The Great Eastern Shipping Company Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de la Great Eastern Shipping Company Limited

La Great Eastern Shipping Company Limited, créée en 1948, est l’une des plus grandes compagnies maritimes du secteur privé en Inde. La société a été fondée par B. P. Sarda avec pour vision de doter l’Inde de sa propre ligne maritime, renforçant ainsi les capacités maritimes du pays.

Au fil des années, l’entreprise a considérablement élargi sa flotte. En mars 2023, Great Eastern Shipping possédait et exploitait une flotte de 49 navires comprenant 25 pétroliers et 24 vraquiers. Le tonnage total de port en lourd (DWT) de la flotte est d'environ 3,3 millions DWT.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, Great Eastern Shipping a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de ₹4 517 milliards (environ USD 550 millions), ce qui représente une croissance robuste par rapport à l'année précédente. La société a également enregistré un bénéfice net de ₹1 122 milliards (environ USD 135 millions), une augmentation significative par rapport à ₹796 millions de dollars au cours de l’exercice 2022.

Great Eastern Shipping a également été activement impliqué dans les services de soutien offshore, exploitant une flotte de navires de soutien offshore au service de l'industrie pétrolière et gazière. Ce segment a contribué ₹898 millions de dollars au chiffre d’affaires total de l’exercice 2023.

L'entreprise a maintenu une forte concentration sur la durabilité et la responsabilité environnementale. En 2023, Great Eastern Shipping a annoncé son intention d'investir environ ₹500 millions de dollars dans la modernisation de sa flotte pour se conformer aux réglementations environnementales, y compris le plafond de soufre 2020 de l'Organisation maritime internationale (OMI).

En octobre 2023, les actions de Great Eastern Shipping se négociaient à environ ₹450 par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ ₹14 500 milliards (environ USD 1,77 milliards).

La société a toujours récompensé ses actionnaires sous forme de dividendes. Au cours de l'exercice 2023, Great Eastern Shipping a déclaré un dividende de ₹6 par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende d'environ 1.33%.

Avec une présence dans le secteur maritime international et une flotte en croissance, Great Eastern Shipping continue d'être un acteur central de l'industrie du transport maritime en Inde, traversant les changements économiques et la dynamique industrielle avec résilience.

A À qui appartient la Great Eastern Shipping Company Limited

La Great Eastern Shipping Company Limited, souvent appelée GE Shipping, est l'une des plus grandes compagnies maritimes privées d'Inde. Selon les dernières données disponibles, la structure de propriété est assez diversifiée, avec d'importants investisseurs institutionnels et particuliers détenant des actions.

Le groupe promoteur est principalement composé de la famille Gupta, qui a joué un rôle déterminant dans la création et la croissance de l'entreprise. Leur participation importante reflète leur engagement continu dans l’entreprise.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont manifesté un intérêt considérable pour GE Shipping, signe de leur confiance dans les performances opérationnelles et le potentiel de croissance de l'entreprise. Par exemple, depuis le dernier trimestre se terminant en septembre 2023, les FII ont augmenté leur participation d'environ 2.5% par rapport au trimestre précédent.

De plus, les investisseurs institutionnels nationaux représentent une forte présence, avec 12.89% de l’actionnariat total. Ce segment comprend les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance, qui ajoutent une couche de stabilité du marché à la propriété. profile.

Les investisseurs particuliers, représentant le grand public, détiennent environ 21.64% des actions. Cela reflète un vif intérêt de la part des investisseurs individuels, diversifiant davantage la base de propriété.

En septembre 2023, GE Shipping a déclaré une capitalisation boursière d'environ 11 000 millions de ₹ (environ 1,32 milliard de dollars américains). La société a démontré de solides performances financières, réalisant un bénéfice net de ₹541 millions au cours de l’exercice 2022-2023, ce qui représente une croissance d’une année sur l’autre de 15.2%.

La performance boursière a été assez résiliente, le cours de l'action de GE Shipping se négociant à environ ₹480 à compter de la dernière séance de bourse, reflétant un 20% augmentation au cours de la dernière année.

Les actifs substantiels de la société comprennent une flotte moderne composée de 41 navires, dont des pétroliers, des pétroliers de produits et des vraquiers secs. La capacité de la flotte s'élève à environ 3,2 millions de tonnes de port en lourd (DWT), ce qui est important pour positionner l'entreprise de manière compétitive au sein de l'industrie mondiale du transport maritime.

GE Shipping a également été proactif dans ses stratégies financières, en maintenant un ratio d'endettement sur fonds propres de 0.45, indiquant une approche conservatrice en matière d’endettement et un bilan solide. Cette mesure financière positionne favorablement l’entreprise pour les opportunités potentielles de croissance et d’expansion dans le secteur maritime.

En résumé, la propriété de The Great Eastern Shipping Company Limited reflète un mélange d'intérêts institutionnels et de détail, soutenu par de solides performances, une gestion stratégique des actifs et de saines pratiques financières, ce qui en fait un acteur clé du secteur du transport maritime indien.

