Moelis & Company (MC): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo de alto riesgo del asesoramiento financiero global, Moelis & La compañía emerge como una potencia de conocimiento estratégico y experiencia transaccional. Con un modelo de negocio innovador que interrumpe los paradigmas de banca de inversión tradicionales, esta empresa ha forjado un nicho único al ofrecer independiente, Servicios financieros libres de conflictos que transforman desafíos corporativos complejos en oportunidades estratégicas. Al combinar el conocimiento del sector profundo, el compromiso de nivel superior y un enfoque centrado en el cliente, Moelis & La compañía ofrece soluciones personalizadas que capacitan a las empresas en diversas industrias para navegar en paisajes financieros sofisticados con precisión y confianza.

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Bancos de inversión e instituciones financieras

Moelis & La compañía mantiene asociaciones estratégicas con los siguientes bancos de inversión e instituciones financieras:

Institución asociada	Tipo de asociación	Alcance de colaboración
Goldman Sachs	Red de referencia estratégica	Aviso de M&A transfronterizo
Morgan Stanley	Colaboración de transacciones	Grandes transacciones corporativas
JPMorgan Chase	Sindicación de tratos	Servicios financieros globales

Empresas de capital privado y fondos de capital de riesgo

Las asociaciones clave de capital privado y capital de riesgo incluyen:

• Blackstone Group: Servicios de asesoramiento estratégico
• KKR & CO.: Soporte de transacciones
• Carlyle Group: abastecimiento de acuerdos intersectoriales
• Sequoia Capital: Transacciones del sector tecnológico

Redes de asesoramiento legal corporativo global

Red legal	Cobertura geográfica	Especialización de asesoramiento
Blanco & Case LLP	Global (38 oficinas)	Soporte de transacciones transfronterizo
Freshfields Bruckhaus Deringer	Internacional (16 países)	Reestructuración corporativa compleja

Firmas de consultoría e investigación estratégica

Moelis colabora con organizaciones de investigación y consultoría para mejorar las capacidades de asesoramiento:

• McKinsey & Compañía: Insights de la industria
• Boston Consulting Group: Análisis del sector
• Bain & Compañía: apoyo de asesoramiento estratégico

Métricas de asociación a partir de 2024:

Métrico de asociación	Valor
Redes de asociación total	87 asociaciones globales
Colaboraciones de transacciones anuales	$ 142 mil millones
Volumen de ofertas transfronterizas	$ 76.5 mil millones

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: actividades clave

Aviso de fusiones y adquisiciones

En 2023, Moelis & La compañía aconsejó sobre transacciones totales de M&A valoradas en $ 186.4 mil millones. La firma completó 72 transacciones de asesoramiento de M&A en varios sectores.

Año	Valor total de transacciones de M&A	Número de transacciones
2023	$ 186.4 mil millones	72

Servicios de reestructuración y recapitalización

Moelis & La compañía manejó $ 62.3 mil millones en transacciones de reestructuración y recapitalización en 2023.

• Valor de transacción de reestructuración total: $ 62.3 mil millones
• Número de compromisos de reestructuración: 34
• Tamaño promedio de la transacción: $ 1.83 mil millones

Consultoría financiera estratégica

La empresa generó $ 457.2 millones en ingresos de los servicios estratégicos de consultoría financiera en 2023.

Categoría de servicio	Ganancia	Porcentaje de ingresos totales
Consultoría financiera estratégica	$ 457.2 millones	28.5%

Aumento de capital y apoyo de transacciones

Moelis & La empresa facilitó $ 124.6 mil millones en transacciones de recaudación de capital durante 2023.

• Capital total recaudado: $ 124.6 mil millones
• Número de transacciones de recaudación de capital: 56
• Tamaño promedio de la transacción: $ 2.22 mil millones

Servicios de banca de inversión independientes

La empresa generó $ 721.5 millones a partir de servicios de banca de inversión independiente en 2023.

