|
تسعين مجموعة (N91.L): نموذج أعمال قماش
ZA | Financial Services | Asset Management | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ninety One Group (N91.L) Bundle
تكشف قماش النموذج التجاري لـ تسعين مجموعة عن الإطار الاستراتيجي الذي يدفع شركة إدارة الأصول الديناميكية هذه. مع مزيج دقيق من الشراكات والموارد واستراتيجيات مشاركة العملاء ، وتسعون منصبًا في مناصب واحدة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة ، بما في ذلك الأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين. الغوص في تعقيدات نموذج أعمالهم أدناه للكشف عن كيفية تقديم حلول استثمار مصممة والحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد المالي.
تسعين مجموعة - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تشارك مجموعة واحدة في عدة شراكات رئيسية تعزز فعاليتها التشغيلية ووجودها في السوق. تشمل هذه الشراكات التعاون مع المؤسسات المالية العالمية ومقدمي خدمات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية وشركاء إدارة الأصول.
المؤسسات المالية العالمية
يتعاون تسعين واحدًا مع المؤسسات المالية العالمية المحترمة لتوسيع نطاق وصولها إلى الاستثمار وتحسين عروض الخدمات. من خلال الاستفادة من خبرة وشبكات هذه المؤسسات ، يمكن للمرء أن يصل إلى قاعدة عملاء أكبر وتنويع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها.
- AUM (الأصول قيد الإدارة): اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت تسعين عامًا عن AUM تقريبًا 42.2 مليار جنيه إسترليني.
- ومن بين الشركاء الرئيسيين البنوك الرئيسية ومقدمي الخدمات المالية مثل J.P. Morgan, جولدمان ساكس، و HSBC.
مقدمي خدمات التكنولوجيا
لتعزيز قدراتها التكنولوجية ، تسعين شريكًا مع مقدمي خدمات التكنولوجيا الرائدين. تسهل هذه الشراكات تطوير منصات الاستثمار المتقدمة وأدوات تحليل البيانات التي تدعم عمليات صنع القرار الأفضل.
- التعاون الأخير مع حلول BlackRock أدى إلى دمج منصة إدارة المخاطر علاء الدين ، مما يعزز إمكانات إدارة المحافظ.
- ساهمت شراكات التكنولوجيا في تسعين واحدة في انخفاض تكاليف التشغيلية بحوالي 15% في السنة المالية الماضية.
الهيئات التنظيمية
العلاقة القوية مع الهيئات التنظيمية أمر حيوي لتسعين واحدة لضمان الامتثال للوائح المالية. تساعد هذه الشراكة في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية وتوفر نظرة ثاقبة لمعايير الامتثال الناشئة.
- تم تسجيل واحد وتسعين FCA (سلطة السلوك المالي) والتزام باستمرار ب ميفيد الثاني أنظمة.
- تكبدت الشركة تقريبا 4 ملايين جنيه إسترليني في النفقات المتعلقة بالامتثال في السنة المالية الماضية ، مما يدل على التزامها بالمعايير التنظيمية.
شركاء إدارة الأصول
تعمل تسعين أولية مع مجموعة مختارة من شركاء إدارة الأصول التي تساعد على تنويع عروضها الاستثمارية وتعزيز أداء المحفظة. تتيح هذه الشراكات استراتيجيات الاستثمار التعاوني التي تستفيد من نقاط قوة كل شريك.
- التحالفات الاستراتيجية مع شركات مثل BlackRock و مستشارو ستريت ستريت العالمي وسعت تسعين عروض واحد في الأسواق الناشئة.
- ساهم شركاء إدارة الأصول في 12% زيادة في الإيرادات في عام 2022 ، مع تسليط الضوء على أهمية هذه الشراكات.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيين | التأثير على AUM |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية العالمية | J.P. Morgan ، Goldman Sachs ، HSBC | 42.2 مليار جنيه إسترليني |
| مقدمي خدمات التكنولوجيا | حلول BlackRock | تخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 15 ٪ |
| الهيئات التنظيمية | FCA ، MIFID II الامتثال | نفقات الامتثال: 4 ملايين جنيه إسترليني |
| شركاء إدارة الأصول | Blackrock ، State Street Global Advisors | زيادة 12 ٪ في الإيرادات |
تسعين مجموعة - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
تقوم شركة تسعين مجموعة ، وهي مدير استثمار رائد بحضور في أسواق متعددة ، إلى العديد من الأنشطة الرئيسية لتقديم عرض القيمة بشكل فعال. تمكن هذه الأنشطة المؤسسة من إدارة الأصول بكفاءة أثناء تلبية احتياجات عملائها.
