Noventa e um grupo (N91.L): modelo de negócios de tela

A tela do modelo de negócios de noventa e um grupo revela a estrutura estratégica que impulsiona essa empresa dinâmica de gerenciamento de ativos. Com uma mistura diferenciada de parcerias, recursos e estratégias de envolvimento do cliente, noventa e uma se posiciona para atender a uma clientela diversa, incluindo indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores institucionais. Mergulhe nos meandros de seu modelo de negócios abaixo para descobrir como eles entregam soluções de investimento personalizadas e mantêm uma vantagem competitiva no cenário financeiro.

Noventa e um grupo - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Noventa e um grupo se envolve em várias parcerias importantes que aumentam sua eficácia operacional e presença no mercado. Essas parcerias incluem colaborações com instituições financeiras globais, provedores de serviços de tecnologia, órgãos regulatórios e parceiros de gerenciamento de ativos.

Instituições Financeiras Globais

Noventa e colabora com as estimadas instituições financeiras globais para ampliar seu alcance de investimento e melhorar as ofertas de serviços. Ao alavancar a experiência e as redes dessas instituições, noventa -se pode acessar uma base de clientes maior e diversificar suas estratégias de investimento.

• AUM (ativos sob gerenciamento): Em setembro de 2023, noventa relatou um AUM de aproximadamente £ 42,2 bilhões.
• Os principais parceiros incluem grandes bancos e provedores de serviços financeiros, como J.P. Morgan, Goldman Sachs, e HSBC.

Provedores de serviços de tecnologia

Para aprimorar suas capacidades tecnológicas, noventa e um parceria com os principais provedores de serviços de tecnologia. Essas parcerias facilitam o desenvolvimento de plataformas avançadas de investimento e ferramentas de análise de dados que suportam melhores processos de tomada de decisão.

• Colaboração recente com Soluções BlackRock levou à integração da plataforma de gerenciamento de riscos de Aladdin, aprimorando os recursos de gerenciamento de portfólio.
• As parcerias tecnológicas de noventa e uma contribuíram para uma redução nos custos operacionais por aproximadamente 15% No ano fiscal passado.

Órgãos regulatórios

Uma forte relação com os órgãos regulatórios é vital para noventa para garantir a conformidade com os regulamentos financeiros. Essa parceria ajuda a mitigar os riscos associados a mudanças regulatórias e fornece informações sobre os padrões emergentes de conformidade.

• Noventa e um está registrado com FCA (Autoridade de conduta financeira) e sempre aderiu ao MiFID II regulamentos.
• A empresa incorrida aproximadamente £ 4 milhões em despesas relacionadas à conformidade no último ano fiscal, significando seu compromisso com os padrões regulatórios.

Parceiros de gerenciamento de ativos

Noventa e trabalha com um grupo seleto de parceiros de gerenciamento de ativos que ajudam a diversificar suas ofertas de investimento e aprimorar o desempenho do portfólio. Essas parcerias permitem estratégias de investimento colaborativo que alavancam os pontos fortes de cada parceiro.

• Alianças estratégicas com empresas como BlackRock e Conselheiros Globais da State Street expandiram noventa e uma ofertas em mercados emergentes.
• Parceiros de gerenciamento de ativos contribuíram para um 12% Aumento da receita em 2022, destacando a importância dessas parcerias.

Tipo de parceria	Parceiros -chave	Impacto no AUM
Instituições Financeiras Globais	J.P. Morgan, Goldman Sachs, HSBC	£ 42,2 bilhões
Provedores de serviços de tecnologia	Soluções BlackRock	Redução de custos operacionais de 15%
Órgãos regulatórios	FCA, Mifid II Compliance	Despesas de conformidade: £ 4 milhões
Parceiros de gerenciamento de ativos	BlackRock, consultores globais da State Street	Aumento de 12% na receita

Noventa e um grupo - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Noventa e um grupo, um gerente de investimento líder com presença em vários mercados, realiza várias atividades importantes para oferecer sua proposta de valor de maneira eficaz. Essas atividades permitem que a organização gerencie os ativos com eficiência e atenda às necessidades de seus clientes.

