Gladstone Land Corporation (Land): Canvas de modelo de negocio [enero-2025 actualizado]

Sumérgete en el innovador mundo de Gladstone Land Corporation (Land), un fideicomiso único de inversión inmobiliaria agrícola que transforma las tierras de cultivo en una oportunidad de inversión sofisticada. Al adquirir y administrar estratégicamente las propiedades agrícolas esenciales en múltiples estados, Land ofrece a los inversores una alternativa convincente a las inversiones inmobiliarias tradicionales. Este lienzo de modelo de negocio revela cómo la empresa crea valor al proporcionar ingresos estables, gestión de tierras sostenible y una posible apreciación de activos a largo plazo, por lo que es una opción intrigante para los inversores que buscan oportunidades de baja volatilidad en el sector agrícola siempre crítico.

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Propietarios de tierras agrícolas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Gladstone Land Corporation poseía 169 granjas con un total de 113,283 acres en 15 estados. Detalles de la asociación:

Estado	Número de granjas	Total de acres
California	47	35,612 acres
Florida	32	22,541 acres
Otros estados	90	55,130 acres

Empresas regionales de inversión agrícola

Las asociaciones de inversión clave incluyen:

• Farmland Partners Inc.
• Socios de gestión de inversiones agrícolas
• División de Inversión Agrícola Tiaa-CREF

Compañías de gestión de granjas

Gladstone Land Corporation colabora con empresas especializadas de gestión agrícola:

Empresa de gestión	Granjas gestionadas	Tipos de cultivos
Gestión de AG occidental	38 granjas	Almendras, bayas
Servicios Agrícolas de Florida	22 granjas	Fresas, verduras

Proveedores de equipos agrícolas y tecnología

Inversiones de asociación tecnológica:

• John Deere Precision Agriculture Solutions
• Plataformas de agricultura digital de la corporación climática
• Sistemas de tecnología agrícola Trimble

Colaboradores de redes agrícolas sostenibles

Métricas de asociación de sostenibilidad:

Organización de sostenibilidad	Acres certificados	Enfoque de sostenibilidad
Red de agricultura sostenible	45,312 acres	Certificación orgánica
Alianza de Agricultura Regenerativa	33,771 acres	Programas de salud del suelo

Valor de asociación financiera: $ 582.4 millones en activos agrícolas totales al 31 de diciembre de 2023

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquisición y gestión de tierras agrícolas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Gladstone Land Corporation poseía 164 granjas con un total de aproximadamente 113,147 acres en 15 estados. Cartera total de tierras agrícolas valorada en $ 1.3 mil millones.

Métrica de cartera de tierras	Cantidad
Total de las granjas	164
Total de acres	113,147
Estados representados	15
Valor total de la cartera	$ 1.3 mil millones

Inversión inmobiliaria y arrendamiento

Los ingresos de arrendamiento para 2023 alcanzaron los $ 70.3 millones, con una duración promedio de arrendamiento de 11.9 años.

• Tasa de arrendamiento promedio: $ 597 por acre anualmente
• Tasa de ocupación: 99.4%
• Tasa de retención de inquilinos: 92.3%

Diversificación de cartera en diferentes tipos de cultivos

Tipo de cultivo	Porcentaje de cartera
Cultivos permanentes	67%
Cultivos anuales	33%

Desarrollo de tierras agrícolas sostenibles

Invirtió $ 45.2 millones en mejoras de tierras e infraestructura agrícola sostenible en 2023.

• Sistemas de riego eficientes en el agua implementados en el 22% de la cartera
• Iniciativas de secuestro de carbono en 37 granjas

Gestión de la relación de agricultores de inquilino

Mantuvo relaciones con 89 inquilinos agrícolas únicos en 2023.

Métrica de relación de inquilino	Valor
Total de inquilinos únicos	89
Duración promedio de la relación de inquilino	7.6 años
Puntos de contacto anuales de comunicación de inquilinos	4-6 por inquilino

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocios: recursos clave

Extensa cartera de tierras agrícolas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Gladstone Land Corporation posee 164 granjas que abarcan 115,000 acres en 15 estados. Valor total de la cartera: $ 1.4 mil millones.

Estado	Número de granjas	Acres
California	45	38,500
Florida	22	25,000
Otros estados	97	51,500

Equipo de inversión inmobiliaria e inmobiliario experimentado

Equipo de liderazgo con promedio de 22 años de experiencia en inversión agrícola.

