Moelis & Société (MC): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde des enjeux élevés du conseil financier mondial, Moelis & L'entreprise apparaît comme une puissance de perspicacité stratégique et d'expertise transactionnelle. Avec un modèle commercial innovant qui perturbe les paradigmes traditionnels des banques d'investissement, cette entreprise a taillé un créneau unique en offrant indépendant, Services financiers sans conflit qui transforment les défis complexes des entreprises en opportunités stratégiques. En mélangeant les connaissances du secteur profond, l'engagement de niveau supérieur et une approche axée sur le client, Moelis & L'entreprise fournit des solutions personnalisées qui permettent aux entreprises de diverses industries de naviguer avec des paysages financiers sophistiqués avec précision et confiance.

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Banques d'investissement et institutions financières

Moelis & La société maintient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement et les institutions financières suivantes:

Institution partenaire	Type de partenariat	Portée de collaboration
Goldman Sachs	Réseau de référence stratégique	Advisory de fusions et acquisitions transfrontalières
Morgan Stanley	Collaboration des transactions	Transactions de grandes entreprises
JPMorgan Chase	Syndication de l'offre	Services financiers mondiaux

Sociétés de capital-investissement et fonds de capital-risque

Les partenariats clés en capital-investissement et en capital-risque comprennent:

• Groupe Blackstone: services de conseil stratégique
• Kkr & CO.: Prise en charge des transactions
• Carlyle Group: Sourcing de l'opération transversale
• Sequoia Capital: Transactions du secteur technologique

Réseaux de conseil juridique mondial de l'entreprise

Réseau juridique	Couverture géographique	Spécialisation consultative
Blanc & Case LLP	Global (38 bureaux)	Prise en charge des transactions transfrontalières
Freshfields Bruckhaus Deringer	International (16 pays)	Restructuration complexe des entreprises

Sociétés de conseil stratégique et de recherche

Moelis collabore avec les organisations de recherche et de conseil pour améliorer les capacités consultatives:

• McKinsey & Entreprise: Industry Insights
• Boston Consulting Group: Analyse du secteur
• Bain & Entreprise: Support de conseil stratégique

Partenariat Metrics à partir de 2024:

Métrique de partenariat	Valeur
Réseaux de partenariat total	87 partenariats mondiaux
Collaborations de transactions annuelles	142 milliards de dollars
Volume transfrontalier	76,5 milliards de dollars

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Advisory des fusions et acquisitions

En 2023, Moelis & La société a conseillé des transactions totales de fusions et acquisitions d'une valeur de 186,4 milliards de dollars. L'entreprise a effectué 72 transactions consultatives de fusions et acquisitions dans divers secteurs.

Année	Valeur de transaction totale de fusions et acquisitions	Nombre de transactions
2023	186,4 milliards de dollars	72

Services de restructuration et de recapitalisation

Moelis & La société a géré 62,3 milliards de dollars de transactions de restructuration et de recapitalisation en 2023.

• Valeur totale de la transaction de restructuration: 62,3 milliards de dollars
• Nombre d'engagements de restructuration: 34
• Taille moyenne des transactions: 1,83 milliard de dollars

Conseil financier stratégique

L'entreprise a généré 457,2 millions de dollars de revenus des services de conseil financier stratégiques en 2023.

Catégorie de service	Revenu	Pourcentage du total des revenus
Conseil financier stratégique	457,2 millions de dollars	28.5%

Capital Raising and Transaction Support

Moelis & La société a facilité 124,6 milliards de dollars de transactions en matière de collecte de capitaux au cours de 2023.

• Capital total levé: 124,6 milliards de dollars
• Nombre de transactions de levée de capitaux: 56
• Taille moyenne des transactions: 2,22 milliards de dollars

Services de banque d'investissement indépendants

L'entreprise a généré 721,5 millions de dollars auprès des services de banque d'investissement indépendants en 2023.

