Noventa e um grupo: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de noventa e um grupo

Noventa e um grupo, anteriormente conhecido como Gerenciamento de Ativos Investec, foi fundado em 1991 na África do Sul. A mudança de nome para noventa ocorreu em março de 2020, após o Demerger do Grupo Investec, que visava permitir que o negócio de gerenciamento de ativos opere de forma independente.

Até março de 2021, noventa e um possuía ativos sob gestão (AUM), totalizando aproximadamente £ 121,5 bilhões (US $ 167,2 bilhões). Essa mudança marcou um marco significativo, pois a empresa procurou estabelecer uma identidade distinta, capitalizando seu forte desempenho de investimento em várias classes de ativos.

Através de suas operações estratégicas, a noventa e a presença global, com escritórios em Londres, Cidade do Cabo, Nova York e Hong Kong. A empresa é especializada em ações, renda fixa, investimentos com vários ativos e alternativas. O compromisso da empresa com o investimento sustentável também tem sido um ponto focal de sua filosofia de investimento.

Em julho de 2021, noventa e um anunciou um aumento em seu dividendo, refletindo um forte desempenho financeiro. O pagamento de dividendos aumentou para 6.5 Pence por ação do anterior 5.8 Pence, ressaltando um sólido desempenho operacional em meio a condições de mercado desafiadoras.

A empresa foi pública na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Joanesburgo em março de 2020, com uma capitalização de mercado inicial em torno de £ 1,4 bilhão (US $ 1,9 bilhão). Esse IPO fazia parte de sua estratégia para reforçar seu balanço e expandir seus recursos de investimento.

Em setembro de 2023, noventa e um relatou aum de £ 130 bilhões (US $ 179 bilhões), refletindo um aumento ano a ano de aproximadamente 7.1%. As estratégias de investimento da empresa geralmente superaram os benchmarks, com uma ênfase notável no crescimento a longo prazo.

A filosofia de investimento de noventa e um enfatiza a integração da sustentabilidade em suas decisões de investimento. Essa abordagem ganhou tração globalmente, com um número crescente de clientes que buscam opções de investimento sustentável. Em seu relatório anual para 2022, a empresa relatou um 35% Aumento dos fundos de investimento sustentável em comparação com o ano anterior.

Além disso, o compromisso de noventa e a tecnologia o posicionou bem no cenário de gerenciamento de ativos em rápida mudança. Seu investimento em plataformas digitais aprimorou o envolvimento do cliente e simplificou eficiências operacionais.

Em termos de desempenho financeiro, noventa e um registrou uma margem de lucro líquido de aproximadamente 29% No ano fiscal encerrado em março de 2023. Essa lucratividade é atribuída a um forte desempenho em suas estratégias de investimento e gerenciamento de custos eficaz.

A partir dos relatórios mais recentes, noventa mantém um balanço robusto com uma taxa de liquidez de 1.5, ressaltando sua capacidade de gerenciar obrigações de curto prazo de maneira eficaz. Sua estratégia de crescimento orgânico, juntamente com aquisições seletivas, tem sido fundamental para melhorar sua posição de mercado.

Um que possui noventa e um grupo

Noventa e um grupo é um proeminente gerente de investimentos independente que opera globalmente, com exposição significativa a clientes de varejo e institucional. Fundada em 1991, a Companhia desenvolveu um negócio diversificado de gerenciamento de ativos, especializado em estratégias de investimento em soluções de ações, renda fixa e multi-ativos.

A partir dos relatórios mais recentes, noventa e um grupo possui suas ações listadas na Bolsa de Londres e na Bolsa de Valores de Joanesburgo, tornando -a uma entidade de capital aberto. A estrutura de propriedade é composta por várias partes interessadas, incluindo investidores institucionais, acionistas de varejo e insiders da empresa.

Os acionistas significativos de noventa e um grupo incluem:

Em outubro de 2023, investidores institucionais significativos que mantêm participações em noventa e um grupo incluem grandes empresas de gerenciamento de ativos e fundos de pensão. Os acionistas notáveis ​​incluem:

• O Grupo Vanguard - segurando aproximadamente 10.2% de ações totais.
• BlackRock - segurando aproximadamente 8.5% de ações totais.
• Grupo de investimento mútuo antigo - mantendo aproximadamente 5.7% de ações totais.
• Gerenciamento legal e de investimento geral - mantendo aproximadamente 3.3% de ações totais.
• Investimentos de vida padrão - mantendo aproximadamente 2.9% de ações totais.