• David Gladstone, Presidente: 54 años en la industria de la inversión
• Lewis Parrish, Presidente: 25 años en bienes raíces agrícolas
• 15 profesionales de inversión a tiempo completo

Capital financiero fuerte

Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:

• Capitalización de mercado: $ 652 millones
• Activos totales: $ 1.68 mil millones
• Relación de deuda / capital: 0.65
• Ingresos anuales: $ 89.4 millones

Capacidades de valoración de la tierra

Metodología de valoración patentada incorporando:

• Análisis de productividad de cultivos
• Evaluación de los derechos del agua
• Métricas de calidad del suelo
• Factores de resiliencia climática

Diversidad de tierras geográficas

Región	Porcentaje de cartera	Cultivos primarios
Costa oeste	42%	Bayas, nueces, verduras
Suroeste	18%	Cítricos, granos
Medio oeste	25%	Maíz, soja
Sudeste	15%	Fresas, verduras

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos estables a través de inversiones en tierras agrícolas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Gladstone Land Corporation posee 169 granjas que abarcan 115,000 acres en 15 estados. Valor total de la cartera: $ 1.4 mil millones. Los ingresos de alquiler para 2023 alcanzaron los $ 54.3 millones, con una tasa de arrendamiento promedio de $ 470 por acre.

Métrico	Valor
Total de las granjas	169
Total de acres	115,000
Valor de cartera	$ 1.4 mil millones
Ingresos de alquiler anuales	$ 54.3 millones

Alternativa de inversión inmobiliaria de baja volatilidad

El rendimiento histórico demuestra la estabilidad de las tierras agrícolas:

• Rendimiento anual promedio: 10.7% de 1992-2022
• Menor correlación con la volatilidad del mercado de valores
• Flujo de efectivo constante de los arrendamientos agrícolas a largo plazo

Exposición a la clase de activos de tierras de cultivo esenciales

Diversidad de cultivos en la cartera: 52 cultivos diferentes en las granjas, incluyendo:

Categoría de cosechas	Porcentaje de cartera
Cultivos permanentes	47%
Cultivos anuales	53%

Enfoque de inversión sostenible y ambientalmente consciente

Métricas ambientales para 2023:

• Potencial de secuestro de carbono: estimado 250,000 toneladas métricas anualmente
• Prácticas de conservación del agua implementadas en el 78% de las granjas propias
• Prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles sobre el 35% de la cartera

Apreciación potencial a largo plazo de los activos de la tierra agrícola

Datos de apreciación del valor del terreno:

Período de tiempo	Apreciación anual promedio del valor de la tierra
Últimos 10 años	6.2%
Últimos 5 años	8.7%

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos de arrendamiento a largo plazo con agricultores profesionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Gladstone Land Corporation mantiene 169 granjas en 117,000 acres en 16 estados. La duración promedio de arrendamiento es de 12.3 años con ingresos de alquiler anuales actuales de $ 56.3 millones.

Métrico de arrendamiento	Valor
Total de las granjas	169
Total de acres	117,000
Duración promedio de arrendamiento	12.3 años
Ingresos de alquiler anuales	$ 56.3 millones

Información financiera transparente

Los informes financieros trimestrales presentados ante la SEC incluyen métricas detalladas de rendimiento a nivel de granja. En 2023, publicó 4 informes trimestrales completos con una precisión de datos del 98.7%.

Gestión de cartera activa

• Seguimiento de cartera en tiempo real de activos agrícolas
• Revisiones de rendimiento de activos trimestrales
• Inversiones proactivas de infraestructura agrícola

Comunicación personalizada de los inversores

El equipo de relaciones con los inversores administra canales de comunicación directa. En 2023, realizó 87 reuniones de inversores individuales y 4 llamadas trimestrales de ganancias con una tasa de participación de los inversores del 92%.

Métrica de comunicación de inversores	2023 rendimiento
Reuniones individuales de los inversores	87
Llamadas de ganancias trimestrales	4
Tasa de participación del inversor	92%

Actualizaciones de rendimiento regulares para los accionistas

Los accionistas reciben informes mensuales de rendimiento digital. 2023 La tasa promedio de participación de los accionistas fue del 76.5%, con tasas de apertura de informe digital del 64.3%.

• Informes mensuales de rendimiento digital
• Métricas integrales de rendimiento de activos agrícolas
• Seguimiento de retorno de inversión

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocios: canales

Equipo directo de relaciones con los inversores

Gladstone Land Corporation mantiene un equipo dedicado de relaciones con inversores ubicado en 1521 WestBranch Drive, McLean, VA 22102.

Método de contacto	Detalles
Teléfono	(703) 287-5839
Correo electrónico	investor.relations@gladstonecompanies.com

Listado de la Bolsa de Valores

Gladstone Land Corporation cotiza en Nasdaq bajo el símbolo del ticker TIERRA.