Gerenciamento de portfólio

O gerenciamento de portfólio está no centro das noventa e as operações, concentrando -se no gerenciamento de uma gama diversificada de portfólios de investimentos. Em agosto de 2023, noventa e um relataram gerenciar ativos no valor de aproximadamente £ 157,2 bilhões, refletindo seus recursos robustos de gerenciamento de portfólio.

A empresa emprega uma série de estratégias, incluindo:

• Gerenciamento ativo e passivo entre ações, renda fixa e portfólios multi-ativos.
• Soluções especializadas que atendem a investidores institucionais, gerentes de patrimônio e clientes de varejo.
• Utilização de tecnologia avançada e análise de dados para otimizar o desempenho do portfólio.

Pesquisa de investimento

A pesquisa de investimento é fundamental para informar a tomada de decisões estratégicas aos noventa. A empresa investe fortemente em pesquisas, empregando 120 profissionais de investimento globalmente. Esta pesquisa abrange:

• Análises macro e microeconômicas.
• Estudos específicos do setor para identificar possíveis oportunidades de investimento.
• Monitoramento contínuo das condições e tendências do mercado para adaptar as estratégias de acordo.

Em seu último relatório, noventa notaram que eles conduziram 2.000 reuniões da empresa Em 2022, para reforçar suas capacidades de pesquisa.

Avaliação de risco

A avaliação de risco é uma atividade essencial que garante noventa e um gerencia riscos financeiros de maneira eficaz. A empresa possui uma equipe dedicada de gerenciamento de riscos que emprega métodos quantitativos e qualitativos para avaliar as exposições de risco. As principais estatísticas incluem:

• A estrutura de gerenciamento de risco da empresa avalia sobre 80 fatores de risco em vários portfólios.
• Como parte de sua estratégia de risco, eles realizam testes de estresse abrangentes para a volatilidade do mercado, com foco em cenários refletindo um 20% de queda no mercado.

Noventa e também adere aos padrões regulatórios, garantindo a conformidade entre as jurisdições onde opera.

Serviços de consultoria de clientes

A noventa a um fornece serviços de consultoria de clientes personalizados, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo com seus investidores. A divisão de gerenciamento de patrimônio passou pelo crescimento, com um aumento na riqueza gerenciada de clientes particulares por 25% ano a ano a partir do último ano financeiro. As principais ofertas incluem:

• Estratégias de investimento personalizadas com base em objetivos individuais do cliente.
• Revisões regulares de desempenho e atualizações de portfólio.
• Recursos educacionais para capacitar os clientes na tomada de decisões financeiras.

Atividade -chave	Detalhes	Últimas métricas
Gerenciamento de portfólio	Gerenciando diversos portfólios de investimento entre os setores.	Ativos gerenciados: £ 157,2 bilhões
Pesquisa de investimento	Conduzindo análise abrangente de mercado e empresa.	Profissionais de investimento: 120, Reuniões da empresa realizadas: 2,000
Avaliação de risco	Avaliando riscos financeiros e conformidade.	Fatores de risco avaliados: 80, Cenários de teste de estresse: 20% de crise
Serviços de consultoria de clientes	Oferecendo conselhos e estratégias financeiras personalizadas.	Crescimento da gestão de patrimônio: 25% ano a ano

Através dessas atividades -chave focadas, noventa e um grupo oferece efetivamente sua proposta de valor, garantindo uma gestão robusta e satisfação do cliente em um cenário competitivo de investimento.

Noventa e um grupo - Modelo de Negócios: Recursos Principais

Noventa e um grupo depende de vários recursos importantes para manter sua vantagem competitiva e agregar valor aos seus clientes no setor de serviços financeiros. A seguir, são apresentados os principais recursos que apóiam suas operações.

Analistas financeiros

Noventa e um grupo emprega uma equipe de analistas financeiros altamente qualificados que desempenham um papel crítico na tomada de decisões de investimento. A partir de 2023, a empresa tem aproximadamente 160 profissionais de investimento em seus locais. Esses analistas analisam tendências e oportunidades de investimento no mercado, ajudando na gestão de sobrecarregar £ 137,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir da primeira metade de 2023.

