Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات جاكسون المالية (JXN)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة جاكسون المالية إيرادات إجمالية 2.3 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع مقاييس مالية رئيسية توضح أداء إيرادات الشركة.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| منتجات السنوية | 1.65 مليار دولار | 7.2% |
| إدارة الاستثمار | 450 مليون دولار | 4.5% |
| حلول التقاعد | 195 مليون دولار | 3.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تمثل منتجات الأقساط 71.7% إجمالي إيرادات الشركة
- يساهم قطاع إدارة الاستثمار 19.6% إلى إجمالي الإيرادات
- حساب حلول التقاعد 8.7% من تدفقات الإيرادات
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 92.3% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 7.7% من إجمالي الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 2.1 مليار دولار | 5.3% |
| 2022 | 2.25 مليار دولار | 6.7% |
| 2023 | 2.3 مليار دولار | 5.9% |
غوص عميق في ربحية Jackson Financial Inc. (JXN)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Jackson Financial Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 17.2% | 15.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% | 13.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.9% سنة سنة
- ارتفع دخل التشغيل إلى 845 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 678 مليون دولار للسنة المالية
يكشف التحليل المقارن للصناعة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.2% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 45.7%
- تحسين إدارة التكاليف: 2.3% انخفاض من العام السابق
- الإيرادات لكل موظف: 1.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Jackson Financial Inc. (JXN) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: رؤى التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Jackson Financial Inc. استراتيجية معقدة للديون وتمويل الأسهم مع المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1.42 مليار |
| ديون قصيرة الأجل | $356 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.67:1 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2.38 مليار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 7.3 سنوات
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار الملاحظات العليا: 500 مليون دولار في 6.25% في سبتمبر 2023
- عرض ديون قابلة للتحويل: 250 مليون دولار مع 4.75% معدل القسيمة
| مصدر تمويل الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $675 مليون | 42% |
| الأرباح المحتجزة | $425 مليون | 26% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $510 مليون | 32% |
تقييم سيولة Jackson Financial Inc. (JXN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.25 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782 مليون دولار | +5.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -245 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -312 مليون دولار | -2.8% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 678 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
هل شركة Jackson Financial Inc. (JXN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.42 |
| عائد الأرباح | 5.63% |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $32.15 - $56.87
- سعر السهم الحالي: $44.23
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة مع مقاييس التسعير المحافظة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة جاكسون المالية (JXN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الفائدة | انخفاض محتمل في عوائد الاستثمار | عالي |
| تقلب السوق | انخفاض محتمل في قيم الأصول | واسطة |
| الركود الاقتصادي | انخفاض محتمل في استثمارات العملاء | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع 3.86 مليون دولار متوسط تكلفة الخرق
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- انتهاكات خصوصية البيانات المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- التعرض لمخاطر الائتمان: 245 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | العقوبات المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| التقارير المالية | $500,000 غرامة محتملة | المراقبة المستمرة |
| لوائح الاستثمار | $750,000 عقوبة محتملة | الإدارة النشطة |
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية عن التحديات المحتملة في:
- شدة المنافسة في السوق
- قيود تنويع المنتجات
- متطلبات التكيف التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة جاكسون المالية (JXN)
فرص النمو
توضح شركة Jackson Financial Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو الإيرادات السنوية المتوقعة 5.7% من 2024-2026
- التوسع في سوق حلول دخل التقاعد
- استثمارات تعزيز المنصات الرقمية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط | 2026 الإسقاط |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.2 مليار دولار | 3.4 مليار دولار | 3.6 مليار دولار |
| أرباح السهم | $4.75 | $5.10 | $5.45 |
| هامش التشغيل | 22.3% | 23.5% | 24.7% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 75 مليون دولار
- تكامل الذكاء الاصطناعي في أدوات تخطيط التقاعد
- توسيع الخدمات الاستشارية الرقمية
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق يشمل 18.5 مليار دولار في الأصول المدارة و 15% حصة السوق في قطاع حلول التقاعد.
Jackson Financial Inc. (JXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.