Moelis & Empresa (MC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo de alto risco de consultoria financeira global, Moelis & A empresa surge como uma potência de insight estratégico e experiência transacional. Com um modelo de negócios inovador que interrompe os paradigmas de banco de investimento tradicionais, esta empresa criou um nicho único ao oferecer independente, Serviços financeiros livres de conflitos que transformam desafios corporativos complexos em oportunidades estratégicas. Ao misturar o conhecimento do setor profundo, o engajamento de nível sênior e uma abordagem focada no cliente, Moelis & A empresa oferece soluções personalizadas que capacitam as empresas em diversas indústrias para navegar por paisagens financeiras sofisticadas com precisão e confiança.

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Bancos de investimento e instituições financeiras

Moelis & A empresa mantém parcerias estratégicas com os seguintes bancos de investimento e instituições financeiras:

Instituição parceira	Tipo de parceria	Escopo de colaboração
Goldman Sachs	Rede de referência estratégica	Administração de fusões e aquisições transfronteiriças
Morgan Stanley	Colaboração de transações	Grandes transações corporativas
JPMorgan Chase	Contrato de sindicação	Serviços Financeiros Globais

Empresas de private equity e fundos de capital de risco

Principais parcerias de capital privado e capital de risco incluem:

• Grupo Blackstone: Serviços de Consultoria Estratégica
• KKR & CO.: Suporte à transação
• Grupo Carlyle: fornecimento de negócios intersetorial
• Sequoia Capital: Transações do setor de tecnologia

Redes de consultoria jurídica corporativa global

Rede Legal	Cobertura geográfica	Especialização consultiva
Branco & Caso LLP	Global (38 escritórios)	Suporte de transação transfronteiriça
Freshfields Bruckhaus Deringer	Internacional (16 países)	Reestruturação corporativa complexa

Empresas de consultoria e pesquisa estratégicas

Moelis colabora com organizações de pesquisa e consultoria para aprimorar os recursos de consultoria:

• McKinsey & Empresa: Insights do setor
• Boston Consulting Group: Análise setorial
• Bain & Empresa: suporte consultivo estratégico

Métricas de parceria em 2024:

Métrica de Parceria	Valor
Redes de parceria total	87 parcerias globais
Colaborações de transações anuais	US $ 142 bilhões
Volume de negócios transfronteiriço	US $ 76,5 bilhões

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Fusões e aquisições consultivas

Em 2023, Moelis & Empresa aconselhada no total de transações de fusões e aquisições avaliadas em US $ 186,4 bilhões. A empresa completou 72 transações consultivas em fusões e aquisições em vários setores.

Ano	Valor total de transação de fusões e aquisições	Número de transações
2023	US $ 186,4 bilhões	72

Serviços de reestruturação e recapitalização

Moelis & A empresa lidou com US $ 62,3 bilhões em transações de reestruturação e recapitalização em 2023.

• Valor da transação total de reestruturação: US $ 62,3 bilhões
• Número de compromissos de reestruturação: 34
• Tamanho médio da transação: US $ 1,83 bilhão

Consultoria Financeira Estratégica

A empresa gerou US $ 457,2 milhões em receita com serviços estratégicos de consultoria financeira em 2023.

Categoria de serviço	Receita	Porcentagem da receita total
Consultoria Financeira Estratégica	US $ 457,2 milhões	28.5%

Raisagem de capital e suporte de transação

Moelis & A empresa facilitou US $ 124,6 bilhões em transações de captação de capital durante 2023.

• Capital total levantado: US $ 124,6 bilhões
• Número de transações de levantamento de capital: 56
• Tamanho médio da transação: US $ 2,22 bilhões

Serviços bancários de investimento independentes

A empresa gerou US $ 721,5 milhões com serviços independentes de banco de investimento em 2023.