Ferramentas de investimento proprietárias

A empresa utiliza ferramentas de investimento proprietárias que aprimoram seus recursos analíticos. Essas ferramentas incluem sistemas sofisticados de gerenciamento de riscos e análises de medição de desempenho que ajudam no gerenciamento de portfólio. Por exemplo, noventa e um desenvolveu estruturas de investimento e modelos analíticos que alavancam dados quantitativos para identificar investimentos de alto potencial em várias classes de ativos.

Dados do mercado global

Noventa e um grupo aproveita extensos dados do mercado global para informar suas estratégias de investimento. Isso inclui acesso a informações financeiras em tempo real, análise de mercado e previsões econômicas de empresas de dados financeiros de renome. A empresa assina várias fontes de dados, gastando aproximadamente £ 5 milhões Anualmente, nos serviços de inteligência de mercado, garantindo que eles permaneçam bem informados sobre tendências e oportunidades globais.

Forte reputação da marca

A reputação da marca de noventa é um ativo significativo que aprimora a confiança do cliente e atrai novos negócios. A empresa foi reconhecida globalmente, recebendo inúmeros prêmios por seu desempenho de investimento e atendimento ao cliente. De acordo com Morningstar, Noventa e um manteve uma classificação alta em 90% de suas ofertas de fundos mútuos nos últimos três anos, o que ressalta seu compromisso com a excelência em gerenciamento de investimentos.

Recurso -chave	Descrição	Valor/impacto
Analistas financeiros	Aproximadamente 160 profissionais de investimento	Gerencie mais de £ 137,5 bilhões em AUM
Ferramentas de investimento proprietárias	Estruturas de investimento e sistemas de gerenciamento de riscos	Melhorar os resultados da decisão de investimento
Dados do mercado global	Informações financeiras em tempo real e análise de mercado	Despesas anuais de £ 5 milhões em serviços de dados
Forte reputação da marca	Reconhecido pelo desempenho e serviço de investimento	Alta classificação em mais de 90% das ofertas de fundos mútuos

Noventa e um grupo - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Noventa e um grupo oferece uma proposta de valor distinta por meio de seu compromisso de fornecer soluções de investimento personalizado. A empresa atende a uma base de clientes diversificada, que inclui investidores institucionais, consultores financeiros e clientes de varejo. Em seu último relatório financeiro, noventa e um relataram ativos sob gestão (AUM) totalizando £ 145,3 bilhões Em setembro de 2023, refletindo um foco estratégico na personalização de soluções com base nas necessidades do cliente.

Em resposta às demandas do mercado, a noventa e um desenvolveu produtos financeiros inovadores que abordam várias estratégias de investimento. Sua gama inclui opções de investimento sustentável, portfólios de multi-ativos e fundos temáticos. Por exemplo, seus fundos focados em ESG viram um aumento de interesse, com um crescimento relatado de 25% em fluxos dedicados a investimentos sustentáveis ​​no último ano fiscal.

Insights de mercado especializados são um componente essencial da oferta de noventa anos. A equipe de pesquisa da empresa fornece aos clientes análises e previsões detalhadas que informam as decisões de investimento. Em 2022, as contribuições de pesquisa de noventa e 200 Relatórios de mercado e resumos de investimento, aprimorando o conhecimento e o posicionamento dos clientes em ambientes financeiros complexos.

O gerenciamento robusto de riscos define noventa e um além dos concorrentes. A empresa implementa ferramentas avançadas de avaliação de risco para mitigar possíveis perdas e alinhar portfólios de clientes com sua tolerância ao risco. No último relatório de conformidade, noventa e um demonstrou um retorno impressionante ajustado ao risco de 8.5% Em seu fundo principal, destacando sua capacidade de equilibrar o risco e o retorno efetivamente.

Proposição de valor	Descrição	Métricas -chave
Soluções de investimento personalizado	Estratégias de investimento personalizadas para diversas necessidades de clientes	AUM: £ 145,3 bilhões
Produtos financeiros inovadores	Desenvolvimento de fundos de investimento sustentável e temático	25% de crescimento nas entradas de fundos ESG
Insights de mercado especialistas	Pesquisa e análise para orientar estratégias de investimento	Mais de 200 relatórios de mercado anualmente
Gerenciamento de risco robusto	Ferramentas avançadas para avaliar e gerenciar riscos de investimento	Retorno ajustado ao risco: 8,5% no Funds Fund

Noventa e um grupo proposições de valor são projetadas não apenas para atender às expectativas dos clientes, mas para excedê -las, criando assim uma forte vantagem competitiva no cenário de serviços financeiros.

