Comment les ratios de dividende / de prix sont utilisés sur le marché

Introduction

Comprendre les bases d'un ratio dividendes / prix est essentiel pour les investisseurs car il reflète la santé et la performance financières de l'entreprise. Un dividende est la partie des bénéfices d'une entreprise qui sont partagés entre les actionnaires, et le ratio de dividendes / prix révèle le rendement qu'un investisseur reçoit du dividende par rapport à son investissement global.

Le ratio de dividendes / prix est calculé en prenant le dividende par action (DPS) divisé par le cours par action (PPS). Le chiffre qui en résulte donne aux investisseurs un aperçu du rendement de l'entreprise, qui est un indicateur financier utile.

Définition du ratio de dividendes / prix

En termes simples, le ratio dividende / prix utilise le dividende par action (DPS) et le cours par action de l'action par action (PPS) pour calculer le pourcentage de l'investissement vers des dividendes. Par exemple, si le dividende par action d'une entreprise est de 5 $ et que le cours de l'action est de 50 $, le chiffre résultant est de 0,1, ce qui signifie que 10% de l'investissement est renvoyé aux investisseurs par dividendes.

Importance de comprendre un ratio dividendes / prix

Le ratio de dividendes / prix est un outil puissant pour les investisseurs, car il fournit une indication claire de la quantité de rendement d'un investisseur reçoit du dividende par rapport à leur investissement global. Un ratio de dividendes / prix plus élevé indique que les actionnaires reçoivent plus de rendement de leur argent, par opposition aux entreprises avec un ratio inférieur. De plus, le ratio dividendes / prix peut également être utilisé pour identifier les tendances en bourse et peut être un indicateur utile du moment où un certain stock pourrait être un bon achat ou une mauvaise vente.

Rendement des dividendes

Le rendement des dividendes est une mesure du revenu sur une période de temps à partir de l'investissement d'un actionnaire dans une garantie, comme une action. Il est utilisé pour mesurer le ratio du dividende annuel de la société par rapport au prix actuel de la sécurité.

Définition du rendement des dividendes

Le rendement des dividendes est rédigé en pourcentage et est calculé en divisant le dividende annuel par action par le cours actuel de l’action. Par exemple, si un actions se négocie à 25 $ par action et que le dividende annuel est de 1 $ par action, le rendement des dividendes serait de 4%. La formule est la suivante:

• Dividende annuel par action / cours de l'action = rendement du dividende
• 1 $ par action / 25 $ par action = 4%

Ce qu'un rendement de dividende dit aux investisseurs

Le rendement des dividendes est une indication du rendement annuel d’une action. C'est une indication de la quantité d'une entreprise qui paie en tant que dividendes par rapport à la quantité de négociation en bourse. Par exemple, une entreprise qui a un rendement de dividende de 5% verse cinq fois plus en dividendes que sur le marché boursier. Plus le rendement des dividendes est élevé, plus le rendement est élevé, et plus l'action peut être attrayante pour les investisseurs.

Le rendement du dividende est également utilisé comme indication de savoir si une sécurité est surévaluée ou sous-évaluée. Si une garantie a un rendement de dividende inférieur à la moyenne du marché, la sécurité peut être surévaluée et si un titre a un rendement de dividende supérieur à la moyenne du marché, la sécurité peut être sous-évaluée.

Ratio de prix / bénéfice

Le ratio prix / bénéfice (ou ratio P / E) est utilisé pour mesurer la valeur du cours actuel de l'action actuel par rapport à ses bénéfices par partage. Le ratio P / E est calculé en divisant le cours de l'action d'une entreprise par le bénéfice par action de la société (BPA). Ce ratio révèle les attentes de l'investisseur pour l'avenir et combien ils croient qu'une action vaut par rapport à ses bénéfices actuels.

