|
تسعين مجموعة (N91.L): مصفوفة BCG
ZA | Financial Services | Asset Management | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ninety One Group (N91.L) Bundle
تقدم مصفوفة مجموعة Boston Consulting Group (BCG) عدسة رائعة من خلالها لتحليل المواقع الاستراتيجية لقطاعات الأعمال التاسعة والتسعين. كلاعب بارز في إدارة الأصول ، يعرض تسعين واحدًا مزيجًا من النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام التي تعكس الفرص والتحديات في مشهد الاستثمار. الغوص في الكشف عن كيفية تحديد هذه الفئات استراتيجيات السوق ومقاييس الأداء!
خلفية تسعين مجموعة
تعد مجموعة واحدة من مجموعة بارزة في شركة إدارة الاستثمار في لندن ، المملكة المتحدة ، مع تاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1991. في مارس 2020 ، بمناسبة انتقال كبير في هويتها المؤسسية.
الشركة متخصصة في مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل. مع أكثر من ** ** 140 مليار دولار ** في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يلبي تسعين عامًا من العملاء العالميين ، بما في ذلك المؤسسات والوسطاء والمستثمرين الأفراد في مختلف الأسواق.
تمتد بصمة التشغيل التي تبلغ من العمر تسعين عامًا عبر قارات متعددة ، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين ، مما يسمح لها بالاستفادة من الأفكار المحلية إلى جانب خبرتها الاستثمارية الواسعة. الشركة مكرسة للاستثمار المسؤول ، مع التركيز على الاستراتيجيات المستدامة التي تتوافق مع معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG).
فيما يتعلق بالأداء المالي ، أظهرت تسعين عامًا نموًا ملحوظًا ، مع تدفق صافٍ يبلغ ** ** 1.8 مليار جنيه إسترليني ** في النصف الأول من عام 2023. كما حافظت الشركة باستمرار على تركيز قوي على الاحتفاظ بالعميل والرضا عنه ، والمساهمة في مرونة في الأسواق التنافسية.
مزود بفريق مخصص يزيد عن ** 800 ** موظفين على مستوى العالم ، يفتخر تسعين من الموظفين بنهج الإدارة النشط ، بهدف تقديم عوائد متفوقة مع النظر في التأثير طويل الأجل على المجتمع والنظام الإيكولوجي. هذا المزيج الاستراتيجي من الأداء القوي والالتزام بمبادئ الاستثمار المسؤولة يعزز تسعين سمعة واحدة في مشهد إدارة الأصول.
تسعون مجموعة واحدة - مصفوفة BCG: النجوم
لقد أنشأت مجموعة واحدة وتسعون مجموعة كقائد في إدارة الأصول ، تتميز بأداء قوي في مختلف المجالات ، وخاصة في القطاعات ذات النمو العالي. تتخصص الشركة في تقديم مجموعة من حلول الاستثمار ، والتي تعد مساهمين مهمون في وضعها كنجم في مصفوفة BCG.
خدمات إدارة الأصول الرائدة
أبلغت مجموعة واحدة وتسعون مجموعة عن أصول تحت الإدارة (AUM) من ** 140.6 مليار جنيه إسترليني ** اعتبارًا من مارس 2023. وهذا يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) وهو ** 13 ٪ ** على مدار السنوات الخمس الماضية ، ويظهر قدرة الشركة للحصول على حصة كبيرة من السوق مع توفير خدمات إدارة الأصول القوية.
حصة سوقية قوية في الأسواق الناشئة
إن حصة السوق للشركة في الأسواق الناشئة قوية بشكل خاص. اعتبارًا من Q2 2023 ، نمت تسعين أووم في الأسواق الناشئة إلى ** 40 مليار جنيه إسترليني ** ، تمثل حوالي ** 28 ٪ ** من إجمالي AUM. هذا يضع تسعين عامًا كلاعب بارز في مناطق مثل إفريقيا وآسيا ، حيث يتزايد الطلب على خدمات إدارة الأصول بسرعة.
حلول استثمار مستدامة شعبية
طورت تسعين واحدة سمعة قوية في حلول الاستثمار المستدامة. في عام 2023 ، شكلت منتجات الاستثمار المستدام ** 35 ٪ ** من إجمالي AUM للشركة ، والتي تصل إلى ** 49.1 مليار جنيه إسترليني **. قامت الشركة بدمج معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية ، واستجابة لاتجاه متزايد بين المستثمرين للمحافظ التي تركز على الاستدامة.
