Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Bundle
Un bref historique du groupe 1 Automotive, Inc.
Overview
Le groupe 1 Automotive, Inc. (GPI) est un détaillant automobile Fortune 500 basé à Houston, au Texas. Au 30 septembre 2024, GPI exploite 185 concessionnaires à travers les États-Unis et le Royaume-Uni, représentant 31 marques. La société a grandi grâce à des acquisitions, notamment l'acquisition notable de Inchcape Retail en 2024, renforçant sa présence sur le marché britannique.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le groupe 1 Automotive a déclaré un chiffre d'affaires total de 15 952,7 millions de dollars, une augmentation de 15 432,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net pour la même période était de 431,6 millions de dollars, contre 478,8 millions de dollars un an plus tôt auparavant a été . Le bénéfice dilué par action a diminué à 29,68 $ contre 34,79 $.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $15,952.7 | $15,432.2 |
| Revenu net (en millions) | $431.6 | $478.8 |
| Bénéfice dilué par action | $29.68 | $34.79 |
Acquisitions et croissance
En 2024, le groupe 1 Automotive a achevé l'acquisition de Inchcape Retail pour 517 millions de dollars, ce qui a ajouté des actifs importants à son portefeuille, y compris des espèces, des créances de véhicules et des stocks totalisant 904,6 millions de dollars. L'acquisition a contribué des revenus de 333,8 millions de dollars et un bénéfice net de 5,1 millions de dollars de la date d'acquisition jusqu'au 30 septembre 2024.
Dette et financement
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société était d'environ 1,39 milliard de dollars, dont 750 millions de dollars en billets supérieurs à 4,00% dus en août 2028 et 500 millions de dollars en billets supérieurs de 6,375% dus en janvier 2030. La dette à terme au 31 décembre 2023 était de 840,9 millions de dollars.
| Instrument de dette | Valeur de transport (en millions) | Juste valeur (en millions) |
|---|---|---|
| 4,00% de billets pour personnes âgées | $750.0 | $715.3 |
| 6,375% de billets pour personnes âgées | $500.0 | $508.9 |
| Total | $1,393.0 | $1,366.0 |
Position et stratégie du marché
Le groupe 1 Automotive s'est concentré sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des acquisitions stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. La société a signalé un total de 8 380 véhicules neufs au détail vendus et 11 038 véhicules d'occasion au détail vendus au troisième trimestre de 2024. La stratégie de croissance de GPI comprend la mise à profit de ses partenariats de marque solides et l'amélioration de l'expérience client chez ses concessionnaires.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, le groupe 1 Automotive a annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,47 $ par action, ce qui a entraîné un paiement total d'environ 6,2 millions de dollars aux actionnaires ordinaires. De plus, la société a 174,8 millions de dollars disponibles en vertu de son autorisation de rachat d'actions.
Conclusion
Le groupe 1 automobile continue de consolider sa position en tant que détaillant automobile de premier plan grâce à des acquisitions stratégiques, à une performance financière solide et à des stratégies de marché efficaces en 2024.
A qui possède le groupe 1 Automotive, Inc. (GPI)
Importants actionnaires
En 2024, le groupe 1 Automotive, Inc. (GPI) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, qui détiennent une partie importante des actions de la société. Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires de l'automobile du groupe 1:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.95% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 2,300,000 | 9.18% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,600,000 | 6.39% |
| Investisseur individuel | John A. Gremp | 1,000,000 | 3.98% |
| Initié | Gestion automobile du groupe 1 | 500,000 | 2.00% |
Performance du stock
À la fin du troisième trimestre 2024, les performances des actions de l'automobile du groupe 1 ont montré une résilience au milieu des fluctuations du marché. L'action a clôturé à 89,56 $ le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%. La Société a émis un total de 25 082 140 actions en circulation, maintenant une capitalisation boursière d'environ 2,24 milliards de dollars.
Points saillants financiers récents
Le groupe 1 Automotive a signalé les mesures financières suivantes pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 5 221,4 millions de dollars | 4 705,1 millions de dollars | 11.0% |
| Revenu net | 117,3 millions de dollars | 163,9 millions de dollars | -28.4% |
| Bénéfice par action (EPS) | $8.74 | $11.70 | -25.8% |
| Bénéfice brut | 852,7 millions de dollars | 786,2 millions de dollars | 8.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la gouvernance de l'automobile du groupe 1. Au 30 septembre 2024, les initiés détiennent environ 5% du total des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Les éléments suivants sont les clés d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| John A. Gremp | PDG | 1,000,000 |
| J. Michael Warden | Directeur financier | 250,000 |
| Mark A. O'Shea | ROUCOULER | 200,000 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Group 1 Automotive, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Cette base de propriété diversifiée permet d'assurer un équilibre d'influence dans la gouvernance d'entreprise et la prise de décision stratégique.
