Ninety One Group (N91.L) Bundle
Une brève histoire de quatre-vingt-dix un groupe
Quatre-vingt-dix un groupe, anciennement connu sous le nom de gestion des actifs Investec, a été fondé en 1991 en Afrique du Sud. Le changement de nom à quatre-vingt-dix premiers a eu lieu en mars 2020, à la suite du département du groupe Investec, qui visait à permettre à l'activité de gestion d'actifs de fonctionner indépendamment.
En mars 2021, quatre-vingt-dix un avaient des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 121,5 milliards de livres sterling (167,2 milliards de dollars). Ce changement a marqué une étape importante alors que l'entreprise cherchait à établir une identité distincte tout en capitalisant sur ses fortes performances d'investissement dans diverses classes d'actifs.
Grâce à ses opérations stratégiques, quatre-vingt-onze un a élargi son empreinte mondiale, avec des bureaux à Londres, Cape Town, New York et Hong Kong. L'entreprise est spécialisée dans les actions, les titres à revenu fixe, les investissements multi-actifs et les alternatives. L'engagement de l'entreprise envers l'investissement durable a également été un point focal de sa philosophie d'investissement.
En juillet 2021, quatre-vingt-dix un ont annoncé une augmentation de son dividende, reflétant une forte performance financière. Le paiement des dividendes a augmenté à 6,5 pence par action de la précédente 5,8 pence, soulignant une solide performance opérationnelle dans des conditions de marché difficiles.
L'entreprise est devenue publique à la Bourse de Londres et à la Bourse de Johannesburg en mars 2020, avec une capitalisation boursière initiale d'environ 1,4 milliard de livres sterling (1,9 milliard de dollars). Cette introduction en bourse faisait partie de sa stratégie pour renforcer son bilan et étendre ses capacités d'investissement.
En septembre 2023, quatre-vingt-dix un ont signalé AUM 130 milliards de livres sterling (179 milliards de dollars), reflétant une augmentation en glissement annuel d'environ 7.1%. Les stratégies d'investissement de l'entreprise ont généralement surpassé les repères, avec un accent notable sur la croissance à long terme.
Année | Actifs sous gestion (AUM) (milliards de livres sterling) | Capitalisation boursière (milliards de livres sterling) | Dividende par action (pence) |
---|---|---|---|
2019 | 108.8 | 1.4 | 5.0 |
2020 | 121.5 | 1.4 | 5.8 |
2021 | 127.0 | 1.5 | 6.5 |
2022 | 122.0 | 1.3 | 6.5 |
2023 | 130.0 | 1.6 | 7.0 |
La philosophie d'investissement de quatre-vingt-dix ans souligne l'intégration de la durabilité dans ses décisions d'investissement. Cette approche a gagné du terrain à l'échelle mondiale, avec un nombre croissant de clients à la recherche d'options d'investissement durables. Dans son rapport annuel pour 2022, l'entreprise a signalé un 35% Augmentation des fonds d'investissement durables par rapport à l'année précédente.
De plus, l'engagement de la technologie de quatre-vingt-dix ans l'a bien positionné dans le paysage de gestion des actifs en évolution rapide. Son investissement dans les plateformes numériques a amélioré l'engagement des clients et rationalisé les efficacités opérationnelles.
En termes de performance financière, quatre-vingt-dix un ont enregistré une marge bénéficiaire nette d'environ 29% Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023. Cette rentabilité est attribuée à une forte performance dans ses stratégies d'investissement et sa gestion efficace des coûts.
Depuis les derniers rapports, quatre-vingt-dix ans maintient un bilan robuste avec un rapport de liquidité de 1.5, soulignant efficacement sa capacité à gérer efficacement les obligations à court terme. Sa stratégie de croissance organique couplée à des acquisitions sélectives a été essentielle à améliorer sa position de marché.
Un groupe qui possède quatre-vingt-dix un
Quatre-vingt-dix un groupe est un gestionnaire d'investissement indépendant de premier plan qui opère à l'échelle mondiale, avec une exposition significative aux clients de la vente au détail et institutionnels. Fondée en 1991, la Société a développé une entreprise de gestion d'actifs diversifiée spécialisée dans les stratégies d'investissement à travers des solutions de capitaux propres, à revenu fixe et multi-actifs.
