AERCAP Holdings N.V. (AER): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la finance de l'aviation, AERCAP Holdings N.V. (AER) émerge comme une force transformatrice, révolutionnant comment les compagnies aériennes acquièrent et gèrent leur atout le plus critique - aérien. En pionnier des solutions de location innovantes qui réduisent considérablement les dépenses en capital et offrent une flexibilité de flotte sans précédent, AERCAP est devenu un partenaire stratégique pour les compagnies aériennes naviguant dans le paysage complexe de l'aviation mondiale. Leur modèle commercial unique comble l'innovation technologique, l'expertise financière et les relations profondes de l'industrie, offrant aux transporteurs une alternative convaincante à la possession traditionnelle d'avions qui minimise les risques et maximise l'efficacité opérationnelle.

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle commercial: partenariats clés

Fabricants d'avions

AERCAP a des partenariats stratégiques avec:

Fabricant	Nombre d'avions commandés	Valeur totale de commande
Boeing	342 avions	41,7 milliards de dollars
Airbus	298 avions	36,2 milliards de dollars

Compagnies aériennes mondiales

La clientèle de la compagnie aérienne d'Aercap comprend:

• Total des clients des compagnies aériennes: 232 dans 80 pays
• Taille de la flotte louée aux compagnies aériennes: 1 907 avions
• Valeur du portefeuille de location: 35,9 milliards de dollars

Institutions financières

Type de partenaire financier	Financement total	Nombre de partenariats
Banques mondiales	24,6 milliards de dollars	47 institutions financières
Facilités de crédit	15,3 milliards de dollars	22 accords de crédit

Assureurs

Partners de gestion des risques:

• Couverture d'assurance totale: 42,5 milliards de dollars
• Nombre de fournisseurs d'assurance: 18
• Types d'assurance: coque, responsabilité, interruption d'entreprise

Fournisseurs de services de maintenance et de service technique

Fournisseur de services	Avions maintenus	Valeur de service annuelle
AAR Corp	356 avions	412 millions de dollars
ST Ingénierie	287 avions	389 millions de dollars

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Location des avions et gestion de la flotte

En 2024, AERCAP gère une flotte d'environ 2 116 avions détenus, gérés et engagés avec une valeur totale de la flotte de 67,4 milliards de dollars. La diversité de la flotte de l'entreprise comprend:

Type d'avion	Nombre d'avions	Pourcentage de flotte
Avion à corps étroit	1,436	67.9%
Avion à corps large	465	22.0%
Jets régionaux	215	10.1%

Acheter et vendre des avions commerciaux

En 2023, AERCAP a exécuté des transactions d'avions évaluées à environ 5,2 milliards de dollars, notamment:

• Acheté 134 nouveaux avions
• Vendu 136 avions
• Aircraft livré à 92 compagnies aériennes différentes dans le monde entier

Fournir des solutions de financement aux compagnies aériennes

Le portefeuille de financement d'Aercap comprend:

Type de financement	Valeur totale
Créiteurs de location de location totale	14,7 milliards de dollars
Investissement net dans les baux financiers	3,9 milliards de dollars

Optimisation du portefeuille d'actifs et évaluation des risques

Mesures clés du portefeuille pour 2024:

• Âge moyen de la flotte: 7,4 ans
• Taux d'utilisation des bail: 99,1%
• Terme de location moyenne pondérée: 7,2 ans

Avion de restructuration et de remarketing

Performance de remarketing en 2023:

Métrique	Valeur
Aircraft remarquée	168 avions
Temps de cycle de remarketing	4,2 mois
Taux de réussite du remarketing	94.3%

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Grande flotte d'avions diversifiée

Au 31 décembre 2023, Aercap Holdings N.V. a possédé, géré et loué une flotte de 2 116 avions à 335 clients dans 80 pays.

Composition de la flotte	Nombre d'avions
Avion appartenant	1,404
Avion géré	712
Valeur totale de l'avion	38,6 milliards de dollars

Capital financier et cote de crédit forte

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 44,6 milliards de dollars
• Équité totale: 8,2 milliards de dollars
• Note de crédit: Baa2 (Moody's)
• Liquidité: 3,5 milliards de dollars de facilités de crédit en espèces et non réractées

Expertise et relations approfondies de l'industrie

Métriques de l'industrie	Données
Années de travail	32 ans
Nombre de clients	335
Pays desservis	80

Technologie avancée pour la gestion de la flotte

Les investissements technologiques se sont concentrés sur:

• Plates-formes de gestion de la flotte numérique
• Systèmes de maintenance prédictive
• Suivi des avions en temps réel

Présence opérationnelle mondiale

Région	Nombre d'avions
Amérique du Nord	752
Europe	536
Asie-Pacifique	428
Moyen-Orient et Afrique	250
l'Amérique latine	150

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Alternatives d'acquisition d'aéronefs flexibles pour les compagnies aériennes

AERCAP fournit des solutions de location d'avions avec une flotte de 2 116 avions détenus, gérés et engagés au 31 décembre 2022. La valeur totale de la flotte de la société s'élève à 35,4 milliards de dollars.