La relation entre le rendement du dividende et le rapport P / E est que plus le rapport P / E est élevé, plus le rendement du dividende est faible. Le rendement des dividendes est le montant des dividendes versés par action divisés annuellement par le cours actuel de l'action. Cela peut être considéré comme un retour sur investissement, car les investisseurs reçoivent un revenu supplémentaire sous forme de dividendes. Lorsque le ratio P / E augmente, le rendement du dividende diminue, car l'investisseur recevra moins de revenus en raison de la hausse des prix.

Déterminer la valeur d'investissement

Comprendre le ratio de dividendes / prix permet aux investisseurs de déterminer la valeur d'un actions afin de prendre une décision d'investissement éclairée. Les ratios de dividendes aux prix sont l'expression de la santé financière d'une entreprise, ainsi que ses perspectives de croissance à l'avenir. Voici comment les ratios de dividende / de prix peuvent aider les investisseurs à déterminer la valeur d'une action.

Le ratio de dividendes / prix élevé indique généralement un bon achat

Un ratio dividende / prix élevé indique généralement un bon rendement sur un investissement. À titre d'exemple, un actions payantes en dividendes peut avoir son cours de bourse fixé à 20 $ et fournit un dividende de 2 $. Le ratio de dividendes / prix est de 10%. Ce ratio indique que l'action est susceptible de fournir aux investisseurs un bon rendement au fil du temps. Des ratios dividendes / prix élevés indiquent des actions financièrement stables et ont un potentiel de croissance, ce qui en fait de bonnes opportunités d'investissement.

Un faible dividende / ratio de prix indique généralement un mauvais achat

À l'inverse, un faible ratio de dividendes / prix indique généralement un mauvais retour sur un investissement. Par exemple, un actions rémunérées en dividendes peut avoir son cours de bourse fixé à 30 $ et fournit un dividende de 1 $. Le ratio de dividendes / prix est de 3,3%. Ce ratio est un signe que l'action ne devrait pas fournir aux investisseurs un bon rendement au fil du temps. Des ratios de dividendes / prix faibles indiquent des actions financièrement faibles et ont des perspectives de croissance limitées, ce qui en fait de mauvaises opportunités d'investissement.

Théorie moyenne de réversion

La théorie moyenne de la réversion est l'une des stratégies d'investissement les plus utilisées sur le marché en raison de sa rentabilité potentielle et de sa capacité à fournir aux investisseurs une meilleure compréhension du fonctionnement des marchés. Cette théorie indique que lorsqu'un stock ou un actif s'éloigne de sa moyenne historique ou de son prix moyen, il est plus susceptible de y revenir. Cette croyance peut être particulièrement utile lorsqu'il s'agit de comprendre le rendement des dividendes.

Définition de la théorie moyenne de la réversion

La théorie moyenne de la réversion est une stratégie d'investissement qui est basée sur l'idée que lorsqu'un titre ou un actif s'éloigne de sa moyenne historique ou de son prix moyen, il finira par revenir vers lui. Cette théorie est étroitement liée à la notion de probabilité maximale. L'idée est que, à mesure qu'un actif ou un stock s'éloigne de sa moyenne, il a plus de chances de revenir à sa moyenne et vice versa.

Comment il se rapporte au rendement des dividendes

La théorie moyenne de la réversion a des implications importantes pour le rendement des dividendes, qui mesure le montant d'argent qu'une entreprise verse à ses actionnaires en partie du montant qu'il possède. Lorsque le rendement du dividende est élevé, il indique généralement que l'action se négocie à un prix moins cher que sa moyenne. Cela peut être une opportunité précieuse pour les investisseurs qui sont prêts à acheter l'action dans l'espoir de revenir à son prix moyen et finalement de transformer un rendement de dividende plus élevé en un rendement plus élevé de leur investissement.

De même, lorsque le rendement du dividende est faible, il indique généralement que le stock se négocie à un prix plus élevé que sa moyenne historique. Cela peut être l'occasion pour les investisseurs de vendre leurs actions et d'essayer de capturer un rendement plus élevé sur leur investissement à mesure que l'action revient à sa moyenne.