Type de service	Revenu	Classement mondial
Banque d'investissement indépendante	721,5 millions de dollars	Top 15 dans le monde entier

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Expertise en haute direction et connaissances de l'industrie

Depuis 2024, Moelis & L'entreprise compte 47 directeurs généraux avec en moyenne 23 ans d'expérience dans l'industrie. L'équipe de direction de l'entreprise comprend Ken Moelis, qui a fondé l'entreprise en 2007 avec plus de 35 ans d'expérience en banque d'investissement.

Rôle exécutif	Années d'expérience	Spécialisation de l'industrie
Ken Moelis (fondateur / PDG)	35	Banque d'investissement
Directeurs de gestion	23 (moyenne)	Plusieurs secteurs

Capacités avancées de modélisation financière et d'évaluation

Moelis & L'entreprise utilise des techniques de modélisation financière sophistiquées avec des méthodologies d'évaluation propriétaires.

• Investissement total dans l'infrastructure technologique: 42,3 millions de dollars en 2023
• Licences de logiciels de modélisation financière avancés: 275
• Croissance annuelle des investissements technologiques: 12,5%

Réseau mondial de relations professionnelles

Moelis maintient un réseau professionnel mondial robuste dans 17 bureaux internationaux.

Région	Nombre de bureaux	Pays représentés
Amérique du Nord	8	3
Europe	5	6
Asie-Pacifique	4	8

Outils de recherche et analyse propriétaires

Moelis investit considérablement dans la recherche et les capacités analytiques.

• Taille de l'équipe de recherche: 126 professionnels
• Budget de recherche annuel: 18,7 millions de dollars
• Bases de données propriétaires: 14 plates-formes d'industrie spécialisées

Pisol de talents de haut niveau de professionnels financiers

Moelis & L'entreprise maintient un processus d'embauche sélectif pour les talents financiers de haut niveau.

Catégorie des employés	Total des employés	Pourcentage de diplôme avancé
Total des employés	752	88%
Professionnels de la banque d'investissement	512	94%

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services de conseil financier indépendants et sans conflit

Depuis le quatrième trimestre 2023, Moelis & La société a maintenu un Modèle consultatif 100% indépendant sans activités de prêt ou de trading de bilan.

Métriques d'indépendance consultative	2023 données
Transactions consultatives totales	278 transactions
Valeur totale de transaction	387,6 ​​milliards de dollars
Pourcentage consultatif sans conflit	100%

Solutions stratégiques personnalisées pour des transactions complexes

Moelis fournit des services de conseil financier sur mesure sur plusieurs types de transactions.

• Fusion & Conseil des acquisitions
• Services de restructuration
• Stratégies de levée de capitaux
• Évaluations alternatives stratégiques

Expertise profonde spécifique au secteur

Couverture du secteur de l'industrie	Nombre de spécialistes dédiés
Technologie	42 spécialistes
Soins de santé	37 spécialistes
Services financiers	31 spécialistes
Énergie	26 spécialistes

Approche innovante et axée sur le client

En 2023, Moelis a investi 24,3 millions de dollars d'infrastructures technologiques pour améliorer les capacités consultatives des clients.

Modèle de fiançailles de niveau haut de touche

Engagement supérieur	2023 statistiques
Taux d'implication des partenaires	87% des transactions
Heures de cadres supérieurs moyens par transaction	126 heures

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: relations clients

Partenariats de clients stratégiques à long terme

Moelis & L'entreprise entretient des relations avec les clients stratégiques avec 589 clients des entreprises actives au quatrième trimestre 2023. La clientèle de l'entreprise comprend:

Segment client	Nombre de clients
Fortune 500 Companies	187
Sociétés de marché intermédiaire	276
Entreprises multinationales mondiales	126

Conseil et consultation personnalisés

Approche de service personnalisée avec des banquiers seniors dédiés fournissant des services de conseil financier sur mesure.