إدارة المحافظ
تقع Management Portfolio في قلب عمليات تسعين عامًا ، مع التركيز على إدارة مجموعة متنوعة من محافظ الاستثمار. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، أبلغت تسعين عامًا عن إدارة الأصول التي تستحق تقريبًا 157.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس قدراتها القوية لإدارة المحفظة.
توظف الشركة مجموعة من الاستراتيجيات ، بما في ذلك:
- الإدارة النشطة والسلبية عبر الأسهم ، الدخل الثابت ، ومحافظ الأصول المتعددة.
- الحلول المتخصصة التي تلبي احتياجات المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات وعملاء البيع بالتجزئة.
- استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات لتحسين أداء المحفظة.
أبحاث الاستثمار
أبحاث الاستثمار أمر بالغ الأهمية في إبلاغ اتخاذ القرارات الاستراتيجية في التاسعة والتسعين. تستثمر الشركة بكثافة في البحث ، والتوظيف أكثر 120 متخصصين في الاستثمار عالميا. يغطي هذا البحث:
- تحليلات الاقتصاد الكلي والاقتصاد.
- الدراسات الخاصة بالقطاع لتحديد فرص الاستثمار المحتملة.
- المراقبة المستمرة لظروف السوق والاتجاهات لتكييف الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
في تقريرهم الأخير ، أشار تسعين واحد إلى أنهم أجروا 2،000 اجتماع الشركة في عام 2022 لتعزيز قدراتهم البحثية.
تقييم المخاطر
يعد تقييم المخاطر نشاطًا محوريًا يضمن أن تسعين عامًا يدير المخاطر المالية بفعالية. لدى الشركة فريق مخصص لإدارة المخاطر يستخدم أساليب كمية ونوعية لتقييم تعرض المخاطر. تشمل الإحصاءات الرئيسية:
- يقيم إطار إدارة المخاطر للشركة أكثر 80 عوامل الخطر عبر مختلف المحافظ.
- كجزء من استراتيجية المخاطر الخاصة بهم ، يقومون باختبار شامل للإجهاد لتقلبات السوق ، مع التركيز على السيناريوهات التي تعكس أ 20 ٪ انكماش السوق.
يلتزم تسعين واحدًا أيضًا بالمعايير التنظيمية ، مما يضمن الامتثال عبر الولايات القضائية التي تعمل.
الخدمات الاستشارية للعميل
توفر تسعين واحدة خدمات استشارية للعملاء المصممة خصيصًا ، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأجل مع مستثمريها. شهدت قسم إدارة الثروات نمواً ، مع زيادة في الثروة المدارة من العملاء من القطاع الخاص 25 ٪ على أساس سنوي اعتبارا من السنة المالية الأخيرة. تشمل العروض الرئيسية:
- استراتيجيات الاستثمار الشخصية على أساس أهداف العميل الفردية.
- مراجعات الأداء العادية وتحديثات المحفظة.
- الموارد التعليمية لتمكين العملاء في اتخاذ القرارات المالية.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | أحدث المقاييس |
|---|---|---|
| إدارة المحافظ | إدارة محافظ الاستثمار المتنوعة عبر القطاعات. | تمكنت الأصول: 157.2 مليار جنيه إسترليني |
| أبحاث الاستثمار | إجراء تحليل شامل للسوق والشركة. | محترفي الاستثمار: 120، اجتماعات الشركة التي أجريت: 2,000 |
| تقييم المخاطر | تقييم المخاطر المالية والامتثال. | عوامل الخطر تقييم: 80، سيناريوهات اختبار الإجهاد: 20 ٪ انكماش |
| الخدمات الاستشارية للعميل | تقديم المشورة والاستراتيجيات المالية الشخصية. | نمو إدارة الثروة: 25% على أساس سنوي |
من خلال هذه الأنشطة الرئيسية المركزة ، توفر مجموعة واحدة وتسعين مجموعة فعليًا اقتراحها القيمة ، مما يضمن الإدارة القوية ورضا العملاء في مشهد استثماري تنافسي.