Detalles de listado	Información
Intercambio	Nasdaq
Caut de mercado (a partir de 2024)	$ 595.42 millones

Plataformas de asesoramiento financiero

• Estrella de la mañana
• Terminal de Bloomberg
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters

Conferencias y presentaciones de los inversores

Tipo de conferencia	Frecuencia
Llamada de ganancias trimestrales	4 veces al año
Día anual de los inversores	1 vez por año

Sitio web corporativo y recursos de inversores digitales

Sitio web: www.gladstonecompanies.com/land

• Informes financieros trimestrales
• Informes anuales
• Presentación de la SEC
• Mazos de presentación de inversores

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores inmobiliarios institucionales

Gladstone Land Corporation se dirige a inversores institucionales con características específicas de inversión inmobiliaria agrícola:

Categoría de inversión	Tamaño de inversión promedio	Asignación anual
Carteras institucionales de tierras de cultivo	$ 50-100 millones	3-5% de la asignación total de bienes raíces
Inversiones agrícolas sostenibles	$ 25-75 millones	2-4% de la estrategia de inversión alternativa

Fondos de inversión agrícola

Dirija los fondos de inversión agrícola con requisitos de cartera específicos:

• Diversificación mínima de cartera: 20-30 propiedades agrícolas diferentes
• Tipos de cultivos preferidos: cultivos permanentes, cultivos especializados
• Concentración geográfica: Estados Unidos occidental

Inversores individuales de alto nivel de red

Características del segmento de inversores dirigidos:

Inversor Profile	Rango de inversión típico	Motivación de inversión
Ultra alto-patrimonio	$ 500,000 - $ 5 millones	Diversificación de cartera, cobertura de inflación
Inversores acreditados	$100,000 - $500,000	Devoluciones estables, exposición al sector agrícola

Carteras centradas en la inversión sostenible

Detalles del segmento de inversión sostenible:

• Cumplimiento ambiental, social, de gobernanza (ESG)
• Potencial de secuestro de carbono: 0.5-1.5 toneladas CO2 por acre
• Prioridad de inversiones agrícolas de eficiencia del agua

Solicitantes de inversión con reestructuración de riesgos

Características de mitigación de riesgos:

Riesgo Profile	Estrategia de inversión	Devoluciones anuales esperadas
Inversores conservadores	Apreciación de la tierra a largo plazo	4-6% de retorno anual
Tolerancia al riesgo moderada	Exparte de los ingresos de los cultivos	Retorno anual del 6-8%

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de tierras

A partir de 2024, los costos de adquisición de tierras de Gladstone Land Corporation se detallan en la siguiente tabla:

Categoría de gastos	Monto ($)
Costos totales de adquisición de tierras (2023)	$74,700,000
Costo promedio por acre	$6,500
Presupuesto anual de compra de tierras	$ 50-80 millones

Mantenimiento y mejoras de la propiedad

Los gastos de mantenimiento de la propiedad incluyen:

• Presupuesto anual de mantenimiento de la propiedad: $ 3.2 millones
• Costos de mejora de la infraestructura: $ 1.5 millones
• Actualizaciones del sistema de riego: $ 750,000
• Mantenimiento de equipos agrícolas: $ 600,000

Costos de gestión del arrendamiento de la granja

Gastos de gestión de arrendamiento	Monto ($)
Gastos totales de gestión del arrendamiento	$ 2.8 millones
Costo promedio por acre arrendado	$350
Sobrecoss de la administración de arrendamiento	$450,000

Gastos generales operativos y administrativos

• Gastos administrativos totales: $ 5.6 millones
• Compensación de empleados: $ 3.2 millones
• Tecnología y software: $ 480,000
• Costos operativos de la oficina: $ 700,000

Cumplimiento y gastos regulatorios

Categoría de gastos regulatorios	Monto ($)
Cumplimiento ambiental	$650,000
Informes legales y regulatorios	$420,000
Costos de certificación y auditoría	$280,000

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de arrendamiento de tierras agrícolas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Gladstone Land Corporation reportó $ 21.4 millones en ingresos totales de alquiler agrícola. La cartera consta de 169 granjas que abarcan 112,000 acres en 15 estados.

Tipo de arrendamiento	Ingresos anuales	Porcentaje de ingresos totales
Arrendamientos de cultivos permanentes	$ 14.2 millones	66.4%
Arrendamientos de cultivos de hileras	$ 7.2 millones	33.6%

Apreciación del valor de la propiedad

La cartera de tierras de cultivo de la compañía demostró una Tasa de apreciación anual de 3.2% En 2023, con un valor de propiedad total que alcanza los $ 1.36 mil millones.

Ingresos de alquiler relacionados con los cultivos

• Tasa de arrendamiento promedio por acre: $ 275
• La diversidad de cultivos incluye almendras, bayas, verduras y cultivos de hileras
• Contratos de arrendamiento promedio de términos de 10 años

Distribuciones de dividendos a los accionistas

Para 2023, Gladstone Land Corporation declaró dividendos totales de $ 1.56 por acción, que representan un 5.8% de rendimiento de dividendos.

Período de dividendos	Cantidad de dividendos	Frecuencia de pago
Mensual	$ 0.13 por acción	12 veces al año

Venta de activos inmobiliarios

En 2023, la compañía completó $ 45.3 millones en ventas de propiedades estratégicas de la granja, con una ganancia promedio de 12.6% por encima de los costos de adquisición originales.

• Propiedades totales vendidas: 7 granjas
• Total de superficie vendida: 3,200 acres
• Precio de venta promedio por acre: $ 14,156