Gladstone Land Corporation (Land): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no mundo inovador da Gladstone Land Corporation (Land), uma confiança única de investimento imobiliário agrícola que transforma terras agrícolas em uma sofisticada oportunidade de investimento. Ao adquirir e gerenciar estrategicamente as propriedades agrícolas essenciais em vários estados, a Terra oferece aos investidores uma alternativa convincente aos investimentos imobiliários tradicionais. Essa tela de modelo de negócios revela como a empresa cria valor, fornecendo renda estável, gestão sustentável da terra e potencial apreciação de ativos a longo prazo, tornando-a uma opção intrigante para investidores que buscam oportunidades de baixa volatilidade no setor agrícola sempre crítico.

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Proprietários agrícolas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Gladstone Land Corporation possuía 169 fazendas totalizando 113.283 acres em 15 estados. Detalhes da parceria:

Estado	Número de fazendas	Total de acres
Califórnia	47	35.612 acres
Flórida	32	22.541 acres
Outros estados	90	55.130 acres

Empresas regionais de investimento agrícola

As principais parcerias de investimento incluem:

• Farmland Partners Inc.
• Parceiros de Gerenciamento de Investimentos Agrícolas
• Divisão de Investimento Agrícola TIAA-Cref

Empresas de gestão agrícola

A Gladstone Land Corporation colabora com empresas especializadas de gestão agrícola:

Empresa de gestão	Fazendas gerenciadas	Tipos de culturas
Western AG Management	38 fazendas	Amêndoas, bagas
Serviços agrícolas da Flórida	22 fazendas	Morangos, vegetais

Provedores de equipamentos e tecnologia agrícolas

Investimentos de Parceria Tecnológica:

• John Deere Precision Agriculture Solutions
• Plataformas de agricultura digital da Corporação Climática
• Trimble Systems de tecnologia agrícola

Colaboradores de rede agrícola sustentáveis

Métricas de parceria de sustentabilidade:

Organização de Sustentabilidade	Acres certificados	Foco de sustentabilidade
Rede de Agricultura Sustentável	45.312 acres	Certificação orgânica
Aliança Regenerativa da Agricultura	33.771 acres	Programas de saúde do solo

Valor da parceria financeira: US $ 582,4 milhões em ativos agrícolas totais em 31 de dezembro de 2023

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Aquisição e gerenciamento de terras agrícolas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Gladstone Land Corporation possuía 164 fazendas, totalizando aproximadamente 113.147 acres em 15 estados. O portfólio total de terras agrícolas, avaliado em US $ 1,3 bilhão.

Métrica do portfólio de terras	Quantidade
Total de fazendas	164
Total de acres	113,147
Estados representados	15
Valor total do portfólio	US $ 1,3 bilhão

Investimento imobiliário e leasing

A receita do arrendamento de 2023 atingiu US $ 70,3 milhões, com uma duração média do arrendamento de 11,9 anos.

• Taxa média de arrendamento: US $ 597 por acre anualmente
• Taxa de ocupação: 99,4%
• Taxa de retenção de inquilinos: 92,3%

Diversificação de portfólio em diferentes tipos de culturas

Tipo de colheita	Porcentagem de portfólio
Culturas permanentes	67%
Culturas anuais	33%

Desenvolvimento da Terra Agrícola Sustentável

Investiu US $ 45,2 milhões em melhorias na terra e infraestrutura agrícola sustentável em 2023.

• Sistemas de irrigação com eficiência de água implementados em 22% do portfólio
• Iniciativas de seqüestro de carbono em 37 fazendas

Gerenciamento de relacionamento com fazendeiros inquilinos

Relacionamentos mantidos com 89 inquilinos agrícolas únicos em 2023.

Métrica de relacionamento inquilino	Valor
Total de inquilinos únicos	89
Duração média do relacionamento inquilino	7,6 anos
Pontos de contato anuais de comunicação de inquilinos	4-6 por inquilino

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Extenso portfólio de terras agrícolas

A partir do quarto trimestre 2023, a Gladstone Land Corporation possui 164 fazendas que abrangem 115.000 acres em 15 estados. Valor total do portfólio: US $ 1,4 bilhão.

Estado	Número de fazendas	Acres
Califórnia	45	38,500
Flórida	22	25,000
Outros estados	97	51,500

Equipe de investimento imobiliário e agrícola experiente

Equipe de liderança com média de 22 anos de experiência em investimento agrícola.