تسعين مجموعة - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
تسعين مجموعة واحدة تعتمد على العديد من الموارد الرئيسية للحفاظ على ميزة تنافسية وتقديم قيمة لعملائها في قطاع الخدمات المالية. فيما يلي الموارد الأساسية التي تدعم عملياتها.
المحللون الماليون
توظف مجموعة واحدة من مجموعة من المحللين الماليين ذوي المهارات العالية الذين يلعبون دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى الشركة تقريبًا 160 متخصصين في الاستثمار عبر مواقعها. يحلل هؤلاء المحللون اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ، ويساعدون في إدارة أكثر 137.5 مليار جنيه إسترليني في الأصول تحت الإدارة (AUM) اعتبارا من النصف الأول من عام 2023.
أدوات الاستثمار الملكية
تستخدم الشركة أدوات الاستثمار الملكية التي تعزز قدراتها التحليلية. تشمل هذه الأدوات أنظمة إدارة المخاطر المتطورة وتحليلات قياس الأداء التي تساعد في إدارة المحافظ. على سبيل المثال ، تطورت تسعين واحدة أطر الاستثمار والنماذج التحليلية هذا الاستفادة من البيانات الكمية لتحديد الاستثمارات ذات الإمكانات العالية عبر فئات الأصول المختلفة.
بيانات السوق العالمية
تسمة تسعين مجموعة من بيانات السوق العالمية الواسعة لإبلاغ استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. ويشمل ذلك الوصول إلى المعلومات المالية في الوقت الفعلي ، وتحليلات السوق ، والتوقعات الاقتصادية من شركات البيانات المالية الشهيرة. تشترك الشركة في مصادر بيانات متعددة ، تنفق تقريبًا 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا على خدمات استخبارات السوق ، مع التأكد من أن لا تزال على دراية جيدة بالاتجاهات والفرص العالمية.
سمعة العلامة التجارية القوية
تعتبر سمعة العلامة التجارية التي تبلغ تسعين عامًا أحد الأصول المهمة التي تعزز ثقة العميل وتجذب أعمالًا جديدة. تم الاعتراف بالشركة على مستوى العالم ، حيث حصلت على العديد من الجوائز لأدائها الاستثماري وخدمة العملاء. وفق Morningstar، حافظت تسعين واحدة على تصنيف عالي 90% من عروض صناديق الاستثمار المشتركة على مدار السنوات الثلاث الماضية ، والتي تؤكد التزامها بالتميز في إدارة الاستثمار.
| المورد الرئيسي | وصف | القيمة/التأثير |
|---|---|---|
| المحللون الماليون | ما يقرب من 160 من محترفي الاستثمار | إدارة أكثر من 137.5 مليار جنيه إسترليني في AUM |
| أدوات الاستثمار الملكية | أطر الاستثمار وأنظمة إدارة المخاطر | تحسين نتائج قرار الاستثمار |
| بيانات السوق العالمية | المعلومات المالية في الوقت الحقيقي وتحليلات السوق | الإنفاق السنوي 5 ملايين جنيه إسترليني على خدمات البيانات |
| سمعة العلامة التجارية القوية | معترف به لأداء الاستثمار والخدمة | تصنيف مرتفع على أكثر من 90 ٪ من عروض صناديق الاستثمار المشترك |
تسعين مجموعة - نموذج العمل: مقترحات القيمة
تقدم تسعين مجموعة اقتراحًا مميزًا من خلال التزامها بتقديم حلول استثمار مصممة خصيصًا. تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة ، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين وعملاء البيع بالتجزئة. في تقريرها المالي الأخير ، تم الإبلاغ عن تسعين الأصول تحت إشراف الإدارة (AUM) 145.3 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يعكس التركيز الاستراتيجي على تخصيص الحلول بناءً على احتياجات العميل.