Énoncé de mission du groupe 1 Automotive, Inc. (GPI)
L'énoncé de mission de Group 1 Automotive, Inc. souligne leur engagement à fournir une expérience client supérieure tout en offrant de la valeur à leurs parties prenantes par l'excellence opérationnelle et la croissance stratégique. En 2024, l'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration de la satisfaction des clients, l'élargissement de sa présence sur le marché et le maintien de normes éthiques élevées dans toutes les pratiques commerciales.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le groupe 1 automobile a déclaré des revenus totaux de 11 538,0 millions de dollars, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente. La répartition des revenus de la société est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes de vente au détail de véhicules nouveaux | $5,826.2 | $5,444.3 | 7.0% |
| Ventes de vente au détail de véhicules d'occasion | $3,409.7 | $3,393.5 | 0.5% |
| Ventes de gros véhicules d'occasion | $241.2 | $242.2 | (0.4%) |
| Ventes de pièces et de services | $1,521.0 | $1,459.4 | 4.2% |
| F&I, net | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a totalisé 1 985,0 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 0,8% par rapport à l'année précédente. Les marges bénéficiaires brutes par source de revenus sont décrites ci-dessous:
| Source de revenus | Bénéfice brut (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Ventes de vente au détail de véhicules nouveaux | $416.4 | 7.1% |
| Ventes de vente au détail de véhicules d'occasion | $193.7 | 5.7% |
| Ventes de pièces et de services | $831.1 | 54.6% |
Métriques opérationnelles
Le groupe 1 automobile a connu une tendance positive des unités vendues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec les mesures de performance suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Véhicules nouveaux vendeurs | 114,314 | 104,657 | 9.2% |
| Véhicules d'occasion au détail vendus | 115,271 | 110,422 | 4.4% |
| Véhicules d'occasion en gros vendus | 27,629 | 23,296 | 18.6% |
Initiatives stratégiques et position du marché
En 2024, le groupe 1 automobile continue de poursuivre des acquisitions et des extensions stratégiques, contribuant à sa croissance des revenus et de la part de marché. La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses plateformes numériques pour améliorer l'engagement des clients et rationaliser les opérations.
L'entreprise met également l'accent sur la durabilité et l'engagement communautaire dans le cadre de ses initiatives de responsabilité d'entreprise.
Conclusion des données financières
Au 30 septembre 2024, le groupe 1 automobile détient une situation financière solide avec un bénéfice net total de 117,3 millions de dollars, contre 163,9 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Le bénéfice par action pour la période en cours est signalé comme suit:
| Taper | Bénéfice par action |
|---|---|
| Basic | $8.74 |
| Dilué | $8.69 |
Dans l'ensemble, l'automobile du groupe 1 reste attaché à sa mission tout en s'adaptant aux conditions du marché et en améliorant son efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne le groupe 1 Automotive, Inc. (GPI)
Entreprise Overview
Le groupe 1 Automotive, Inc. (GPI) est l'un des principaux détaillants automobiles aux États-Unis et au Royaume-Uni, exploitant de nombreux concessionnaires et centres de service. La société est spécialisée dans les ventes de véhicules neuves et d'occasion, les pièces et les services de service et les services de finance et d'assurance (F&I).
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, le groupe 1 Automotive a déclaré des revenus totaux de 5 221,4 millions de dollars, une augmentation de 11,0% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de vente au détail de véhicules nouveaux | 2,016.8 | 1,920.2 | 96.6 | 5.0% |
| Ventes de vente au détail de véhicules d'occasion | 1,158.4 | 1,223.5 | (65.2) | (5.3%) |
| Ventes de gros véhicules d'occasion | 82.9 | 80.1 | 2.8 | 3.5% |
| Ventes de pièces et de services | 528.4 | 494.4 | 34.0 | 6.9% |
| F&I, net | 184.6 | 181.5 | 3.2 | 1.8% |
| Revenus totaux | 5,221.4 | 4,705.1 | 516.3 | 11.0% |
Analyse des bénéfices bruts
Au troisième trimestre 2024, le bénéfice total total du groupe 1 Automotive a atteint 852,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8,4% par rapport à 786,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les marges bénéficiaires brutes par segment sont les suivantes:
| Source de revenus | Profit brut T-3 2024 (en millions) | Profit brut To 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Marge brute% Q3 2024 | Marge brute% Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de vente au détail de véhicules nouveaux | 140.2 | 164.9 | (24.7) | 7.1% | 8.6% |
| Ventes de vente au détail de véhicules d'occasion | 61.2 | 65.7 | (4.5) | 5.3% | 5.2% |
| Ventes de gros véhicules d'occasion | 1.3 | (0.4) | 1.7 | 0.3% | (2.0%) |
| Ventes de pièces et de services | 290.8 | 271.0 | 19.7 | 55.6% | 55.3% |
| F&I, net | 184.6 | 181.5 | 3.2 | — | — |
| Bénéfice brut total | 852.7 | 786.2 | 66.4 | 16.3% | 16.7% |
Unités vendues
Pour le troisième trimestre de 2024, le groupe 1 automobile a vendu un total de 53 775 véhicules neufs et 55 907 véhicules d'occasion. La comparaison avec l'année précédente est la suivante:
| Type de véhicule | Unités vendues Q3 2024 | Unités vendues Q3 2023 | Changement d'unités | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Véhicules de vente au détail | 53,775 | 45,350 | 8,425 | 18.6% |
| Véhicules d'occasion au détail | 55,907 | 50,799 | 5,108 | 10.1% |
| Véhicules d'occasion en gros | 14,220 | 11,740 | 2,480 | 21.1% |
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre 2024, le groupe 1 Automotive a déclaré des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) de 591,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 19,1% contre 496,7 millions de dollars au troisième trime Troisième 2024, contre 63,8% au troisième trimestre 2023.