Type d'avion	Nombre d'avions	Pourcentage de flotte
À corps étroit	1,404	66.4%
Large	416	19.7%
Jets régionaux	296	14%

Baisser les exigences d'investissement en capital pour les transporteurs

Le modèle de location d'Aercap réduit les dépenses en capital initial pour les compagnies aériennes. La valeur comptable nette de l'équipement de vol de la société était de 33,5 milliards de dollars en 2022.

• Terme de location moyenne: 7-8 ans
• Portefeuille de location réparti sur 112 compagnies aériennes
• Diversification géographique dans 70 pays

Accès à des avions modernes et économes en carburant

En 2022, la flotte d'Aercap a un âge moyen de 6,4 ans, 63% des avions ayant moins de 10 ans.

Fabricant d'avions	Nombre d'avions
Airbus	1,159
Boeing	957

Solutions de financement et de location personnalisées

AERCAP propose plusieurs structures de location avec des revenus de location de location totaux de 6,1 milliards de dollars en 2022.

• Baux opérationnels
• Baux financiers
• Transactions de vente et de location

Atténuation des risques pour les stratégies de la flotte aérienne

La société maintient un portefeuille diversifié Avec un total de 2 116 avions sur divers segments et géographies.

Stratégie d'atténuation des risques	Métrique
Diversification géographique	70 pays
Diversification des clients	112 compagnies aériennes
Distribution de l'expiration du bail	Réparti sur plusieurs années

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Partenariats contractuels à long terme

AERCAP maintient 1 972 avions loués à 343 clients dans 80 pays au 31 décembre 2022. La durée de location moyenne est de 7,2 ans, avec une durée de bail restante de 6,5 ans.

Type de client	Nombre de clients	Durée de location
Compagnies aériennes commerciales	287	7-10 ans
Compagnies aériennes régionales	56	5-7 ans

Gestion de compte personnalisée

AERCAP fournit des gestionnaires de comptes dédiés à chaque segment de clientèle, avec une taille moyenne d'une équipe de gestion de compte de 12 professionnels.

• Équipes spécialisées pour les grands transporteurs internationaux
• Soutien sur mesure pour les compagnies aériennes de marché régionales et émergentes
• Consultation de gestion de la flotte personnalisée

Services de support technique dédiés

L'équipe de support technique se compose de 215 professionnels de l'ingénierie aérospatiale couvrant le soutien mondial 24/7.

Catégorie de support	Temps de réponse	Couverture
Consultation de maintenance	4 heures	Mondial
Dépannage technique	2 heures	Régions majeures

Consultation en cours de flotte

AERCAP fournit des services consultatifs complets de flotte avec un taux de rétention de clientèle de 98% en 2022.

• Stratégies d'optimisation de la flotte
• Recommandations d'acquisition d'avions
• Conseil de gestion du cycle de vie

Plateformes numériques pour les interactions des clients

L'utilisation de la plate-forme numérique a augmenté de 42% en 2022, 87% des clients utilisant des outils de gestion en ligne.

Fonctionnalité de plate-forme numérique	Taux d'adoption des utilisateurs
Gestion des baux en ligne	92%
Suivi de la flotte en temps réel	85%
Documentation numérique	79%

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

L'équipe de vente directe d'Aercap est composée de 350 professionnels de la finance de l'aviation dans le monde. L'équipe génère 4,2 milliards de dollars de revenus annuels de location d'avions par le biais d'interactions directes des clients.

Métriques de l'équipe de vente	2024 données
Total des professionnels de la vente	350
Revenus directs annuels	4,2 milliards de dollars
Bureaux mondiaux	15

Conférences et événements de l'industrie

AERCAP participe à 22 conférences internationales de financement de l'aviation chaque année, représentant 65% des interactions mondiales sur le marché des locations d'avions.

• Conférence de la finance de l'aviation Participation de la conférence: 22 événements
• Représentation du marché: 65% des interactions mondiales
• Budget annuel de réseautage des événements: 1,7 million de dollars

Plateformes numériques en ligne

Les canaux numériques génèrent 35% de l'engagement client d'Aercap, avec une plate-forme en ligne dédiée gérant 37,6 milliards de dollars d'actifs d'avions.

Métriques des canaux numériques	2024 statistiques
Valeur d'actifs de plate-forme en ligne	37,6 milliards de dollars
Engagement client via le numérique	35%
Dépenses annuelles sur le marketing numérique	2,3 millions de dollars

Intermédiaires financiers

AERCAP collabore avec 47 institutions financières mondiales, facilitant les transactions de financement des avions d'une valeur de 12,5 milliards de dollars par an.

• Institutions de partenaires financiers: 47
• Volume de transaction annuel: 12,5 milliards de dollars
• Taille moyenne des transactions: 265 millions de dollars

Réseautage stratégique dans le secteur de l'aviation

AERCAP entretient des relations stratégiques avec 210 compagnies aériennes dans 68 pays, gérant une flotte de 1 881 avions d'une valeur de 54,3 milliards de dollars.