استجابة لمتطلبات السوق ، طورت تسعين واحدة منتجات مالية مبتكرة تعالج استراتيجيات الاستثمار المختلفة. تشمل مجموعتها خيارات الاستثمار المستدامة ، ومحافظ الأصول المتعددة ، والصناديق المواضيعية. على سبيل المثال ، شهدت أموالهم التي تركز على ESG ارتفاعًا في الاهتمام ، مع نمو تم الإبلاغ عنه 25% في التدفقات المخصصة للاستثمارات المستدامة في السنة المالية الماضية.
تعتبر رؤى السوق الخبراء مكونًا أساسيًا من تسعين مكونًا. يوفر فريق الأبحاث التابع للشركة للعملاء تحليلات مفصلة وتوقعات تُعلم قرارات الاستثمار. في عام 2022 ، تضمنت تسعين مساهمات بحثية أكثر 200 تقارير السوق وملخصات الاستثمار ، وتعزيز معرفة العملاء وتحديد المواقع في البيئات المالية المعقدة.
إدارة المخاطر القوية تميز تسعين واحدة عن المنافسين. تقوم الشركة بتنفيذ أدوات تقييم المخاطر المتقدمة للتخفيف من الخسائر المحتملة ومواءمة محافظ العميل مع تحمل المخاطر. في أحدث تقرير الامتثال ، أظهر تسعين واحدًا عائدًا مثيرًا للإعجاب معدل المخاطر 8.5% في صندوقها الرئيسي ، تسليط الضوء على قدرتها على موازنة المخاطر والعودة بفعالية.
| اقتراح القيمة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| حلول استثمار مصممة | استراتيجيات استثمار مخصصة لاحتياجات العميل المتنوعة | AUM: 145.3 مليار جنيه إسترليني |
| منتجات مالية مبتكرة | تطوير صناديق استثمار مستدامة وموضوعية | 25 ٪ نمو في تدفقات صندوق ESG |
| رؤى السوق الخبراء | البحث والتحليل لتوجيه استراتيجيات الاستثمار | 200+ تقارير السوق سنويا |
| إدارة مخاطر قوية | الأدوات المتقدمة لتقييم وإدارة مخاطر الاستثمار | عائد معدل المخاطر: 8.5 ٪ على الصندوق الرئيسي |
تم تصميم مقترحات القيمة الخاصة بمجموعة واحدة ليس فقط لتلبية توقعات العميل ولكن لتجاوزها ، وبالتالي خلق ميزة تنافسية قوية في مشهد الخدمات المالية.
تسعين مجموعة - نموذج العمل: علاقات العملاء
أنشأت مجموعة واحدة من مجموعة واحدة علاقات قوية للعملاء تتميز بالخدمة الشخصية والدعم الشامل التي تهدف إلى مشاركة العميل على المدى الطويل. ينعكس هذا التركيز من خلال مختلف المبادرات الاستراتيجية المصممة لتعزيز تجربة العميل ورضاها.
مديري الحسابات المخصصون
يوفر التسعين مديري حساب مخصص لضمان اتباع نهج مخصص لتفاعلات العميل. يتيح هذا النموذج حلول الاستثمار المصممة خصيصًا ، مما يعزز علاقات أقوى. تدير الشركة 121 مليار جنيه إسترليني في الأصول اعتبارًا من نهاية مارس 2023 ، مما يشير إلى ثقة العميل الكبيرة والاعتماد على نهج إدارة الحساب الخاص بهم.
تقارير الأداء العادية
تصدر الشركة تقارير الأداء العادية التي تعتبر ضرورية للشفافية ومشاركة العميل. تغطي هذه التقارير أداء الأموال واتجاهات السوق وتوقعات الاستثمار. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت تسعين عامًا عن عائد سنوي لـ 10.2% للحصول على أموالها الرائدة ، تزود العملاء بالوضوح والبصيرة لاستثماراتهم.
ندوات وورش العمل
تعتبر ندوات وورش العمل العميل جزءًا لا يتجزأ من تسعين استراتيجية واحد لتعليم العميل وبناء العلاقات. في عام 2022 ، استضافت الشركة 50 ندوة على الصعيد العالمي ، إشراك الآلاف من العملاء والآفاق. سهلت هذه المبادرة المناقشات حول تطورات السوق واستراتيجيات الاستثمار ، وزيادة تعميق اتصالات العملاء.
