Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Bundle
Un bref historique de Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Entreprise Overview
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) est une société de semi-conducteurs dont le siège est à San Jose, en Californie. L'entreprise est devenue publique le 27 octobre 2022, avec un premier prix d'offre publique (IPO) de 14 $ par action.
Performance financière
| Exercice fiscal | Revenu | Revenu net | Marge brute |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,2 millions de dollars | - 28,6 millions de dollars | 52.3% |
| 2022 | 31,5 millions de dollars | - 35,4 millions de dollars | 49.7% |
Produits et technologies clés
- Technologie Serdes (sérialiseur / désérialiseur)
- Solutions d'interconnexion à grande vitesse
- Technologies de signalisation PAM-4 et NRZ
Position sur le marché
Depuis 2024, Credo se concentre sur Solutions de connectivité à grande vitesse pour les centres de données, l'intelligence artificielle et les marchés de réseautage.
Performance du stock
| Symbole à bourse | Prix actuel (2024) | Gamme de 52 semaines | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Crêpe | $12.45 | $7.89 - $18.23 | 1,2 milliard de dollars |
Recherche et développement
Les dépenses de R&D pour l'exercice 2023 étaient 38,7 millions de dollars, représentant environ 87,6% des revenus totaux.
Investisseurs clés
- Gestion et recherche de fidélité
- BlackRock Inc.
- Groupe d'avant-garde
A qui possède Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Millennium Management LLC | 1,350,000 | 8.4% |
| Goldman Sachs Asset Management | 1,125,000 | 7.0% |
| Vanguard Group Inc | 975,000 | 6.1% |
| BlackRock Inc | 850,000 | 5.3% |
Fondateur et propriété exécutive
Dan Brecher, PDG et co-fondateur, possède 3 250 000 actions, représentant approximativement 20.3% du total des actions en circulation.
Top actionnaires d'initié
- Dan Brecher (PDG): 3 250 000 actions
- ZVI SLOR (co-fondateur): 2 750 000 actions
- Autres cadres: 1 500 000 actions
Flotteur public
Float public total: 10 750 000 actions, représentant approximativement 67% des actions en circulation.
Répartition de la propriété
| Catégorie | Actions | Pourcentage |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 4,300,000 | 26.9% |
| Fondateurs et cadres | 5,500,000 | 34.4% |
| Flotteur public | 10,750,000 | 67% |
Énoncé de mission Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Entreprise Overview
Credo Technology Group Holding Ltd est une société de semi-conducteurs axée sur les solutions de connectivité à grande vitesse. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 48,2 millions de dollars |
| Revenu net | 3,7 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 612,5 millions de dollars |
Composants de la mission de base
La mission de l'entreprise se concentre sur le développement de technologies de connectivité semi-conductrices avancées.
- Développer des solutions SERDES à haute vitesse (sérialiseur / désérialiseur)
- Activer le centre de données de nouvelle génération et l'infrastructure de réseautage
- Fournir des technologies de connectivité innovantes pour les marchés Ethernet 400G / 800G
Focus sur la technologie stratégique
Credo est spécialisé dans des domaines technologiques spécifiques:
| Segment technologique | Pénétration du marché |
|---|---|
| Connectivité PAM-4 | 75% de part de marché dans des segments spécifiques |
| Interconnexions à grande vitesse | Servant les 5 centres de données Hyperscale Top 5 |
Mesures de performance clés
Les mesures de performance de Credo indiquent un solide positionnement technologique:
- Marge brute: 58,3%
- Dépenses de recherche et de développement: 22,1 millions de dollars par an
- Portefeuille de brevets: 87 brevets de semi-conducteurs actifs
Comment fonctionne Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Entreprise Overview
Credo Technology Group Holding Ltd est une société de semi-conducteurs fondée en 2007, spécialisée dans les SERDES à grande vitesse (sérialiseur / désérialiseur) et les solutions de connectivité.
Segments d'entreprise
La société se concentre sur deux segments de marché primaires:
- Solutions de connectivité à grande vitesse
- Licence IP à semi-conducteurs
Portefeuille de produits
| Catégorie de produits | Technologies clés | Débits de données |
|---|---|---|
| SERDES IP | Signalisation PAM-4 et NRZ | Jusqu'à 224 Gbps |
| Solutions de connectivité | Interfaces Ethernet et PCIe | Vitesses 112g et 224g |
Performance financière
| Métriques de l'exercice 2023 | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 41,9 millions de dollars |
| Marge brute | 62.7% |
| Revenu net | 3,2 millions de dollars |
Marchés cibles
- Centres de données
- Intelligence artificielle / apprentissage automatique
- Informatique haute performance
- Infrastructure de télécommunications
Capacités technologiques clés
Conception avancée de semi-conducteurs: Technologies de processus propriétaires 7 nm et 5 nm pour des solutions de connectivité haute performance.
Propriété intellectuelle
Cale 78 brevets accordés En décembre 2023, couvrant des méthodologies avancées de conception de semi-conducteurs.
Comment Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) fait de l'argent
Segments d'entreprise et sources de revenus
Credo Technology Group Holding Ltd génère des revenus grâce à la conception et à la vente de solutions de connectivité semi-conductrices à grande vitesse principalement pour les marchés de réseautage du centre de données et des entreprises.
Portefeuille de produits
- PAM4 SERDES IP et Chiplets
- Solutions de connectivité Ethernet à grande vitesse
- Propriété intellectuelle des semi-conducteurs (IP)
Performance financière
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Marge brute |
|---|---|---|
| 2023 | 28,1 millions de dollars | 59.3% |
| T1 2024 | 8,5 millions de dollars | 57.2% |
Segments de marché clés
- Réseau de centres de données
- Réseautage d'entreprise
- Marché Ethernet 400g / 800g
Répartition des revenus
| Catégorie de produits | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| SERDES IP | 45% |
| Connectivité Chiplets | 35% |
| Services de conception personnalisés | 20% |
Stratégie de tarification
Prix de vente moyen (ASP): 1 200 $ par chiplet pour les solutions de connectivité à grande vitesse
Clientèle
- Principaux fournisseurs de services cloud
- Centres de données hyperscale
- Fabricants d'équipements de réseautage d'entreprise
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