Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Bundle
Uma breve história do Grupo 1 Automotive, Inc.
Overview
O Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI) é um varejista automotivo da Fortune 500 com sede em Houston, Texas. Em 30 de setembro de 2024, o GPI opera 185 concessionárias nos Estados Unidos e no Reino Unido, representando 31 marcas. A empresa cresceu através de aquisições, incluindo a notável aquisição da Inchcape Retail em 2024, aumentando sua presença no mercado do Reino Unido.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Grupo 1 Automotive relatou receitas totais de US $ 15.952,7 milhões, um aumento de US $ 15.432,2 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 431,6 milhões, em comparação com US $ 478 milhões, um ano antes . Os ganhos diluídos por ação diminuíram para US $ 29,68, de US $ 34,79.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $15,952.7 | $15,432.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | $431.6 | $478.8 |
| Ganhos diluídos por ação | $29.68 | $34.79 |
Aquisições e crescimento
Em 2024, o Grupo 1 Automotive concluiu a aquisição da Inchcape Retail por US $ 517 milhões, o que adicionou ativos significativos ao seu portfólio, incluindo dinheiro, recebíveis de veículos e inventários, totalizando US $ 904,6 milhões. A aquisição contribuiu com receitas de US $ 333,8 milhões e um lucro líquido de US $ 5,1 milhões desde a data de aquisição até 30 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da empresa foi de aproximadamente US $ 1,39 bilhão, que incluiu US $ 750 milhões em 4,00% de notas sênior com vencimento em agosto de 2028 e US $ 500 milhões em 6,375% de notas sênior de janeiro de 2030. A dívida de termo em 31 de dezembro de 2023 era de US $ 840,9 milhões.
| Instrumento de dívida | Valor de transporte (em milhões) | Valor justo (em milhões) |
|---|---|---|
| 4,00% Notas seniores | $750.0 | $715.3 |
| 6,375% Notas seniores | $500.0 | $508.9 |
| Total | $1,393.0 | $1,366.0 |
Posição e estratégia de mercado
O Grupo 1 Automotive se concentrou em expandir sua participação de mercado por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais. A empresa relatou um total de 8.380 novos veículos de varejo vendidos e 11.038 veículos usados no varejo vendidos no terceiro trimestre de 2024. A estratégia de crescimento da GPI inclui alavancar suas fortes parcerias de marca e aumentar a experiência do cliente em suas concessionárias.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, o Grupo 1 Automotive anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,47 por ação, resultando em um pagamento total de aproximadamente US $ 6,2 milhões aos acionistas ordinários. Além disso, a empresa possui US $ 174,8 milhões disponíveis sob sua autorização de recompra de ações.
Conclusão
O Grupo 1 Automotive continua a solidificar sua posição como varejista automotivo líder por meio de aquisições estratégicas, desempenho financeiro robusto e estratégias de mercado eficazes a partir de 2024.
A OMS possui o Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI)
Principais acionistas
A partir de 2024, o Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas do Grupo 1 Automotive:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.95% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 2,300,000 | 9.18% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 6.39% |
| Investidor individual | John A. Gremp | 1,000,000 | 3.98% |
| Insider | Gerenciamento automotivo do Grupo 1 | 500,000 | 2.00% |
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações do Grupo 1 Automotive mostrou a resiliência em meio a flutuações do mercado. As ações fecharam em US $ 89,56 em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de aproximadamente 15%. A Companhia emitiu um total de 25.082.140 ações em circulação, mantendo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,24 bilhões.
Destaques financeiros recentes
O Grupo 1 Automotive relatou as seguintes métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5.221,4 milhões | US $ 4.705,1 milhões | 11.0% |
| Resultado líquido | US $ 117,3 milhões | US $ 163,9 milhões | -28.4% |
| Ganhos por ação (EPS) | $8.74 | $11.70 | -25.8% |
| Lucro bruto | US $ 852,7 milhões | US $ 786,2 milhões | 8.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crucial da governança do Grupo 1 Automotive. Em 30 de setembro de 2024, os especialistas detêm aproximadamente 5% do total de ações, o que alinha seus interesses com os dos acionistas. A seguir, são seguintes as principais participações privilegiadas:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John A. Gremp | CEO | 1,000,000 |
| J. Michael Warden | Diretor Financeiro | 250,000 |
| Mark A. O'Shea | COO | 200,000 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do Grupo 1 Automotive, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Essa base de propriedade diversificada ajuda a garantir um equilíbrio de influência na governança corporativa e na tomada de decisões estratégicas.