Dynamique du marché
Le groupe 1 automobile continue de naviguer dans des défis tels que l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés, ce qui a un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs et les coûts de financement des véhicules. La société a observé une augmentation des niveaux d'inventaire, avec une nouvelle offre d'inventaire de véhicules de 56 jours, soit 26 jours de plus que l'année précédente, ce qui permet un plus grand volume de vente.
Dette et gestion financière
Au 30 septembre 2024, l'automobile du groupe 1 avait une dette totale à long terme de 1 470,8 millions de dollars, soit une augmentation de 1 352,8 millions de dollars à la fin de 2023. Valeur notionnelle de 922,7 millions de dollars, conçue pour atténuer les fluctuations des dépenses d'intérêt.
Performance du stock
Le cours de l'action du groupe 1 Automotive a montré la résilience, reflétant les performances opérationnelles robustes de l'entreprise. Le bénéfice dilué par action pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 8,69 $, contre 11,65 $ au troisième trimestre 2023, ce qui indique l'impact de l'augmentation des coûts et des conditions du marché sur la rentabilité.
Comment le groupe 1 Automotive, Inc. (GPI) fait de l'argent
Sources de revenus
Le groupe 1 Automotive, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Ventes de vente au détail de véhicules nouveaux
- Ventes de vente au détail de véhicules d'occasion
- Ventes de gros véhicules d'occasion
- Ventes de pièces et de services
- Services de finance et d'assurance (F&I)
Ventes de vente au détail de véhicules nouveaux
En 2024, le groupe 1 Automotive a déclaré des revenus de 5 826,2 millions de dollars provenant des ventes au détail de véhicules neuves, une légère augmentation de 0,4% contre 5 252,0 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut de ce segment était de 374,1 millions de dollars, reflétant une marge brute de 7,1%.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $5,826.2 | $5,252.0 | 0.4% |
| Bénéfice brut | $374.1 | $472.1 | (20.8%) |
| Marge brute | 7.1% | 9.0% | (1.9%) |
Ventes de vente au détail de véhicules d'occasion
Pour le segment de vente au détail de véhicules d'occasion, le groupe 1 automobile a déclaré des revenus de 3 409,7 millions de dollars en 2024, une augmentation marginale de 0,5%, contre 3 393,5 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut était de 193,7 millions de dollars, avec une marge brute de 5,7%.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $3,409.7 | $3,393.5 | 0.5% |
| Bénéfice brut | $193.7 | $187.5 | 3.3% |
| Marge brute | 5.7% | 5.5% | 0.2% |
Ventes de gros véhicules d'occasion
En 2024, le segment des ventes de véhicules d'occasion en gros a généré des revenus de 241,2 millions de dollars, en baisse de 0,4% contre 242,2 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut était de 3,9 millions de dollars, reflétant une marge brute de 1,6%.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $241.2 | $242.2 | (0.4%) |
| Bénéfice brut | $3.9 | $3.0 | 30.8% |
| Marge brute | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
Ventes de pièces et de services
Les ventes de pièces et de services ont représenté 1 521,0 millions de dollars de revenus en 2024, soit une augmentation de 4,2% contre 1 459,4 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut de ce segment était de 831,1 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 54,6%.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $1,521.0 | $1,459.4 | 4.2% |
| Bénéfice brut | $831.1 | $787.4 | 5.5% |
| Marge brute | 54.6% | 54.0% | 0.7% |
Services de finance et d'assurance (F&I)
Le segment des services F&I a généré 539,9 millions de dollars en 2024, en hausse de 7,5% contre 502,3 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut de ce segment était de 539,9 millions de dollars, avec une marge brute de 54,6%.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
| Bénéfice brut | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
| Marge brute | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Performance financière globale
Au total, le groupe 1 automobile a déclaré un chiffre d'affaires total de 11 538,0 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de 4,5%, contre 11 041,7 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut total était de 1 985,0 millions de dollars, reflétant une marge brute de 17,2%.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $11,538.0 | $11,041.7 | 4.5% |
| Bénéfice brut total | $1,985.0 | $1,970.0 | 0.8% |
| Marge brute totale | 17.2% | 17.8% | (0.6%) |
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Group 1 Automotive, Inc. (GPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Group 1 Automotive, Inc. (GPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.