Aercap Holdings N.V. (AER): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico das finanças da aviação, a AerCap Holdings N.V. (AER) surge como uma força transformadora, revolucionando como as companhias aéreas adquirem e gerenciam seu ativo mais crítico - aircraft. Ao pioneiros soluções inovadoras de leasing que reduzem drasticamente as despesas de capital e fornecem flexibilidade sem precedentes na frota, a AerCap se tornou um parceiro estratégico para as companhias aéreas que navegam no complexo cenário da aviação global. Seu modelo de negócios exclusivo preenche a inovação tecnológica, a experiência financeira e as relações profundas do setor, oferecendo às operadoras uma alternativa convincente à propriedade tradicional de aeronaves que minimiza o risco e maximiza a eficiência operacional.

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fabricantes de aeronaves

AerCap tem parcerias estratégicas com:

Fabricante	Número de aeronaves ordenadas	Valor total da ordem
Boeing	342 aeronaves	US $ 41,7 bilhões
Airbus	298 aeronaves	US $ 36,2 bilhões

Airlines globais

A base de clientes da AerCap Inclui:

• Total de companhias aéreas: 232 em 80 países
• Tamanho da frota alugado para companhias aéreas: 1.907 aeronaves
• Valor do portfólio de arrendamento: US $ 35,9 bilhões

Instituições financeiras

Tipo de parceiro financeiro	Financiamento total	Número de parcerias
Bancos globais	US $ 24,6 bilhões	47 instituições financeiras
Linhas de crédito	US $ 15,3 bilhões	22 acordos de crédito

Provedores de seguros

Parceiros de gerenciamento de riscos:

• Cobertura total de seguro: US $ 42,5 bilhões
• Número de provedores de seguros: 18
• Tipos de seguro: casco, responsabilidade, interrupção de negócios

Provedores de manutenção e serviço técnico

Provedor de serviços	Aeronave mantida	Valor anual do serviço
AAR Corp	356 aeronaves	US $ 412 milhões
ST Engineering	287 aeronaves	US $ 389 milhões

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Leasing de aeronaves e gerenciamento de frota

A partir de 2024, a AerCap gerencia uma frota de aeronaves de aproximadamente 2.116 de propriedade, gerenciado e comprometido com um valor total da frota de US $ 67,4 bilhões. A diversidade da frota da empresa inclui:

Tipo de aeronave	Número de aeronaves	Porcentagem de frota
Aeronaves de corpo estreito	1,436	67.9%
Aeronaves de corpo largo	465	22.0%
Jatos regionais	215	10.1%

Compra e venda de aeronaves comerciais

Em 2023, a AerCap executou transações de aeronaves avaliadas em aproximadamente US $ 5,2 bilhões, incluindo:

• Comprou 134 novas aeronaves
• Vendeu 136 aeronaves
• Aeronaves entregues para 92 companhias aéreas diferentes em todo o mundo

Fornecendo soluções de financiamento para companhias aéreas

O portfólio de financiamento da AerCap inclui:

Tipo de financiamento	Valor total
Total de aluguel de locação a receber	US $ 14,7 bilhões
Investimento líquido em arrendamentos financeiros	US $ 3,9 bilhões

Otimização de portfólio de ativos e avaliação de risco

Métricas de portfólio de chaves para 2024:

• Idade média da frota: 7,4 anos
• Taxa de utilização de arrendamento: 99,1%
• Termo médio ponderado de arrendamento: 7,2 anos

Aeronaves de reestruturação e remarketing

Desempenho de remarketing em 2023:

Métrica	Valor
Aeronave remoketado	168 aeronaves
Remarketing Horário do ciclo	4,2 meses
Taxa de sucesso de remarketing	94.3%

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Frota grande e diversificada de aeronaves

Em 31 de dezembro de 2023, a AerCap Holdings N.V. possuía, gerenciou e alugou uma frota de 2.116 aeronaves para 335 clientes em 80 países.