Depuis les derniers rapports, Ninety One Group a ses actions inscrites à la Bourse de Londres et à la Bourse de Johannesburg, ce qui en fait une entité cotée en bourse. La structure de propriété est composée de diverses parties prenantes, notamment des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés de l'entreprise.
Les actionnaires importants de quatre-vingt-dix un groupe comprennent:
Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 335,000,000 | 45.3% |
Actionnaires individuels | 150,000,000 | 20.0% |
Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 75,000,000 | 10.0% |
Autres investisseurs | 140,000,000 | 18.7% |
Actions du Trésor | 20,000,000 | 2.7% |
En octobre 2023, d'importants investisseurs institutionnels détenant des participations dans quatre-vingt-dix un groupe comprennent les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds de pension. Les actionnaires notables comprennent:
- Le groupe Vanguard - tenant approximativement 10.2% du total des actions.
- BlackRock - tenant environ 8.5% du total des actions.
- Old Mutual Investment Group - détenant approximativement 5.7% du total des actions.
- Gestion légale et générale des investissements - détenir approximativement 3.3% du total des actions.
- Investissements de vie standard - détenant approximativement 2.9% du total des actions.
La société a également connu une augmentation significative de sa base de propriété depuis son premier appel public public (IPO) en mars 2020. Au moment de l'introduction en bourse, la société était évaluée à environ 2,6 milliards de livres sterling, le cours de son action étant fixé à 1,74 £.
Les indicateurs de performance financière reflètent la trajectoire de croissance de l'entreprise; Depuis le communiqué des gains du premier trime 137 milliards de livres sterling, marquant une augmentation de 11% en glissement annuel. Les revenus du groupe pour le premier semestre de l'exercice se tenaient à 215 millions de livres sterling, représentant une croissance de 7% par rapport à l'année précédente.
La structure de propriété diversifiée de quatre-vingt-dix un groupe, combinée à ses performances financières solides, illustre la confiance que les investisseurs ont dans la capacité de l'entreprise à gérer efficacement les actifs et à apporter de la valeur à long terme.
Donne dix-vingt-vingt-vingt
Quatre-vingt-dix un groupe, une éminente société de gestion des investissements, adhère à un énoncé de mission qui met l'accent sur son engagement à fournir des performances d'investissement à long terme supérieures tout en favorisant un impact positif sur la société et l'environnement. L'entreprise vise à permettre à ses clients des solutions d'investissement innovantes, motivées par la recherche approfondie et la compréhension des marchés sur lesquels ils opèrent.
Éléments de l'énoncé de mission
- Approche centrée sur le client: Ninety One se concentre sur la création de partenariats avec des clients pour créer des stratégies d'investissement sur mesure qui répondent à leurs objectifs financiers.
- Performance à long terme: L'entreprise se consacre à générer des rendements durables à long terme, plutôt que des gains à court terme.
- Responsabilité sociale: Quatre-vingt-dix un intègre les facteurs ESG (environnement, social, gouvernance) dans ses processus d'investissement, reflétant son engagement envers l'investissement durable.
Performance financière récente
Quatre-vingt-dix un a rapporté une augmentation de 8,2 milliards de livres sterling ** des actifs sous gestion (AUM) au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, portant le total AUM à ** 130,1 milliards de livres sterling **. Cela reflète une croissance ** 6,7% ** en glissement annuel. Les entrées nettes de la société pour la même période étaient de ** 3,6 milliards de livres sterling **, indiquant une confiance continue des investisseurs et une gestion efficace des fonds.
Stratégie d'investissement
Les stratégies d'investissement employées par quatre-vingt-dix premières priorisent une combinaison de gestion active et de durabilité. L'entreprise gère diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les stratégies d'investissement multi-actifs. Certaines stratégies notables comprennent:
- Équité mondiale: Un portefeuille diversifié en mettant l'accent sur les entreprises de haute qualité, tirant parti de la recherche fondamentale.
