Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd.: Historique, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. a été créé en tant que filiale de COSCO Shipping Group, axé principalement sur le transport de pétrole brut, de gaz naturel et d'autres produits liés à l'énergie. La société a considérablement élargi sa présence opérationnelle à l'échelle mondiale depuis sa création.

En 2018, le groupe d'expédition COSCO a subi une réorganisation majeure, ce qui a entraîné la création du transport d'énergie de l'expédition COSCO en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des transports d'énergie maritime. La flotte de l'entreprise comprend divers types de navires, y compris de très grands transporteurs bruts (VLCC) et de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL).

Ces dernières années, COSCO Shipping Energy a priorisé la modernisation de la flotte et la durabilité environnementale. En 2023, la flotte de l'entreprise se compose d'environ 80 navires, en mettant l'accent sur la rencontre des réglementations strictes sur les émissions internationales.

Financièrement, COSCO Shipping Energy a montré des performances résilientes au milieu des prix du pétrole qui fluctuent. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un revenu de 38,9 milliards de CNY, une augmentation significative par rapport aux années précédentes, présentant une forte demande de services de transport d'énergie.

Le positionnement stratégique de l'entreprise dans le secteur du GNL est notable. À mesure que la demande mondiale de gaz naturel augmente, COSCO Shipping Energy s'est concentré sur l'élargissement de ses capacités de GNL. La stratégie d'amélioration de la flotte comprend l'investissement dans des transporteurs de GNL de pointe, qui devraient contribuer à la croissance des revenus dans les années à venir.

En octobre 2023, COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. continue de consolider sa position de leader dans l'industrie du transport d'énergie, avec des investissements stables visant à l'expansion de la flotte et à l'efficacité opérationnelle. La dynamique continue du marché mondial de l'énergie jouera probablement un rôle crucial dans la formation de la trajectoire de croissance future de l'entreprise.

Dans l'ensemble, COSCO Shipping Energy est sur le point de naviguer efficacement dans les complexités du paysage du transport d'énergie maritime, s'adaptant constamment aux conditions changeantes du marché tout en garantissant la conformité aux normes environnementales.

A qui possède Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd., une filiale de Cosco Shipping Group, opère principalement dans le secteur des transports et de la logistique, en se concentrant sur le transport d'énergie. À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété révèle plusieurs parties prenantes clés.

La majorité des actions de Cosco Shipping Energy sont détenues par Cosco Shipping Group, représentant approximativement 55% de la participation totale. Cette propriété importante permet à COSCO Shipping Group d'exercer une influence substantielle sur l'orientation stratégique et les décisions opérationnelles de l'entreprise.

De plus, les actionnaires publics comprennent un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, détenant le reste 45% des actions. Les investisseurs institutionnels notables comprennent divers fonds spécialisés dans les secteurs maritime et logistique, comme détaillé dans le tableau suivant:

À la fin du troisième trime RMB 90 milliards, avec un revenu net de RMB 7,5 milliards et un revenu d'exploitation de RMB 35 milliards pour l'exercice. La société a également constaté une trajectoire de croissance stable, avec un taux de croissance annuel moyen de 6% Au cours des trois dernières années.

Dans l'analyse du marché, les actions de Cosco Shipping Energy sont négociées à la Bourse de Shanghai en vertu du code boursier 601919. En octobre 2023, le cours de l'action se tenait à RMB 13.20 par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ RMB 65 milliards.

La société bénéficie également de partenariats stratégiques au sein du secteur de l'énergie, ce qui améliore encore sa capacité opérationnelle et sa présence sur le marché. Ces collaborations comprennent des accords avec plusieurs entreprises publiques et des principaux acteurs des industries du pétrole et du gaz, assurant un solide pipeline d'opportunités commerciales.

Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd. Énoncé de mission

COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. vise à être un leader de l'industrie mondiale de l'expédition pétrolière et gazière, déterminée à fournir des services de transport sûrs, efficaces et de haute qualité. L'entreprise priorise la durabilité environnementale et l'innovation technologique dans ses opérations.