Noventa e um grupo - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Noventa e um grupo estabeleceu relacionamentos robustos do cliente, caracterizados por serviço personalizado e suporte abrangente destinado ao envolvimento de clientes de longo prazo. Esse foco é refletido por várias iniciativas estratégicas projetadas para aprimorar a experiência e a satisfação do cliente.

Gerentes de conta dedicados

O Noventa fornece aos gerentes de conta dedicados para garantir uma abordagem personalizada para as interações do cliente. Este modelo permite soluções de investimento personalizadas, promovendo relacionamentos mais fortes. A empresa gerencia £ 121 bilhões Em ativos no final de março de 2023, indicando confiança significativa do cliente e confiança em sua abordagem de gerenciamento de contas.

Relatórios de desempenho regulares

A empresa emite relatórios regulares de desempenho que são críticos para a transparência e o envolvimento do cliente. Esses relatórios abrangem o desempenho do fundo, as tendências do mercado e as perspectivas de investimento. A partir do terceiro trimestre de 2023, noventa e um relataram um retorno anualizado de 10.2% por seus fundos principais, fornecendo aos clientes clareza e insights sobre seus investimentos.

Seminários de clientes e workshops

Seminários e workshops de clientes são parte integrante da estratégia de noventa para a educação e a construção de relacionamentos do cliente. Em 2022, a empresa hospedou 50 seminários Globalmente, envolvendo milhares de clientes e clientes em potencial. Essa iniciativa facilitou discussões sobre desenvolvimentos de mercado e estratégias de investimento, aprofundando ainda mais as conexões dos clientes.

Conselhos financeiros personalizados

Noventa e um enfatiza a grande ênfase nos conselhos financeiros personalizados. Cada cliente passa por uma avaliação completa para adaptar o conselho de acordo com suas metas financeiras e tolerância ao risco. A equipe da empresa inclui sobre 200 profissionais de investimento A partir de 2023, garantir que os clientes recebam orientação especializada e serviço individualizado.

Estratégia de relacionamento com o cliente	Detalhes	Impacto
Gerentes de conta dedicados	Soluções de investimento personalizadas	Mais de £ 121 bilhões em ativos gerenciados
Relatórios de desempenho regulares	Retorno anualizado de 10,2% para fundos principais	Transparência e confiança aprimoradas
Seminários de clientes e workshops	Mais de 50 seminários hospedados globalmente	Engajado milhares de clientes e perspectivas
Conselhos financeiros personalizados	Avaliações com base em objetivos financeiros	Equipe de mais de 200 profissionais de investimento

Noventa e um grupo - Modelo de Negócios: Canais

Os canais pelos quais noventa e um grupo se comunicam e oferecem sua proposta de valor a seus clientes e clientes são diversos e estrategicamente variados. Abaixo está um exame detalhado desses canais.

Força de vendas direta

Noventa e emprega uma força de vendas direta especializada que desempenha um papel crucial no envolvimento do cliente e no gerenciamento de relacionamento. Em março de 2023, a empresa relatou ter terminado 150 profissionais de investimento Globalmente, concentrando -se em adquirir e atender clientes institucionais e de varejo.

Plataformas online

O grupo aprimorou sua presença on -line através de seu plataforma digital, que permite que os clientes acessem soluções de investimento e gerenciem portfólios com eficiência. No ano financeiro encerrado em março de 2023, noventa e um relataram um Aumento de 30% Nas transações processadas por meio de suas plataformas on -line, uma indicação de crescente adoção digital entre sua base de clientes.

Consultores financeiros

Noventa e um colabora com uma rede de consultores financeiros para expandir seu alcance em vários mercados. A empresa apoia consultores financeiros com treinamento e recursos. Em meados de 2023, ele estabeleceu parcerias com o excesso 1.200 consultores financeiros em diferentes regiões, contribuindo significativamente para a aquisição e retenção de clientes.