A empresa também viu um aumento significativo em sua base de propriedade desde sua oferta pública inicial (IPO) em março de 2020. No momento do IPO, a empresa foi avaliada em aproximadamente 2,6 bilhões de libras, com o preço das ações fixado em £ 1,74.

Os indicadores de desempenho financeiro refletem a trajetória de crescimento da empresa; A partir do comunicado do segundo trimestre em agosto de 2023, noventa e um grupo relataram ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 137 bilhões, marcando um aumento de 11% ano a ano. A receita do grupo para a primeira metade do exercício foi £ 215 milhões, representando um crescimento de 7% comparado ao ano anterior.

A estrutura de propriedade diversificada de noventa e um grupo, combinada com seu desempenho financeiro robusto, ilustra que os investidores de confiança têm na capacidade da empresa de gerenciar ativos de maneira eficaz e agregar valor a longo prazo.

Noventa e um grupo de comunicação de missão

Noventa e um grupo, uma importante empresa de gerenciamento de investimentos, adere a uma declaração de missão que enfatiza seu compromisso de oferecer desempenho superior ao investimento a longo prazo, promovendo um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A empresa pretende capacitar seus clientes por meio de soluções inovadoras de investimento, impulsionadas por uma profunda pesquisa e compreensão dos mercados em que eles operam.

Elementos de declaração de missão

• Abordagem centrada no cliente: Noventa e se concentra na construção de parcerias com os clientes para criar estratégias de investimento personalizadas que atendam às suas metas financeiras.
• Desempenho de longo prazo: A empresa se dedica a gerar retornos sustentáveis ​​a longo prazo, em vez de ganhos de curto prazo.
• Responsabilidade Social: Noventa e integra o ESG (ambiental, social, governança) em seus processos de investimento, refletindo seu compromisso com o investimento sustentável.

Desempenho financeiro recente

Noventa anos relataram um aumento de ** £ 8,2 bilhões ** de ativos sob gestão (AUM) durante o exercício encerrado em março de 2023, elevando o AUM total para ** £ 130,1 bilhões **. Isso reflete um crescimento de 6,7%** ano a ano. As entradas líquidas da empresa no mesmo período foram ** £ 3,6 bilhões **, indicando confiança contínua do investidor e gerenciamento eficaz de fundos.

Estratégia de investimento

As estratégias de investimento empregadas por noventa priorizam uma combinação de gerenciamento e sustentabilidade ativos. A empresa gerencia várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e estratégias de investimento com vários ativos. Algumas estratégias notáveis ​​incluem:

• Equidade global: Um portfólio diversificado, com foco em empresas de alta qualidade, alavancando pesquisas fundamentais.
• Dívida emergente do mercado: Investimentos em títulos governamentais e corporativos de economias emergentes, facilitando oportunidades de alto rendimento.
• Soluções multi-ativos: Estratégias de investimento personalizado que equilibram o risco e retornam nas classes de ativos.

Impacto do ESG no investimento

O compromisso do Ninety One com os fatores ESG aumentou sua abordagem de investimento, contribuindo para seu forte desempenho. Em junho de 2023, mais de ** 80%** de seus ativos são gerenciados com uma estrutura ESG integrada. A empresa foi reconhecida por seus esforços em investimentos sustentáveis, sendo classificada no nível superior dos gerentes de ativos globais pela Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).

Posição de mercado

Em setembro de 2023, noventa a um ocupa uma posição significativa no mercado europeu de gestão de investimentos, classificando ** 8th ** entre gerentes de ativos independentes no Reino Unido. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente ** £ 1,5 bilhão **, refletindo sua posição robusta no setor.

Reconhecimento recente

Noventa e um recebeu vários elogios por seu compromisso com investimentos e desempenho sustentáveis, incluindo:

• Melhor gerente de ativos - ESG 2023 pelo Financial Times.
• Melhor Fundo de Mercados Emergentes no 2023 Citywire Awards.
• Os 100 melhores locais de trabalho por um ótimo lugar para trabalhar em 2022.

Financeiro Overview Mesa

Essa visão abrangente de noventa e noventa anos, combinada com seu desempenho financeiro e posição de mercado, ilustra uma empresa dedicada ao sucesso financeiro e a um impacto social positivo.