Depuis l'exercice 2022, COSCO Shipping Energy a déclaré un chiffre d'exploitation total de RMB 8,5 milliards, reflétant un Augmentation de 15% de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires se tenait à RMB 1,5 milliard, avec une marge bénéficiaire net impressionnante de 17.6%.

L'énoncé de mission met l'accent sur trois valeurs fondamentales: la sécurité, l'efficacité et la durabilité. La sécurité est primordiale; Selon le rapport sur les performances de la sécurité de la société, il a maintenu un record de zéro accidents majeurs Au cours des cinq dernières années. L'efficacité est soulignée par les performances opérationnelles de sa flotte, en moyenne un équivalent à charte de temps (TCE) de 30 000 $ par jour en 2022.

En outre, COSCO Shipping Energy a investi considérablement dans la réduction de son empreinte carbone. La société vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre par tonne 20% d'ici 2025, s'aligner sur les initiatives mondiales du climat. En 2022, il a rendu public une transition à l'échelle de la flotte vers un faible carburant en soufre, réalisant un Réduction de 15% Dans les émissions de soufre.

De plus, COSCO Shipping Energy se concentre sur les progrès technologiques, investissant 500 millions RMB dans les efforts de numérisation au cours des deux dernières années. Cela comprend l'amélioration de ses systèmes de gestion de flotte et la mise en œuvre d'analyses de données en temps réel pour optimiser les opérations.

La vision de l'entreprise comprend également l'élargissement de sa présence mondiale sur le marché. En 2022, COSCO Shipping Energy a obtenu de nouveaux contrats avec les principaux producteurs de pétrole, augmentant sa part de marché par 5%, portant sa part de marché totale à peu près 25% dans la région Asie-Pacifique.

Grâce à son énoncé de mission, COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. se positionne comme une entreprise avant-gardiste engagée dans l'excellence dans la prestation de services, l'efficacité opérationnelle et la gérance environnementale, s'alignant sur les meilleures pratiques de l'industrie mondiale de la navigation.

Comment fonctionne Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. est un acteur important dans le secteur mondial du transport d'énergie, se concentrant principalement sur le transport de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel liquéfié (GNL). La société exploite une flotte moderne qui adhère aux normes internationales de sécurité et environnementales.

En 2023, la flotte de Cosco Expédition Energy se compose d'environ 77 navires, qui comprend 56 pétroliers et 21 transporteurs de GNL. Le tonnage total de poids mort (DWT) de la flotte dépasse 10 millions dwt, positionnant l'entreprise parmi les principaux transporteurs maritimes au monde.

Les revenus opérationnels de la société pour l'exercice 2022 ont été annoncés à peu près RMB 30 milliards, reflétant une demande robuste de transport d'énergie et une augmentation des prix mondiaux du pétrole. Dans la première moitié de 2023, Cosco Shipping Energy a connu une tendance à la hausse des revenus, atteignant environ RMB 17 milliards, marquant une croissance annuelle de 12%.

COSCO Shipping Energy Transportation Entre stratégiquement des contrats à long terme avec les grandes sociétés pétrolières, garantissant un flux constant de revenus. En juin 2023, à propos 70% de sa flotte était sous des accords de charte à moyen à long terme, ce qui stabilise les revenus et minimise l'exposition à la volatilité du marché.

En outre, la société a investi massivement dans des technologies respectueuses de l'environnement. En 2022, COSCO Shipping Energy a livré son premier transporteur de GNL à double combustible, visant à réduire les émissions et à se conformer aux réglementations internationales plus strictes. L'investissement dans Green Technologies devrait dépasser 1 milliard USD Au cours des cinq prochaines années.

En termes de santé financière, Cosco Shipping Energy a déclaré un bénéfice net de RMB 4,2 milliards en 2022, la réalisation d'une marge bénéficiaire nette de 14%. Le rendement des capitaux propres de la société (ROE) se tenait à 9.5%, indiquant une utilisation efficace des capitaux propres.