Declaração de Missão do Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI)
A Declaração de Missão do Grupo 1 Automotive, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer uma experiência superior ao cliente, gerando valor às suas partes interessadas por meio de excelência operacional e crescimento estratégico. A partir de 2024, a empresa continua se concentrando em melhorar a satisfação do cliente, expandir sua presença no mercado e manter altos padrões éticos em todas as práticas comerciais.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Grupo 1 Automotive registrou receitas totais de US $ 11.538,0 milhões, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. O colapso da receita da empresa é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de varejo de novo veículo | $5,826.2 | $5,444.3 | 7.0% |
| Vendas de veículos usados vendas de varejo | $3,409.7 | $3,393.5 | 0.5% |
| Vendas de veículos usados vendas por atacado | $241.2 | $242.2 | (0.4%) |
| Vendas de peças e serviços | $1,521.0 | $1,459.4 | 4.2% |
| F & i, net | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1.985,0 milhões, refletindo um ligeiro aumento de 0,8% em comparação com o ano anterior. As margens de lucro bruto por fonte de receita estão descritas abaixo:
| Fonte de receita | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Vendas de varejo de novo veículo | $416.4 | 7.1% |
| Vendas de veículos usados vendas de varejo | $193.7 | 5.7% |
| Vendas de peças e serviços | $831.1 | 54.6% |
Métricas operacionais
O Grupo 1 Automotive viu uma tendência positiva em unidades vendidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Veículos novos de varejo vendidos | 114,314 | 104,657 | 9.2% |
| Veículos usados no varejo vendidos | 115,271 | 110,422 | 4.4% |
| Veículos usados por atacado vendidos | 27,629 | 23,296 | 18.6% |
Iniciativas estratégicas e posição de mercado
Em 2024, o Grupo 1 Automotive continua a buscar aquisições e expansões estratégicas, contribuindo para seu crescimento em receitas e participação de mercado. A empresa se concentrou em aprimorar suas plataformas digitais para melhorar o envolvimento do cliente e otimizar as operações.
A empresa também enfatiza a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade como parte de suas iniciativas de responsabilidade corporativa.
Conclusão de dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, o Grupo 1 Automotive ocupa uma posição financeira robusta, com um lucro líquido total de US $ 117,3 milhões, abaixo dos US $ 163,9 milhões no mesmo período do ano passado. Os ganhos por ação do período atual são relatados da seguinte forma:
| Tipo | Ganhos por ação |
|---|---|
| Basic | $8.74 |
| Diluído | $8.69 |
No geral, o Grupo 1 Automotive permanece comprometido com sua missão enquanto se adapta às condições do mercado e aumenta sua eficiência operacional.
Como funciona o Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI)
Empresa Overview
O Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI) é um varejista automotivo líder nos Estados Unidos e no Reino Unido, operando inúmeras concessionárias e centros de serviços. A empresa é especializada em vendas de veículos novos e usados, operações de peças e serviços e serviços de finanças e seguros (F&I).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Grupo 1 Automotive relatou receitas totais de US $ 5.221,4 milhões, um aumento de 11,0% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de varejo de novo veículo | 2,016.8 | 1,920.2 | 96.6 | 5.0% |
| Vendas de veículos usados vendas de varejo | 1,158.4 | 1,223.5 | (65.2) | (5.3%) |
| Vendas de veículos usados vendas por atacado | 82.9 | 80.1 | 2.8 | 3.5% |
| Vendas de peças e serviços | 528.4 | 494.4 | 34.0 | 6.9% |
| F & i, net | 184.6 | 181.5 | 3.2 | 1.8% |
| Receita total | 5,221.4 | 4,705.1 | 516.3 | 11.0% |
Análise de lucro bruto
No terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto total do Grupo 1 atingiu US $ 852,7 milhões, representando um aumento de 8,4% em relação a US $ 786,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. As margens de lucro bruto por segmento são as seguintes:
| Fonte de receita | Lucro bruto Q3 2024 (em milhões) | Lucro bruto Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Margem bruta % Q3 2024 | Margem bruta % Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas de varejo de novo veículo | 140.2 | 164.9 | (24.7) | 7.1% | 8.6% |
| Vendas de veículos usados vendas de varejo | 61.2 | 65.7 | (4.5) | 5.3% | 5.2% |
| Vendas de veículos usados vendas por atacado | 1.3 | (0.4) | 1.7 | 0.3% | (2.0%) |
| Vendas de peças e serviços | 290.8 | 271.0 | 19.7 | 55.6% | 55.3% |
| F & i, net | 184.6 | 181.5 | 3.2 | — | — |
| Lucro bruto total | 852.7 | 786.2 | 66.4 | 16.3% | 16.7% |
Unidades vendidas
No terceiro trimestre de 2024, o Grupo 1 Automotive vendeu um total de 53.775 veículos novos e 55.907 veículos usados. A comparação com o ano anterior é a seguinte:
| Tipo de veículo | Unidades vendidas no trimestre 2024 | Unidades vendidas no trimestre 2023 | Mudança nas unidades | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Veículos novos de varejo | 53,775 | 45,350 | 8,425 | 18.6% |
| Veículos usados no varejo | 55,907 | 50,799 | 5,108 | 10.1% |
| Veículos usados por atacado | 14,220 | 11,740 | 2,480 | 21.1% |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o Grupo 1 relatou as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) de US $ 591,6 milhões, o que é um aumento de 19,1% em comparação com US $ 496,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Q3 2024, acima de 63,8% no terceiro trimestre de 2023.
