Global Medical REIT Inc. (GMRE): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mise à jour]

Global Medical Reit Inc. (GMRE) apparaît comme un acteur dynamique dans le paysage immobilier des soins de santé, transformant les investissements en propriété médicale en une opportunité financière stratégique. En organisant méticuleusement un portefeuille diversifié d'établissements de soins de santé critiques, GMRE offre aux investisseurs une voie unique pour la génération de revenus stables grâce à des baux à long terme avec des prestataires de soins de santé établis. Leur modèle commercial innovant comble l'écart entre l'investissement immobilier et le secteur des soins de santé en constante expansion, créant une proposition de valeur convaincante qui attire des investisseurs institutionnels et individuels à la recherche de possibilités immobilières robustes et axées sur les soins de santé.

Global Medical REIT Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Propriétaires et promoteurs immobiliers de l'immobilier médical

Au quatrième trimestre 2023, GMRE a des partenariats avec les propriétaires et développeurs suivants:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Valeur totale de la propriété
Développeurs d'immeubles de bureaux médicaux	12	385,6 millions de dollars
Développeurs du centre de chirurgie ambulatoire	7	214,3 millions de dollars
Développeurs de cliniques spécialisés	5	156,9 millions de dollars

Fournisseurs de soins de santé et opérateurs d'établissements médicaux

Les principaux partenariats des fournisseurs de soins de santé de GMRE comprennent:

• HCA Healthcare: 18 installations médicales
• Ascension Santé: 12 installations médicales
• Clinique Mayo: 6 installations médicales
• Intermountain Healthcare: 9 installations médicales

Sociétés de conseil en investissement et financier

GMRE collabore avec des partenaires financiers pour optimiser les stratégies d'investissement:

Partenaire financier	Type de services consultatifs	Frais de conseil annuels
Goldman Sachs	Stratégie d'investissement	2,1 millions de dollars
Morgan Stanley	Conseil des marchés des capitaux	1,8 million de dollars
Citigroup	Gestion du portefeuille	1,5 million de dollars

Brokers immobiliers spécialisés dans les propriétés médicales

Les partenariats de courtage immobilier de GMRE:

• CBRE Group: gère 35 transactions immobilières
• JLL (Jones Lang Lasalle): gère 22 transactions immobilières
• Cushman & Wakefield: gère 15 transactions immobilières

Valeur du portefeuille de partenariat total: 1,2 milliard de dollars

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir des immeubles de bureaux médicaux et des établissements de santé

Au quatrième trimestre 2023, Global Medical Reit Inc. possède 89 immeubles de bureaux médicaux et établissements de santé dans 24 États. Valeur du portefeuille total: 1,57 milliard de dollars. Zone le moins brute: 2,8 millions de pieds carrés.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Investissement total
Immeubles de bureaux médicaux	68	1,2 milliard de dollars
Installations ambulatoires	21	370 millions de dollars

Gestion et location immobilières

Taux d'occupation: 95,7% au 31 décembre 2023. Terme de location moyenne: 7,5 ans.

• Taux de rétention des locataires: 87%
• Expiration du bail moyen pondéré: 2029
• Revenus de location annuels: 106,4 millions de dollars

Optimisation du portefeuille et investissement stratégique

La stratégie d'investissement se concentre sur les propriétés médicales avec des structures de location à long terme.

Métrique d'investissement	Performance de 2023
Nouvelles acquisitions de propriétés	12 propriétés
Coût total d'acquisition	254 millions de dollars
Valeur de disposition	42 millions de dollars

Évaluation et évaluation des actifs immobiliers médicaux

L'approche d'évaluation comprend une analyse complète des biens médicaux.

• Plage de taux de capitalisation: 6,5% - 7,5%
• Processus de réévaluation des biens trimestriels
• Évaluation indépendante externe chaque année

Valeur de propriété moyenne par pied carré: 560 $.

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille diversifié de propriétés immobilières médicales

Au quatrième trimestre 2023, Global Medical Reit Inc. possède 159 immeubles de bureaux médicaux dans 22 États. Superficie totale de naissance brute de 2,7 millions de pieds carrés. Taux d'occupation de 96,2% au 31 décembre 2023.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Immeubles de bureaux médicaux	159	2,7 millions
Propagation géographique	22 États	À l'échelle nationale

Capacités financières et investissements solides

Capitalisation boursière de 706,7 millions de dollars en février 2024. Actif total de 1,43 milliard de dollars. Ratio de capitalisation de la dette / total de 44,3%.