Métriques de réseau stratégique	2024 données
Relations totales des compagnies aériennes	210
Les pays couverts	68
Taille totale de la flotte	1 881 avions
Valeur totale de la flotte	54,3 milliards de dollars

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Airlines commerciales dans le monde

En 2023, la flotte d'Aercap dessert environ 300 clients dans 70 pays. La taille totale de la flotte s'élève à 2 116 avions, avec une valeur marchande de 38,7 milliards de dollars.

Région	Nombre de compagnies aériennes	Pourcentage de flotte
Amérique du Nord	95	35%
Europe	85	25%
Asie-Pacifique	75	22%
Moyen-Orient	30	10%
Autres régions	15	8%

Transporteurs régionaux et à faible coût

AERCAP dessert 120 transporteurs régionaux et à faible coût dans le monde, représentant 40% de leur clientèle.

• Âge moyen de la flotte pour les transporteurs à faible coût: 5,7 ans
• Avions totaux loués aux transporteurs à faible coût: 632
• Revenus de location du segment à faible coût: 2,3 milliards de dollars en 2023

Emerging Market Airlines

Les marchés émergents représentent 25% du portefeuille de clients d'Aercap, avec 75 compagnies aériennes dans des régions comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.

Marché émergent	Nombre de compagnies aériennes	Avion loué
Inde	22	186
Asie du Sud-Est	28	142
l'Amérique latine	25	118

Transporteurs internationaux établis

AERCAP fournit des avions à 55 grands transporteurs internationaux, représentant 35% de leur clientèle.

• Total des avions loués aux transporteurs internationaux: 742
• Durée du bail moyenne: 7,2 ans
• Revenus de location des transporteurs internationaux: 3,1 milliards de dollars en 2023

Opérateurs de jets privés

AERCAP dessert 20 opérateurs de jets privés, représentant un segment de niche de leur portefeuille.

Type de jet	Nombre d'avions	Taux de location moyen
Jets d'affaires	45	850 000 $ / mois
Jets exécutifs	22	650 000 $ / mois

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition d'avions

En 2023, la valeur totale de la flotte des avions d'Aercap était d'environ 37,3 milliards de dollars. Les coûts d'acquisition d'avions de la société pour l'année étaient de 2,9 milliards de dollars.

Type d'avion	Coût moyen d'acquisition	Investissement annuel
Avion à corps étroit	45,2 millions de dollars	1,3 milliard de dollars
Avion à corps large	132,5 millions de dollars	1,6 milliard de dollars

Entretien et entretien technique

Les dépenses de maintenance d'Aercap pour 2023 ont totalisé 687 millions de dollars.

• Entretien du moteur: 276 millions de dollars
• Entretien de la cellule: 224 millions de dollars
• Révision des composants: 187 millions de dollars

Frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels totaux pour 2023 étaient de 412 millions de dollars.

Catégorie aérienne	Coût annuel
Dépenses du personnel	238 millions de dollars
Frais administratifs	104 millions de dollars
Infrastructure technologique	70 millions de dollars

Coûts de transaction financière

Les dépenses de transaction financière pour 2023 étaient de 215 millions de dollars.

• Frais d'intérêt: 187 millions de dollars
• Frais de financement: 28 millions de dollars

Investissements de recherche et développement

Les investissements en R&D d'Aercap pour 2023 étaient de 42 millions de dollars, axés sur l'optimisation des flotte et les améliorations technologiques.

Zone de focus R&D	Investissement
Technologies d'efficacité de la flotte	24 millions de dollars
Initiatives de numérisation	18 millions de dollars

AERCAP Holdings N.V. (AER) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de location d'avion

Pour l'exercice 2023, AERCAP a rapporté 5,74 milliards de dollars dans les revenus de location de location. La société gère une flotte d'environ 1 971 avions, générant des revenus cohérents grâce à des accords de location à long terme avec les compagnies aériennes dans le monde.

Type de location	Revenus ($ m)	Pourcentage du total
Location d'avions commerciaux	5,320	92.7%
Location d'aéronefs régionaux	420	7.3%

Ventes d'avions et remarketing

En 2023, AERCAP a généré 1,26 milliard de dollars des activités de vente d'aéronefs et de remarketing. La société a vendu 137 avions pendant l'exercice.

• Prix ​​de vente moyen par avion: 9,2 millions de dollars
• Les services de remarketing couvrent les marchés de l'aviation mondiale
• Spécialisé dans la gestion du cycle de vie des avions

Frais de financement

Aercap gagné 213 millions de dollars en frais de financement pour 2023, représentant les services financiers liés aux transactions d'avion et aux structures de location.

Revenus de service de maintenance

Les revenus du service de maintenance ont totalisé 187 millions de dollars En 2023, offrant un revenu supplémentaire grâce à un soutien de maintenance complet aux avions loués.

Catégorie de service de maintenance	Revenus ($ m)
Maintenance du moteur	87
Entretien de la cellule	63
Maintenance des composants	37

Commissions de gestion du portefeuille

Commissions de gestion du portefeuille atteintes 94 millions de dollars en 2023, dérivé de la gestion des portefeuilles d'avions pour les investisseurs institutionnels et les partenaires financiers.