Tipo de serviço	Receita	Classificação global
Banco de investimento independente	US $ 721,5 milhões	Top 15 globalmente

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Recursos Principais

Especialização executiva sênior e conhecimento do setor

A partir de 2024, Moelis & A empresa possui 47 diretores gerenciais com uma média de 23 anos de experiência no setor. A equipe de liderança sênior da empresa inclui Ken Moelis, que fundou a empresa em 2007 com mais de 35 anos de experiência em bancos de investimento.

Papel executivo	Anos de experiência	Especialização da indústria
Ken Moelis (fundador/CEO)	35	Banco de investimento
Diretores Gerenciais	23 (média)	Vários setores

Capacidades avançadas de modelagem financeira e avaliação

Moelis & A empresa utiliza técnicas sofisticadas de modelagem financeira com metodologias de avaliação proprietárias.

• Investimento total em infraestrutura de tecnologia: US $ 42,3 milhões em 2023
• Licenças avançadas de software de modelagem financeira: 275
• Crescimento anual do investimento em tecnologia: 12,5%

Rede global de relacionamentos profissionais

A Moelis mantém uma rede profissional global robusta em 17 escritórios internacionais.

Região	Número de escritórios	Países representados
América do Norte	8	3
Europa	5	6
Ásia-Pacífico	4	8

Pesquisa proprietária e ferramentas analíticas

Moelis investe significativamente em capacidades de pesquisa e analíticas.

• Tamanho da equipe de pesquisa: 126 profissionais
• Orçamento de pesquisa anual: US $ 18,7 milhões
• Bancos de dados proprietários: 14 plataformas de indústria especializadas

Pool de talentos de alto calibre de profissionais financeiros

Moelis & A empresa mantém um processo de contratação seletiva para talentos financeiros de primeira linha.

Categoria de funcionários	Total de funcionários	Porcentagem de grau avançado
Total de funcionários	752	88%
Profissionais bancários de investimento	512	94%

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Serviços de consultoria financeira independentes e sem conflitos

A partir do quarto trimestre 2023, Moelis & Empresa manteve um Modelo de consultoria 100% independente Sem atividades de empréstimos ou negociações de balanço patrimonial.

Métricas de independência consultiva	2023 dados
Total de transações consultivas	278 transações
Valor total da transação	US $ 387,6 ​​bilhões
Porcentagem de consultoria livre de conflitos	100%

Soluções estratégicas personalizadas para transações complexas

A Moelis fornece serviços de consultoria financeira personalizada em vários tipos de transações.

• Fusões & Aquisições Advisory
• Serviços de reestruturação
• Estratégias de levantamento de capital
• Avaliações alternativas estratégicas

Especialização profunda específica do setor

Cobertura do setor da indústria	Número de especialistas dedicados
Tecnologia	42 especialistas
Assistência médica	37 especialistas
Serviços financeiros	31 especialistas
Energia	26 especialistas

Abordagem inovadora e focada no cliente

Em 2023, Moelis investiu US $ 24,3 milhões em infraestrutura tecnológica Para aprimorar os recursos de consultoria do cliente.

Modelo de engajamento de nível sênior de alto toque

Engajamento de liderança sênior	2023 Estatísticas
Taxa de envolvimento do parceiro	87% das transações
Horário executivo médio sênior por transação	126 horas

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Parcerias estratégicas de clientes de longo prazo

Moelis & A empresa mantém o relacionamento estratégico de clientes com 589 clientes corporativos ativos a partir do quarto trimestre 2023. A base de clientes da empresa inclui:

Segmento de cliente	Número de clientes
Fortune 500 empresas	187
Empresas do mercado intermediário	276
Empresas multinacionais globais	126

Consultoria e consulta personalizadas

Abordagem de serviço personalizada com banqueiros seniores dedicados prestando serviços de consultoria financeira personalizada.

