Johnson Matthey plc: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Johnson Matthey plc

Fondée en 1817 par Goldsmith Donald Matthey, Johnson Matthey Plc a considérablement évolué de ses humbles débuts dans des métaux précieux échangeant un acteur majeur des technologies durables. Au fil des ans, l'entreprise s'est étendue dans divers secteurs, notamment la catalyse, les métaux précieux et les produits chimiques fins.

Dans 1965, Johnson Matthey a acquis les affaires de John R. Smith & Sons, ce qui a aidé à étendre sa portée sur le marché des métaux précieux. Par 1980, la société avait développé une forte réputation sur le marché des convertisseurs catalytiques automobiles, s'établissant comme un fournisseur vital pour les fabricants du monde entier.

Le retard 1990 J'ai vu Johnson Matthey passer vers les technologies environnementales, qui était une décision stratégique s'alignant sur les tendances mondiales vers des pratiques durables. Au cours de cette période, la société a commencé à se concentrer sur les technologies de contrôle des émissions, contribuant à une augmentation significative des revenus.

Dans 2006, Johnson Matthey a acquis le Haldor Topsøe Business, améliorer ses offres de produits dans le segment des technologies catalytiques. Cette acquisition a contribué à consolider sa position de leader sur le marché.

Les performances financières ont montré des progrès stables au fil des ans. Au cours de l'exercice 2022, Johnson Matthey a rapporté des revenus d'environ £4,9 milliards, une légère augmentation par rapport à £4,6 milliards dans 2021. Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société pour 2022 était environ £884 millions, par rapport à £836 millions l'année précédente.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières au cours des cinq dernières exercices:

Dans 2021, Johnson Matthey a lancé son nouveau «Solutions durables» Stratégie, qui vise à transformer les opérations de l'entreprise vers la durabilité. Cette initiative devrait générer un 1 milliard de livres sterling en revenus par 2025.

Ces dernières années, la société a également fait des investissements substantiels dans les technologies de la batterie et les solutions d'hydrogène, répondant à la demande du marché pour des sources d'énergie plus propres. À ce jour Octobre 2023, Johnson Matthey a annoncé son intention d'élargir ses capacités de fabrication pour ces technologies afin de répondre à la demande croissante des secteurs de l'automobile et de l'énergie.

Les actions de la société ont montré la résilience face aux fluctuations du marché. À ce jour Septembre 2023, Le cours de l'action de Johnson Matthey était d'environ £23.50, reflétant un 15% augmenter l'année à début. La capitalisation boursière de l'entreprise était d'environ £4,5 milliards.

L'engagement de Johnson Matthey envers la durabilité et l'innovation le positionnent bien dans le paysage du marché en évolution, en particulier alors que les tendances mondiales se déplacent vers les technologies respectueuses de l'environnement. La société continue de tirer parti de son expertise historique dans les métaux précieux tout en naviguant de nouvelles opportunités dans l'économie verte.

A qui possède Johnson Matthey plc

Johnson Matthey Plc est une principale société de produits chimiques spécialisés basée au Royaume-Uni, principalement reconnue pour son expertise dans les technologies durables et les produits métalliques précieux. La compréhension de sa structure de propriété consiste à examiner la distribution des actions entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les parties prenantes des entreprises.

Depuis les derniers rapports, la capitalisation boursière de Johnson Matthey se situe à peu près 4,5 milliards de livres sterling. La société a connu une augmentation constante de la propriété institutionnelle au cours des dernières années, reflétant la confiance croissante de grands investisseurs dans sa transition vers des technologies durables.

Les trois principaux actionnaires institutionnels sont des acteurs importants sur le marché. BlackRock tient approximativement 12.5% des actions, tandis que Vanguard Group et Invesco possèdent 10.3% et 8.1%, respectivement. Cette domination institutionnelle indique une tendance où les fonds plus importants reconnaissent la valeur à long terme dans les entreprises axées sur la durabilité et l'innovation.

Johnson Matthey a également été un artiste solide en termes de dividendes. La société a déclaré un versement total de dividendes de 114 millions de livres sterling au cours du dernier exercice, reflétant un rendement de dividende d'environ 2.5% en fonction du cours actuel de l'action. Cette politique de dividende cohérente appelle à la fois aux investisseurs institutionnels et au détail, mettant l'accent sur sa stabilité sur un marché fluctuant.

L'entreprise se concentre également sur ses segments de technologie verte, qui explique 40% de ses revenus totaux au cours de la dernière année, contre 35% l'année précédente. Ce pivot s'aligne sur les intérêts des investisseurs dans les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), renforçant davantage le soutien institutionnel.

