Global Medical REIT Inc. (GMRE): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Global Medical Reit Inc. (GMRE) surge como un jugador dinámico en el panorama inmobiliario de la salud, transformando las inversiones de propiedades médicas en una oportunidad financiera estratégica. Al curar meticulosamente una cartera diversa de instalaciones de atención médica de misión crítica, GMRE ofrece a los inversores un camino único hacia la generación de ingresos estables a través de arrendamientos a largo plazo con proveedores de atención médica establecidos. Su innovador modelo de negocio une la brecha entre la inversión inmobiliaria y el sector de la salud en constante expansión, creando una propuesta de valor convincente que atrae a inversores institucionales e individuales que buscan oportunidades inmobiliarias sólidas y centradas en la salud.

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Propietarios de propiedades de bienes raíces médicas y desarrolladores

A partir del cuarto trimestre de 2023, GMRE tiene asociaciones con los siguientes propietarios y desarrolladores:

Tipo de socio	Número de asociaciones	Valor de propiedad total
Desarrolladores de edificios de oficinas médicas	12	$ 385.6 millones
Desarrolladores del centro de cirugía ambulatoria	7	$ 214.3 millones
Desarrolladores de la clínica especializada	5	$ 156.9 millones

Proveedores de atención médica y operadores de instalaciones médicas

Las asociaciones clave del proveedor de salud de GMRE incluyen:

• HCA Healthcare: 18 instalaciones médicas
• Ascension Health: 12 instalaciones médicas
• Clínica Mayo: 6 instalaciones médicas
• Intermountain Healthcare: 9 instalaciones médicas

Empresas de asesoramiento financiero y de inversión

GMRE colabora con socios financieros para optimizar las estrategias de inversión:

Socio financiero	Tipo de servicios de asesoramiento	Tarifa de asesoramiento anual
Goldman Sachs	Estrategia de inversión	$ 2.1 millones
Morgan Stanley	Asesoramiento de mercados de capitales	$ 1.8 millones
Citigroup	Gestión de cartera	$ 1.5 millones

Brokers de bienes raíces especializados en propiedades médicas

Asociaciones de corretaje de bienes raíces de GMRE:

• CBRE Group: administra 35 transacciones de propiedades
• JLL (Jones Lang Lasalle): maneja 22 transacciones de propiedad
• Cushman & Wakefield: administra 15 transacciones de propiedades

Valor de la cartera de asociación total: $ 1.2 mil millones

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir edificios de consultorio médico e instalaciones de salud

A partir del cuarto trimestre de 2023, Global Medical Reit Inc. posee 89 edificios de consultorio médico e instalaciones de salud en 24 estados. Valor total de la cartera: $ 1.57 mil millones. Área gruesa leable: 2.8 millones de pies cuadrados.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Inversión total
Edificios de consultorio médico	68	$ 1.2 mil millones
Instalaciones ambulatorias	21	$ 370 millones

Gestión de propiedades y arrendamiento

Tasa de ocupación: 95.7% al 31 de diciembre de 2023. Término de arrendamiento promedio: 7.5 años.

• Tasa de retención de inquilinos: 87%
• Vestimato de arrendamiento promedio ponderado: 2029
• Ingresos anuales de alquiler: $ 106.4 millones

Optimización de cartera e inversión estratégica

La estrategia de inversión se centra en las propiedades médicas con estructuras de arrendamiento a largo plazo.

Métrico de inversión	2023 rendimiento
Nuevas adquisiciones de propiedades	12 propiedades
Costo de adquisición total	$ 254 millones
Valor de disposición	$ 42 millones

Valoración y evaluación de activos de bienes raíces médicas

El enfoque de valoración incluye un análisis integral de la propiedad médica.

• Rango de tasa de capitalización: 6.5% - 7.5%
• Proceso de revaluación de propiedades trimestrales
• Evaluación independiente externa anualmente

Valor de propiedad promedio por pie cuadrado: $ 560.

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera diversificada de propiedades de bienes raíces médicas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Global Medical Reit Inc. posee 159 edificios de consultorio médico en 22 estados. Área total leable bruto de 2.7 millones de pies cuadrados. Tasa de ocupación del 96.2% al 31 de diciembre de 2023.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Edificios de consultorio médico	159	2.7 millones
Extensión geográfica	22 estados	A escala nacional

Capacidades de capital financiero y de inversión sólidos

Capitalización de mercado de $ 706.7 millones a febrero de 2024. Activos totales de $ 1.43 mil millones. Ratio de capitalización de deuda a total de 44.3%.

