Explorer J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les principaux acteurs en retard J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)? Au 31 décembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent un 75.88% Position de propriété dans l'entreprise, avec une valeur totale des avoirs atteignant 9,806 milliards de dollars. Mais qui sont ces principaux actionnaires institutionnels et quelles mouvements ont-ils pris?

Le plus grand actionnaire individuel est Johnnie B. Hunt, posséder 33.79% de l'entreprise, qui se traduit par approximativement 33,80 millions actions évaluées à 4,57 milliards de dollars. Parmi les principaux détenteurs institutionnels, Vanguard Group Inc. tient environ 9,852,589 partage, représentant 9.85% de l'entreprise. D'autres actionnaires institutionnels importants comprennent BlackRock, Inc. avec 6,458,053 partage et JPMorgan Chase & Co. avec 4,236,106 partage. Quelles implications ces enjeux de propriété ont-ils sur les décisions stratégiques de l'entreprise et les performances globales? Approfondissons l'investisseur profile de JBHT et découvrent les motivations derrière leurs investissements.

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) qui investit dans J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) consiste à examiner le gamme diversifié d'entités et de personnes qui détiennent les actions de l'entreprise et leurs motivations pour le faire. Ces investisseurs incluent généralement des investisseurs de détail, des investisseurs institutionnels et des fonds spéculatifs, chacun avec ses propres stratégies et objectifs d'investissement.

Types d'investisseurs clés:

• Investisseurs de détail: Ce sont des investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs propres comptes. Les investisseurs de détail peuvent être attirés par J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) en raison de sa reconnaissance de marque, de ses paiements de dividendes et de sa stabilité perçue dans le secteur des transports.
• Investisseurs institutionnels: Cette catégorie comprend des fonds communs de placement, des fonds de retraite, des compagnies d'assurance et d'autres grandes entités financières qui investissent au nom de leurs clients. Les investisseurs institutionnels détiennent souvent une partie importante des actions de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) et peuvent influencer le cours de l'action de la société.
• Hedge funds: Ce sont des partenariats d'investissement qui utilisent diverses stratégies, notamment en tirant parti, en vente à découvert et en dérivés, pour générer des rendements. Les hedge funds peuvent investir dans J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) sur la base d'opportunités de marché spécifiques ou de mauvaise évaluation perçue du stock.

Motivations à l'investissement:

Les investisseurs sont attirés par J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) pour plusieurs raisons clés:

• Perspectives de croissance: L'industrie du transport et de la logistique est étroitement liée à la croissance économique. Les investisseurs peuvent considérer J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) comme bénéficiaire de l'augmentation des volumes de fret et de l'activité du commerce électronique.
• Dividendes: J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) a des antécédents de versement de dividendes aux actionnaires, qui peuvent être attrayants pour les investisseurs à la recherche de revenus.
• Position du marché: En tant que l'une des plus grandes sociétés de transport en Amérique du Nord, J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) détient une solide position concurrentielle dans l'industrie.

Stratégies d'investissement:

Différents investisseurs adoptent diverses stratégies lors de l'investissement dans J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT):

• Tenue à long terme: Certains investisseurs considèrent J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) comme un investissement stable à long terme et détiennent l'action pendant de longues périodes, visant à bénéficier de sa croissance et de ses revenus de dividendes.
• Trading à court terme: D'autres investisseurs s'engagent dans des échanges à court terme, cherchant à profiter des fluctuations du cours de l'action.
• Investissement de valeur: Les investisseurs de valeur peuvent être attirés par J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) s'ils croient que l'action est sous-évaluée par le marché, en fonction de mesures telles que le ratio prix / bénéfice ou ratio prix / livre.

L'examen de la composition des actionnaires de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) peut donner un aperçu du sentiment du marché et des performances potentielles des actions futures. Par exemple, un pourcentage élevé de propriété institutionnelle peut indiquer une confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur les aspects financiers de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), vous pourriez trouver cette ressource utile: Faire tomber la santé financière de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT): informations clés pour les investisseurs.

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

La propriété institutionnelle de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) reflète la mesure dans laquelle les grandes institutions financières, telles que les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs et les compagnies d'assurance, possèdent les actions de la société. Ces principaux actionnaires peuvent influencer considérablement le cours des actions et l'orientation stratégique de la société.

Au quatrième trimestre 2024, 76.0% de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) appartient à des fonds / institutions.