• Duração média do envolvimento do cliente: 4,7 anos
• Repetir Taxa do cliente: 72,3%
• Valor médio anual da transação por cliente: US $ 426 milhões

Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas

A Moelis emprega 276 gerentes de relacionamento seniores em escritórios globais:

Região	Gerentes de relacionamento
América do Norte	142
Europa	68
Ásia-Pacífico	66

Comunicação contínua e insights de mercado

Frequência das interações do cliente:

• Chamadas semanais de atualização estratégica: 2,3 por cliente
• Relatórios trimestrais de insights de mercado: 4 por ano
• Sessões de estratégia abrangente anual: 1 por cliente -chave

Interações profissionais baseadas em confiança

Métricas de satisfação do cliente:

Métrica	Percentagem
Taxa de retenção de clientes	86.5%
Probabilidade de recomendação	78.2%
Repita a taxa de transação	64.7%

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas e gerenciamento de relacionamento

Moelis & A empresa aproveita uma abordagem de vendas diretas de alto toque, com 521 funcionários totais a partir de 2023, com foco em banqueiros de nível sênior que se envolvem diretamente com clientes em potencial.

Tipo de canal	Número de profissionais	Frequência média de interação do cliente
Banqueiros seniores	126	24-36 interações por trimestre
Diretores Gerenciais	89	36-48 interações por trimestre

Redes profissionais e referências

A empresa gera aproximadamente 68% dos novos negócios por meio de redes profissionais de referência.

• Relações estratégicas com 412 empresas de investimento institucional
• Engajamento ativo com 287 redes de private equity
• Parcerias de referência entre indústrias com 156 escritórios de advocacia

Conferências e eventos do setor

A Moelis participa de 47 principais conferências financeiras anualmente, representando US $ 8,2 bilhões em possíveis oportunidades de transação.

Tipo de conferência	Participação anual	Valor da transação potencial
Cúpulas de banco de investimento global	12	US $ 3,6 bilhões
Conferências específicas do setor	35	US $ 4,6 bilhões

Plataformas de comunicação digital

Os canais digitais representam 22% das estratégias de envolvimento do cliente, utilizando tecnologias avançadas de comunicação.

• Salas de dados virtuais seguras com criptografia de 256 bits
• Portais de comunicação digital específicos para clientes
• Plataformas de gerenciamento de transações em tempo real

Site corporativo e publicações de liderança de pensamento

Moelis gera 1.247 interações exclusivas do visitante do site mensalmente, com 43 publicações de liderança de pensamento distribuídas trimestralmente.

Tipo de conteúdo	Distribuição trimestral	Engajamento médio do leitor
Relatórios de pesquisa	18	7.200 downloads
Análise do setor	25	5.900 visualizações

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Grandes empresas multinacionais

Moelis & A empresa atende corporações globais com receitas anuais superiores a US $ 1 bilhão. Em 2023, a empresa aconselhou 42 transações para empresas da Fortune 500.

Características do segmento	Volume de transação	Tamanho médio de negócios
Faixa de receita: US $ 1b+ corporações	42 transações	US $ 2,4 bilhões por transação

Empresas do mercado intermediário

As empresas do mercado intermediário com receita entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão representam um segmento significativo de clientes para a Moelis.

Detalhes do segmento	Número de clientes	Valor da transação
Faixa de receita: US $ 50 milhões a US $ 1B	87 clientes do mercado intermediário	US $ 612 milhões no Total Advisory

Empresas de capital de private equity e risco

A Moelis fornece serviços de consultoria estratégica para empresas de private equity globalmente.

• Total de clientes de private equity: 63
• Transações consultivas de capital de risco: 24
• Valor total da transação: US $ 1,8 bilhão

Investidores institucionais

Investidores institucionais constituem um segmento crítico de clientes para moelis & Empresa.

Tipo de investidor	Número de clientes	Ativos sob consultoria
Fundos de pensão	22	US $ 340 bilhões
Fundos soberanos de riqueza	15	US $ 220 bilhões

Empresas familiares e empreendedoras

A Moelis é especializada em serviços de consultoria para empresas familiares e empreendedoras.