منصة رقمية قوية
كان للمنصة الرقمية لـ تسعين واحدة فعالة في تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، شهدت المنصة زيادة ** 25 ٪ ** على أساس سنوي في اعتماد المستخدم. استثمرت الشركة أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني ** في تحسينات التكنولوجيا ، مما يساهم في تحسين إمكانيات تقديم خدمات العملاء وقدرات تتبع الاستثمار.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 140.6 مليار جنيه إسترليني |
| معدل النمو (CAGR) على مدى 5 سنوات | 13% |
| AUM في الأسواق الناشئة | 40 مليار جنيه إسترليني |
| نسبة AUM في الأسواق الناشئة | 28% |
| AUM في حلول الاستثمار المستدامة | 49.1 مليار جنيه إسترليني |
| النسبة المئوية من إجمالي AUM في الاستثمارات المستدامة | 35% |
| الاستثمار في تحسينات التكنولوجيا | 15 مليون جنيه إسترليني |
| زيادة على أساس سنوي في اعتماد المستخدم للمنصة الرقمية | 25% |
بشكل عام ، يعكس تحديد المواقع القوية لمجموعة واحدة في إدارة الأصول ، وحلول الاستثمار المستدامة ، والأسواق الناشئة خصائص النجوم في مصفوفة BCG. من خلال الاستثمار المستمر في هذه المجالات ، من المقرر أن تحافظ الشركة على ميزتها التنافسية وقيادة السوق مع التنقل في التحديات الكامنة في القطاعات عالية النمو.
تسعين مجموعة - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
لقد أنشأت مجموعة واحدة من مجموعة واحدة لاعبًا هائلاً في قطاع الخدمات المالية ، وخاصة من خلال قطاعات البقر النقدية التي تقدم تدفقًا نقديًا قويًا وربحية. تجسد المجالات الرئيسية التالية الأبقار النقدية داخل الشركة.
منتجات الدخل الثابت المحددة
تسعين واحدة لديها مجموعة قوية من منتجات الدخل الثابت. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمكنت الشركة من ذلك تقريبًا GBP 41 مليار في أصول الدخل الثابت اعتبارًا من مارس 2023. صناديق الدخل الثابت ، وخاصة في سندات الحكومة والشركات ، تعطي عوائد متسقة تساهم بشكل ملحوظ في التدفق النقدي الإجمالي.
صناديق الأسهم عالية الغلة
شهدت الشركة أداءً كبيرًا في صناديق الأسهم عالية الغلة. لقد تفوقت صندوق الأسهم العالمي للأسواق الناشئة في الخمس وتسعين 15% على مدى السنوات الخمس الماضية. ساعد هذا الأداء القوي في تأمين حصة السوق تقريبًا 10% في قطاع الأسهم عالية الغلة.
علاقات العميل طويلة الأمد
الاحتفاظ بالعميل هو عمود آخر من تسعين الأبقار النقدية. حافظت الشركة على معدل الاحتفاظ بالعميل أكثر من ذلك 95%. سمحت العلاقات الطويلة الأمد مع العملاء المؤسسيين وتجارة التجزئة بتسعين واحدًا بتوليد إيرادات متكررة كبيرة ، والتي بلغ مجموعها حولها جنيه إسترليني 1.3 مليار في رسوم السنة المالية المنتهية 2023.
شبكة توزيع فعالة
تم تحسين شبكة التوزيع التي يبلغ عددها تسعين عامًا بشكل جيد ، حيث تستفيد من التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية لتوسيع وجودها في السوق. ذكرت الشركة أنها خفضت تكاليف توزيعها حسب 8% سنة سنة. حسنت هذه الكفاءة هوامش الربح عبر خطوط إنتاجها ، مع متوسط هامش من 40% على منتجات البقرة النقدية.
| فئة | الأصول تحت الإدارة (AUM) | العودة السنوية | معدل الاحتفاظ بالعميل | الإيرادات من الرسوم | تخفيض تكلفة التوزيع | متوسط هامش الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجات الدخل الثابت | GBP 41 مليار | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| صناديق الأسهم عالية الغلة | ن/أ | 15% | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| علاقات العميل طويلة الأمد | ن/أ | ن/أ | 95% | جنيه إسترليني 1.3 مليار | ن/أ | ن/أ |
| شبكة توزيع فعالة | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 8% | 40% |
تسعين مجموعة - مصفوفة BCG: الكلاب
تتضمن فئة Dogs of Text Tinety One مجموعة الأموال والاستثمارات التي تظهر نموًا منخفضًا وحصة السوق المنخفضة ، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من العائدات للشركة.