Voici un overview Propriété institutionnelle de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) profile:

• J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et fait de l'argent

Les principaux investisseurs institutionnels

Les plus grands investisseurs institutionnels de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) au 31 décembre 2024, notamment:

• Vanguard Group Inc: Cale 9,85 millions actions, représentant 9.85% de la société, évaluée à $1,451,286,389.
• BlackRock Inc .: Cale 6,46 millions actions, représentant 6.46% de la société, évaluée à $951,271,226.
• JPMorgan Chase & Co.: Cale 4,24 millions actions, représentant 4.24% de la société, évaluée à $623,978,426.
• T. Rowe Price Investment Management, Inc .: Cale 3,49 millions actions, représentant 3.49% de la société, évaluée à $514,621,284.
• Janus Henderson Group plc: Cale 3,39 millions partage.
• State Street Corp: Cale 3,30 millions partage.
• Morgan Stanley: Cale 2,61 millions partage.

Ces principaux détenteurs peuvent inclure des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des hedge funds ou des institutions.

Changements de propriété

Des changements récents dans la propriété institutionnelle reflètent le paysage d'investissement dynamique entourant J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Voici un résumé des changements notables:

• BlackRock, Inc. a augmenté sa propriété par 4.96%, holding 6,597,065 actions au 29 janvier 2024.
• JPMorgan Chase & Co. 91.165%, holding 4,236,106 actions au 31 décembre 2024.
• Vanguard Group Inc. a diminué ses actions par -1.145%.
• BlackRock, Inc. a diminué ses actions par -0.457%.

Dans l'ensemble, les investisseurs institutionnels tiennent 99,270,523 partage. Il y a 1305 propriétaires et actionnaires institutionnels.

Au premier trimestre 2025, l'activité institutionnelle a permis de se vender une plus grande vente, atteignant un sommet plurian 75% du stock.

Voici un résumé de l'activité institutionnelle basée sur les dépôts 13F au Q4 2024:

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours des actions de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) et la stratégie globale:

• Prix ​​de l'action: Les achats institutionnels peuvent fournir une base de soutien solide pour le marché, tandis que l'augmentation de la vente, comme celle observée au premier trimestre 2025, peut faire pression sur le cours de l'action.
• Stratégie de l'entreprise: Les principaux actionnaires peuvent influencer les décisions stratégiques de l'entreprise grâce à leurs droits de vote et à l'engagement avec la direction.
• Sentiment du marché: Les changements dans la propriété institutionnelle peuvent refléter un sentiment plus large sur le marché envers J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), ce qui concerne la confiance des investisseurs et l'activité commerciale.

Une analyse récente du marché indique que les analystes ont un impact $1.17 et les revenus ont légèrement dépassé les attentes à 2,92 milliards de dollars, le stock a connu une baisse. Cette baisse a été attribuée à des facteurs tels que les conseils tièdes et les préoccupations concernant les tarifs.

Malgré les défis récents, certains analystes maintiennent une perspective positive, les estimations consensuelles prévoyant un potentiel de hausse 25%. Cependant, l'objectif de prix de l'analyste le plus bas suggère que l'action peut se négocier en dessous de sa valeur intrinsèque, présentant une opportunité de valeur profonde pour les investisseurs.

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Investisseurs clés et leur impact sur [Nom de l'entreprise]

Comprendre l'investisseur profile de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) fournit des informations précieuses sur la stabilité, l'orientation stratégique de l'entreprise et la performance potentielle des stocks. Voici une ventilation des investisseurs clés et de leur influence sur JBHT.

Les principaux actionnaires:

• INSIDERS: Une partie importante de JBHT appartient à des initiés. Johnnie B. Hunt est le plus grand actionnaire individuel, détenant 33,797,640 actions, représentant 33.79% de la société, évaluée à peu près 4,66 milliards de dollars. Johelle D. Hunt possède 17,719,152 actions (17.72%), vaut autour 2,44 milliards de dollars. J B Hunt LLC détient 17,477,085 actions (17.48%), évalué à 2,41 milliards de dollars.
• Investisseurs institutionnels: Un pourcentage substantiel des actions de JBHT est détenu par des investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
• Vanguard Group Inc .: 9,852,589 partage.
• BlackRock, Inc .: 6,458,053 partage.
• JPMorgan Chase & Co.: 4,236,106 partage.
• T. Rowe Price Investment Management, Inc .: 3,493,695 partage.
• Janus Henderson Group plc: 3,390,200 partage.
• State Street Corp: 3,305,075 partage.
• Morgan Stanley: 2,617,176 partage.