Eventos da indústria

Noventa e participam ativamente de eventos do setor para melhorar a visibilidade da marca e se envolver com clientes em potencial. Em 2022, a empresa compareceu 30 principais conferências do setor Globalmente, mostrando suas estratégias de investimento e construindo relacionamentos com clientes institucionais.

Canal	Detalhes	Impacto
Força de vendas direta	Mais de 150 profissionais de investimento em todo o mundo	Player -chave no envolvimento do cliente
Plataformas online	Aumento de 30% nas transações on-line no EF 2022-2023	Aprimora a adoção digital
Consultores financeiros	Parcerias com mais de 1.200 consultores financeiros	Expande o alcance do mercado
Eventos da indústria	Participação em mais de 30 grandes conferências do setor	Fortalece a visibilidade da marca

Esses canais refletem o compromisso de noventa e nove anos de entregar efetivamente sua proposta de valor a uma clientela variada, garantindo uma forte presença no mercado por meio de vários pontos de contato.

Noventa e um grupo - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Noventa e um grupo atende predominantemente quatro segmentos principais de clientes, cada um com características e requisitos exclusivos. Esses segmentos são parte integrante do seu modelo de negócios, impulsionando soluções de investimento personalizado.

Indivíduos de alto patrimônio líquido

Noventa e tem como alvo os indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIS), fornecendo serviços personalizados de gerenciamento de investimentos e planejamento de riqueza. A partir de 2023, a população global de HNWIS é aproximadamente 22 milhões, segurando uma riqueza combinada de torno US $ 79 trilhões. A divisão de gerenciamento de patrimônio de noventa e um tem ativos sob gestão (AUM) de cerca de US $ 25 bilhões, com um crescimento significativo atribuído aos clientes da HNWI que buscam soluções de investimento sob medida.

Investidores institucionais

Esse segmento inclui fundos de pensão, doações, fundos soberanos e companhias de seguros. Noventa, estabeleceu uma posição forte no mercado institucional, com AUM de aproximadamente US $ 100 bilhões em várias estratégias. Em 2022, os mandatos institucionais representaram cerca de 65% do seu AUM total, refletindo a credibilidade e a experiência da empresa no gerenciamento de investimentos em larga escala.

Corporações

Noventa e um também atende a clientes corporativos, oferecendo estratégias de investimento que se alinham com seus objetivos financeiros. Os clientes corporativos estão cada vez mais procurando opções de investimento sustentável. Em 2023, investimentos corporativos representados sobre 15% dos noventa e um aum, que está por perto US $ 15 bilhões. A empresa oferece soluções personalizadas que integram a ESG (ambiental, social e governança) em decisões de investimento, que se tornaram cruciais para a responsabilidade corporativa.

Fundos de pensão

Os fundos de pensão são um segmento significativo de clientes para noventa, com muitos buscando retornos estáveis ​​e de longo prazo para seus beneficiários. No final de 2022, os fundos de pensão representavam aproximadamente 20% do AUM da empresa, traduzindo aproximadamente US $ 20 bilhões. A empresa desenvolveu produtos de investimento específicos projetados para atender aos requisitos rigorosos dos gestores de fundos de pensão.

Segmento de clientes	Tamanho do mercado (2023)	AUM (2023)	Porcentagem de AUM total
Indivíduos de alto patrimônio líquido	US $ 79 trilhões (global)	US $ 25 bilhões	~12%
Investidores institucionais	US $ 100 bilhões (empresa AUM)	US $ 100 bilhões	~65%
Corporações	N / D	US $ 15 bilhões	~15%
Fundos de pensão	N / D	US $ 20 bilhões	~20%

Os segmentos de clientes de noventa e um refletem uma abordagem diversificada para o gerenciamento de investimentos. Ao entender e atender às necessidades específicas de cada segmento, a empresa adapta efetivamente suas proposições de valor, aumentando assim a satisfação e a lealdade do cliente.

Noventa e um grupo - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas operacionais

Noventa e um grupo, um gerente global de investimentos, incorre em várias despesas operacionais cruciais para seu modelo de negócios. No ano encerrado em março de 2023, a empresa relatou despesas operacionais totais de aproximadamente £ 290 milhões. Essas despesas abrangem custos administrativos, aluguel de escritório e serviços públicos que apóiam suas atividades de gerenciamento de investimentos.