Dans l'ensemble, la propriété de Johnson Matthey est caractérisée par un solide soutien institutionnel, une base d'investisseurs de détail modeste mais importante et un engagement envers les actions des employés, reflétant une structure de propriété diversifiée et stable qui est bien positionnée pour une croissance future.

Énoncé de mission Johnson Matthey plc

Johnson Matthey Plc vise à créer un avenir durable en faisant avancer l'air propre, en permettant une économie à faible teneur en carbone et en favorisant une utilisation efficace des ressources. L'entreprise se positionne comme un leader dans les technologies durables et souligne son engagement envers l'innovation et la collaboration pour stimuler les progrès dans le secteur environnemental.

• Valeurs fondamentales: Intégrité, innovation, durabilité
• Focus stratégique: Catalyse, matériaux de batterie et produits métalliques précieux

Selon le rapport annuel de la société en 2023, Johnson Matthey vise à réduire les émissions de ses opérations par 30% D'ici 2025, l'alignement des objectifs mondiaux de durabilité.

Au cours de l'exercice 2023, la croissance des revenus a été principalement tirée par un 15% Augmentation de la demande de catalyseurs et une augmentation notable du segment des matériaux de la batterie, qui a connu des intérêts accrus des fabricants de véhicules électriques. La société a signalé une marge brute de 32%, indiquant sa forte efficacité opérationnelle au milieu des coûts de matières premières qui fluctuent.

Johnson Matthey se concentre également sur la recherche et le développement, allouant approximativement 6.5% de ses revenus à la R&D, soulignant son engagement envers l'innovation dans les technologies durables. Cet investissement est essentiel car l'entreprise prévoit d'étendre ses offres de produits dans des domaines tels que les piles à combustible à hydrogène et les batteries de véhicules électriques.

L'accent mis par l'énoncé de mission sur la durabilité se reflète dans l'engagement de Johnson Matthey envers les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), en particulier l'objectif 12 (consommation et production responsables) et l'objectif 13 (action climatique). En 2023, la société a signalé une réduction de 25% dans l'utilisation de l'eau et une augmentation des matériaux recyclés 40%, présentant son dévouement à la gestion de l'environnement.

Pour soutenir davantage sa mission, Johnson Matthey s'est lancé dans des partenariats stratégiques avec des leaders des secteurs de l'automobile et de l'énergie pour accélérer la transition vers une économie plus propre et plus durable. Ces collaborations visent à améliorer les progrès technologiques et à faciliter l'adoption de solutions à faible teneur en carbone dans le monde.

Comment fonctionne Johnson Matthey plc

Johnson Matthey Plc fonctionne principalement en tant que leader mondial des technologies durables, en se concentrant sur la catalyse, les métaux précieux et les produits chimiques spécialisés. La société, dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni, est structurée en plusieurs unités commerciales clés, notamment la catalyse, les matériaux de la batterie et les technologies durables.

Au cours de l'exercice 2023, Johnson Matthey a déclaré un chiffre d'affaires de 4,56 milliards de livres sterling, une baisse de 5,04 milliards de livres sterling au cours de l'exercice précédent. La diminution a été largement attribuée à la fluctuation de la demande dans le secteur automobile et à la baisse des prix précieux des métaux. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était de 571 millions de livres sterling, contre 667 millions de livres sterling en 2022, reflétant une marge d'environ 12,5%.

Le segment de la catalyse, qui se concentre sur les applications automobiles et industriels, représente environ ** 44% ** de revenus totaux. Notamment, la demande de catalyseurs de contrôle des émissions de véhicules a été touchée par la transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques (véhicules électriques). En 2023, le marché automobile a été confronté à des défis avec une baisse prévue des enregistrements de véhicules neufs de ** 5% ** dans les régions clés. Malgré ces défis, Johnson Matthey vise à pivoter vers les composants EV et les technologies de batterie.

Dans le segment des matériaux de la batterie, Johnson Matthey a investi considérablement dans le développement de matériaux de batterie avancés pour les véhicules électriques. La société a annoncé son intention d'investir ** 200 millions de livres sterling ** dans une nouvelle usine au Royaume-Uni, visant à produire ** 30 GWh ** de matériaux de batterie d'ici 2025. Cela fait partie d'une stratégie plus large pour augmenter leur part de marché dans le secteur EV, qui devrait croître rapidement, avec des ventes de véhicules électriques mondiales prévues pour atteindre ** 25 millions d'unités ** d'ici 2030.

La Division des technologies durables propose des solutions pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité des ressources. Une initiative importante est la collaboration avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan pour développer des piles à combustible à hydrogène, qui présente une solution d'énergie alternative prometteuse. La technologie hydrogène de Johnson Matthey a le potentiel de réduire les émissions de ** 30% ** par rapport aux carburants traditionnels.