Énoncé de mission de la Great Eastern Shipping Company Limited

La Great Eastern Shipping Company Limited (GE Shipping) vise à devenir le premier fournisseur de services de transport maritime dans le sous-continent indien. Son énoncé de mission met l'accent sur un engagement envers l'excellence opérationnelle, une croissance durable et un service client de qualité supérieure. L'entreprise s'efforce d'exploiter une flotte moderne et diversifiée tout en maintenant des normes élevées de sécurité et de responsabilité environnementale.

La mission de GE Shipping se reflète dans son cadre opérationnel, qui se concentre sur la création de valeur grâce à une combinaison d’expérience et de pratiques innovantes. Leur objectif est de satisfaire leurs clients tout en améliorant la valeur actionnariale.

Éléments clés de l'énoncé de mission

• Excellence opérationnelle : Amélioration constante des performances de la flotte et de l’efficacité opérationnelle.
• Durabilité : Engagement envers des pratiques respectueuses de l’environnement dans les opérations d’expédition.
• Satisfaction client : Prioriser les besoins des clients et établir des partenariats à long terme.
• Valeur actionnariale : Maximiser les rendements pour les parties prenantes grâce à des initiatives de croissance stratégique.

Performance financière

Au cours du dernier exercice clos le 31 mars 2023, GE Shipping a déclaré un revenu total de 3 275 crores ₹, soit une augmentation par rapport aux 2 850 crores ₹ de l'année précédente. Le bénéfice net de l'entreprise pour la même période s'est élevé à 1 030 crores ₹, ce qui représente une croissance robuste par rapport à 820 crores ₹ au cours de l'exercice 2022. L'augmentation de la rentabilité a été attribuée à des taux de fret plus élevés et à une augmentation de l'efficacité opérationnelle.

De plus, le retour sur capitaux propres (ROE) de GE Shipping pour l’exercice 2023 a été rapporté à 17.5%, une amélioration par rapport à 15.0% l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) de la société a également augmenté à ₹60.25, par rapport à ₹47.85 au cours de l’exercice 2022, reflétant une solide santé financière.

En termes de valorisation boursière, la capitalisation boursière de GE Shipping en octobre 2023 était d'environ 12 000 crores ₹, avec des actions négociées à environ 650 ₹ par action. Cela représente une augmentation depuis le début de l'année d'environ 30%, en grande partie en raison de la demande croissante dans le secteur du transport maritime et des décisions de gestion stratégique.

Initiatives stratégiques

Pour réaliser sa mission, GE Shipping se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques :

• Modernisation de la flotte : Investissement continu dans des navires de pointe pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
• Formation des employés : Programmes de formation réguliers pour maintenir des normes élevées de sécurité et d’exploitation.
• Intégration technologique : Utilisation de technologies avancées pour la gestion de flotte et la logistique.
• Conformité environnementale : Adopter des pratiques conformes aux réglementations environnementales internationales.

Grâce à ces initiatives, GE Shipping vise à renforcer sa position dans l'industrie maritime tout en restant aligné sur sa mission d'excellence opérationnelle, de durabilité et de satisfaction client. L’approche de l’entreprise garantit qu’elle reste compétitive dans un environnement maritime mondial dynamique.

Comment fonctionne la Great Eastern Shipping Company Limited

La Great Eastern Shipping Company Limited (GE Shipping) est l'une des plus grandes compagnies maritimes du secteur privé en Inde, engagée dans le transport d'une gamme de marchandises. Créée en 1948, l'entreprise exploite une flotte diversifiée de navires. En septembre 2023, GE Shipping dispose d'une flotte de **49 navires** comprenant **27 pétroliers** et **22 vraquiers secs**. La stratégie opérationnelle de la société se concentre sur la possession et l'exploitation d'une combinaison de navires pour desservir à la fois les marchés du pétrole brut et des marchandises sèches en vrac.

GE Shipping opère principalement dans deux secteurs : le segment des pétroliers et le segment du vrac sec. La société utilise une combinaison d'affrètements à temps et d'affrètements ponctuels pour maximiser ses revenus. Au cours de l'exercice 2022-23, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de **3 233 crores ₹**, reflétant une **augmentation de 23 %** par rapport à l'exercice précédent.

Performance financière

Au cours du dernier exercice, GE Shipping a enregistré un bénéfice net de **1 080 crore ₹**, ce qui se traduit par une augmentation de **39 %** par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'élevait à **1 850 crore ₹**, avec une marge d'EBITDA de **57 %**. L'entreprise s'est également concentrée sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, comme en témoignent ses mesures de contrôle des coûts.

Segments opérationnels

Le segment des pétroliers de GE Shipping comprend principalement le transport de pétrole brut, de produits raffinés et de produits chimiques. Ce segment a bénéficié de la hausse de la demande mondiale de pétrole et des tarifs favorables des pétroliers. Au deuxième trimestre de l'exercice 2023, le tarif moyen d'affrètement à temps (TCE) pour le segment des pétroliers a atteint **35 000 $ par jour**, démontrant un solide pouvoir de tarification.

