Como os índices de dividendos para preços são usados ​​no mercado

Introdução

Compreender o básico de um índice de dividendos / preços é fundamental para os investidores, pois reflete a saúde e o desempenho financeiro da empresa. Um dividendo é a parte dos lucros de uma empresa compartilhados entre os acionistas, e o índice de dividendos / preços revela quanto retorno um investidor está recebendo do dividendo em relação ao seu investimento geral.

A relação dividendo / preço é calculada tomando o dividendo por ação (DPS) dividido pelo preço da ação por ação (PPS). O número resultante fornece aos investidores informações sobre o rendimento da empresa, que é um indicador financeiro útil.

Definição de relação de dividendo para preço

Simplificando, a relação dividendo / preço usa o dividendo por ação (DPS) e o preço das ações por ação (PPS) para calcular qual a porcentagem do investimento é destinada a dividendos. Por exemplo, se o dividendo de uma empresa por ação for de US $ 5 e o preço das ações for de US $ 50, o número resultante é de 0,1, o que significa que 10% do investimento é devolvido aos investidores por meio de dividendos.

Importância de entender uma relação dividendo para preço

A relação dividendo / preço é uma ferramenta poderosa para os investidores, pois fornece uma indicação clara de quanto retorno um investidor está recebendo do dividendo em relação ao seu investimento geral. Um índice de dividendos para preços indica que os acionistas estão recebendo mais retorno por seu dinheiro, em oposição às empresas com uma proporção mais baixa. Além disso, a relação dividendo / preço também pode ser usada para identificar tendências no mercado de ações e pode ser um indicador útil de quando uma determinada ação pode ser uma boa compra ou uma venda ruim.

Rendimento de dividendos

O rendimento de dividendos é uma medição da renda durante um período de tempo do investimento de um acionista em uma segurança, como uma ação. É usado para medir a proporção do dividendo anual da Companhia em comparação com o preço atual da segurança.

Definição de rendimento de dividendos

O rendimento de dividendos é escrito como uma porcentagem e é calculado dividindo o dividendo anual por ação pelo preço atual das ações da ação. Por exemplo, se uma ação estiver sendo negociada a US $ 25 por ação e o dividendo anual é de US $ 1 por ação, o rendimento de dividendos seria de 4%. A fórmula é a seguinte:

• Dividendo anual por ação / preço das ações = rendimento de dividendos
• US $ 1 por ação / US $ 25 por ação = 4%

O que um rendimento de dividendos diz aos investidores

O rendimento de dividendos é uma indicação do retorno anual de uma ação. É uma indicação de quanto uma empresa está pagando como dividendos em comparação com o quanto está sendo negociado no mercado de ações. Por exemplo, uma empresa que possui um rendimento de dividendos de 5% está pagando cinco vezes mais em dividendos do que está sendo negociado no mercado de ações. Quanto maior o rendimento de dividendos, maior o retorno e mais atraente o estoque pode ser para os investidores.

O rendimento de dividendos também é usado como uma indicação de se uma segurança está ou não supervalorizada ou subvalorizada. Se uma segurança tiver um rendimento de dividendos mais baixo que a média do mercado, a segurança poderá ser supervalorizada e, se uma segurança tiver um rendimento de dividendos mais alto que a média do mercado, a segurança poderá ser subvalorizada.

Índice de preço para ganhos

A relação preço/lucro (ou relação P/E) é usada para medir o valor do preço atual das ações de uma empresa em relação aos seus ganhos por ação. A relação P/E é calculada dividindo o preço das ações de uma empresa pelo lucro por ação da empresa (EPS). Essa proporção revela as expectativas do investidor para o futuro e quanto eles acreditam que uma ação vale em relação aos seus ganhos atuais.

A relação entre o rendimento de dividendos e a relação P/E é que quanto maior a relação P/E, menor o rendimento de dividendos. O rendimento de dividendos é o valor dos dividendos pagos por ação anualmente divididos pelo preço atual da ação. Isso pode ser visto como um retorno do investimento, pois os investidores recebem renda adicional na forma de dividendos. Quando a relação P/E aumentar, o rendimento de dividendos diminui, pois o investidor receberá menos receita devido ao preço mais alto.

Determinando o valor do investimento

A compreensão da relação dividendo / preço permite que os investidores determinem o valor de uma ação para tomar uma decisão de investimento informada. Os índices de dividendos para preços são uma expressão da saúde financeira de uma empresa, bem como suas perspectivas de crescer no futuro. Aqui está como os índices de dividendos para preços podem ajudar os investidores a determinar o valor de uma ação.

Alta relação de dividendo / preço geralmente indica uma boa compra

Um alto dividendo / relação de preço geralmente indica um bom retorno de um investimento. Como exemplo, um estoque que paga dividendos pode ter o preço das ações fixado em US $ 20 e fornece um dividendo de US $ 2. A relação dividendo / preço é de 10%. Essa proporção é uma indicação de que o estoque provavelmente fornecerá aos investidores um bom retorno ao longo do tempo. Os altos índices de dividendos / preços indicam ações que são financeiramente estáveis ​​e têm potencial de crescimento, tornando -as boas oportunidades de investimento.

A baixa relação dividendo / preço geralmente indica uma compra ruim

Por outro lado, um índice de dividendos e preços geralmente indica um retorno ruim de um investimento. Por exemplo, um estoque que paga dividendos pode ter o preço das ações fixado em US $ 30 e fornece um dividendo de US $ 1. A relação dividendo / preço é de 3,3%. Essa proporção é um sinal de que não é provável que o estoque forneça aos investidores um bom retorno ao longo do tempo. As baixas índices de dividendos / preços indicam ações que são financeiramente fracas e têm perspectivas limitadas de crescimento, tornando -as más oportunidades de investimento.