Métrique financière	Valeur
Capitalisation boursière	706,7 millions de dollars
Actif total	1,43 milliard de dollars
Capitalisation de la dette à totale	44.3%

Équipe de gestion expérimentée avec une expertise immobilière de santé

Équipe de direction avec une moyenne de plus de 20 ans dans les secteurs de l'immobilier et de l'investissement des soins de santé.

• PDG: Jeffrey Hechtman - 25 ans d'expérience en investissement immobilier
• CFO: Michael Lefkowitz - 18 ans dans la finance immobilière des soins de santé
• Président: Daniel Prop - 22 ans d'investissements immobiliers médicaux

Diligence due robuste et processus de sélection des propriétés

Des critères d'investissement stricts se concentrant sur les propriétés avec:

• Structures de location à long terme et à long terme
• Conditions de location minimum à 10 ans
• Locataires ayant de fortes notations de crédit (BBB + ou plus)
• Propriétés sur les marchés avec des données démographiques favorables

Critères d'investissement	Spécification
Type de location	Triple net
Terme de location minimale	10 ans
Cote de crédit du locataire	BBB + ou plus

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus stable grâce à des investissements immobiliers médicaux

Au quatrième trimestre 2023, Global Medical Reit Inc. a démontré la performance financière suivante:

Métrique financière	Valeur
Valeur totale du portefeuille	1,2 milliard de dollars
Revenus de location annualisés	86,4 millions de dollars
Taux d'occupation	99.2%

Assets immobiliers de haute qualité et critiques de la mission

Le portefeuille de GMRE comprend:

• 78 immeubles de bureaux médicaux
• 22 établissements de santé spécialisés
• Propriétés situées dans 22 États

Accords de location à long terme avec des prestataires de soins de santé établis

Caractéristique de location	Détails
Terme de location moyenne	10,2 ans
Taux de rétention des locataires	95.6%
Concentration des locataires supérieure	Aucun locataire unique ne représente plus de 10% des revenus totaux

Potentiel de rendements de dividendes cohérents pour les investisseurs

Performance de dividendes pour 2023:

• Rendement des dividendes: 7,8%
• Dividende annuel par action: 1,44 $
• Paiements de dividendes consécutifs: 36 trimestres

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Partenariats de location à long terme avec des organisations de soins de santé

Depuis le quatrième trimestre 2023, Global Medical Reit Inc. conserve un portefeuille de 156 propriétés médicales dans 24 États. La durée de location moyenne est de 9,4 ans avec les locataires de soins de santé.

Métrique de location	Valeur
Total des propriétés médicales	156
Terme de location moyenne	9,4 ans
Taux d'occupation	97.3%

Gestion immobilière proactive et soutien aux locataires

GMRE fournit des services complets de gestion immobilière avec des équipes de support dédiées.

• Réponse de maintenance 24/7
• Évaluations trimestrielles des conditions de propriété
• Programmes d'amélioration des locataires personnalisés

Communication régulière et rapport aux investisseurs

Fréquence de communication des investisseurs	Taper
Appels de résultats trimestriels	4 fois par an
Réunion des actionnaires annuelle	1 fois par an
Présentations des investisseurs	Trimestriel

Stratégie d'investissement transparente et suivi des performances

Au 31 décembre 2023, GMRE a déclaré un actif total de 1,2 milliard de dollars avec une capitalisation boursière d'environ 600 millions de dollars.

• Rapports financiers détaillés
• Divulgation complète de la stratégie d'investissement
• Publication régulière des métriques de performance

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateforme d'investissement direct

Global Medical Reit Inc. offre des opportunités d'investissement directes grâce à son plateforme de relations avec les investisseurs.

Fonctionnalité de plate-forme	Détails
Investissement minimum	$25,000
Portail d'investissement en ligne	Accessible sur le site Web de l'entreprise
Accréditation des investisseurs	Requis pour les investissements directs

Réseaux de courtiers d'investissement immobilier

GMRE utilise plusieurs réseaux de courtiers pour la levée de capitaux et la distribution des investissements.

• Raymond James Financial
• Titres JMP
• Ladenburg Thalmann & Co.

Bourse public (NYSE INSTING)

Détails de la bourse	Information
Symbole de ticker	GMRE
Échange	Nyse
Capitalisation boursière	753,2 millions de dollars (au quatrième trimestre 2023)

Site Web de relations avec les investisseurs et communications financières

GMRE maintient des canaux de communication complets des investisseurs numériques.