Dividendes à prix et ratios financiers

Les investisseurs utilisent diverses méthodes et outils pour analyser les performances de l'entreprise lors de la prise de décisions d'investissement. L'une des approches les plus courantes est les ratios financiers, qui peuvent être utilisés pour évaluer la santé financière et la valeur d'une entreprise. Un ratio de dividendes / prix est un autre outil utilisé pour calculer le pourcentage du cours de l'action de la société provenant de dividendes. Il est particulièrement utile pour comparer différentes actions, ainsi que pour évaluer si un stock est terminé ou sous-évalué par rapport à d'autres ratios financiers.

Overview des ratios financiers

Les ratios financiers sont des calculs mathématiques utilisés pour mesurer les performances d'une entreprise. Ils sont généralement utilisés par les investisseurs et les analystes pour mieux comprendre les performances financières et la santé de l'entreprise. Certains ratios financiers communs comprennent le ratio prix / bénéfice, ratio prix / livre, ratio dette / fonds propres et ratio de rendement sur les actions. Ces ratios permettent aux investisseurs de comparer les performances de l'entreprise, ainsi que de prendre des décisions sur lesquelles les actions méritent d'être investies.

Comparaison avec le ratio dividendes / prix

Le dividende / ratio de prix mesure le pourcentage du cours de l'action de la société provenant de dividendes. Il est calculé en divisant les dividendes totaux versés sur une certaine période de temps par le nombre total d'actions en circulation des actions de la société. Ce ratio aide les investisseurs à déterminer la capacité de l'entreprise à verser des dividendes, ainsi que son engagement à récompenser les actionnaires avec des versements de dividendes. Il permet également aux investisseurs de comparer la capacité de rémunération des dividendes de différentes sociétés. De plus, le ratio de dividendes / prix aide les investisseurs à déterminer si un stock est sous ou supérieur à un prix par rapport à d'autres ratios financiers.

Par exemple, si le ratio prix / bénéfice d'une entreprise est élevé et que son ratio de dividendes / prix est faible, cela pourrait indiquer que l'action est surévaluée et que la société n'a peut-être pas la capacité de verser des dividendes. De même, si le ratio prix / bénéfice est faible et que le ratio de dividendes / prix est élevé, cela peut suggérer que l'action est sous-évaluée et que la société s'est engagée à récompenser les actionnaires avec des paiements de dividendes.

Conclusion

Bien qu'il n'y ait pas de «bonne» façon d'analyser les actions, les ratios de dividendes / prix peuvent fournir aux investisseurs des informations précieuses sur la valeur d'un actions. En comprenant le fonctionnement du dividende aux ratios de prix, les investisseurs ont un aperçu de la durabilité, de la force financière et de la stabilité de l'entreprise. En tant que tels, les ratios de dividendes / prix sont importants pour les investisseurs à considérer lors de la recherche sur les actions.

Pour récapituler, les ratios de dividendes aux prix aident les investisseurs à mesurer la valeur d'une action en comparant les paiements de dividendes au prix de l'action. Les ratios de dividendes / de prix peuvent fournir des informations perspicaces sur la façon dont le stock est performant, comment le stock sera-t-il performant dans un avenir proche et sur l'efficacité de l'entreprise réinvestissant les bénéfices. Bien que les ratios de dividende / de prix ne puissent pas raconter l'histoire complète d'une action, elles doivent être prises en compte en combinaison avec d'autres outils d'analyse d'investissement afin d'obtenir la compréhension la plus complète de l'action.

Dans l'ensemble, les ratios de dividendes / de prix sont un outil important que les investisseurs doivent prendre en compte lors de la recherche sur les actions. En comprenant le fonctionnement du dividende aux ratios de prix, les investisseurs peuvent comprendre la valeur et les performances d'un actions, ce qui leur donne une meilleure idée de savoir si l'action est une bonne décision d'investissement.