Répartition de la propriété:

• Les actionnaires institutionnels possèdent approximativement 46.93% de l'entreprise.
• Les initiés tiennent sur 1.06%.
• Les entreprises publiques et les investisseurs individuels possèdent à peu près 22.20%.

Influence des investisseurs:

• Décisions stratégiques: Les principaux investisseurs institutionnels et les membres du conseil d'administration peuvent influencer considérablement les décisions de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote et à l'engagement avec la direction.
• Mouvements de stock: De grandes participations détenues par des investisseurs institutionnels peuvent conduire à des mouvements de stock importants lorsque ces investisseurs achètent ou vendent des actions.

Déménagements récents:

• Achat d'initié: Récemment, le réalisateur James L. Robo a acheté 9,99 millions de dollars valeur de J.B. Hunt Stock, augmentant sa propriété à 88,763 partage. Cet achat d'initié est souvent considéré comme un signal positif, indiquant la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise.
• Partager des rachats et des dividendes: J.B. Hunt a été activement impliqué dans des initiatives conviviales pour les actionnaires, telles que les paiements de dividendes et les rachats d'actions. Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté presque 1,200,000 partage 200 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, il avait environ 967 millions de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions. Le dividende trimestriel de l'entreprise était $0.43 par action (annualisé $1.72 par action), avec un rendement de dividende d'environ 0.95%.

Tendances de la propriété institutionnelle:

• Le nombre de propriétaires institutionnels a connu une légère diminution, avec 1305 Total des propriétaires et actionnaires institutionnels.
• Les actions institutionnelles (positions longues) se situent à 99,262,845 actions, représentant 99.25% (à l'exclusion des dépôts 13D / g).

Activité récentes de la négociation d'initiés:

Au cours des trois derniers mois, les initiés ont acheté plus d'actions qu'ils ne l'ont vendu. Le nombre d'actions achetées par les initiés a totalisé 102,790 Au cours des 12 derniers mois, tandis que le nombre d'actions vendues était 74,408.

Facteurs supplémentaires:

• Notes d'analystes: Les opinions des analystes sur les actions de J.B. Hunt sont mitigées, avec des objectifs de prix allant de $125.00 à $175.00.
• Initiatives de l'entreprise: L'accent mis par J.B. Hunt sur le contrôle des coûts, les investissements dans la technologie et les acquisitions stratégiques, telles que les actifs intermodaux de Walmart, jouent également un rôle dans la confiance des investisseurs.

Voici un résumé des principaux actionnaires de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) au 31 décembre 2024:

Pour plus d'informations sur les valeurs fondamentales de J.B. Hunt, voir Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Impact du marché et sentiment des investisseurs

Comprendre le sentiment des investisseurs et les réactions du marché est crucial pour évaluer le potentiel de toute entreprise cotée en bourse. Pour J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), plusieurs facteurs influencent la façon dont les investisseurs perçoivent l'entreprise, y compris ses performances financières, ses tendances plus larges du marché et les notations des analystes. Le récent comportement du marché et les changements de propriété institutionnelle fournissent des informations précieuses sur les perspectives actuelles et futures actuelles de l'action. Vous pourriez également être intéressé par Faire tomber la santé financière de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT): informations clés pour les investisseurs.

Voici une ventilation des éléments clés qui façonnent l'impact du marché de J.B. Hunt et le sentiment des investisseurs:

Sentiment des investisseurs:

Actuellement, le sentiment des principaux actionnaires envers J.B. Hunt semble mitigé, influencé par les résultats financiers et les conditions du marché récents.

• Après l'annonce des bénéfices du premier trimestre 2025, l'action a baissé, reflétant la réaction négative des investisseurs aux commentaires de la direction sur les impacts tarifaires et les coûts croissants.
• Cependant, l'activité institutionnelle, y compris la vente, a augmenté au premier trimestre 2025, mais est généralement optimiste, l'activité d'achat augmentant la propriété à peu près 75% du stock.
• Malgré les défis, les analystes maintiennent une vision optimiste, avec 16 Acheter des notes et un prix cible moyen suggérant un avantage notable des niveaux de négociation actuels.

Réactions récentes du marché:

La réponse du marché boursier à la performance récente de J.B. Hunt a été surveillée de près, en particulier après le communiqué des résultats du premier trimestre 2025.