• Durée moyenne de l'engagement du client: 4,7 ans
• Taux de client répété: 72,3%
• Valeur de transaction annuelle moyenne par client: 426 millions de dollars

Équipes de gestion des relations dédiées

Moelis emploie 276 cadres supérieurs des relations dans les bureaux mondiaux:

Région	Gestionnaires de relations
Amérique du Nord	142
Europe	68
Asie-Pacifique	66

Communication continue et informations sur le marché

Fréquence des interactions du client:

• Appels de mise à jour stratégiques hebdomadaires: 2.3 par client
• Rapports trimestriels du marché: 4 par an
• Sessions de stratégie complètes annuelles: 1 par client clé

Interactions professionnelles basées sur la confiance

Métriques de satisfaction du client:

Métrique	Pourcentage
Taux de rétention des clients	86.5%
Recommandation de vraisemblance	78.2%
Répéter le taux de transaction	64.7%

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes et gestion des relations

Moelis & L'entreprise tire parti d'une approche de vente directe à tacles avec 521 employés au total en 2023, en se concentrant sur les banquiers de niveau supérieur qui interagissent directement avec des clients potentiels.

Type de canal	Nombre de professionnels	Fréquence moyenne d'interaction du client
Banquiers seniors	126	24-36 interactions par trimestre
Directeurs de gestion	89	36-48 interactions par trimestre

Réseautage professionnel et références

L'entreprise génère environ 68% des nouvelles entreprises par le biais de réseaux de référence professionnels.

• Relations stratégiques avec 412 sociétés d'investissement institutionnelles
• Engagement actif avec 287 réseaux de capital-investissement
• Partenariats de référence à l'industrie croisée avec 156 cabinets d'avocats

Conférences et événements de l'industrie

Moelis participe à 47 conférences financières majeures par an, représentant 8,2 milliards de dollars de possibilités de transaction potentielles.

Type de conférence	Participation annuelle	Valeur de transaction potentielle
Sommets mondiaux de la banque d'investissement	12	3,6 milliards de dollars
Conférences sectorielles	35	4,6 milliards de dollars

Plateformes de communication numérique

Les canaux numériques représentent 22% des stratégies d'engagement des clients, en utilisant des technologies de communication avancées.

• Salles de données virtuelles sécurisées avec chiffrement 256 bits
• Portails de communication numérique spécifiques au client
• Plateformes de gestion des transactions en temps réel

Publications sur le site Web de l'entreprise et le leadership d'opinion

Moelis génère 1 247 interactions de visiteurs de sites Web uniques mensuellement, avec 43 publications de leadership d'opinion distribuées trimestrielles.

Type de contenu	Distribution trimestrielle	Engagement moyen des lecteurs
Rapports de recherche	18	7 200 téléchargements
Analyse du secteur	25	5 900 vues

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Grandes sociétés multinationales

Moelis & La société dessert les sociétés mondiales avec des revenus annuels dépassant 1 milliard de dollars. En 2023, la société a conseillé 42 transactions pour les sociétés du Fortune 500.

Caractéristiques du segment	Volume de transaction	Taille moyenne de l'accord
Gamme de revenus: 1 milliard de dollars + sociétés	42 transactions	2,4 milliards de dollars par transaction

Entreprises de marché intermédiaire

Les sociétés de marché intermédiaire avec des revenus entre 50 et 1 milliard de dollars représentent un segment de clientèle important pour Moelis.

Détails du segment	Nombre de clients	Valeur de transaction
Gamme de revenus: 50 millions de dollars à 1 milliard de dollars	87 clients du marché intermédiaire	612 millions de dollars consultatifs totaux

Sociétés de capital-investissement et de capital-risque

Moelis fournit des services de conseil stratégique aux sociétés de capital-investissement dans le monde.

• Clients totaux de capital-investissement: 63
• Transactions de conseil en capital-risque: 24
• Valeur totale de la transaction: 1,8 milliard de dollars

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels constituent un segment de clientèle critique pour Moelis & Entreprise.