Tipo de servicio	Ganancia	Clasificación global
Banca de inversión independiente	$ 721.5 millones	Top 15 a nivel mundial

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: recursos clave

Experiencia ejecutiva senior y conocimiento de la industria

A partir de 2024, Moelis & La compañía tiene 47 directores gerentes con un promedio de 23 años de experiencia en la industria. El equipo de liderazgo senior de la compañía incluye a Ken Moelis, quien fundó la empresa en 2007 con más de 35 años de experiencia en banca de inversión.

Rol ejecutivo	Años de experiencia	Especialización de la industria
Ken Moelis (fundador/CEO)	35	Banca de inversión
Directores gerentes	23 (promedio)	Múltiples sectores

Capacidades avanzadas de modelado financiero y valoración

Moelis & La compañía utiliza técnicas sofisticadas de modelado financiero con metodologías de valoración patentadas.

• Inversión total en infraestructura tecnológica: $ 42.3 millones en 2023
• Licencias avanzadas de software de modelado financiero: 275
• Crecimiento anual de la inversión en tecnología: 12.5%

Red global de relaciones profesionales

Moelis mantiene una sólida red profesional global en 17 oficinas internacionales.

Región	Número de oficinas	Países representados
América del norte	8	3
Europa	5	6
Asia-Pacífico	4	8

Investigación patentada y herramientas analíticas

Moelis invierte significativamente en investigaciones y capacidades analíticas.

• Tamaño del equipo de investigación: 126 profesionales
• Presupuesto de investigación anual: $ 18.7 millones
• Bases de datos patentadas: 14 plataformas de la industria especializadas

Boba de talento de alto calibre de profesionales financieros

Moelis & La compañía mantiene un proceso de contratación selectivo para el talento financiero de primer nivel.

Categoría de empleado	Total de empleados	Porcentaje de grado avanzado
Total de empleados	752	88%
Profesionales de banca de inversión	512	94%

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Servicios de asesoramiento financiero independiente y libre de conflictos

A partir del cuarto trimestre de 2023, Moelis & La compañía mantuvo un Modelo de asesoramiento 100% independiente sin actividades de préstamo o actividades comerciales.

Métricas de independencia de asesoramiento	2023 datos
Transacciones de asesoramiento total	278 transacciones
Valor de transacción total	$ 387.6 mil millones
Porcentaje de asesoramiento sin conflictos	100%

Soluciones estratégicas personalizadas para transacciones complejas

Moelis ofrece servicios de asesoramiento financiero personalizado en múltiples tipos de transacciones.

• Fusiones & Aviso de adquisiciones
• Servicios de reestructuración
• Estrategias de recaudación de capital
• Evaluaciones alternativas estratégicas

Experiencia específica del sector profundo

Cobertura del sector de la industria	Número de especialistas dedicados
Tecnología	42 especialistas
Cuidado de la salud	37 especialistas
Servicios financieros	31 especialistas
Energía	26 especialistas

Enfoque innovador y centrado en el cliente

En 2023, Moelis invirtió $ 24.3 millones en infraestructura tecnológica Para mejorar las capacidades de asesoramiento del cliente.

Modelo de compromiso de alto toque de nivel superior

Compromiso de liderazgo superior	2023 estadísticas
Tasa de participación de pareja	87% de las transacciones
Horas ejecutivas de alto nivel promedio por transacción	126 horas

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Asociaciones estratégicas de clientes estratégicos a largo plazo

Moelis & La compañía mantiene las relaciones estratégicas de los clientes con 589 clientes corporativos activos a partir del cuarto trimestre de 2023. La base de clientes de la empresa incluye:

Segmento de clientes	Número de clientes
Fortune 500 Companies	187
Corporaciones del mercado medio	276
Empresas multinacionales globales	126

Asesoría y consulta personalizadas

Enfoque de servicio personalizado con banqueros senior dedicados que brindan servicios de asesoramiento financiero a medida.