Composição da frota	Número de aeronaves
Aeronaves de propriedade	1,404
Aeronaves gerenciados	712
Valor total da aeronave	US $ 38,6 bilhões

Capital financeiro e forte classificação de crédito

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 44,6 bilhões
• Patrimônio total: US $ 8,2 bilhões
• Classificação de crédito: BAA2 (Moody's)
• Liquidez: US $ 3,5 bilhões em dinheiro e linhas de crédito não fundidas

Extensa experiência e relacionamentos do setor

Métricas da indústria	Dados
Anos de negócios	32 anos
Número de clientes	335
Países serviram	80

Tecnologia Avançada para Gerenciamento de Frota

Investimentos de tecnologia focados em:

• Plataformas de gerenciamento de frota digital
• Sistemas de manutenção preditivos
• Rastreamento de aeronaves em tempo real

Presença operacional global

Região	Número de aeronaves
América do Norte	752
Europa	536
Ásia -Pacífico	428
Oriente Médio e África	250
América latina	150

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: proposições de valor

Alternativas flexíveis de aquisição de aeronaves para companhias aéreas

A AerCap fornece soluções de leasing de aeronaves com uma frota de 2,116 aeronaves de propriedade, gerenciada e comprometida em 31 de dezembro de 2022. O valor total da frota da empresa é de US $ 35,4 bilhões.

Tipo de aeronave	Número de aeronaves	Porcentagem de frota
Corpo estreito	1,404	66.4%
Corpo largo	416	19.7%
Jatos regionais	296	14%

Requisitos de investimento de capital mais baixo para transportadoras

O modelo de leasing da AerCap reduz as despesas de capital inicial para companhias aéreas. O valor contábil líquido da empresa em equipamentos de vôo foi de US $ 33,5 bilhões em 2022.

• Termo médio de arrendamento: 7-8 anos
• Portfólio de arrendamento espalhado por 112 companhias aéreas
• Diversificação geográfica em 70 países

Acesso a aeronaves modernas e com eficiência de combustível

A partir de 2022, a frota da AerCap tem uma idade média de 6,4 anos, com 63% das aeronaves com menos de 10 anos.

Fabricante de aeronaves	Número de aeronaves
Airbus	1,159
Boeing	957

Soluções personalizadas de financiamento e leasing

A AerCap oferece várias estruturas de leasing com receita total de aluguel de arrendamento de US $ 6,1 bilhões em 2022.

• Arrendamentos operacionais
• Arrendamentos financeiros
• Transações de venda e leaseback

Mitigação de risco para estratégias de frota de companhias aéreas

A empresa mantém um Portfólio diversificado com um total de 2.116 aeronaves em vários segmentos e geografias.

Estratégia de mitigação de risco	Métrica
Diversificação geográfica	70 países
Diversificação de clientes	112 companhias aéreas
Distribuição de expiração do arrendamento	Espalhado por vários anos

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente

Parcerias contratuais de longo prazo

A AerCap mantém 1.972 aeronaves arrendadas a 343 clientes em 80 países em 31 de dezembro de 2022. O prazo médio do arrendamento é de 7,2 anos, com um período de arrendamento restante de 6,5 anos.

Tipo de cliente	Número de clientes	Duração do arrendamento
Companhias aéreas comerciais	287	7-10 anos
Companhias aéreas regionais	56	5-7 anos

Gerenciamento de contas personalizado

O AerCap fornece gerentes de conta dedicados para cada segmento de clientes, com um tamanho médio da equipe de gerenciamento de contas de 12 profissionais.

• Equipes especializadas para grandes transportadoras internacionais
• Suporte personalizado para companhias aéreas de mercado regionais e emergentes
• Consulta de gerenciamento de frota personalizada

Serviços de suporte técnico dedicados

A equipe de suporte técnico consiste em 215 profissionais de engenharia aeroespacial, cobrindo o suporte global 24/7.