Canal de communication	Métrique
Site Web Visiteurs uniques	42 500 par trimestre
Participants aux webdiffaces de gains trimestriels	1 200 investisseurs
Présentations des investisseurs annuels	4 conférences par an

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Fournisseurs de soins de santé et opérateurs d'établissements médicaux

Global Medical Reit Inc. cible les prestataires de soins de santé avec les éléments suivants profile:

Type de client	Taille totale du portefeuille	Valeur de propriété moyenne
Installations ambulatoires	74 propriétés médicales	6,2 millions de dollars par propriété
Centres chirurgicaux	22 installations spécialisées	8,5 millions de dollars par installation
Pratiques de médecin	41 immeubles de bureaux médicaux	4,7 millions de dollars par bâtiment

Investisseurs institutionnels

GMRE attire les investisseurs institutionnels ayant des caractéristiques financières spécifiques:

• Capitalisation boursière: 662,1 millions de dollars (au quatrième trimestre 2023)
• Rendement des dividendes: 7,8%
• Portefeuille d'investissement total: 1,3 milliard de dollars

Trusts de placement immobilier (FPI)

Segment du REIT	Taille de l'investissement	Propagation géographique
Secteur des FPI de la santé	Marché total de 32,4 milliards de dollars	38 Couverture des États
Position du marché GMRE	662,1 millions de dollars	15 États Portfolio actuel

Investisseurs individuels

Détails du segment des investisseurs individuels:

• Investissement moyen: 25 000 $ à 75 000 $
• Retour annuel cible: 6-8%
• Demographie des investisseurs: 45 à 65 tranches d'âge

Global Medical Reit Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au troisième trimestre 2023, Global Medical REIT Inc. a déclaré des coûts d'acquisition de propriétés totaux de 102,4 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement de la société comprenait 102 immeubles de bureaux médicaux dans 22 États.

Catégorie de dépenses	Montant (2023)
Total des frais d'acquisition de propriétés	102,4 millions de dollars
Coût moyen par propriété	1,004 million de dollars
Nombre de propriétés acquises	102

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

En 2023, GMRE a alloué 18,7 millions de dollars pour les frais de maintenance et de rénovation des biens.

• Budget annuel de maintenance immobilière: 18,7 millions de dollars
• Pourcentage de revenus consacrés à la maintenance: 12,3%
• Coût de maintenance moyen par propriété: 183 333 $

Gestion et frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels de GMRE pour 2023 ont totalisé 22,5 millions de dollars.

Catégorie de dépenses opérationnelles	Montant (2023)
Offres de gestion totale	22,5 millions de dollars
Frais généraux et administratifs	12,3 millions de dollars
Compensation des employés	10,2 millions de dollars

Compliance et dépenses réglementaires

Les coûts liés à la conformité pour GMRE en 2023 étaient d'environ 3,6 millions de dollars.

• Total des dépenses de conformité réglementaire: 3,6 millions de dollars
• Coûts de conformité juridique et audit: 2,1 millions de dollars
• Dépenses de rapport réglementaire: 1,5 million de dollars

Structure totale des coûts pour 2023: 147,2 millions de dollars

Global Medical REIT Inc. (GMRE) - Modèle d'entreprise: sources de revenus

Revenus locatifs des baux de propriété médicale

Au quatrième trimestre 2023, Global Medical REIT Inc. a déclaré un revenu locatif total de 58,6 millions de dollars, avec un portefeuille composé de 141 immeubles de bureaux médicaux dans 24 États.

Métrique	Valeur
Loyer de base annualisé	72,4 millions de dollars
Terme de location moyenne pondérée	7,4 ans
Taux d'occupation	96.5%

Appréciation des biens et croissance de la valeur

Valeur totale du portefeuille au 31 décembre 2023: 1,4 milliard de dollars

• Investissement brut dans les actifs immobiliers: 1,37 milliard de dollars
• Investissement net dans les actifs immobiliers: 1,34 milliard de dollars
• Augmentation de la valeur de la propriété d'une année sur l'autre: 4,2%

Distributions de dividendes aux actionnaires

Année	Dividende annuel	Rendement des dividendes
2023	1,44 $ par action	8.5%
2022	1,32 $ par action	7.9%

Gains en capital des transactions immobilières stratégiques

La disposition des biens se produit en 2023: 42,3 millions de dollars

• Nombre de propriétés vendues: 7
• Gain en vente de biens immobiliers: 6,1 millions de dollars
• Prix ​​de vente moyen par propriété: 6,04 millions de dollars