Federated Hermes, Inc. (FHI): ANSOFF Matrix Analysis [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la gestion des investissements, Federated Hermes, Inc. (FHI) se positionne stratégiquement pour une croissance transformatrice à travers plusieurs dimensions. En fabriquant méticuleusement une matrice ANSOff complète, l'entreprise devrait révolutionner son approche de l'expansion du marché, de l'innovation des produits et de l'engagement des clients. De tirer parti des stratégies ESG de pointe à l'exploration des technologies émergentes et des segments de marché inexploités, FHI est sur le point de redéfinir la gestion des investissements institutionnels avec une vision audacieuse et avant-gardiste qui promet de captiver les investisseurs et les observateurs de l'industrie.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice Ansoff: pénétration du marché

Développez les efforts de marketing pour les investisseurs institutionnels existants

Au quatrième trimestre 2022, Hermès fédéré a géré 679,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le segment des investisseurs institutionnels représentait 74% du total de l'AUM, représentant environ 502,7 milliards de dollars.

Améliorer les plates-formes numériques et les outils d'engagement des clients

Les investissements de plate-forme numérique ont augmenté de 22% en 2022, avec 47,3 millions de dollars alloués aux améliorations technologiques des infrastructures.

• Taux de rétention de la clientèle: 89,6%
• Nouvelle plate-forme numérique Acquisition d'utilisateurs: 37 500 en 2022
• Interaction moyenne du client via les plates-formes numériques: 14,2 fois par trimestre

Développer des stratégies de vente croisée

Les initiatives de vente croisée ont généré 126,4 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours de 2022.

Augmenter les revenus basés sur la commission

Les revenus de la Commission ont atteint 214,6 millions de dollars en 2022, les offres axées sur la performance contribuant 41,3% du total des commissions.

• Réduction moyenne des frais: 12 points de base
• Croissance de la commission axée sur les performances: 17,5%
• Revenu total de la Commission: 214,6 millions de dollars

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice Ansoff: développement du marché

Expansion dans les marchés émergents avec des stratégies d'investissement ESG et durables

Au quatrième trimestre 2022, Hermès fédéré a géré 672,6 milliards de dollars d'actifs, des investissements durables représentant 48,1% du total des actifs sous gestion.

Cibler les nouvelles régions géographiques en Europe et en Asie

En 2022, Hermes a fédéré des services de gestion des investissements institutionnels dans 17 pays, avec de nouveaux bureaux à Francfort et à Singapour.

• La pénétration du marché européen a augmenté de 6,2%
• La clientèle institutionnelle asiatique a augmenté de 8,5%
• Total des revenus internationaux: 214,3 millions de dollars

Développer des produits d'investissement spécialisés

Tirer parti des plateformes technologiques

Les plateformes d'investissement numériques ont généré 87,5 millions de dollars de revenus, ce qui représente 11,3% du total des revenus de l'entreprise en 2022.

• L'acquisition numérique des clients a augmenté de 22,6%
• Investissement technologique: 43,2 millions de dollars
• Taux d'engagement numérique du client: 64,7%

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice Ansoff: développement de produits

Créer des véhicules d'investissement axés sur l'ESG innovants

Federated Hermès gère 652,8 milliards de dollars d'actifs liés à l'ESG au 31 décembre 2022. La société a lancé 7 nouveaux fonds axés sur l'ESG en 2022, avec des stratégies d'investissement ESG totales augmentant de 18,3% en glissement annuel.

Développer des outils de gestion des investissements alimentés par l'IA

Federated Hermès a investi 47,3 millions de dollars dans le développement de l'IA et de la technologie d'apprentissage automatique en 2022. La société a déployé 12 nouvelles plateformes de recherche axées sur l'IA à travers les segments d'investissement.

• Plateforme d'évaluation des risques de portefeuille AI
• Outils de prédiction du marché de l'apprentissage automatique
• Moteurs de stratégie de trading algorithmique

Concevoir des solutions d'investissement personnalisées

En 2022, Hermès fédéré a créé 15 portefeuilles d'investissement spécifiques au secteur, avec des secteurs de la santé et de la technologie représentant 62% des nouvelles solutions personnalisées.

Introduire les fonds d'investissement thématiques

Federated Hermes a lancé 9 nouveaux fonds thématiques en 2022, attirant 22,6 milliards de dollars de nouveaux investissements nets des investisseurs de nouvelle génération.

• Fonds de technologie climatique
• Fonds de transformation numérique
• Fonds d'innovation en énergies renouvelables
• Fonds de durabilité des marchés émergents

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice Ansoff: diversification

Explorer les acquisitions potentielles dans les plateformes de technologie financière complémentaires

Au quatrième trimestre 2022, Hermès fédéré a investi 87,3 millions de dollars dans les acquisitions de plateformes technologiques. La société a identifié 3 plateformes de technologie financière clés pour une intégration potentielle.

Développer des stratégies d'investissement alternatives dans les secteurs émergents

Les investissements en infrastructures en énergies renouvelables ont atteint 673 millions de dollars en 2022, ce qui représente 12,4% du portefeuille d'investissement alternatif d'Hermès fédéré.

• Investissements en énergie solaire: 276 millions de dollars
• Investissements en énergie éolienne: 224 millions de dollars
• Infrastructure d'hydrogène: 173 millions de dollars

Créer des produits d'investissement hybride

Budget de développement de produits d'investissement hybride: 54,2 millions de dollars en 2022.

Investissez dans la recherche de blockchain et de crypto-monnaie

Investissement en recherche dans la crypto-monnaie et la blockchain: 22,6 millions de dollars en 2022.

• Attribution de la recherche sur la crypto-monnaie: 12,4 millions de dollars
• Recherche technologique de la blockchain: 10,2 millions de dollars