Anglo American plc : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire d’Anglo American plc

Anglo American plc, fondée en 1917, est l'une des plus grandes sociétés minières au monde, connue pour son portefeuille diversifié comprenant des diamants, du cuivre, du platine et du minerai de fer. Créé initialement par Sir Ernest Oppenheimer en Afrique du Sud, il a considérablement évolué au fil des décennies.

Dans les premières années, Anglo American se concentrait principalement sur l’extraction de diamants et d’or. La société a acquis la société diamantaire De Beers dans les années 1920, consolidant ainsi sa position sur le marché du diamant. En 1945, Anglo American avait diversifié ses opérations en investissant dans le charbon, les métaux communs et d’autres minéraux.

Au cours des années 1960 et 1970, Anglo American a étendu ses opérations à l'international, pénétrant les marchés d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Australie. Les revenus de l'entreprise au cours de cette période ont connu une croissance substantielle, avec des revenus totaux atteignant environ 1,68 milliard de livres sterling en 1970.

En 2022, Anglo American a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 40,8 milliards de livres sterling, avec un bénéfice net d'environ 9,5 milliards de livres sterling. La société compte plusieurs secteurs opérationnels clés, notamment le platine, les diamants, le cuivre et le minerai de fer, qui contribuent de manière significative à sa performance financière globale.

Le tableau suivant résume les principaux indicateurs financiers d'Anglo American plc au cours des dernières années :

En 2021, Anglo American a démontré une forte reprise après la pandémie de COVID-19, avec une augmentation de la demande de métaux tirée par l’activité économique mondiale. La société a bénéficié des prix élevés des matières premières, en particulier des métaux tels que le cuivre et le platine, ce qui a conduit à ses stratégies d'expansion et à ses investissements en capital dans des opérations minières durables.

L'engagement d'Anglo American en faveur du développement durable est évident dans son objectif de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, conformément aux normes mondiales et aux attentes des investisseurs. Leurs projets ambitieux incluent des investissements sur 5 milliards de dollars dans des projets d’énergies renouvelables dans les années à venir.

L'entreprise est également active dans le développement communautaire, générant environ 1,2 milliard de dollars en investissements sociaux en 2021, visant à soutenir les communautés locales à travers ses opérations.

La performance boursière récente indique un marché volatil, avec des actions allant d'un minimum à environ £24 aux sommets proches £37 en 2022. En octobre 2023, les actions d'Anglo American se négociaient à environ £32.50, reflétant l’intérêt continu des investisseurs dans un contexte de fluctuation des prix des matières premières.

À l’avenir, Anglo American se concentre sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et sur la croissance grâce à l’innovation dans les techniques et technologies minières. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à consolider sa position sur le marché tout en relevant les défis de gouvernance environnementale et sociale (ESG) inhérents à l'industrie minière.

A qui possède Anglo American plc

Anglo American plc est une société minière de premier plan dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni, avec un portefeuille diversifié d'actifs couvrant divers minéraux. D'après les dernières données disponibles, la structure actionnariale de l'entreprise se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires privés et de ses propres plans d'actionnariat salarié.

Selon le rapport annuel 2022 de l’entreprise, environ 88.06% des actions d'Anglo American sont détenues par des investisseurs institutionnels. Il s’agit notamment des grandes sociétés de gestion d’actifs et des fonds de pension, qui investissent généralement pour le compte de leurs clients. Voici la répartition des principaux actionnaires :

En termes de propriété individuelle, Anglo American compte divers actionnaires privés qui détiennent collectivement un pourcentage plus faible de la société. Ces actionnaires contribuent au reste 11.94% de la structure de propriété. L'entreprise gère également un plan d'actionnariat salarié, qui permet aux salariés de détenir des participations dans l'entreprise, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et alignant leurs intérêts sur ceux des autres actionnaires.

Géographiquement, la majorité de l'actionnariat est concentrée au Royaume-Uni, avec des participations importantes également en Amérique du Nord et en Europe. Plus précisément, environ 60% des actions sont détenues par des investisseurs basés au Royaume-Uni, tandis que 25% sont détenus par des investisseurs en Amérique du Nord et 15% en Europe.

