Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Jackson Financial Inc. (JXN)
Analyse des revenus
Jackson Financial Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,3 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés démontrant la performance des revenus de l'entreprise.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Produits de rente | 1,65 milliard de dollars | 7.2% |
| Gestion des investissements | 450 millions de dollars | 4.5% |
| Solutions de retraite | 195 millions de dollars | 3.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les produits de rente représentent 71.7% du total des revenus de l'entreprise
- Le segment de la gestion des investissements contribue 19.6% au total des revenus
- Les solutions de retraite représentent 8.7% des sources de revenus
La rupture des revenus géographiques montre:
- Marché nord-américain: 92.3% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 7.7% de revenus totaux
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 2,1 milliards de dollars | 5.3% |
| 2022 | 2,25 milliards de dollars | 6.7% |
| 2023 | 2,3 milliards de dollars | 5.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Jackson Financial Inc. (JXN)
Analyse des métriques de rentabilité
Jackson Financial Inc. a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.2% | 15.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% | 13.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.9% d'une année à l'autre
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 845 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 678 millions de dollars pour l'exercice
L'analyse comparative de l'industrie révèle:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 45.7%
- Amélioration de la gestion des coûts: 2.3% Réduction par rapport à l'année précédente
- Revenu par employé: 1,2 million de dollars
Dette vs Équité: comment Jackson Financial Inc. (JXN) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: informations financières financières
Depuis le quatrième trimestre 2023, Jackson Financial Inc. démontre une stratégie de financement de la dette et des actions complexe avec des mesures financières clés:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,42 milliard |
| Dette à court terme | $356 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 1.67:1 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,38 milliards |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,3 ans
Activités de refinancement de la dette récentes:
- Émission de billets supérieurs: 500 millions de dollars à 6.25% en septembre 2023
- Offre de dette convertible: 250 millions de dollars avec 4.75% tarif de coupon
| Source de financement en actions | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $675 millions | 42% |
| Des bénéfices non répartis | $425 millions | 26% |
| Capital payant supplémentaire | $510 millions | 32% |
Évaluation de la liquidité de Jackson Financial Inc. (JXN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.25 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782 millions de dollars | +5.6% |
| Investir des flux de trésorerie | - 245 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | -2.8% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Obligations de dette à court terme: 678 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Jackson Financial Inc. (JXN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 5.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.42 |
| Rendement des dividendes | 5.63% |
L'analyse des performances des stocks révèle des tendances clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $32.15 - $56.87
- Prix actuel de l'action: $44.23
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les ratios financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle avec des mesures de prix conservatrices.
Risques clés face à Jackson Financial Inc. (JXN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des taux d'intérêt | Réduction potentielle des rendements des investissements | Haut |
| Volatilité du marché | Diminution potentielle des valeurs des actifs | Moyen |
| Ralentissement économique | Réduction potentielle des investissements des clients | Haut |
Risques opérationnels
- Les menaces de cybersécurité avec 3,86 millions de dollars Coût moyen de violation
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Violations potentielles de confidentialité des données
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Exposition au risque de crédit: 245 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Pénalités potentielles | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Information financière | $500,000 amende potentielle | Surveillance continue |
| Règlements d'investissement | $750,000 pénalité potentielle | Gestion active |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle des défis potentiels dans:
- Intensité de la concurrence du marché
- Limitations de diversification des produits
- Exigences d'adaptation technologique
Perspectives de croissance futures pour Jackson Financial Inc. (JXN)
Opportunités de croissance
Jackson Financial Inc. démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Croissance annuelle des revenus prévue de 5.7% de 2024 à 2026
- Extension sur le marché des solutions de revenu de retraite
- Investissements d'amélioration de la plate-forme numérique
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 projection | 2026 projection |
|---|---|---|---|
| Revenu | 3,2 milliards de dollars | 3,4 milliards de dollars | 3,6 milliards de dollars |
| Bénéfice par action | $4.75 | $5.10 | $5.45 |
| Marge opérationnelle | 22.3% | 23.5% | 24.7% |
Initiatives stratégiques
- Investissement d'infrastructure technologique de 75 millions de dollars
- Intégration de l'intelligence artificielle dans les outils de planification de la retraite
- Expansion des services de conseil numérique
Avantages compétitifs
Le positionnement du marché comprend 18,5 milliards de dollars dans les actifs gérés et 15% Part de marché dans le segment des solutions de retraite.
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