• David Gladstone, presidente: 54 anos na indústria de investimentos
• Lewis Parrish, presidente: 25 anos em imóveis agrícolas
• 15 profissionais de investimento em tempo integral

Capital financeiro forte

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Capitalização de mercado: US $ 652 milhões
• Total de ativos: US $ 1,68 bilhão
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,65
• Receita anual: US $ 89,4 milhões

Capacidades de avaliação da terra

Metodologia de avaliação proprietária incorporando:

• Análise de produtividade da colheita
• Avaliação dos Direitos da Água
• Métricas da qualidade do solo
• Fatores de resiliência climática

Diversidade geográfica da terra

Região	Porcentagem de portfólio	Culturas primárias
Costa Oeste	42%	Bagas, nozes, vegetais
Sudoeste	18%	Citrus, grãos
Centro -Oeste	25%	Milho, soja
Sudeste	15%	Morangos, vegetais

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Geração de renda estável através de investimentos em terras agrícolas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Gladstone Land Corporation possui 169 fazendas que abrangem 115.000 acres em 15 estados. Valor total do portfólio: US $ 1,4 bilhão. A renda de aluguel de 2023 atingiu US $ 54,3 milhões, com uma taxa média de arrendamento de US $ 470 por acre.

Métrica	Valor
Total de fazendas	169
Total de acres	115,000
Valor do portfólio	US $ 1,4 bilhão
Renda anual de aluguel	US $ 54,3 milhões

Alternativa de investimento imobiliário de baixa volatilidade

O desempenho histórico demonstra a estabilidade da Terra Agrícola:

• Retorno anual médio: 10,7% de 1992-2022
• Menor correlação com a volatilidade do mercado de ações
• Fluxo de caixa consistente de arrendamentos agrícolas de longo prazo

Exposição à classe essencial de ativos de terras agrícolas

Diversidade de culturas no portfólio: 52 culturas diferentes entre as fazendas, incluindo:

Categoria de culturas	Porcentagem de portfólio
Culturas permanentes	47%
Culturas anuais	53%

Abordagem de investimento sustentável e ambientalmente consciente

Métricas ambientais para 2023:

• Potencial de seqüestro de carbono: estimado 250.000 toneladas métricas anualmente
• Práticas de conservação de água implementadas em 78% das fazendas próprias
• Práticas agrícolas orgânicas e sustentáveis ​​em 35% do portfólio

Apreciação potencial a longo prazo dos ativos agrícolas da terra

Dados de valorização do valor da terra:

Período de tempo	Apreciação média anual do valor da terra
Últimos 10 anos	6.2%
Últimos 5 anos	8.7%

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com agricultores profissionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Gladstone Land Corporation mantém 169 fazendas em 117.000 acres em 16 estados. A duração média do arrendamento é de 12,3 anos, com receita anual atual de aluguel de US $ 56,3 milhões.

Métrica de arrendamento	Valor
Total de fazendas	169
Total de acres	117,000
Duração média do arrendamento	12,3 anos
Renda anual de aluguel	US $ 56,3 milhões

Relatórios financeiros transparentes

Os relatórios financeiros trimestrais arquivados na SEC incluem métricas detalhadas de desempenho no nível da fazenda. Em 2023, publicou 4 relatórios trimestrais abrangentes com 98,7% de precisão de dados.

Gerenciamento de portfólio ativo

• Rastreamento de portfólio em tempo real de ativos agrícolas
• Revisões trimestrais de desempenho de ativos
• Investimentos proativos de infraestrutura agrícola

Comunicação personalizada para investidores

A equipe de relações com investidores gerencia os canais de comunicação direta. Em 2023, conduziu 87 reuniões de investidores individuais e 4 chamadas trimestrais com taxa de participação de 92% dos investidores.

Métrica de Comunicação para Investidores	2023 desempenho
Reuniões de investidores individuais	87
Chamadas de ganhos trimestrais	4
Taxa de participação do investidor	92%

Atualizações regulares de desempenho para acionistas

Os acionistas recebem relatórios mensais de desempenho digital. 2023 A taxa média de envolvimento dos acionistas foi de 76,5%, com as taxas de abertura do relatório digital de 64,3%.

• Relatórios mensais de desempenho digital
• Métricas abrangentes de desempenho de ativos agrícolas
• Rastreamento de retorno de investimento

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe direta de relações com investidores

A Gladstone Land Corporation mantém uma equipe dedicada de relações com investidores localizada na 1521 Westbranch Drive, McLean, VA 22102.

Método de contato	Detalhes
Telefone	(703) 287-5839
E-mail	investor.relations@gladstonecompanies.com

Listagem da Bolsa de Valores

A Gladstone Land Corporation negocia na NASDAQ sob o símbolo de ticker TERRA.