À la fin du troisième trimestre 2023, la capitalisation boursière d'Anglo American s'élevait à environ 19 milliards de livres sterling. Cette valorisation reflète la solide performance de la société dans les secteurs des métaux et des mines, tirée par une demande mondiale de minéraux tels que le cuivre, les diamants et le platine. Les actions d'Anglo American se négociaient autour £25.70 par action, avec une performance depuis le début de l'année montrant un rendement d'environ 12%.

En outre, la politique de dividendes d'Anglo American a été attractive pour les investisseurs ; en 2022, la société a déclaré un dividende total de £2.20 par action, soit un rendement d'environ 8.6% sur la base du cours de bourse de fin d'année. La société met l'accent sur le retour de la valeur à ses actionnaires tout en investissant également dans des pratiques durables dans l'ensemble de ses opérations.

Dans l'ensemble, Anglo American plc présente une structure de propriété solide, renforcée par un solide soutien institutionnel, qui soutient les décisions stratégiques de l'entreprise et la confiance du marché.

Énoncé de mission d'Anglo American plc

Anglo American plc vise à créer une valeur durable grâce à l'extraction et à la transformation des ressources naturelles. Leur mission consiste à offrir des rendements supérieurs aux actionnaires tout en assurant la durabilité à long terme des communautés dans lesquelles ils opèrent. En mettant l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et les pratiques minières responsables, l'entreprise cherche à répondre à la demande croissante de minéraux et de métaux à l'échelle mondiale.

Les activités opérationnelles de la société se concentrent sur des produits clés tels que le cuivre, les métaux du groupe du platine, les diamants, le minerai de fer et le charbon. En 2022, Anglo American a déclaré un chiffre d'affaires total de 41,8 milliards de dollars et un bénéfice après impôt de 9,1 milliards de dollars, soulignant leurs solides performances financières et leur engagement envers la valeur pour les parties prenantes.

En plus de ses jalons financiers, Anglo American accorde une importance particulière au développement durable. L'entreprise vise à atteindre un 30% de réduction d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2016. Leur engagement en faveur du développement durable est également démontré par leurs investissements dans des projets d'énergie renouvelable, dans le but de s'approvisionner en énergies renouvelables. 100% de leur énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2040.

Anglo American donne également la priorité à l'engagement communautaire, en se concentrant sur l'établissement de relations qui améliorent le bien-être local et contribuent au développement durable. En 2022, l'entreprise a investi plus de 230 millions de dollars dans les programmes de développement communautaire dans les différentes régions où ils opèrent, soulignant leur engagement en faveur de la responsabilité sociale.

Dans l'ensemble, l'énoncé de mission d'Anglo American reflète une approche équilibrée en matière de rentabilité, de durabilité et d'engagement communautaire, positionnant l'entreprise comme un leader du secteur minier axé sur la croissance à long terme et la gestion responsable des ressources.

Comment fonctionne Anglo American plc

Anglo American plc est une société minière mondiale basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle est impliquée dans l'extraction et le traitement d'une gamme de minéraux, opérant dans plusieurs secteurs de matières premières, notamment les diamants, le cuivre, les métaux du groupe du platine (MGP), le minerai de fer et le nickel. En 2023, la société reste l'une des plus grandes sociétés minières au monde.

La performance opérationnelle d’Anglo American peut être évaluée à travers ses mesures de production et financières. Pour l'exercice clos en décembre 2022, Anglo American a déclaré un EBITDA sous-jacent de 11,7 milliards de dollars, par rapport à 13,6 milliards de dollars pour 2021. Le bénéfice net de l’entreprise s’élève à 6,3 milliards de dollars, reflétant une diminution par rapport à 8,0 milliards de dollars l'année précédente.

Le portefeuille diversifié d'Anglo American lui permet d'atténuer les risques associés aux fluctuations des prix des matières premières. Les principaux produits produits comprennent :

Les revenus générés par ces opérations sont essentiels à la stratégie de croissance d’Anglo American. Pour 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 39,5 milliards de dollars, en bas de 45,1 milliards de dollars en 2021, en grande partie en raison de la baisse des prix des matières premières et des volumes de production.