• Duración promedio de participación del cliente: 4.7 años
• Tasa de cliente repetida: 72.3%
• Valor de transacción anual promedio por cliente: $ 426 millones

Equipos dedicados de gestión de relaciones

Moelis emplea a 276 gerentes de relaciones senior en oficinas globales:

Región	Gerentes de relaciones
América del norte	142
Europa	68
Asia-Pacífico	66

Comunicación continua e ideas del mercado

Frecuencia de las interacciones del cliente:

• Llamadas semanales de actualización estratégica: 2.3 por cliente
• Informes trimestrales del mercado: 4 por año
• Sesiones de estrategia integral anual: 1 por cliente clave

Interacciones profesionales basadas en la confianza

Métricas de satisfacción del cliente:

Métrico	Porcentaje
Tasa de retención de clientes	86.5%
Probabilidad de recomendación	78.2%
Repita la tasa de transacción	64.7%

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas y gestión de relaciones

Moelis & La empresa aprovecha un enfoque de ventas directas de alto toque con 521 empleados en total a partir de 2023, centrándose en los banqueros de nivel superior que se involucran directamente con clientes potenciales.

Tipo de canal	Número de profesionales	Frecuencia de interacción de cliente promedio
Banqueros senior	126	24-36 interacciones por trimestre
Directores gerentes	89	36-48 interacciones por trimestre

Redes y referencias profesionales

La empresa genera aproximadamente el 68% de los nuevos negocios a través de redes de referencias profesionales.

• Relaciones estratégicas con 412 empresas de inversión institucional
• Compromiso activo con 287 redes de capital privado
• Asociaciones de referencia entre industrias con 156 bufetes de abogados

Conferencias y eventos de la industria

Moelis participa en 47 conferencias financieras principales anualmente, lo que representa $ 8.2 mil millones en posibles oportunidades de transacciones.

Tipo de conferencia	Participación anual	Valor de transacción potencial
Cumbres de banca de inversión global	12	$ 3.6 mil millones
Conferencias específicas del sector	35	$ 4.6 mil millones

Plataformas de comunicación digital

Los canales digitales representan el 22% de las estrategias de participación del cliente, utilizando tecnologías de comunicación avanzadas.

• Salas de datos virtuales aseguradas con cifrado de 256 bits
• Portales de comunicación digital específicos del cliente
• Plataformas de gestión de transacciones en tiempo real

Sitio web corporativo y publicaciones de liderazgo de pensamiento

Moelis genera 1,247 interacciones únicas de visitantes del sitio web mensualmente, con 43 publicaciones de liderazgo de pensamiento distribuidas trimestralmente.

Tipo de contenido	Distribución trimestral	Compromiso promedio del lector
Informes de investigación	18	7,200 descargas
Análisis del sector	25	5.900 vistas

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Grandes corporaciones multinacionales

Moelis & La compañía atiende a corporaciones globales con ingresos anuales superiores a $ 1 mil millones. En 2023, la compañía aconsejó 42 transacciones para las empresas Fortune 500.

Características de segmento	Volumen de transacción	Tamaño de trato promedio
Rango de ingresos: $ 1B+ Corporaciones	42 transacciones	$ 2.4 mil millones por transacción

Compañías del mercado medio

Las empresas del mercado medio con ingresos entre $ 50 millones y $ 1 mil millones representan un segmento de clientes significativo para Moelis.

Detalles de segmento	Número de clientes	Valor de transacción
Rango de ingresos: $ 50M- $ 1B	87 clientes del mercado medio	$ 612 millones de aviso total

Empresas de capital privado y capital de riesgo

Moelis proporciona servicios de asesoramiento estratégico a empresas de capital privado a nivel mundial.

• Total de capital privado de capital privado: 63
• Transacciones de asesoramiento de capital de riesgo: 24
• Valor de transacción total: $ 1.8 mil millones

Inversores institucionales

Los inversores institucionales constituyen un segmento crítico de clientes para Moelis & Compañía.

Tipo de inversor	Número de clientes	Activos bajo aviso
Fondos de pensiones	22	$ 340 mil millones
Fondos de riqueza soberana	15	$ 220 mil millones

Empresas familiares y emprendedoras

Moelis se especializa en servicios de asesoramiento para empresas familiares y empresariales.

