric | Valor |
|---|---|
| Total Partner Advisors | 5,412 |
| Ativos médios sob orientação | US $ 287 milhões |
Empresas de consultoria de investimento institucional
Relacionamentos institucionais formam um canal de distribuição crítica para Cohen & Steers.
| Métrica de canal institucional | Valor |
|---|---|
| Total de clientes institucionais | 463 |
| Ativos institucionais sob administração | US $ 78,3 bilhões |
Canais de comunicação de marketing digital e investidores
Cohen & Os Steers utilizam várias plataformas de comunicação digital.
| Métrica de comunicação digital | Valor |
|---|---|
| Seguidores do LinkedIn | 37,521 |
| Seguidores do Twitter | 12,893 |
| Visitantes mensais do site | 84,672 |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, Cohen & Steers gerencia US $ 87,1 bilhões em ativos institucionais. Os principais segmentos institucionais incluem:
| Tipo de investidor | Alocação de ativos | Percentagem |
|---|---|---|
| Fundos de pensão pública | US $ 32,4 bilhões | 37.2% |
| Fundos de pensão corporativa | US $ 22,7 bilhões | 26.1% |
| Doações | US $ 15,6 bilhões | 17.9% |
| Fundações | US $ 16,4 bilhões | 18.8% |
Indivíduos de alta rede
Cohen & A Steers tem como alvo investidores de alta rede com estratégias de investimento especializadas:
- Tamanho médio da conta: US $ 2,5 milhões
- Total de ativos de alta rede sob gestão: US $ 24,3 bilhões
- Limite mínimo de investimento: US $ 500.000
Investidores de varejo que buscam investimentos alternativos
Características do segmento de investidores de varejo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos de varejo | US $ 41,6 bilhões |
| Número de fundos mútuos de varejo | 14 |
| Investimento médio de varejo | $175,000 |
Fundos de pensão e organizações de gerenciamento de aposentadoria
Pension Fund Investment Breakdown:
- Total de ativos do fundo de pensão: US $ 54,9 bilhões
- Alocação de pensões do setor público: 62%
- Alocação de pensão do setor privado: 38%
Empresas globais de gerenciamento de investimentos
Distribuição global de clientes de investimento:
| Região | Ativos sob gestão | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 106,3 bilhões | 72.4% |
| Europa | US $ 24,7 bilhões | 16.8% |
| Ásia-Pacífico | US $ 15,6 bilhões | 10.6% |
| Outras regiões | US $ 0,9 bilhão | 0.2% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação de funcionários e aquisição de talentos
A partir do ano fiscal de 2023, Cohen & O total das despesas compensações do funcionário foi de US $ 129,8 milhões. A empresa empregou aproximadamente 204 profissionais.
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Salários da base | 87,500,000 |
| Bônus e incentivos | 32,600,000 |
| Benefícios e saúde | 9,700,000 |
Manutenção de tecnologia e infraestrutura
Custos de infraestrutura de tecnologia para Cohen & Os novilhos em 2023 totalizaram US $ 24,3 milhões.
- Sistemas de TI e software: US $ 12,5 milhões
- Computação em nuvem e armazenamento de dados: US $ 6,8 milhões
- Infraestrutura de segurança cibernética: US $ 5 milhões
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D para 2023 foram de US $ 18,6 milhões, representando 2,4% da receita total.
Despesas de marketing e aquisição de clientes
Os custos de marketing e aquisição de clientes para 2023 totalizaram US $ 22,1 milhões.
| Canal de marketing | Despesa ($) |
|---|---|
| Marketing digital | 8,700,000 |
| Patrocínios de conferência e evento | 5,400,000 |
| Gerenciamento de relacionamento com o cliente | 8,000,000 |
Conformidade regulatória e sobrecarga operacional
As despesas gerais regulatórias e operacionais para 2023 foram de US $ 16,5 milhões.
- Custos legais e de conformidade: US $ 7,2 milhões
- Despesas de auditoria e relatório: US $ 4,3 milhões
- Seguro e gerenciamento de riscos: US $ 5 milhões
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de fundos de investimento
A partir do quarto trimestre 2023, Cohen & Steers relatou taxas de gerenciamento totais de US $ 275,4 milhões. Essas taxas são geradas a partir de várias estratégias de fundos de investimento, incluindo:
| Tipo de fundo | Porcentagem de taxa de gerenciamento | Receita anual estimada |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 0.75% - 1.10% | US $ 112,3 milhões |
| Fundos de infraestrutura | 0.85% - 1.20% | US $ 85,6 milhões |
| Fundos de valores mobiliários preferidos | 0.65% - 0.95% | US $ 77,5 milhões |
Taxas de incentivo baseadas em desempenho
Em 2023, Cohen & Steers gerados US $ 18,2 milhões de taxas de incentivo baseadas em desempenho em suas estratégias de investimento.
Cobranças de serviço de consultoria
As receitas de serviço de consultoria para 2023 totalizaram US $ 24,7 milhões, com segmentos -chave, incluindo:
- Serviços de consultoria institucional
- Gerenciamento de portfólio personalizado
- Consultor de investimento estratégico
Receita de distribuição de produtos de investimento
Receitas de distribuição em 2023 alcançaram US $ 32,5 milhões, quebrado da seguinte maneira:
| Canal de distribuição | Contribuição da receita |
|---|---|
| Investidores institucionais | US $ 18,3 milhões |
| Plataformas de investidores de varejo | US $ 14,2 milhões |
Taxas de serviço de gerenciamento de ativos
Total de ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2023: US $ 95,3 bilhões. Taxas de serviço de gerenciamento de ativos para 2023 totalizaram US $ 386,9 milhões.
| Classe de ativos | Aum | Taxa de taxa |
|---|---|---|
| Imobiliária | US $ 52,6 bilhões | 0.85% |
| Infraestrutura | US $ 22,7 bilhões | 0.90% |
| Valores mobiliários preferidos | US $ 20,0 bilhões | 0.75% |
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