نصيحة مالية شخصية
تركز تسعين واحدة على المشورة المالية الشخصية. يخضع كل عميل لتقييم شامل لتخصيص المشورة وفقًا لأهدافهم المالية والتسامح مع المخاطر. يتضمن فريق الشركة أكثر 200 متخصصين في الاستثمار اعتبارًا من عام 2023 ، ضمان تلقي العملاء توجيهات الخبراء والخدمة الفردية.
| استراتيجية علاقة العملاء | تفاصيل | تأثير |
|---|---|---|
| مديري الحسابات المخصصون | حلول الاستثمار الشخصية | تدار أكثر من 121 مليار جنيه إسترليني من الأصول |
| تقارير الأداء العادية | العائد السنوي بنسبة 10.2 ٪ للأموال الرئيسية | تعزيز الشفافية والثقة |
| ندوات وورش العمل | أكثر من 50 ندوة مستضافة عالميا | انخرط الآلاف من العملاء والآفاق |
| نصيحة مالية شخصية | التقييمات القائمة على الأهداف المالية | فريق من أكثر من 200 من محترفي الاستثمار |
تسعون مجموعة واحدة - نموذج الأعمال: القنوات
القنوات التي تقوم من خلالها بتسعين مجموعة من مجموعة وتوفر اقتراحها القيمة لعملائها وعملائها متنوعة ومتنوعة من الناحية الاستراتيجية. فيما يلي فحص مفصل لهذه القنوات.
قوة المبيعات المباشرة
توظف تسعين عامًا قوة مبيعات مباشرة متخصصة تلعب دورًا مهمًا في مشاركة العميل وإدارة العلاقات. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن انتهائي 150 متخصصين في الاستثمار على الصعيد العالمي ، مع التركيز على الحصول على وخدمة العملاء المؤسسيين والتجزئة.
المنصات عبر الإنترنت
عززت المجموعة وجودها عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية، والتي تمكن العملاء من الوصول إلى حلول الاستثمار وإدارة المحافظ بكفاءة. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، ذكرت تسعين واحدة أ 30 ٪ زيادة في المعاملات التي تتم معالجتها من خلال منصاتها عبر الإنترنت ، مؤشر على تزايد التبني الرقمي بين قاعدة عملائها.
المستشارون الماليون
تتعاون تسعين واحدًا مع شبكة من المستشارين الماليين لتوسيع نطاق وصولها في العديد من الأسواق. تدعم الشركة المستشارين الماليين بالتدريب والموارد. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أنشأت شراكات مع أكثر 1200 مستشار مالي عبر مناطق مختلفة ، تساهم بشكل كبير في اكتساب العميل والاحتفاظ به.
أحداث الصناعة
يشارك تسعين واحدًا بنشاط في أحداث الصناعة لتعزيز رؤية العلامة التجارية والتفاعل مع العملاء المحتملين. في عام 2022 ، حضرت الشركة 30 مؤتمرات الصناعة الرئيسية على الصعيد العالمي ، تعرض استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها وبناء العلاقات مع العملاء المؤسسيين.
| قناة | تفاصيل | تأثير |
|---|---|---|
| قوة المبيعات المباشرة | أكثر من 150 من محترفي الاستثمار في جميع أنحاء العالم | اللاعب الرئيسي في مشاركة العميل |
| المنصات عبر الإنترنت | زيادة بنسبة 30 ٪ في المعاملات عبر الإنترنت في السنة المالية 2022-2023 | يعزز التبني الرقمي |
| المستشارون الماليون | شراكات مع أكثر من 1200 مستشار مالي | يوسع الوصول إلى السوق |
| أحداث الصناعة | المشاركة في 30+ مؤتمرات الصناعة الرئيسية | يقوي رؤية العلامة التجارية |
تعكس هذه القنوات التزام مجموعة واحدة بتسليمها بفعالية اقتراح القيمة إلى عملاء متنوعون ، مما يضمن وجود سوق قوي من خلال نقاط اتصال متعددة.