Métrica financiera	Valor
Capitalización de mercado	$ 706.7 millones
Activos totales	$ 1.43 mil millones
Capitalización de deuda a total	44.3%

Equipo de gestión experimentado con experiencia en bienes raíces de atención médica

Equipo de liderazgo con un promedio de más de 20 años en sectores de bienes raíces e inversiones de atención médica.

• CEO: Jeffrey Hechtman - 25 años de experiencia en inversión inmobiliaria
• CFO: Michael Lefkowitz - 18 años en Finanzas de Bienes Raíces de la Atención Médica
• Presidente: Daniel Prop - 22 años en inversiones en propiedades médicas

Procesos robustos de diligencia debida y selección de propiedades

Criterios de inversión estrictos centrados en las propiedades con:

• Estructuras de arrendamiento de triple red a largo plazo
• Términos mínimos de arrendamiento de 10 años
• Inquilinos con fuertes calificaciones crediticias (BBB+ o superior)
• Propiedades en los mercados con datos demográficos favorables

Criterio de inversión	Especificación
Tipo de arrendamiento	Triple red
Término de arrendamiento mínimo	10 años
Calificación crediticia del inquilino	BBB+ o superior

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos estables a través de inversiones en propiedades médicas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Global Medical Reit Inc. demostró el siguiente desempeño financiero:

Métrica financiera	Valor
Valor total de la cartera	$ 1.2 mil millones
Ingresos de alquiler anualizados	$ 86.4 millones
Tasa de ocupación	99.2%

Activos inmobiliarios de la salud misioneros de alta calidad

La cartera de GMRE comprende:

• 78 edificios de consultorio médico
• 22 instalaciones de atención médica especializadas
• Propiedades ubicadas en 22 estados

Contratos de arrendamiento a largo plazo con proveedores de atención médica establecidos

Característica de arrendamiento	Detalles
Término de arrendamiento promedio	10.2 años
Tasa de retención de inquilinos	95.6%
Concentración superior del inquilino	Ningún inquilino único representa más del 10% de los ingresos totales

Potencial para rendimientos de dividendos consistentes para los inversores

Rendimiento de dividendos para 2023:

• Rendimiento de dividendos: 7.8%
• Dividendo anual por acción: $ 1.44
• Pagos de dividendos consecutivos: 36 trimestres

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Asociaciones de arrendamiento a largo plazo con organizaciones de atención médica

A partir del cuarto trimestre de 2023, Global Medical Reit Inc. mantiene una cartera de 156 propiedades médicas en 24 estados. El plazo promedio de arrendamiento es de 9.4 años con inquilinos de atención médica.

Métrico de arrendamiento	Valor
Propiedades médicas totales	156
Término de arrendamiento promedio	9.4 años
Tasa de ocupación	97.3%

Gestión de propiedades proactivas y soporte de inquilinos

GMRE proporciona servicios integrales de administración de propiedades con equipos de soporte dedicados.

• Respuesta de mantenimiento 24/7
• Evaluaciones de condición de propiedad trimestral
• Programas de mejora de inquilinos personalizados

Comunicación e informes regulares a los inversores

Frecuencia de comunicación de inversores	Tipo
Llamadas de ganancias trimestrales	4 veces al año
Reunión anual de accionistas	1 vez por año
Presentaciones de inversores	Trimestral

Estrategia de inversión transparente y seguimiento de rendimiento

Al 31 de diciembre de 2023, GMRE reportó activos totales de $ 1.2 mil millones con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 600 millones.

• Informes financieros detallados
• Divulgación de estrategia de inversión integral
• Publicación regular de métricas de rendimiento

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocios: canales

Plataforma de inversión directa

Global Medical Reit Inc. ofrece oportunidades de inversión directa a través de su plataforma de relaciones con los inversores.

Característica de la plataforma	Detalles
Inversión mínima	$25,000
Portal de inversión en línea	Sitio web accesible a través de la empresa
Acreditación de inversores	Requerido para inversiones directas

Redes de corredor de inversión inmobiliaria

GMRE utiliza múltiples redes de corredores para la recaudación de capital y la distribución de inversiones.

• Raymond James Financial
• Valores JMP
• Ladenburg Thalmann & Co.

Mercado de valores públicos (Listado de NYSE)

Detalles de la bolsa de valores	Información
Símbolo de ticker	Gmre
Intercambio	bolsa de Nueva York
Capitalización de mercado	$ 753.2 millones (a partir del cuarto trimestre de 2023)

Sitio web de relaciones con los inversores y comunicaciones financieras

GMRE mantiene canales integrales de comunicación de inversores digitales.