Categoria de suporte	Tempo de resposta	Cobertura
Consulta de manutenção	4 horas	Global
Solução de problemas técnicos	2 horas	Principais regiões

Consulta em andamento

A AerCap fornece serviços de consultoria de frota abrangentes com taxa de retenção de clientes de 98% em 2022.

• Estratégias de otimização da frota
• Recomendações de aquisição de aeronaves
• Consultoria de gerenciamento do ciclo de vida

Plataformas digitais para interações com clientes

O uso da plataforma digital aumentou 42% em 2022, com 87% dos clientes utilizando ferramentas de gerenciamento on -line.

Recurso da plataforma digital	Taxa de adoção do usuário
Gerenciamento de arrendamento on -line	92%
Rastreamento de frota em tempo real	85%
Documentação digital	79%

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: canais

Equipe de vendas diretas

A equipe de vendas direta da AerCap consiste em 350 profissionais de finanças da aviação em todo o mundo. A equipe gera US $ 4,2 bilhões em receita anual de arrendamento de aeronaves por meio de interações diretas dos clientes.

Métricas da equipe de vendas	2024 dados
Total de profissionais de vendas	350
Receita direta anual	US $ 4,2 bilhões
Escritórios globais	15

Conferências e eventos do setor

O AerCAP participa de 22 conferências internacionais de financiamento de aviação anualmente, representando 65% das interações globais de mercado de leasing de aeronaves.

• Participação da Conferência de Finanças da Aviação: 22 eventos
• Representação de mercado: 65% das interações globais
• Orçamento anual de rede de eventos: US $ 1,7 milhão

Plataformas digitais online

Os canais digitais geram 35% do envolvimento do cliente da AerCap, com uma plataforma on -line dedicada gerenciando US $ 37,6 bilhões em ativos de aeronaves.

Métricas de canal digital	2024 Estatísticas
Valor de ativo da plataforma on -line	US $ 37,6 bilhões
Engajamento do cliente via digital	35%
Gastos anuais de marketing digital	US $ 2,3 milhões

Intermediários financeiros

O AerCap colabora com 47 instituições financeiras globais, facilitando transações de financiamento de aeronaves no valor de US $ 12,5 bilhões anualmente.

• Instituições de parceiros financeiros: 47
• Volume anual de transação: US $ 12,5 bilhões
• Tamanho médio da transação: US $ 265 milhões

Rede estratégica no setor de aviação

A AerCap mantém relações estratégicas com 210 companhias aéreas em 68 países, gerenciando uma frota de 1.881 aeronaves avaliadas em US $ 54,3 bilhões.

Métricas de rede estratégica	2024 dados
Total de relacionamentos aéreos	210
Países cobertos	68
Tamanho total da frota	1.881 aeronaves
Valor total da frota	US $ 54,3 bilhões

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Airlines comerciais em todo o mundo

A partir de 2023, a frota da AerCap atende a aproximadamente 300 clientes em 70 países. O tamanho total da frota é de 2.116 aeronaves, com um valor de mercado de US $ 38,7 bilhões.

Região	Número de companhias aéreas	Porcentagem de frota
América do Norte	95	35%
Europa	85	25%
Ásia-Pacífico	75	22%
Médio Oriente	30	10%
Outras regiões	15	8%

Transportadoras regionais e de baixo custo

A AerCap atende a 120 operadoras regionais e de baixo custo em todo o mundo, representando 40% de sua base de clientes.

• Idade média da frota para transportadoras de baixo custo: 5,7 anos
• Aeronaves totais alugados para transportadoras de baixo custo: 632
• Receita de arrendamento de segmento de baixo custo: US $ 2,3 bilhões em 2023

Airlines emergentes do mercado

Os mercados emergentes representam 25% do portfólio de clientes da AerCap, com 75 companhias aéreas em regiões como Índia, Sudeste Asiático e América Latina.

Mercado emergente	Número de companhias aéreas	Aeronaves arrendados
Índia	22	186
Sudeste Asiático	28	142
América latina	25	118

Transportadoras internacionais estabelecidas

A AerCap fornece aeronaves a 55 grandes transportadoras internacionais, representando 35% de sua base de clientes.