D'autre part, le segment du vrac sec se concentre sur le transport de matières premières telles que le minerai de fer et le charbon. Le taux TCE pour les vraquiers secs au deuxième trimestre de l'exercice 2023 était en moyenne de **25 000 $ par jour**. Alors que la demande mondiale de minerai de fer devrait rester forte, ce segment continue d'être un important moteur de revenus pour l'entreprise.

Utilisation de la flotte

En septembre 2023, le taux d'utilisation de la flotte de GE Shipping était de **92 %**, un indicateur clé de l'efficacité opérationnelle. Ce taux d'utilisation élevé est attribué à une gestion efficace de la flotte et à des pratiques d'affrètement stratégiques, permettant à l'entreprise de maximiser son potentiel de revenus.

Tendances du marché

Dans le contexte plus large de l’industrie du transport maritime, le commerce maritime mondial suit une trajectoire ascendante, stimulé par la demande accrue d’énergie et de matières premières. Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), le secteur mondial du transport maritime devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de **4 %** jusqu'en 2025. Cet environnement favorable place GE Shipping en bonne position pour une croissance soutenue.

En outre, la mise en œuvre de réglementations plus strictes en matière d’émissions et la transition vers des technologies plus vertes influencent les stratégies opérationnelles des compagnies maritimes. GE Shipping investit activement dans la modernisation de sa flotte pour se conformer à ces réglementations, dans le but de réduire de **10 %** les émissions de carbone d'ici 2025.

Conclusion

Le modèle opérationnel et les choix stratégiques de GE Shipping en matière de gestion de flotte et de positionnement sur le marché démontrent sa résilience dans un environnement maritime dynamique. L’accent mis sur la diversification et l’efficacité est soutenu par des indicateurs financiers solides et des tendances de marché favorables.

Comment la Great Eastern Shipping Company Limited gagne de l'argent

La Great Eastern Shipping Company Limited (GE Shipping) est un acteur de premier plan dans le secteur du transport maritime, dont l'activité principale est le transport de pétrole brut, de produits pétroliers et de vrac sec. Les sources de revenus de la société peuvent être classées en deux segments : le transport maritime et les services offshore.

Segment d'expédition

Dans le segment du transport maritime, GE Shipping exploite une flotte de pétroliers et de vraquiers. Au 31 mars 2023, la flotte comprend :

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, GE Shipping a déclaré des revenus d'exploitation totalisant 1 645 000 000 ₹, une croissance de 15% par rapport à l’année précédente, grâce à l’amélioration des taux de fret et à des taux d’utilisation plus élevés.

Revenus d'exploitation

Les principales sources de revenus dans le segment du transport maritime comprennent :

• Chartes de temps
• Chartes de voyage
• Recettes de fret provenant des contrats du marché au comptant

Au cours de l'exercice 2022-23, les revenus quotidiens moyens de GE Shipping pour sa flotte ont été déclarés à 17 500 USD pour les pétroliers et 14 200 USD pour les vraquiers, reflétant la forte demande sur le marché mondial du transport maritime.

Segment des services offshore

Le segment offshore comprend les activités liées au support à l'exploration et à la production. GE Shipping possède et exploite plusieurs plates-formes et services offshore, fournissant des services tels que :

• Navires ravitailleurs de plate-forme (PSV)
• Navires ravitailleurs de remorqueurs de manutention d'ancres (AHTS)
• Navires de forage et autres services de support offshore

Pour l'exercice 2022-23, le segment Services Offshore a contribué ₹550 millions aux revenus totaux, une augmentation de 20% d’année en année, alimentée par la demande croissante d’activités d’exploration et de production pétrolières et gazières.

Efficacité opérationnelle

GE Shipping a maintenu une efficacité opérationnelle robuste, atteignant un taux d'utilisation de la flotte de 95% au cours de l’exercice 2022-23. La société utilise une combinaison de structures de coûts fixes et variables, permettant une flexibilité dans la gestion des dépenses opérationnelles face aux conditions fluctuantes du marché.

Tendances du marché et perspectives d'avenir

L’industrie mondiale du transport maritime est confrontée à divers défis tels que les tensions géopolitiques, la fluctuation des prix du pétrole et les changements réglementaires. Malgré ces facteurs, l'orientation stratégique de GE Shipping sur la modernisation de sa flotte et l'expansion de ses services offshore la positionne bien pour capitaliser sur les futures opportunités du marché. Les analystes prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6% pour le marché mondial du transport maritime de 2023 à 2028.

En résumé, The Great Eastern Shipping Company Limited génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié de services de transport maritime et offshore, soutenu par des mesures opérationnelles solides et un modèle commercial agile adapté pour répondre à la dynamique du marché.