أموال متخصصة منخفضة الأداء
واجهت تسعين مجموعة تحديات مع العديد من الصناديق المتخصصة التي فشلت في جذب استثمارات كبيرة. على سبيل المثال ، و صندوق الأسهم الإستراتيجية العالمية ذكرت مجرد عودة 3 ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية ، كان أداء ضعيفًا كبيرًا مقابل معيار 10%.
اعتبارا من آخر ربع التقارير ، تقريبا 15% من بين إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تم تخصيصها لهذه الصناديق المتخصصة ذات الأداء الضعيف ، والتي لم تجمع زخمًا كافيًا لتبرير المزيد من الاستثمار.
انخفاض استثمارات السوق الأوروبية
أظهرت استثمارات السوق الأوروبية انخفاضًا ، خاصة في مناطق مثل المملكة المتحدة وجنوب أوروبا. في العام الماضي ، ذكرت تسعين عامًا انخفاض 12 ٪ في AUM من الأموال الأوروبية ، التي تقف الآن في جميع أنحاء 4.5 مليار جنيه إسترليني. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانكماش الاقتصادي وظروف السوق غير المواتية.
تم مجموع التدفقات الجديدة إلى الأموال الأوروبية 200 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي ، بينما كانت التدفقات الخارجية تقريبًا مليار جنيه إسترليني، مما يؤكد التحديات التي واجهت في الحفاظ على المواقع التنافسية.
خطوط الإنتاج غير المتمايزة
ساهمت خطوط الإنتاج التي لا تبرز من حيث الأداء أو الاستراتيجية في فئة الكلاب. على سبيل المثال ، و صندوق متعدد الأصول متوازن لقد أصبح ذلك غير متزايد بشكل متزايد ، مما يدل فقط على العائد السنوي بنسبة 4 ٪، مقارنة بمتوسط السوق 7%.
أدى هذا الافتقار إلى التمايز إلى ركود اهتمام ، مما يؤدي إلى أ 20% انخفاض في اشتراكات جديدة على مدار العامين الماضيين. يقع إجمالي AUM في الصندوق 1.2 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها مرشحًا لإعادة النظر في الحافظة.
الأنظمة القديمة ذات الصيانة العالية
تسعون مجموعة واحدة تحمل أيضًا أنظمة القديمة التي عفا عليها الزمن وتتكبد تكاليف تشغيلية عالية. تشير البيانات الحديثة إلى أن هذه الأنظمة تمثل مذهلة 30% من إجمالي النفقات التشغيلية ، والترجمة إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني سنويا.
علاوة على ذلك ، زادت تكاليف الصيانة المتعلقة بهذه الأنظمة 15% في العام الماضي ، مما يجعل من الصعب على نحو متزايد تحقيق الكفاءة التشغيلية. يمكن تصنيف هذه النفقات تحت الكلاب ، لأنها توفر الحد الأدنى إن وجدت ميزة تنافسية.
| فئة | AUM الحالي (مليار جنيه إسترليني) | العائد السنوي (٪) | اشتراكات جديدة (مليون جنيه إسترليني) | تكاليف النظام القديم (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| أموال متخصصة | 2.7 | 3 | 50 | - |
| السوق الأوروبية | 4.5 | -12 | 200 | - |
| صندوق متعدد الأصول متوازن | 1.2 | 4 | 30 | - |
| الأنظمة القديمة | - | - | - | 50 |
توضح هذه العناصر كيف يتكون قطاع COGS التابع لمجموعة واحدة من الأموال والعمليات التي تؤدي دون التوقعات. يعد التركيز على تقليل الاستثمارات في هذه المجالات أمرًا ضروريًا لإعادة تخصيص الموارد بشكل فعال داخل الشركة.
تسعون مجموعة واحدة - مصفوفة BCG: علامات استفهام
تسعون مجموعة واحدة تتنقل في منظر طبيعي مليء بالفرص والتحديات. ضمن محفظتها ، تظهر بعض القطاعات خصائص علامات الاستفهام - إمكانات النمو العالية ولكن حصة السوق المنخفضة حاليًا. معالجة هذه القطاعات أمر بالغ الأهمية للنمو في المستقبل.
Vintech Ventures الجديدة
في عام 2023 ، خصصت مجموعة واحدة تسعين مجموعة تقريبًا 25 مليون جنيه إسترليني من أجل تطوير حلول Fintech الجديدة التي تهدف إلى تحسين مشاركة العملاء وتعزيز منصات الاستثمار عبر الإنترنت. من المتوقع أن ينمو سوق Fintech العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 23.58% من 2023 إلى 2030 ، مما يشير إلى إمكانات كبيرة لهذه المبادرات.