Teoria da reversão média

A teoria média da reversão é uma das estratégias de investimento mais usadas no mercado devido à sua potencial lucratividade e capacidade de fornecer aos investidores uma maior compreensão de como os mercados funcionam. Essa teoria afirma que quando um estoque ou ativo se afasta de seu preço histórico ou médio, é mais provável que volte a ele. Essa crença pode ser especialmente útil quando se trata de entender o rendimento de dividendos.

Definição de teoria de reversão média

A teoria da reversão média é uma estratégia de investimento que se baseia na idéia de que, quando uma segurança ou ativo se afasta de sua média histórica ou preço médio, ela acabará voltando para ela. Essa teoria está intimamente relacionada à noção de probabilidade máxima. A idéia é que, à medida que um ativo ou estoque se afasta de sua média, ela tem uma chance maior de retornar à sua média e vice -versa.

Como se relaciona com o rendimento de dividendos

A teoria média da reversão tem implicações importantes para o rendimento de dividendos, que mede a quantidade de dinheiro que uma empresa paga aos seus acionistas como parte da quantidade que possui. Quando o rendimento de dividendos é alto, geralmente indica que as ações estão sendo negociadas a um preço mais barato do que sua média. Essa pode ser uma oportunidade valiosa para os investidores que estão dispostos a comprar as ações na esperança de voltar ao seu preço médio e, eventualmente, transformar um rendimento de dividendos mais alto em um retorno mais alto de seu investimento.

Da mesma forma, quando o rendimento de dividendos é baixo, geralmente indica que as ações estão sendo negociadas a um preço mais alto do que sua média histórica. Isso pode ser uma oportunidade para os investidores venderem suas ações e tentarem capturar um retorno mais alto de seu investimento, à medida que as ações voltam à sua média.

Dividendo para índices de preço e financeiro

Os investidores usam vários métodos e ferramentas para analisar o desempenho da empresa ao tomar decisões de investimento. Uma das abordagens mais comuns são os índices financeiros, que podem ser usados ​​para avaliar a saúde financeira e o valor de uma empresa. O índice de dividendo / preço é outra ferramenta usada para calcular a porcentagem do preço das ações da empresa que vem de dividendos. É especialmente útil na comparação de diferentes ações, além de avaliar se uma ação está super -sobrevalorizada em relação a outros índices financeiros.

Overview de índices financeiros

Os índices financeiros são cálculos matemáticos usados ​​para medir o desempenho de uma empresa. Eles são normalmente usados ​​por investidores e analistas para obter informações sobre o desempenho e a saúde financeira da empresa. Alguns índices financeiros comuns incluem a relação preço / lucro, relação preço / livro, relação dívida / patrimônio líquido e relação retorno sobre o patrimônio líquido. Esses índices permitem que os investidores comparem o desempenho da empresa, além de tomar decisões nas quais valem a pena investir as ações.

Comparação com relação de dividendo para preço

A taxa de dividendos / preços mede a porcentagem do preço das ações da empresa que vem de dividendos. É calculado dividindo os dividendos totais pagos durante um certo período de tempo pelo número total de ações em circulação das ações da Companhia. Esse índice ajuda os investidores a determinar a capacidade da Companhia de pagar dividendos, bem como seu compromisso de recompensar os acionistas com pagamentos de dividendos. Também permite que os investidores comparem a capacidade de pagamento de dividendos de diferentes empresas. Além disso, o índice de dividendos / preços ajuda os investidores a determinar se uma ação está abaixo ou mais do preço em relação a outros índices financeiros.

Por exemplo, se a relação preço / lucro de uma empresa for alta e seu índice de dividendos / preços for baixo, isso pode indicar que as ações estão supervalorizadas e que a empresa pode não ter a capacidade de pagar dividendos. Da mesma forma, se a relação preço / lucro for baixa e a relação dividendo / preço for alta, isso pode sugerir que as ações estão subvalorizadas e que a empresa está comprometida em recompensar os acionistas com pagamentos de dividendos.

Conclusão

Embora não exista uma maneira "certa" de analisar as ações, os índices de dividendos / preços podem fornecer aos investidores informações valiosas sobre o valor de uma ação. Ao entender como os índices de dividendos para preços funcionam, os investidores obtêm informações sobre a sustentabilidade, a força financeira e a estabilidade da empresa. Como tal, os índices de dividendos para preços são importantes para os investidores considerarem ao pesquisar ações.

Para recapitular, os índices de dividendos para preços ajudam os investidores a medir o valor de uma ação comparando os pagamentos de dividendos com o preço da ação. Os índices de dividendos para preços podem fornecer informações perspicazes sobre como o estoque está executando, como as ações estarão executando em um futuro próximo e com que eficácia a empresa está reinvestindo os lucros. Embora os índices de dividendos e preços não possam contar a história completa de uma ação, eles devem ser considerados em combinação com outras ferramentas de análise de investimento, a fim de obter o entendimento mais abrangente das ações.

No geral, os índices de dividendos para preços são uma ferramenta importante para os investidores considerarem ao pesquisar ações. Ao entender como os índices de dividendos para preços funcionam, os investidores podem obter informações sobre o valor e o desempenho de uma ação, dando -lhes uma idéia melhor sobre se as ações são uma boa decisão de investimento.