Canal de comunicación	Métrica
Sitio web Visitantes únicos	42,500 por trimestre
Participantes de transmisión por Internet de ganancias trimestrales	1.200 inversores
Presentaciones anuales de inversores	4 conferencias por año

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Proveedores de atención médica y operadores de instalaciones médicas

Global Medical Reit Inc. se dirige a los proveedores de atención médica con los siguientes profile:

Tipo de cliente	Tamaño total de la cartera	Valor de propiedad promedio
Instalaciones ambulatorias	74 propiedades médicas	$ 6.2 millones por propiedad
Centros quirúrgicos	22 instalaciones especializadas	$ 8.5 millones por instalación
Prácticas médicas	41 edificios de consultorio médico	$ 4.7 millones por edificio

Inversores institucionales

GMRE atrae a inversores institucionales con características financieras específicas:

• Capitalización de mercado: $ 662.1 millones (a partir del cuarto trimestre de 2023)
• Rendimiento de dividendos: 7.8%
• Portafolio de inversión total: $ 1.3 mil millones

Fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT)

Segmento de REIT	Tamaño de inversión	Extensión geográfica
Sector de reit de atención médica	Mercado total de $ 32.4 mil millones	38 estados cobertura
Posición del mercado GMRE	$ 662.1 millones	15 estados cartera actual

Inversores individuales

Detalles del segmento de inversores individuales:

• Inversión promedio: $ 25,000 a $ 75,000
• Retorno anual del objetivo: 6-8%
• Demografía de los inversores: 45-65 rango de edad

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de propiedades

A partir del tercer trimestre de 2023, Global Medical Reit Inc. informó costos totales de adquisición de propiedades de $ 102.4 millones. La cartera de inversiones de la compañía consistió en 102 edificios de consultorio médico en 22 estados.

Categoría de gastos	Cantidad (2023)
Costos totales de adquisición de propiedades	$ 102.4 millones
Costo promedio por propiedad	$ 1.004 millones
Número de propiedades adquiridas	102

Costos de mantenimiento y renovación de la propiedad

En 2023, GMRE asignó $ 18.7 millones para gastos de mantenimiento y renovación de la propiedad.

• Presupuesto anual de mantenimiento de la propiedad: $ 18.7 millones
• Porcentaje de ingresos gastados en mantenimiento: 12.3%
• Costo de mantenimiento promedio por propiedad: $ 183,333

Gestión y gastos generales operativos

La sobrecarga operativa de GMRE para 2023 totalizó $ 22.5 millones.

Categoría de gastos operativos	Cantidad (2023)
Sobrecarga de gestión total	$ 22.5 millones
Gastos generales y administrativos	$ 12.3 millones
Compensación de empleados	$ 10.2 millones

Cumplimiento y gastos regulatorios

Los costos relacionados con el cumplimiento para GMRE en 2023 fueron de aproximadamente $ 3.6 millones.

• Gastos de cumplimiento regulatorio total: $ 3.6 millones
• Costos de cumplimiento legal y de auditoría: $ 2.1 millones
• Gastos de informes regulatorios: $ 1.5 millones

Estructura de costos totales para 2023: $ 147.2 millones

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de arrendamientos de propiedad médica

A partir del cuarto trimestre de 2023, Global Medical Reit Inc. informó ingresos por alquiler totales de $ 58.6 millones, con una cartera que consta de 141 edificios de consultorio médico en 24 estados.

Métrico	Valor
Alquiler base anualizado	$ 72.4 millones
Término de arrendamiento promedio ponderado	7.4 años
Tasa de ocupación	96.5%

Apreciación de la propiedad y crecimiento del valor

Valor total de la cartera al 31 de diciembre de 2023: $ 1.4 mil millones

• Inversión bruta en activos inmobiliarios: $ 1.37 mil millones
• Inversión neta en activos inmobiliarios: $ 1.34 mil millones
• Aumento del valor de la propiedad año tras año: 4.2%

Distribuciones de dividendos a los accionistas

Año	Dividendo anual	Rendimiento de dividendos
2023	$ 1.44 por acción	8.5%
2022	$ 1.32 por acción	7.9%

Ganancias de capital de transacciones de propiedades estratégicas

Propiedad de procedimientos en 2023: $ 42.3 millones

• Número de propiedades vendidas: 7
• Ganar la venta de bienes raíces: $ 6.1 millones
• Precio promedio de venta por propiedad: $ 6.04 millones