Federated Hermes, Inc. (FHI): BCG Matrix [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la gestion des investissements, Federated Hermes, Inc. (FHI) navigue sur un terrain stratégique complexe où innovation, le positionnement du marché et les capacités adaptatives définissent son avantage concurrentiel. Des stratégies ESG à forte croissance aux fonds traditionnels du marché monétaire, le portefeuille de l'entreprise révèle une image nuancée du potentiel, de la performance et de la transformation pivot à travers ses segments d'activité. Cette analyse de la matrice BCG dévoile la dynamique complexe de l'écosystème d'investissement de FHI, présentant la façon dont chaque unité commerciale stratégique contribue à la résilience globale du marché et au potentiel futur de l'entreprise.

Contexte de Federated Hermes, Inc. (FHI)

Federated Hermes, Inc. (FHI) est une société mondiale de gestion des investissements dont le siège est à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La société a été initialement fondée en 1955 sous le nom de Federated Investors, Inc. et est depuis devenue un acteur important dans l'industrie de la gestion des actifs.

L'entreprise est spécialisée dans la gestion active des actifs, offrant un large éventail de stratégies d'investissement dans plusieurs classes d'actifs. Federated Hermes fournit des solutions d'investissement aux clients institutionnels et au détail, y compris des fonds communs de placement, des comptes gérés séparément et des produits d'investissement alternatifs.

Dans 2020, la société a subi un changement de marque important, passant son nom des investisseurs fédérés à Hermes fédérés pour refléter ses capacités d'investissement mondiales élargies et son engagement à investir responsable. Cette transformation a mis en évidence l'intégration de l'entreprise des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son approche d'investissement.

Les principaux segments commerciaux d'Hermès fédérés comprennent:

• Investissements en actions
• Stratégies à revenu fixe
• Stratégies alternatives et multi-actifs
• Fonds du marché de l'argent

À ce jour 2023, l'entreprise a géré approximativement 650 milliards de dollars Dans les actifs sous gestion, servant une clientèle diversifiée d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et d'investisseurs individuels sur les marchés mondiaux.

La société est cotée en bourse publiquement à la Bourse de New York sous le symbole de ticker FHI et a une réputation de longue date pour la gestion innovante des investissements et de solides performances dans diverses conditions de marché.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice de BCG: Stars

Services de gestion des investissements ESG

Au quatrième trimestre 2023, Federated Hermès a déclaré 68,3 milliards de dollars d'actifs axés sur l'ESG sous gestion, ce qui représente une croissance de 22% sur l'autre des stratégies d'investissement durable.

Stratégies d'investissement durable actif

Les investisseurs institutionnels ont alloué 42,5 milliards de dollars aux produits d'investissement durable Hermes fédérés en 2023, les investisseurs de détail contribuant à 26,8 milliards de dollars supplémentaires.

• L'allocation des investisseurs institutionnels a augmenté de 28% par rapport à 2022
• La participation des investisseurs au détail a augmenté de 19% d'une année à l'autre
• Les stratégies d'investissement durable représentent désormais 36% du total des actifs gérés

Performance mondiale de fonds d'actions

Les fonds d'équité mondiaux d'Hermès fédérés ont obtenu un Rendement moyen à 5 ans de 12,4%, surperformant le référence MSCI World Index.

Part de marché des produits d'investissement responsable

Hermès fédéré capturé 5,6% du marché mondial des investissements responsables en 2023, avec des offres de produits innovantes entraînant une pénétration importante du marché.

• Les fonds thématiques ESG ont augmenté de 35% des actifs sous gestion
• Les stratégies de transition climatique ont attiré 15,2 milliards de dollars de nouveaux investissements
• Les produits d'investissement d'impact ont augmenté la part de marché de 2,3 points de pourcentage

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice de BCG: vaches à trésorerie

Gestion des fonds du marché de l'argent traditionnel

Federated Hermes gère 612,7 milliards de dollars d'actifs de marché monétaire au 31 décembre 2022. Les fonds de marché monétaire de la société génèrent environ 271,4 millions de dollars de revenus annuels avec une part de marché cohérente de 8,3% dans le segment de marché de l'argent institutionnel.