تسعين مجموعة - نموذج العمل: قطاعات العملاء
تخدم مجموعة واحدة من مجموعة واحدة في الغالب أربعة قطاعات العملاء الرئيسية ، ولكل منها خصائص ومتطلبات فريدة. هذه القطاعات جزء لا يتجزأ من نموذج أعمالهم ، مما يؤدي إلى حلول استثمار مصممة خصيصًا.
الأفراد ذوي القيمة العالية
تسعين هدفًا للأفراد ذوي القيمة العالية (HNWIS) من خلال توفير خدمات إدارة الاستثمار المخصصة وتخطيط الثروات. اعتبارًا من عام 2023 ، يبلغ عدد سكان HNWIs العالميين تقريبًا 22 مليون، عقد ثروة مشتركة حولها 79 تريليون دولار. تسعين قسم إدارة الثروات لديه أصول تحت الإدارة (AUM) حوالي 25 مليار دولار، مع نمو كبير يعزى إلى عملاء HNWI الذين يبحثون عن حلول استثمار مفصلة.
المستثمرين المؤسسيين
يتضمن هذا القطاع صناديق التقاعد ، والوقوف ، وصناديق الثروة السيادية ، وشركات التأمين. لقد أنشأت تسعين واحدًا موطئ قدمًا قويًا في السوق المؤسسية ، مما يميز AUM تقريبًا 100 مليار دولار عبر استراتيجيات مختلفة. في عام 2022 ، تمثل الولايات المؤسسية حوالي 65% من إجمالي AUM ، يعكس مصداقية الشركة وخبرتها في إدارة الاستثمارات واسعة النطاق.
الشركات
يخدم تسعين واحدًا أيضًا عملاء الشركات ، ويقدمون استراتيجيات استثمار تتوافق مع أهدافهم المالية. يبحث عملاء الشركات بشكل متزايد عن خيارات استثمار مستدامة. في عام 2023 ، تمثل استثمارات الشركات حول 15% من تسعين واحد ، وهو موجود 15 مليار دولار. تقدم الشركة حلولًا مصممة لدمج العوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في قرارات الاستثمار ، والتي أصبحت حاسمة لمسؤولية الشركات.
صناديق التقاعد
تعتبر صناديق التقاعد قطاعًا مهمًا لعملاء لمدة تسعين عامًا ، حيث يبحث الكثيرون عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل للمستفيدين. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تمثل صناديق المعاشات التقاعدية تقريبًا 20% من AUM من الشركة ، تترجم تقريبًا إلى 20 مليار دولار. طورت الشركة منتجات استثمارية محددة مصممة لتلبية المتطلبات الصارمة لمديري صناديق التقاعد.
| قطاع العملاء | حجم السوق (2023) | AUM (2023) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 79 تريليون دولار (عالمي) | 25 مليار دولار | ~12% |
| المستثمرين المؤسسيين | 100 مليار دولار (شركة AUM) | 100 مليار دولار | ~65% |
| الشركات | ن/أ | 15 مليار دولار | ~15% |
| صناديق التقاعد | ن/أ | 20 مليار دولار | ~20% |
تعكس تسعين قطاعات العملاء نهجًا متنوعًا لإدارة الاستثمار. من خلال فهم ومعالجة الاحتياجات المحددة لكل قطعة ، تقوم الشركة بتكييف مقترحات القيمة بشكل فعال ، وبالتالي تعزيز رضا العميل والولاء.
تسعون مجموعة واحدة - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية
تقوم مجموعة واحدة وتسعون مجموعة ، وهي مدير استثمار عالمي ، بإجراء العديد من النفقات التشغيلية لتحقيق حاسمة لنموذج أعمالها. في السنة المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن النفقات التشغيلية الإجمالية تقريبًا 290 مليون جنيه إسترليني. تشمل هذه النفقات التكاليف الإدارية ، وإيجار المكاتب ، والمرافق التي تدعم أنشطة إدارة الاستثمار.
رواتب الموظفين
تكاليف الموظفين لتسعين مجموعة كبيرة ، مدفوعة بقوى عاملة ماهرة ضرورية لإدارة الأصول الفعالة. كشف التقرير السنوي للشركة لعام 2023 عن إجمالي تكاليف الموظفين 180 مليون جنيه إسترليني، يمثل جزء كبير من نفقاتها الإجمالية. تشمل القوى العاملة متخصصي الاستثمار والمحللين وموظفي الدعم ، مع متوسط راتب حولها £100,000 لكل موظف.