En termes de performances du marché, les actions de Johnson Matthey se négociaient à environ ** 18,50 £ ** par action en octobre 2023, reflétant une baisse du début de l'année de ** 12% **. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élevait à environ ** 3,5 milliards de livres sterling **, nettement inférieure à ses ** 5 milliards de livres sterling ** l'évaluation deux ans auparavant. Les défis sur les marchés des métaux précieux, où les prix ont connu une tendance à la baisse, ont eu un impact sur la performance financière globale.

Un autre aspect clé des opérations de Johnson Matthey est son engagement envers la durabilité. La société vise à réaliser ** Net Zero ** les émissions d'ici 2040, avec des objectifs provisoires fixés pour réduire les émissions des lunettes 1 et 2 de ** 30% ** d'ici 2030. Leur programme de durabilité comprend des investissements importants dans des technologies et des processus innovants qui peuvent contribuer à une économie circulaire.

Les dépenses de R&D de la société ont atteint ** 150 millions de livres sterling ** en 2023, soulignant l'engagement de Johnson Matthey envers l'innovation, en particulier dans des domaines tels que les convertisseurs catalytiques et les technologies de recyclage des batteries. Cette initiative positionne l'entreprise bien que la demande mondiale de solutions durables et respectueuses de l'environnement continue d'augmenter.

Dans l'ensemble, Johnson Matthey Plc continue d'évoluer dans un paysage de marché en évolution rapide, en se concentrant sur les technologies durables et innovantes tout en s'attaquant aux défis posés par les changements de la demande des consommateurs, en particulier dans le secteur automobile.

Comment Johnson Matthey Plc fait de l'argent

Johnson Matthey Plc opère principalement dans des secteurs liés aux technologies et aux matériaux durables. La société génère des revenus grâce à divers segments, notamment des catalyseurs, des matériaux de batterie et des technologies durables.

Segment des catalyseurs

Le segment des catalyseurs est un contributeur important aux revenus de Johnson Matthey, se concentrant principalement sur les technologies de contrôle des émissions pour les applications automobiles et industrielles. Au cours de l'exercice 2022, ce segment a déclaré un chiffre d'affaires de 1,75 milliard de livres sterling, reflétant un 15% augmentation par rapport à l'année précédente. La demande de convertisseurs catalytiques a augmenté en raison des réglementations plus strictes sur les émissions dans le monde.

Matériaux de batterie

Johnson Matthey a fait des percées sur le marché des matériaux de la batterie, en particulier pour les véhicules électriques (EV). Au cours de l'exercice 2022, les revenus des matériaux de la batterie étaient d'environ 650 millions de livres sterling, tirés par une demande accrue de composants de batterie au lithium-ion. L'entreprise s'est engagée à investir 400 millions de livres sterling dans l'élargissement de sa capacité de production de matériaux de batterie d'ici 2025.

Technologies durables

Le segment des technologies durables de Johnson Matthey se concentre sur la production d'hydrogène et les technologies de capture de carbone. Les revenus de ce segment en 2022 ont atteint 300 millions de livres sterling. La poussée mondiale vers l'hydrogène vert devrait augmenter considérablement ce segment, avec des prédictions d'un taux de croissance du marché autour 10% chaque année au cours des cinq prochaines années.

Financières clés

Position sur le marché

En octobre 2023, Johnson Matthey détient approximativement 15% de la part de marché mondiale dans les catalyseurs de contrôle des émissions. Cette position forte sur le marché est soutenue par son vaste investissement de recherche et développement 150 millions de livres sterling en 2022, équivalant à presque 6% du total des revenus.

Perspectives futures

L'accent mis par l'entreprise sur les technologies durables se reflète dans ses objectifs stratégiques, avec des plans pour dériver 50% de ses revenus à partir de solutions durables d'ici 2030. Ce changement s'aligne sur les tendances mondiales vers la décarbonisation et les pratiques industrielles durables.

Paysage compétitif

Johnson Matthey fait face à la concurrence de sociétés comme BASF, Umicore et Albemarle. Cependant, son engagement envers la R&D et l'innovation dans des solutions durables le positionnent favorablement dans le paysage en évolution du marché.

La société s'est également associée à des principaux constructeurs automobiles pour développer des catalyseurs de nouvelle génération et des technologies de batterie, visant à améliorer les performances tout en réduisant l'impact environnemental.

Conclusion

Les sources de revenus diversifiées des catalyseurs, des matériaux de la batterie et des technologies durables, associées à un fort engagement envers l'innovation, soulignent comment Johnson Matthey Plc continue de générer des gains dans le paysage industriel en évolution rapide.