Como noventa e um grupo funciona

Noventa e um grupo é um gerente de investimento proeminente fundado em 1991, com foco principalmente no gerenciamento de ativos em vários mercados globais. A empresa opera em dois segmentos principais: gerenciamento de ativos e gerenciamento de patrimônio. Em agosto de 2023, noventa um tinha aproximadamente £ 135,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Gestão de ativos

A Divisão de Gerenciamento de Ativos oferece uma ampla gama de estratégias de investimento entre ações, renda fixa, multi-ativos e investimentos alternativos. A filosofia de investimento de noventa e uma enfatiza retornos sustentáveis ​​de longo prazo, apoiados por rigorosas práticas de pesquisa e gerenciamento de riscos.

No final do ano fiscal de 2023, noventa relatou a seguinte quebra da AUM pela estratégia de investimento:

Gestão de patrimônio

Noventa e também atende a indivíduos e instituições de alto patrimônio líquido por meio de seus serviços de gerenciamento de patrimônio. Esta divisão se concentra em soluções de investimento personalizadas e planejamento financeiro abrangente para atender às necessidades complexas de seus clientes.

Em seu mais recente relatório financeiro para o exercício encerrado em março de 2023, noventa e um destacou um crescimento substancial em seu segmento de gerenciamento de patrimônio:

• A riqueza Aum cresceu 12% ano a ano para alcançar £ 32,5 bilhões.
• O número de clientes ativos aumentou por 8%, atingindo um total de 6,200 clientes.

Presença geográfica

Noventa e um opera em vários mercados importantes, com contribuições significativas de várias regiões:

Métricas de desempenho

Noventa e monitora consistentemente seu desempenho no investimento contra os benchmarks para garantir a responsabilidade e a transparência. Para o ano fiscal que termina em março de 2023, a empresa relatou os seguintes dados de desempenho:

• Os fundos de ações entregaram um retorno médio de 15.8% contra uma referência de 12.5%.
• A carteira de renda fixa alcançou um retorno de 5.2%, superando sua referência por 1.1%.

A eficiência operacional também é uma prioridade. A margem operacional da empresa para o ano foi relatada em 37%, com uma receita geral de £ 670 milhões.

Noventa e continua a expandir seu alcance e aprimorar suas ofertas de serviços para atender às necessidades em evolução dos investidores em todo o mundo. Seu foco em práticas de investimento sustentável e responsável o posiciona favoravelmente no cenário de gerenciamento de ativos.

Como noventa e um grupo ganha dinheiro

Noventa e um grupo, uma importante empresa de gerenciamento de investimentos global, gera sua receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e taxas de transação associadas a seus produtos e serviços de investimento.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros para o ano que termina em 31 de março de 2023, noventa e um grupo relataram receita total de aproximadamente £ 622,4 milhões, de cima de £ 582,3 milhões no ano anterior, indicando um aumento de 6.9%.

• Taxas de gerenciamento: aproximadamente £ 563,9 milhões (90,6% da receita total)
• Taxas de desempenho: aproximadamente £ 53,5 milhões (8,6% da receita total)
• Taxas de transação: aproximadamente £ 5,0 milhões (0,8% da receita total)

As taxas de gerenciamento são derivadas principalmente dos ativos sob gestão (AUM), que ficavam em £ 141,4 bilhões em 31 de março de 2023. Isso foi um aumento de £ 134,2 bilhões relatado no ano anterior.

Além do gerenciamento de investimentos, a noventa e um também oferece serviços de consultoria, que contribuem para o fluxo geral de receita. Os serviços de consultoria, embora uma porcentagem menor de receita, desempenhem um papel na diversificação das fontes de renda da empresa.

As estratégias de gerenciamento de ativos da empresa incluem um forte foco em patrimônio líquido, renda fixa, investimentos com vários ativos e alternativos, que atendem a uma ampla gama de clientes institucionais e de varejo em todo o mundo.

No último ano fiscal, noventa e um também relatou entradas líquidas de £ 3,9 bilhões Em suas estratégias, refletindo a crescente confiança dos investidores e presença no mercado. Esse fluxo, emparelhado com o crescente AUM, é um fator fundamental por trás do crescimento contínuo da receita da empresa.

No geral, a abordagem diversificada de noventa e um grupo para o gerenciamento de ativos e o desempenho robusto de seus investimentos posicionaram bem a empresa dentro do cenário competitivo de investimentos, permitindo a lucratividade e o crescimento sustentados em um mercado financeiro em evolução.