- Dette des marchés émergents: Les investissements dans les obligations gouvernementales et d'entreprises des économies émergentes, facilitant les chances à haut rendement.
- Solutions multi-réseaux: Des stratégies d'investissement adaptées qui équilibrent le risque et le retour d'une classe d'actifs.
Impact de l'ESG sur l'investissement
L'engagement de quatre-vingt-dix facteurs ESG a renforcé son approche d'investissement, contribuant à ses fortes performances. En juin 2023, sur ** 80% ** de ses actifs sont gérés avec un cadre ESG intégré. L'entreprise a été reconnue pour ses efforts d'investissement durable, classé dans le niveau supérieur des gestionnaires d'actifs mondiaux par la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).
Position sur le marché
En septembre 2023, quatre-vingt-dix un occupent une position importante sur le marché européen de la gestion des investissements, classant ** 8e ** parmi les gestionnaires d'actifs indépendants au Royaume-Uni. La capitalisation boursière de l'entreprise est d'environ ** 1,5 milliard de livres sterling **, reflétant sa statut robuste dans l'industrie.
Reconnaissance récente
Quatre-vingt-onze a reçu plusieurs distinctions pour son engagement envers l'investissement et la performance durables, notamment:
- Meilleur gestionnaire d'actifs - ESG 2023 par temps financier.
- Best Emerging Markets Fund aux 2023 Citywire Awards.
- 100 meilleurs lieux de travail par un excellent endroit pour travailler en 2022.
Financier Overview Tableau
Métrique | Valeur | Année |
---|---|---|
Actifs sous gestion (AUM) | 130,1 milliards de livres sterling | 2023 |
Entrées nettes | 3,6 milliards de livres sterling | 2023 |
Croissance AUM d'une année sur l'autre | 6.7% | 2023 |
Pourcentage d'actifs avec intégration ESG | 80% | 2023 |
Capitalisation boursière | 1,5 milliard de livres sterling | 2023 |
Classement dans la gestion des actifs britanniques | 8e | 2023 |
Ce regard complet sur l'énoncé de mission du groupe quatre-vingt-dix-vingt-onze, combiné à sa performance financière et à sa position de marché, illustre une entreprise qui se consacre à la fois à la réussite financière et à un impact sociétal positif.
Comment fonctionne le quatre-vingt-dix
Ninety One Group est un éminent gestionnaire d'investissement fondé en 1991, en se concentrant principalement sur la gestion des actifs sur plusieurs marchés mondiaux. L'entreprise opère dans deux segments principaux: la gestion des actifs et la gestion de la patrimoine. En août 2023, quatre-vingt-dix 135,6 milliards de livres sterling dans les actifs sous gestion (AUM).
Gestion des actifs
La division de gestion des actifs propose un large éventail de stratégies d'investissement entre les actions, les revenus fixe, les investissements multi-actifs et alternatifs. La philosophie d'investissement de quatre-vingt-dix ans met l'accent sur les rendements durables à long terme, soutenus par des pratiques rigoureuses de recherche et de gestion des risques.
À la fin de l'exercice 2023, quatre-vingt-dix un ont déclaré la rupture de l'AUM suivante par la stratégie d'investissement:
Stratégie d'investissement | Aum (en milliards de livres sterling) | Pourcentage de l'AUM total |
---|---|---|
Actions | 64.3 | 47.5% |
Revenu fixe | 36.2 | 26.7% |
Multi-actifs | 19.1 | 14.1% |
Alternatives | 16.0 | 11.8% |
Gestion de la richesse
Quatre-vingt-dix un s'adresse également aux individus et aux institutions élevés à travers ses services de gestion de patrimoine. Cette division se concentre sur des solutions d'investissement personnalisées et une planification financière complète pour répondre aux besoins complexes de ses clients.
Dans son dernier rapport financier pour l'année se terminant en mars 2023, quatre-vingt-dix un a souligné une croissance substantielle de son segment de gestion de patrimoine:
- La richesse aum a grandi par 12% à une année sur an 32,5 milliards de livres sterling.
- Le nombre de clients actifs a augmenté de 8%, atteignant un total de 6,200 clients.