• Total de aeronaves alugadas para transportadoras internacionais: 742
• Duração média do arrendamento: 7,2 anos
• Receita de arrendamento de transportadoras internacionais: US $ 3,1 bilhões em 2023

Operadores de jato particulares

A AerCap atende 20 operadores de jato particular, representando um segmento de nicho de seu portfólio.

Tipo de jato	Número de aeronaves	Taxa média de arrendamento
Jatos de negócios	45	US $ 850.000/mês
Jets executivos	22	US $ 650.000/mês

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de aeronaves

A partir de 2023, o valor total da frota de aeronaves da AerCap era de aproximadamente US $ 37,3 bilhões. Os custos de aquisição de aeronaves da empresa para o ano foram de US $ 2,9 bilhões.

Tipo de aeronave	Custo médio de aquisição	Investimento anual
Aeronaves de corpo estreito	US $ 45,2 milhões	US $ 1,3 bilhão
Aeronaves de corpo largo	US $ 132,5 milhões	US $ 1,6 bilhão

Manutenção e manutenção técnica

As despesas de manutenção da AerCap em 2023 totalizaram US $ 687 milhões.

• Manutenção do motor: US $ 276 milhões
• Manutenção da estrutura: US $ 224 milhões
• Revisão de componentes: US $ 187 milhões

Sobrecarga operacional

A sobrecarga operacional total para 2023 foi de US $ 412 milhões.

Categoria de sobrecarga	Custo anual
Despesas de pessoal	US $ 238 milhões
Custos administrativos	US $ 104 milhões
Infraestrutura de tecnologia	US $ 70 milhões

Custos de transação financeira

As despesas de transação financeira para 2023 foram de US $ 215 milhões.

• Despesas de juros: US $ 187 milhões
• Taxas de financiamento: US $ 28 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Os investimentos em P&D da AerCap para 2023 foram de US $ 42 milhões, com foco na otimização da frota e nas melhorias tecnológicas.

Área de foco em P&D	Investimento
Tecnologias de eficiência da frota	US $ 24 milhões
Iniciativas de digitalização	US $ 18 milhões

Aercap Holdings N.V. (AER) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de arrendamento de aeronaves

Para o ano fiscal de 2023, relatou a AerCap US $ 5,74 bilhões em receita de aluguel de arrendamento. A empresa gerencia uma frota de aproximadamente 1.971 aeronaves, gerando renda consistente por meio de acordos de arrendamento de longo prazo com as companhias aéreas em todo o mundo.

Tipo de arrendamento	Receita ($ m)	Porcentagem de total
Leasing de aeronaves comerciais	5,320	92.7%
Leasing de aeronaves regionais	420	7.3%

Vendas e remarketing de aeronaves

Em 2023, AerCap gerou US $ 1,26 bilhão De vendas de aeronaves e atividades de remarketing. A empresa vendeu 137 aeronaves Durante o ano fiscal.

• Preço médio de venda por aeronave: US $ 9,2 milhões
• Os serviços de remarketing abrangem os mercados globais de aviação
• Especializado em gerenciar o ciclo de vida da aeronave

Taxas de financiamento

Aercap ganhou US $ 213 milhões nas taxas de financiamento para 2023, representando serviços financeiros relacionados a transações de aeronaves e estruturas de arrendamento.

Receitas de serviço de manutenção

Receitas de serviço de manutenção totalizaram US $ 187 milhões Em 2023, fornecendo renda adicional por meio de suporte de manutenção abrangente para aeronaves arrendadas.

Categoria de serviço de manutenção	Receita ($ m)
Manutenção do motor	87
Manutenção da estrutura	63
Manutenção de componentes	37

Comissões de gerenciamento de portfólio

Comissões de gerenciamento de portfólio alcançadas US $ 94 milhões em 2023, derivado do gerenciamento de portfólios de aeronaves para investidores institucionais e parceiros financeiros.