Anglo American met fortement l'accent sur la durabilité et vise à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2040. En 2022, l'entreprise a investi 1,4 milliard de dollars dans des technologies et des projets plus verts pour soutenir cet objectif. Cela fait partie de leur stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) plus large.

En termes de performance du marché, le cours de l'action Anglo American plc a considérablement fluctué tout au long de l'année 2022. Le cours de l'action a ouvert à $33.50 au début de l'année et a atteint un minimum de $26.00 avant de fermer vers $30.00 d’ici fin décembre 2022.

Le versement de dividendes constitue un autre aspect essentiel de l’attrait financier d’Anglo American. Pour l'année 2022, la société a déclaré un dividende total de $2.28 par action, par rapport à $2.67 en 2021. Cela reflète la stratégie de l’entreprise visant à restituer de la valeur aux actionnaires tout en maintenant un financement adéquat pour les investissements futurs.

Le groupe Anglo American opère dans diverses régions géographiques, notamment :

Dans l'ensemble, le modèle opérationnel d'Anglo American combine l'extraction de divers produits minéraux, la prudence financière et l'engagement en faveur du développement durable pour créer une entreprise résiliente, capable de naviguer dans les complexités de l'industrie minière mondiale.

Comment Anglo American plc gagne de l'argent

Anglo American plc est une société minière diversifiée, avec des activités majeures dans l'extraction et la production d'une variété de minéraux, notamment les diamants, le cuivre, les métaux du groupe du platine et le minerai de fer. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 39,2 milliards de dollars, porté principalement par son portefeuille diversifié de matières premières.

Le tableau suivant présente les contributions aux revenus des différents segments en 2022 :

Le principal segment de revenus de l'entreprise est le minerai de fer, avec une contribution d'environ 38.8% du revenu total. Le projet Minas-Rio au Brésil constitue un atout majeur, avec une capacité de production d'environ 26,5 millions de tonnes par an. La demande du marché pour le minerai de fer a été forte, en particulier de la part de la Chine, qui est historiquement le plus grand consommateur mondial.

Le cuivre est une autre source de revenus importante pour Anglo American, avec un chiffre d'affaires déclaré de 10,7 milliards de dollars en 2022. L'entreprise possède d'importantes opérations de cuivre au Chili, comme la mine de Los Bronces, qui a une capacité de production d'environ 400 000 tonnes par an.

Les diamants, bien qu’ils constituent un segment plus petit, sont également importants pour l’entreprise. En 2022, la division diamant a gagné 4,1 milliards de dollars, influencé par la reprise du marché du luxe après la pandémie. La société exploite le groupe De Beers, qui gère une part importante de la production de diamants dans des mines au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud.

Le segment des métaux du groupe du platine d'Anglo American joue également un rôle crucial, générant 9,2 milliards de dollars en revenus. L'entreprise figure parmi les principaux producteurs mondiaux de platine et de palladium, essentiels aux pots catalytiques automobiles. La production provient principalement des opérations de l'entreprise en Afrique du Sud.

De plus, Anglo American utilise son efficacité opérationnelle pour maintenir sa rentabilité. La société a déclaré un bénéfice net d'environ 12,5 milliards de dollars en 2022. Cela s'explique en grande partie par la solidité des prix des matières premières et la gestion stratégique des coûts, qui ont permis à l'entreprise d'atteindre une marge d'EBITDA de 38.7%.

En 2023, Anglo American continue de se concentrer sur la durabilité et la réduction de son empreinte carbone, dans le but d'investir dans 1 milliard de dollars dans des projets d’énergies renouvelables. L'entreprise prévoit de réduire ses émissions opérationnelles de 30% d’ici 2030, reflétant une tendance plus large de l’industrie vers des pratiques minières responsables.

Dans l'ensemble, la génération de revenus d'Anglo American plc est étroitement liée à la dynamique du marché mondial, aux prix des matières premières et à l'efficacité opérationnelle, ce qui en fait un acteur clé du secteur minier.