تهدف شراكة الشركة الأخيرة مع مزود التكنولوجيا إلى تبسيط عرضها الرقمي ، واستهداف قاعدة مستخدمين أظهرت تفضيلًا متزايدًا للخدمات المالية عبر الإنترنت. على الرغم من نقاط القوة هذه ، يحمل تسعين واحدًا 5% حصة السوق في مجال fintech ، مع التأكيد على الحاجة إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات اكتساب العملاء.
أطلقت مؤخرًا أموال ESG
قدمت تسعين واحدة مؤخرًا العديد من الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من Q3 2023 ، جذبت هذه الأموال تقريبًا 150 مليون جنيه إسترليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، مما يعكس المصلحة الأولية ولكن لا يزال يمثل فقط 2% من إجمالي AUM للمجموعة ، التي وقفت في 7.5 مليار جنيه إسترليني للشركة بأكملها.
مع زيادة الطلب على المستثمرين على خيارات الاستثمار المستدامة ، من المتوقع أن يصل سوق صناديق ESG العالمي تقريبًا 53 تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2025. ومع ذلك ، يجب على تسعين واحدة زيادة حملات المشاركة لتحويل الفائدة إلى حصة كبيرة في السوق.
الأسواق الجغرافية غير المستكشفة
يستكشف تسعين واحدة الدخول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا ، حيث تتزايد محو الأمية المالية ، وينمو الطلب في السوق على حلول الاستثمار. من المتوقع أن تختبر هذه المناطق معدلات نمو الاستثمار حولها 8% سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مع توقع المساهمة في آسيا 65% من نمو الاستثمار العالمي في العقد المقبل.
حاليا ، تسعين واحدة من وجود واحد في هذه الأسواق هو الحد الأدنى ، مع أقل من 1% اختراق السوق. للاستفادة من هذه الإمكانات ، تخطط الشركة للاستثمار حولها 10 ملايين جنيه إسترليني في إنشاء شراكات محلية ومبادرات التسويق التي تهدف إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتثقيف العملاء المحتملين.
تقنيات الاستثمار المبتكرة
لا يزال الاستثمار في التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وحلول التعلم الآلي لإدارة المحافظ في المراحل المبكرة لتسعين. من المقرر أن ينمو سوق تكنولوجيا الاستثمار العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 14.5% خلال عام 2026 ، تغذيها الحاجة المتزايدة للأتمتة وتحليلات البيانات في الخدمات المالية.
خصصت الشركة حول 5 ملايين جنيه إسترليني لمزيد من التطوير وتكامل هذه التقنيات في خدماتها الحالية. على الرغم من مسار النمو الواعد لهذه التقنيات ، فإن تسعين عامًا يحمل حاليًا فقط أ 3% حصة في سوق تكنولوجيا الاستثمار ، مما يشير إلى مساحة كبيرة للتحسين والاستثمار.
| شريحة | الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | الحصة السوقية (٪) | إمكانات النمو (CAGR ٪) |
|---|---|---|---|
| Vintech Ventures الجديدة | 25 | 5 | 23.58 |
| أطلقت مؤخرًا أموال ESG | 150 | 2 | - |
| الأسواق الجغرافية غير المستكشفة | 10 | 1 | 8 |
| تقنيات الاستثمار المبتكرة | 5 | 3 | 14.5 |
إن إدارة علامات الاستفهام هذه بشكل فعال أمر محوري لمجموعة تسعين. توجد الإمكانات على نطاق واسع عبر هذه القطاعات ، ولكن الاستثمار الاستراتيجي واختراق السوق أمران ضروريان لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع مربحة ، وبالتالي الاستفادة منها في النجوم المستقبلية في مصفوفة BCG.
يكشف تحديد موقع مجموعة واحدة في مصفوفة BCG عن مشهد ديناميكي من الفرص والتحديات ، حيث تقود النجوم رسوم الاستثمار المستدام في الاستثمار والابتكار الرقمي ، في حين توفر الأبقار النقدية الاستقرار من خلال المنتجات القائمة. ومع ذلك ، فإن وجود الكلاب يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجية للمناطق الضعيفة ، وعلامات الاستفهام تمثل إمكانية محيرة للنمو في القطاعات الناشئة. مع تطور السوق ، سيكون فهم هذه المصفوفة أمرًا بالغ الأهمية للتنقل في تسعين مسارًا مستقبليًا وتحسين محفظته لتحقيق النجاح المستمر.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.