L'analyse des parts de marché révèle que COSCO Shipping Energy commande approximativement 15% du marché mondial des pétroliers, en concurrence avec les principaux acteurs tels que Teekay Corporation et Frontline Ltd.. La tendance à la hausse de la demande de pétrole en Asie a été un conducteur important de la croissance de l'entreprise, comme en témoigne une augmentation des expéditions en Chine, qui explique plus 40% du volume total de fret en 2022.

L’accent géographique de l’entreprise s’étend aux régions à forte consommation d’énergie, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. En 2023, COSCO Shipping Energy a élargi ses opérations au Moyen-Orient, garantissant de nouveaux contrats qui devraient contribuer à un 300 millions USD en revenus au cours des trois prochaines années.

COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. Évalue en permanence son efficacité opérationnelle, investissant dans des systèmes avancés de gestion de la flotte et l'analyse prédictive pour optimiser le routage et la consommation de carburant, améliorant davantage la rentabilité.

Comment Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd. fait de l'argent

COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. (CSET) fonctionne principalement dans le secteur du transport d'énergie, en se concentrant sur l'expédition de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de produits chimiques. En 2022, la société a généré des revenus importants grâce à sa vaste flotte, qui comprend divers types de pétroliers et de navires conçus pour transporter des produits énergétiques à l'échelle mondiale.

Pour l'exercice 2022, CSET a déclaré un chiffre d'affaires d'environ RMB 18,2 milliards. La croissance peut être attribuée à une augmentation des taux mondiaux de demande et de fret pétrolière, qui a augmenté en raison de tensions géopolitiques affectant les voies d'offre d'énergie. Le bénéfice net de l'entreprise pour la même période était là RMB 5,1 milliards, reflétant une marge bénéficiaire nette d'environ 28%.

La composition des revenus de CSET est largement dérivée de trois sources primaires:

• Transport de pétrole brut
• Transport de GNL
• Expédition de produits chimiques

En 2022, la contribution des revenus de chaque segment était la suivante:

CSET gère activement sa flotte, composée de 51 navires à la fin de 2022. Cela comprend 30 pétroliers bruts, 10 transporteurs de GNL, et 11 pétroliers chimiques. L'âge moyen de la flotte est là 7 ans, qui est relativement jeune et efficace par rapport aux normes de l'industrie.

Sur le plan opérationnel, CSET bénéficie de contrats à long terme avec les grandes sociétés pétrolières, garantissant des flux de trésorerie stables. En 2022, à propos 75% De ses activités de transport de pétrole brut provenaient de contrats avec des sociétés telles que Sinopec et Petrochina, qui sont parmi les plus grands consommateurs du secteur.

De plus, la société capitalise sur la hausse des taux de fret. Par exemple, le taux de charte quotidien moyen pour les VLCC (très grands transporteurs bruts) a atteint environ 82 000 USD par jour au troisième trimestre 2022, à partir de 54 000 USD l'année précédente. Cette augmentation significative se traduit par des revenus plus élevés pour CSET en raison de sa grande flotte VLCC.

L'efficacité opérationnelle de CSET se reflète dans sa gestion des coûts. La société a déclaré un ratio de coûts opérationnels de 50%, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 55%. Cette efficacité découle des mesures stratégiques de contrôle des coûts et des économies d'échelle à travers sa flotte diversifiée.

La société investit également dans des initiatives de durabilité visant à réduire les émissions de carbone. Depuis 2022, CSET a alloué RMB 1 milliard vers la modernisation des navires plus anciens pour répondre à de nouvelles normes environnementales, améliorant la viabilité à long terme de ses opérations.

En outre, CSET étend sa présence internationale sur le marché. Les revenus des opérations à l'étranger représentaient approximativement 40% du total des revenus en 2022, mettant en évidence sa transition stratégique vers les routes de navigation mondiales au milieu du commerce international croissant.

En résumé, COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. génère des revenus grâce à ses services de transport diversifiés, à des contrats à long terme, à la gestion des flotte et à une efficacité opérationnelle, se positionnant pour capitaliser sur l'évolution du paysage du transport énergétique.