Dinâmica de mercado
O Automotivo do Grupo 1 continua a navegar por desafios, como inflação e taxas de juros mais altas, impactando o poder de compra do consumidor e os custos de financiamento de veículos. A empresa observou um aumento nos níveis de inventário, com um novo suprimento de inventário de veículos de 56 dias, 26 dias acima do ano anterior, permitindo maior volume de vendas.
Dívida e gestão financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Grupo 1 automotivo teve uma dívida total de longo prazo de US $ 1.470,8 milhões, um aumento de US $ 1.352,8 milhões no final de 2023. A Companhia emprega vários instrumentos financeiros para gerenciar riscos de taxa de juros, incluindo SWAPs de taxa de juros com um total Valor nocional de US $ 922,7 milhões, projetado para mitigar flutuações em despesas de juros.
Desempenho de ações
O preço das ações do Grupo 1 Automotive mostrou resiliência, refletindo o desempenho operacional robusto da empresa. Os ganhos diluídos por ação no terceiro trimestre de 2024 foram relatados em US $ 8,69, em comparação com US $ 11,65 no terceiro trimestre de 2023, indicando o impacto do aumento dos custos e condições de mercado na lucratividade.
Como o Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Grupo 1 Automotive, Inc. gera receita através de vários segmentos -chave:
- Vendas de varejo de novo veículo
- Vendas de veículos usados vendas de varejo
- Vendas de veículos usados vendas por atacado
- Vendas de peças e serviços
- Serviços de finanças e seguros (F&I)
Vendas de varejo de novo veículo
Em 2024, o Grupo 1 Automotive registrou receitas de US $ 5.826,2 milhões em vendas de varejo de novos veículos, um pequeno aumento de 0,4% em comparação com US $ 5.252,0 milhões em 2023. O lucro bruto desse segmento foi de US $ 374,1 milhões, refletindo uma margem bruta de 7,1%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $5,826.2 | $5,252.0 | 0.4% |
| Lucro bruto | $374.1 | $472.1 | (20.8%) |
| Margem bruta | 7.1% | 9.0% | (1.9%) |
Vendas de veículos usados vendas de varejo
Para o segmento de varejo de veículos utilizados, o Grupo 1 Automotive registrou receitas de US $ 3.409,7 milhões em 2024, um aumento marginal de 0,5% de US $ 3.393,5 milhões em 2023. O lucro bruto foi de US $ 193,7 milhões, com uma margem bruta de 5,7%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $3,409.7 | $3,393.5 | 0.5% |
| Lucro bruto | $193.7 | $187.5 | 3.3% |
| Margem bruta | 5.7% | 5.5% | 0.2% |
Vendas de veículos usados vendas por atacado
Em 2024, o segmento de vendas de veículos por atacado gerou receitas de US $ 241,2 milhões, queda de 0,4% em relação a US $ 242,2 milhões em 2023. O lucro bruto foi de US $ 3,9 milhões, refletindo uma margem bruta de 1,6%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $241.2 | $242.2 | (0.4%) |
| Lucro bruto | $3.9 | $3.0 | 30.8% |
| Margem bruta | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
Vendas de peças e serviços
As vendas de peças e serviços representaram uma receita de US $ 1.521,0 milhões em 2024, um aumento de 4,2% de US $ 1.459,4 milhões em 2023. O lucro bruto desse segmento foi de US $ 831,1 milhões, resultando em uma margem bruta de 54,6%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,521.0 | $1,459.4 | 4.2% |
| Lucro bruto | $831.1 | $787.4 | 5.5% |
| Margem bruta | 54.6% | 54.0% | 0.7% |
Serviços de finanças e seguros (F&I)
O segmento de serviços da F&I gerou US $ 539,9 milhões em 2024, um aumento de 7,5%, de US $ 502,3 milhões em 2023. O lucro bruto desse segmento foi de US $ 539,9 milhões, com uma margem bruta de 54,6%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
| Lucro bruto | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
| Margem bruta | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Desempenho financeiro geral
No total, o Grupo 1 Automotive relatou receitas totais de US $ 11.538,0 milhões em 2024, um aumento de 4,5% de US $ 11.041,7 milhões em 2023. O lucro bruto total foi de US $ 1.985,0 milhões, refletindo uma margem bruta de 17,2%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $11,538.0 | $11,041.7 | 4.5% |
| Lucro bruto total | $1,985.0 | $1,970.0 | 0.8% |
| Margem bruta total | 17.2% | 17.8% | (0.6%) |
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Group 1 Automotive, Inc. (GPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Group 1 Automotive, Inc. (GPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.