تكاليف التسويق والمبيعات
جهود التسويق والمبيعات أمر حيوي لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. في السنة المالية 2023 ، خصصت مجموعة واحدة تسعين مجموعة تقريبًا 30 مليون جنيه إسترليني إلى نفقات التسويق والتوزيع. تتضمن هذه الفئة تكاليف العلامات التجارية ، والحملات الإعلانية ، وإدارة علاقات العملاء ، مما يضمن رؤية الشركة في سوق تنافسي.
تطوير التكنولوجيا
يعد الاستثمار في التكنولوجيا أمرًا ضروريًا لتسعين عامًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات. استثمرت الشركة 25 مليون جنيه إسترليني في تطوير التكنولوجيا في عام 2023. يتم توجيه هذا الإنفاق نحو ترقية منصات التداول ، وقدرات تحليل البيانات ، وتدابير الأمن السيبراني لحماية بيانات العميل وتعزيز عروض الخدمات.
| فئة التكلفة | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| النفقات التشغيلية | 290 |
| رواتب الموظفين | 180 |
| التسويق والمبيعات | 30 |
| تطوير التكنولوجيا | 25 |
تسعين مجموعة - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
تعمل مجموعة واحدة ، وهي شركة لإدارة الاستثمار ، من خلال تدفقات إيرادات متعددة تشكل العمود الفقري لعملياتها المالية. تقوم الشركة بإنشاء الدخل في المقام الأول من رسوم الإدارة والحوافز القائمة على الأداء والرسوم الاستشارية والخدمات الاستشارية.
رسوم الإدارة
تعتبر رسوم الإدارة مكونًا مهمًا للإيرادات للتسعين ، مستمدة من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يقف إجمالي تسعين عامًا تقريبًا 138.2 مليار جنيه إسترليني. عادة ما يكون هيكل رسوم الإدارة في المتوسط حولها 0.7% سنويا عبر أموالهم المختلفة. هذا يترجم إلى إيرادات رسوم الإدارة حوالي 967.4 مليون جنيه إسترليني بناء على AUM الحالي.
الحوافز القائمة على الأداء
تساهم الحوافز القائمة على الأداء بشكل ملحوظ في إيرادات واحد. تفرض الشركة رسوم الأداء عندما تتجاوز عائدات الاستثمار معايير محددة. للسنة المنتهية في مارس 2023 ، بلغت رسوم الأداء تقريبًا 80 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس أداء استثماري قوي تجاوز المؤشرات الرئيسية.
الرسوم الاستشارية
يتم جمع الرسوم الاستشارية من العملاء الذين يبحثون عن إرشادات حول استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ. في السنة المالية الأخيرة ، أبلغت تسعين رسومًا استشارية أبلغت 45 مليون جنيه إسترليني. تعكس هذه الإيرادات تحديد موقع الشركة الاستراتيجي في تقديم المشورة المخصصة للعملاء المؤسسيين وتجارة التجزئة.
الخدمات الاستشارية
يوفر تسعين واحدًا أيضًا خدمات استشارية ، مما يساعد العملاء على إدارة المخاطر واستراتيجيات تخصيص الأصول. تم توليد الجزء الاستشاري 30 مليون جنيه إسترليني تم إبرام إيرادات السنة المالية في عام 2023 ، مما يوضح القدرات الاستشارية الموسعة للشركة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 967.4 | 73.2 |
| الحوافز القائمة على الأداء | 80 | 6.1 |
| الرسوم الاستشارية | 45 | 3.4 |
| الخدمات الاستشارية | 30 | 2.3 |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 220.6 | 17.0 |
باختصار ، تعد تدفقات الإيرادات المتنوعة في تسعين عامًا أمرًا بالغ الأهمية في دعم عملياتها وضمان الاستقرار المالي. يساهم كل قطاع بشكل فريد في الأداء المالي العام ، مما يعكس استراتيجية الشركة لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء في صناعة إدارة الاستثمار.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.