• Après le rapport sur les résultats du premier trimestre 2025, l'action a connu une baisse de 1.97% pendant les heures de négociation régulières et un 5.91% dans le trading du marché secondaire, fermant à $127.13.
• Cette baisse s'est produite malgré les prévisions de l'entreprise en matière d'EPS ($1.17) et dépassant légèrement les projections de revenus (2,92 milliards de dollars).
• L'action se négocie actuellement près de son plus bas de 52 semaines, reflétant les préoccupations des investisseurs concernant les défis opérationnels et les conditions de marché plus larges.

Perspectives des analystes:

Les idées des analystes offrent une vision équilibrée de l'avenir de J.B. Hunt, compte tenu de ses défis et de ses opportunités.

• Le consensus des analystes montre un sentiment mixte, avec des objectifs de prix allant entre $161 et $202.
• MarketBeat a suivi cinq révisions d'analystes dans le premier jour de la version du premier trimestre de J.B. Hunt, dont quatre comprenaient une baisse des objectifs de prix. Cependant, le consensus des cinq consiste en une cote d'achat solide et une prévision pour 25% à la hausse.
• L'objectif de prix consensuel pour JBHT a diminué de $180 à $165, indiquant les attentes conservatrices des analystes.
• Malgré ces défis, certains analystes, comme Amit Mehrotra de Deutsche Bank, voient un potentiel de reprise avec un objectif de prix de $230.
• L'analyse InvestingPro indique que le stock est actuellement sous-évalué, avec une version bêta de 1.27 montrant une sensibilité au marché plus élevée et maintient de solides fondamentaux avec un altman z-score de 5.01, indiquant une solide santé financière.

Mesures et performances financières clés:

Un examen des mesures financières de J.B. Hunt aide à comprendre ses tendances actuelles d'évaluation et de performance.

• Les revenus de J.B. Hunt ont connu une baisse ces dernières années, avec un 5.8% diminuer de 13 milliards de dollars à 12 milliards de dollars Au cours des 12 derniers mois.
• Le chiffre d'affaires du T4 2024 de la société a chuté d'une année à l'autre, mais une amélioration de la marge d'exploitation et un effet de levier d'exploitation stable mettent en évidence sa résilience et sa tarification stratégique.
• Malgré des défis récents, l'efficacité opérationnelle de J.B. Hunt reste robuste, démontrée par un retour sur capitaux propres de 14.06% et un flux de trésorerie libre d'environ 592,7 millions de dollars.
• L'entreprise a maintenu des paiements de dividendes pour 21 années consécutives, avec 11 Des années droites d'augmentation des dividendes, démontrant la résilience financière.

Propriété institutionnelle:

Les changements dans la propriété institutionnelle peuvent avoir un impact significatif sur la stabilité et les prix d'une action.

• Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de J.B. Hunt. Au 15 avril 2025, les propriétaires institutionnels et les actionnaires ont déposé des formulaires 13D / g ou 13F avec la SEC, détenant un total de 99,270,523 partage.
• Les principaux actionnaires incluent Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc. et JPMorgan Chase & Co.
• JPMorgan Chase a augmenté ses avoirs par 47.69% au dernier trimestre, tandis que la gestion des investissements des prix de T. Rowe a diminué ses avoirs par 51.58%.

Perspectives du marché et défis:

L'industrie des transports connaît actuellement une période de transition, présentant à la fois des défis et des opportunités pour J.B. Hunt.

• J.B. Hunt navigue dans un environnement de marché difficile caractérisé par des pressions sur les coûts, une intensité concurrentielle et des obstacles spécifiques au segment.
• Les analystes suggèrent que les perspectives consensuelles peuvent avoir été trop agressives, nécessitant une réinitialisation des attentes dues aux résultats de la tarification en retard attendus jusqu'au deuxième trimestre de 2025.
• Cependant, le segment intermodal présente des opportunités de croissance importantes, d'autant plus que les sociétés ferroviaires augmentent leur accent sur le service et la croissance du volume.

Évaluation et potentiel des actions:

Divers analystes offrent des opinions différentes sur le potentiel d'appréciation du stock.

• Le prix cible moyen de l'action de $184.42 suggère un prometteur 21.31% à la hausse des niveaux actuels.
• Échanger autour $125, Le stock jbht est plus que 10% En dessous de la faible cible, le commerce à un niveau de soutien critique qui limite le risque de baisse.
• Le ratio P / E avant de J.B. Hunt se dresse 18.96, une évaluation qui suggère que le marché voit un potentiel de croissance malgré les pressions actuelles du marché.

Tableau de résumé: points de données clés pour J.B. Hunt (JBHT)