Type d'investisseur	Nombre de clients	Actifs en cours de conseil
Fonds de pension	22	340 milliards de dollars
Fonds de richesse souverain	15	220 milliards de dollars

Entreprises familiales et entrepreneuriales

Moelis est spécialisé dans les services de conseil pour les entreprises familiales et entrepreneuriales.

• Total des clients commerciaux familiaux: 51
• Taille moyenne des transactions: 175 millions de dollars
• Couverture géographique: 12 pays

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de rémunération du personnel élevé

Pour l'exercice 2023, Moelis & La société a déclaré une rémunération totale et des frais de prestations de 786,4 millions de dollars. La rupture des coûts du personnel est la suivante:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires de base	312,560,000
Bonus de performance	387,840,000
Compensation en stock	86,000,000

Investissements de technologie et d'infrastructure de recherche

Investissements annuels de technologie et d'infrastructure pour 2023:

• Total des dépenses d'infrastructure informatique: 42,3 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 8,7 millions de dollars
• Plateformes de recherche et d'analyse: 15,6 millions de dollars

Coûts de marketing et de développement commercial

Frais de marketing et de développement commercial pour 2023:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Divertissement client	12,450,000
Conférences et parrainages d'événements	5,670,000
Marketing numérique	3,280,000

Entretien de bureau et d'espace de travail

Dépenses liées à l'espace de travail pour 2023:

• Bail et entretien total des bureaux: 37,2 millions de dollars
• Emplacements de bureaux mondiaux: 22 villes
• Coût moyen par bureau Emplacement: 1,69 million de dollars

Conformité réglementaire et services professionnels

Contacments de conformité et de service professionnel pour 2023:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Services juridiques	18,900,000
Audit et comptabilité	6,750,000
Conformité réglementaire	11,340,000

Moelis & Société (MC) - Modèle d'entreprise: sources de revenus

Revenu consultatif des frais de transactions

Pour l'exercice 2023, Moelis & La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 828,5 millions de dollars. Les frais de conseil en fonction des transactions constituaient une partie importante de cette source de revenus.

Type de transaction	Plage de frais moyens	Contribution des revenus
Avis de fusions et acquisitions	0,75% - 2,5% de la valeur de la transaction	462,3 millions de dollars
Avis de restructuration	1% - 3% de la dette totale	186,2 millions de dollars
Capital Raising Advisory	2% - 5% du capital levé	179,9 millions de dollars

Frais de transaction basés sur la réussite

Les frais basés sur le succès représentaient environ 65% des revenus consultatifs totaux en 2023.

• Les frais de réussite typiques varient de 1% à 3% de la valeur totale de la transaction
• Frais de réussite moyens pour les transactions terminées: 12,5 millions de dollars
• Revenu des frais totaux basés sur la réussite: 538,5 millions de dollars en 2023

Services de conseil basés sur le dispositif

Le conseil à la maintien a généré 94,6 millions de dollars de revenus pour 2023.

Type de service de conseil	Réserver mensuel moyen	Revenus annuels
Réfirations de conseil stratégique	$75,000 - $250,000	68,3 millions de dollars
Répustres d'engagement à long terme	$50,000 - $150,000	26,3 millions de dollars

Mandats de conseil stratégique

Les mandats de conseil stratégique ont contribué 145,7 millions de dollars au total des revenus en 2023.

• Valeur du mandat stratégique moyen: 3,2 millions de dollars
• Nombre de mandats de conseil stratégique terminés: 45
• Distribution géographique: 60% d'Amérique du Nord, 25% d'Europe, 15% d'Asie-Pacifique

Structures de compensation liées à la performance

La rémunération liée à la performance a représenté 129,4 millions de dollars en 2023.

Métrique de performance	Structure de compensation	Compensation totale
Bonus d'achèvement des transactions	0,5% - 1,5% de la valeur de l'accord	87,6 millions de dollars
Incitations à la performance à long terme	Compensation fondée sur les actions	41,8 millions de dollars