• Total de clientes da família Family: 51
• Tamanho médio da transação: US $ 175 milhões
• Cobertura geográfica: 12 países

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Altas despesas de compensação de pessoal

Para o ano fiscal de 2023, Moelis & A empresa relatou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 786,4 milhões. O colapso dos custos de pessoal é o seguinte:

Categoria de despesa	Valor ($)
Salários da base	312,560,000
Bônus de desempenho	387,840,000
Remuneração baseada em ações	86,000,000

Investimentos de infraestrutura de tecnologia e pesquisa

Investimentos anuais de tecnologia e infraestrutura para 2023:

• Gastos totais de infraestrutura de TI: US $ 42,3 milhões
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 8,7 milhões
• Plataformas de pesquisa e análise: US $ 15,6 milhões

Custos de marketing e desenvolvimento de negócios

Despesas de marketing e desenvolvimento de negócios para 2023:

Categoria de despesa	Valor ($)
Entretenimento do cliente	12,450,000
Patrocínios de conferência e evento	5,670,000
Marketing digital	3,280,000

Manutenção de escritório e espaço de trabalho

Despesas relacionadas ao espaço de trabalho para 2023:

• Arrendamento e manutenção total do escritório: US $ 37,2 milhões
• Locais globais de escritórios: 22 cidades
• Custo médio por escritório Localização: US $ 1,69 milhão

Conformidade regulatória e serviços profissionais

Custos de conformidade e serviço profissional para 2023:

Categoria de despesa	Valor ($)
Serviços Jurídicos	18,900,000
Auditoria e contabilidade	6,750,000
Conformidade regulatória	11,340,000

Moelis & Empresa (MC) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita

Receita de taxa de consultoria de transações

Para o ano fiscal de 2023, Moelis & A empresa relatou receitas de consultoria total de US $ 828,5 milhões. As taxas de consultoria baseadas em transações constituíam uma parcela significativa deste fluxo de receita.

Tipo de transação	Intervalo de taxas médias	Contribuição da receita
Aviso de M&A	0,75% - 2,5% do valor da transação	US $ 462,3 milhões
Advogado de reestruturação	1% - 3% da dívida total	US $ 186,2 milhões
Consultor de capital	2% - 5% do capital aumentado	US $ 179,9 milhões

Taxas de transação baseadas em sucesso

As taxas baseadas no sucesso representaram aproximadamente 65% da receita total de consultoria em 2023.

• As taxas de sucesso típicas variam de 1% a 3% do valor total da transação
• Taxa de sucesso médio para transações concluídas: US $ 12,5 milhões
• Receita de taxa total baseada em sucesso: US $ 538,5 milhões em 2023

Serviços de consultoria baseados em retentor

A consultoria baseada em retentor gerou US $ 94,6 milhões em receita para 2023.

Tipo de serviço de consultoria	Retentor mensal médio	Receita anual
Retentores consultivos estratégicos	$75,000 - $250,000	US $ 68,3 milhões
Retentores de engajamento de longo prazo	$50,000 - $150,000	US $ 26,3 milhões

Mandatos de consultoria estratégica

Os mandatos de consultoria estratégica contribuíram com US $ 145,7 milhões para as receitas totais em 2023.

• Valor médio de mandato estratégico: US $ 3,2 milhões
• Número de mandatos de consultoria estratégica concluídos: 45
• Distribuição geográfica: 60% da América do Norte, 25% Europa, 15% da Ásia-Pacífico

Estruturas de compensação vinculadas ao desempenho

A compensação vinculada ao desempenho representou US $ 129,4 milhões em 2023.

Métrica de desempenho	Estrutura de compensação	Compensação total
Bônus de conclusão da transação	0,5% - 1,5% do valor do negócio	US $ 87,6 milhões
Incentivos de desempenho a longo prazo	Remuneração baseada em patrimônio	US $ 41,8 milhões