Services de gestion des actifs institutionnels établis

Federated Hermès maintient une clientèle institutionnelle stable avec 541,3 milliards de dollars d'actifs institutionnels. Le segment institutionnel de la société génère 456,2 millions de dollars de revenus annuels avec un taux de rétention de la clientèle de 92,4%.

• Actifs institutionnels: 541,3 milliards de dollars
• Revenus institutionnels annuels: 456,2 millions de dollars
• Taux de rétention des clients: 92,4%

Produits d'investissement en capitaux propres et à revenu fixe

Les principaux produits d'investissement de la société génèrent 623,5 millions de dollars de revenus annuels. Les produits d'actions contribuent à 378,2 millions de dollars, tandis que les produits à revenu fixe génèrent 245,3 millions de dollars.

Services de gestion de la patrimoine de longue date

Le segment Federated Hermes's Wealth Management gère 287,6 milliards de dollars d'actifs, générant 214,7 millions de dollars de revenus annuels avec un bilan de performance cohérent.

• Actifs de gestion de patrimoine: 287,6 milliards de dollars
• Revenus annuels de gestion de la patrimoine: 214,7 millions de dollars
• Taille moyenne du compte: 1,2 million de dollars

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice BCG: chiens

Offres de fonds indiciels passifs en déclin avec une différenciation limitée du marché

Depuis le quatrième trimestre 2023, le segment fédéré des fonds d'indice passif d'Hermès représente environ 12,7% du total des actifs sous gestion, avec une part de marché de 2,3% dans la catégorie d'investissement passive.

Produits d'investissement hérités avec une diminution des intérêts des investisseurs

Les produits d'investissement hérités ont connu une baisse de l'engagement des investisseurs et des flux de fonds.

• Des sorties nettes de 412 millions de dollars en 2023
• Ratio de dépenses en moyenne de 0,65%
• Tendance de performance à trois ans négative

Segments de fonds communs de placement sous-performants

Services d'investissement au détail à faible marge

Les services d'investissement au détail démontrent un potentiel de croissance minimal avec des marges compressées.

• Marge bénéficiaire moyenne: 0,38%
• Coût d'acquisition du client: 875 $ par nouveau compte
• Taux de croissance projeté: 1,2%

Total du segment de chien financier Overview

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matrice BCG: points d'interdiction

Plateforme de gestion de patrimoine numérique émergente

Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré a alloué 37,2 millions de dollars au développement de sa plate-forme de gestion de patrimoine numérique, représentant 4,6% de l'investissement total de R&D.

Crypto-monnaie et produits d'investissement blockchain

Federated Hermes a lancé des investissements exploratoires dans les technologies de la blockchain avec un engagement initial de 8,5 millions de dollars.

• Budget de développement de produits d'investissement de crypto-monnaie: 4,2 millions de dollars
• Attribution de la recherche en blockchain: 4,3 millions de dollars
• Entrée du marché projeté: T1 2024

Outils d'analyse d'investissement axés sur l'intelligence artificielle

L'entreprise a investi 22,7 millions de dollars Dans les technologies d'analyse des investissements axées sur l'IA.

Économies émergentes et investissements alternatifs

Hermès fédéré cible les marchés émergents avec un investissement de 15,6 millions de dollars.

• Attribution des investissements du marché émergent: 9,3 millions de dollars
• Budget d'exploration des investissements alternatifs: 6,3 millions de dollars
• Régions cibles: Asie du Sud-Est, Amérique latine

Acquisitions stratégiques de fintech et d'investissement durables

L'entreprise a affecté 45,9 millions de dollars Pour les acquisitions stratégiques potentielles dans les technologies d'investissement fintech et durables.