Detalhes da listagem	Informação
Intercâmbio	NASDAQ
Cap de mercado (a partir de 2024)	US $ 595,42 milhões

Plataformas de consultoria financeira

• Morningstar
• Terminal Bloomberg
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters

Conferências e apresentações de investidores

Tipo de conferência	Freqüência
Ligados trimestrais	4 vezes por ano
Dia do Investidor Anual	1 tempo por ano

Site corporativo e recursos de investidores digitais

Site: www.gladstoneCompanies.com/land

• Relatórios financeiros trimestrais
• Relatórios anuais
• Registros da SEC
• Decks de apresentação do investidor

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Investidores imobiliários institucionais

A Gladstone Land Corporation tem como alvo investidores institucionais com características específicas de investimento em imóveis agrícolas:

Categoria de investimento	Tamanho médio de investimento	Alocação anual
Portfólios institucionais de terras agrícolas	US $ 50-100 milhões	3-5% da alocação imobiliária total
Investimentos agrícolas sustentáveis	US $ 25-75 milhões	2-4% da estratégia de investimento alternativo

Fundos de investimento agrícola

Fundos de investimento agrícola -alvo com requisitos específicos de portfólio:

• Diversificação mínima de portfólio: 20-30 Propriedades agrícolas diferentes
• Tipos de culturas preferidas: culturas permanentes, culturas especiais
• Concentração geográfica: oeste dos Estados Unidos

Investidores individuais de alta rede

Características de segmento de investidores direcionados:

Investidor Profile	Faixa de investimento típica	Motivação do investimento
Ultra de alta rede	US $ 500.000 - US $ 5 milhões	Diversificação de portfólio, hedge de inflação
Investidores credenciados	$100,000 - $500,000	Retornos estáveis, exposição ao setor agrícola

Portfólios focados em investimentos sustentáveis

Detalhes do segmento de investimento sustentável:

• Conformidade ambiental, social e de governança (ESG)
• Potencial de seqüestro de carbono: 0,5-1,5 toneladas de CO2 por acre
• Prioridade dos investimentos agrícolas com eficiência de água

Buscadores de investimentos avessos ao risco

Características de mitigação de risco:

Risco Profile	Estratégia de investimento	Retornos anuais esperados
Investidores conservadores	Apreciação da terra a longo prazo	4-6% de retorno anual
Tolerância ao risco moderada	Compartilhamento de receita da colheita	Retorno anual de 6-8%

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas de aquisição de terras

A partir de 2024, os custos de aquisição de terras da Gladstone Land Corporation são detalhados na tabela a seguir:

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos totais de aquisição de terras (2023)	$74,700,000
Custo médio por acre	$6,500
Orçamento anual de compra de terras	US $ 50-80 milhões

Manutenção de propriedades e melhorias

As despesas de manutenção de propriedades incluem:

• Orçamento anual de manutenção de propriedades: US $ 3,2 milhões
• Custos de melhoria de infraestrutura: US $ 1,5 milhão
• Atualizações do sistema de irrigação: US $ 750.000
• Manutenção de equipamentos agrícolas: US $ 600.000

Custos de gerenciamento de arrendamento agrícola

Despesas de gerenciamento de arrendamento	Valor ($)
Despesas totais de gerenciamento de arrendamento	US $ 2,8 milhões
Custo médio por acre arrendado	$350
Arrendamento da administração de arrendamento	$450,000

Overhead operacional e administrativo

• Total de despesas administrativas: US $ 5,6 milhões
• Compensação de funcionários: US $ 3,2 milhões
• Tecnologia e software: US $ 480.000
• Custos operacionais do escritório: US $ 700.000

Conformidade e despesas regulatórias

Categoria de despesa regulatória	Valor ($)
Conformidade ambiental	$650,000
Relatórios legais e regulatórios	$420,000
Custos de certificação e auditoria	$280,000

Gladstone Land Corporation (Land) - Modelo de Negócios: Receita Fluxos

Renda de arrendamento de terras agrícolas

No quarto trimestre 2023, a Gladstone Land Corporation registrou US $ 21,4 milhões em receitas totais de aluguel agrícola. O portfólio consiste em 169 fazendas que abrangem 112.000 acres em 15 estados.

Tipo de arrendamento	Receita anual	Porcentagem da receita total
Arrendamentos de culturas permanentes	US $ 14,2 milhões	66.4%
Arrendamentos de culturas em linha	US $ 7,2 milhões	33.6%

Valorização do valor da propriedade

O portfólio de terras agrícolas da empresa demonstrou um 3,2% de taxa de valorização anual Em 2023, com o valor total da propriedade atingindo US $ 1,36 bilhão.

Receitas de aluguel relacionadas a culturas

• Taxa média de arrendamento por acre: US $ 275
• A diversidade de culturas inclui amêndoas, bagas, legumes e culturas de linha
• Contratos de arrendamento de mandatos médios de 10 anos

Distribuições de dividendos aos acionistas

Para 2023, a Gladstone Land Corporation declarou dividendos totais de US $ 1,56 por ação, representando um 5,8% de rendimento de dividendos.

Período de dividendos	Quantidade de dividendos	Frequência de pagamento
Mensal	US $ 0,13 por ação	12 vezes por ano

Vendas de ativos imobiliários

Em 2023, a empresa completou US $ 45,3 milhões em vendas estratégicas de propriedades agrícolas, com um ganho médio de 12,6% acima dos custos originais de aquisição.

• Propriedades totais vendidas: 7 fazendas
• A área total vendida: 3.200 acres
• Preço médio de venda por acre: US $ 14.156