Présence géographique
Quatre-vingt-dix un opère sur plusieurs marchés clés, avec des contributions importantes de diverses régions:
Région | Aum (en milliards de livres sterling) | Pourcentage de l'AUM total |
---|---|---|
Royaume-Uni | 48.8 | 36.0% |
Afrique du Sud | 34.7 | 25.6% |
Emea | 27.0 | 19.9% |
Amérique du Nord | 15.1 | 11.1% |
Asie | 9.0 | 6.7% |
Métriques de performance
Quatre-vingt-on un surveille constamment ses performances d'investissement contre les références pour assurer la responsabilité et la transparence. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, l'entreprise a annoncé les données de performance suivantes:
- Les fonds de capitaux propres ont livré un rendement moyen de 15.8% contre une référence de 12.5%.
- Le portefeuille à revenu fixe a obtenu un rendement de 5.2%, surperformant sa référence par 1.1%.
L'efficacité opérationnelle est également une priorité. La marge opérationnelle de l'entreprise pour l'année a été signalée à 37%, avec un revenu global de 670 millions de livres sterling.
Ninety One continue d'étendre sa portée et d'améliorer ses offres de services pour répondre aux besoins en évolution des investisseurs dans le monde. Son accent sur les pratiques d'investissement durables et responsables le positionne favorablement dans le paysage de la gestion des actifs.
Comment le groupe quatre-vingt-dix fait de l'argent
Quatre-vingt-dix un groupe, une éminente société mondiale de gestion des investissements, génère ses revenus principalement par le biais de frais de gestion, de frais de performance et de frais de transaction associés à ses produits et services d'investissement.
Dès les derniers rapports financiers de l'année se terminant le 31 mars 2023, quatre-vingt-dix un groupe ont déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 622,4 millions de livres sterling, à partir de 582,3 millions de livres sterling l'année précédente, indiquant une augmentation de 6.9%.
- Frais de gestion: approximativement 563,9 millions de livres sterling (90,6% des revenus totaux)
- Frais de performance: approximativement 53,5 millions de livres sterling (8,6% des revenus totaux)
- Frais de transaction: approximativement 5,0 millions de livres sterling (0,8% du total des revenus)
Les frais de gestion sont principalement dérivés des actifs sous gestion (AUM), qui se tenait à 141,4 milliards de livres sterling au 31 mars 2023. Il s'agissait d'une augmentation de 134,2 milliards de livres sterling rapporté l'année précédente.
Année | Revenu total (million de livres sterling) | Frais de gestion (millions de livres sterling) | Frais de performance (millions de livres sterling) | Frais de transaction (millions de livres sterling) | Aum (£ milliards) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 622.4 | 563.9 | 53.5 | 5.0 | 141.4 |
2022 | 582.3 | 510.0 | 55.2 | 17.1 | 134.2 |
En plus de la gestion des investissements, quatre-vingt-onze offrent également des services consultatifs, qui contribuent à la source de revenus globale. Les services consultatifs, bien qu'un pourcentage de revenus plus faible, jouent un rôle dans la diversification des sources de revenus de l'entreprise.
Les stratégies de gestion des actifs de l'entreprise comprennent un fort accent sur les capitaux propres, les revenus à revenu fixe, les investissements multi-actifs et alternatifs, qui s'adressent à un large éventail de clients institutionnels et de vente au détail dans le monde.
Depuis le dernier exercice, quatre-vingt-dix un a également signalé des entrées nettes de 3,9 milliards de livres sterling Dans leurs stratégies, reflétant la confiance croissante des investisseurs et la présence du marché. Cet afflux, associé à l'augmentation de l'AUM, est un moteur fondamental derrière la croissance continue des revenus de l'entreprise.
Dans l'ensemble, l'approche diversifiée du groupe de quatre-vingt-dix un groupe à la gestion des actifs et la solide performance de ses investissements ont bien positionné l'entreprise bien dans le paysage des investissements concurrentiel, permettant une rentabilité et une croissance soutenues sur un marché financier en évolution.
Ninety One Group (N91.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.