• Total Family Business Clientes: 51
• Tamaño promedio de la transacción: $ 175 millones
• Cobertura geográfica: 12 países

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Altos gastos de compensación de personal

Para el año fiscal 2023, Moelis & La compañía reportó gastos totales de compensación y beneficios de $ 786.4 millones. El desglose de los costos del personal es el siguiente:

Categoría de gastos	Monto ($)
Salarios base	312,560,000
Bonos de rendimiento	387,840,000
Compensación basada en acciones	86,000,000

Inversiones de tecnología e infraestructura de investigación

Inversiones anuales de tecnología e infraestructura para 2023:

• Gasto total de infraestructura de TI: $ 42.3 millones
• Inversiones de ciberseguridad: $ 8,7 millones
• Plataformas de investigación y análisis: $ 15.6 millones

Costos de marketing y desarrollo empresarial

Gastos de marketing y desarrollo comercial para 2023:

Categoría de gastos	Monto ($)
Entretenimiento del cliente	12,450,000
Patrocinios de conferencia y eventos	5,670,000
Marketing digital	3,280,000

Mantenimiento de la oficina y el espacio de trabajo

Gastos relacionados con el espacio de trabajo para 2023:

• Arrendamiento y mantenimiento total de la oficina: $ 37.2 millones
• Ubicaciones de oficinas globales: 22 ciudades
• Costo promedio por ubicación de la oficina: $ 1.69 millones

Cumplimiento regulatorio y servicios profesionales

Cumplimiento y costos de servicio profesional para 2023:

Categoría de gastos	Monto ($)
Servicios legales	18,900,000
Auditoría y contabilidad	6,750,000
Cumplimiento regulatorio	11,340,000

Moelis & Compañía (MC) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ingresos de tarifa de asesoramiento de las transacciones

Para el año fiscal 2023, Moelis & La compañía reportó ingresos de asesoramiento totales de $ 828.5 millones. Las tarifas de asesoramiento basadas en transacciones constituyeron una parte significativa de este flujo de ingresos.

Tipo de transacción	Rango de tarifas promedio	Contribución de ingresos
Aviso de fusiones y adquisiciones	0.75% - 2.5% del valor de transacción	$ 462.3 millones
Aviso de reestructuración	1% - 3% de la deuda total	$ 186.2 millones
Aviso de recaudación de capital	2% - 5% del capital recaudado	$ 179.9 millones

Tarifas de transacción basadas en el éxito

Las tarifas basadas en el éxito representaron aproximadamente el 65% de los ingresos de asesoramiento total en 2023.

• La tarifa de éxito típica varía del 1% al 3% del valor de la transacción total
• Tarifa de éxito promedio para transacciones completadas: $ 12.5 millones
• Ingresos por tarifas totales basadas en el éxito: $ 538.5 millones en 2023

Servicios de consultoría basados ​​en el retenedor

La consultoría basada en el retenedor generó $ 94.6 millones en ingresos para 2023.

Tipo de servicio de consultoría	Retenedor mensual promedio	Ingresos anuales
Retenedores de asesoría estratégica	$75,000 - $250,000	$ 68.3 millones
Retenerse de compromiso a largo plazo	$50,000 - $150,000	$ 26.3 millones

Mandatos de asesoramiento estratégico

Los mandatos de asesoramiento estratégico contribuyeron con $ 145.7 millones a los ingresos totales en 2023.

• Valor de mandato estratégico promedio: $ 3.2 millones
• Número de mandatos de asesoramiento estratégico completado: 45
• Distribución geográfica: 60% de América del Norte, 25% Europa, 15% Asia-Pacífico

Estructuras de compensación vinculadas al rendimiento

La compensación vinculada al rendimiento representó $ 129.4 millones en 2023.

Métrico de rendimiento	Estructura de compensación	Compensación total
Bonificación de finalización de la transacción	0.5% - 1.5% del valor del acuerdo	$ 87.6 millones
Incentivos de rendimiento a largo plazo	Compensación basada en la equidad	$ 41.8 millones