Salários de pessoal

Os custos de pessoal para noventa e um grupo são significativos, impulsionados por uma força de trabalho qualificada necessária para o gerenciamento eficaz de ativos. O relatório anual da empresa para 2023 revelou custos totais de pessoal no valor de £ 180 milhões, representando uma parcela substancial de suas despesas gerais. A força de trabalho inclui profissionais de investimento, analistas e equipe de suporte, com um salário médio de cerca de £100,000 por funcionário.

Custos de marketing e vendas

Os esforços de marketing e vendas são vitais para atrair e reter clientes. No ano fiscal de 2023, noventa e um grupo alocaram aproximadamente £ 30 milhões às despesas de marketing e distribuição. Essa categoria inclui custos de marca, campanhas de publicidade e gerenciamento de relacionamento com clientes, garantindo a visibilidade da empresa em um mercado competitivo.

Desenvolvimento de Tecnologia

O investimento em tecnologia é essencial para a noventa e um aprimorar a eficiência operacional e a prestação de serviços. A empresa investiu sobre £ 25 milhões no desenvolvimento de tecnologia em 2023. Essa despesa é direcionada para atualizar plataformas de negociação, recursos de análise de dados e medidas de segurança cibernética para proteger os dados do cliente e aprimorar as ofertas de serviços.

Categoria de custo	Valor (milhão de libras)
Despesas operacionais	290
Salários de pessoal	180
Marketing e vendas	30
Desenvolvimento de Tecnologia	25

Noventa e um grupo - Modelo de negócios: fluxos de receita

Noventa e um grupo, uma empresa de gerenciamento de investimentos, opera através de vários fluxos de receita que formam a espinha dorsal de suas operações financeiras. A empresa gera receita principalmente com taxas de gerenciamento, incentivos baseados em desempenho, taxas de consultoria e serviços de consultoria.

Taxas de gerenciamento

As taxas de gerenciamento são um componente de receita significativo para noventa, derivado dos ativos sob gestão (AUM). A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Aum total de noventa e um é de aproximadamente £ 138,2 bilhões. A estrutura de taxas de gerenciamento normalmente calcula a média 0.7% anualmente em seus vários fundos. Isso se traduz em receita de taxa de gerenciamento de cerca de £ 967,4 milhões com base no AUM atual.

Incentivos baseados em desempenho

Os incentivos baseados no desempenho contribuem notavelmente para a receita de noventa anos. A empresa cobra uma taxa de desempenho quando os retornos do investimento excedem os benchmarks específicos. Para o exercício encerrado em março de 2023, as taxas de desempenho totalizaram aproximadamente £ 80 milhões, refletindo um desempenho robusto de investimento que superou os principais índices.

Taxas de consultoria

As taxas de consultoria são coletadas de clientes que buscam orientações sobre estratégias de investimento e gerenciamento de portfólio. No ano fiscal mais recente, noventa e um relatou taxas de consultoria totalizando £ 45 milhões. Essa receita reflete o posicionamento estratégico da empresa em oferecer conselhos personalizados para clientes institucionais e de varejo.

Serviços de consultoria

A noventa também fornece serviços de consultoria, ajudando aos clientes estratégias de gerenciamento de riscos e alocação de ativos. O segmento de consultoria gerado £ 30 milhões na receita do exercício concluído em 2023, ilustrando os recursos de consultoria expandida da empresa.

Fluxo de receita	Valor (milhão de libras)	Porcentagem da receita total (%)
Taxas de gerenciamento	967.4	73.2
Incentivos baseados em desempenho	80	6.1
Taxas de consultoria	45	3.4
Serviços de consultoria	30	2.3
Outros fluxos de receita	220.6	17.0

Em resumo, os diversos fluxos de receita de noventa a alguém são cruciais para apoiar suas operações e garantir a estabilidade financeira. Cada segmento contribui exclusivamente para o desempenho financeiro geral, refletindo a estratégia da empresa de atender a uma ampla gama de necessidades do cliente no setor de gerenciamento de investimentos.