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Federated Hermes, Inc. (FHI): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mis à jour]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
Dans le paysage dynamique de l'investissement durable, Federated Hermes, Inc. (FHI) apparaît comme une force transformatrice, mélangeant des stratégies d'investissement sophistiquées avec un engagement profond envers la gestion financière responsable. En fabriquant méticuleusement un modèle commercial qui entrelace la gestion active du portefeuille, la recherche de pointe et l'intégration ESG, FHI s'est positionné comme une entreprise d'investissement pionnière qui non seulement offre des performances financières mais stimule également un impact environnemental et social significatif. Leur approche innovante remet en question les paradigmes d'investissement traditionnels, offrant aux clients un écosystème complet de solutions d'investissement qui équilibrent les rendements financiers avec des principes durables.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle commercial: partenariats clés
Sociétés de gestion des actifs et institutions financières
Federated Hermes collabore avec les principaux partenaires financiers suivants:
Type de partenaire | Nombre de partenariats | Actifs collaboratifs totaux |
---|---|---|
Banques d'investissement mondiales | 17 | 126,3 milliards de dollars |
Gestionnaires de fonds de retraite | 23 | 84,7 milliards de dollars |
Compagnies d'assurance | 12 | 52,5 milliards de dollars |
Réseaux mondiaux de recherche et de conseil en investissement
Les partenariats clés du réseau de recherche comprennent:
- Réseau de recherche MSCI
- Bloomberg Intelligence
- Services de recherche Morningstar
Fournisseurs de technologie pour les plateformes d'investissement
Partenaire technologique | Type de plate-forme | Investissement technologique annuel |
---|---|---|
Blackrock Aladdin | Plateforme de gestion des risques | 8,2 millions de dollars |
Infacturation | Analyse des données financières | 5,7 millions de dollars |
Simcorp | Système de gestion des investissements | 6,4 millions de dollars |
Conformité réglementaire et partenaires des services juridiques
Les partenariats de conformité comprennent:
- Deloitte Regulatory Advisory
- Services de conformité PWC
- Ernst & Jeune conseil réglementaire
Collaborateurs de recherche sur l'investissement et l'ESG durables
Partenaire de recherche ESG | Focus de la collaboration | Budget de collaboration annuel |
---|---|---|
Duralytique | Évaluations des risques ESG | 3,6 millions de dollars |
CDP dans le monde | Reportage environnemental | 2,1 millions de dollars |
Initiative des obligations climatiques | Normes d'investissement vert | 1,9 million de dollars |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Gestion active des investissements dans plusieurs classes d'actifs
Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré a géré 654,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le portefeuille d'investissement de la société s'étend sur plusieurs classes d'actifs, notamment:
Classe d'actifs | AUM total ($ b) | Pourcentage |
---|---|---|
Stratégies d'actions | 278.3 | 42.5% |
Revenu fixe | 226.5 | 34.6% |
Marché monétaire | 112.4 | 17.2% |
Investissements alternatifs | 37.5 | 5.7% |
Stratégies d'investissement durables et responsables
Federated Hermes gère 186,2 milliards de dollars d'actifs intégrés à l'ESG en 2023.
- Stratégie d'engagement EOS couvrant plus de 1 200 entreprises à l'échelle mondiale
- Approches d'investissement axées sur l'impact
- Cibles de réduction de carbone implémentées sur tous les portefeuilles
Recherche d'investissement et développement de portefeuille
La société emploie 375 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche et à la gestion du portefeuille.
Domaine de mise au point de recherche | Professionnels dévoués |
---|---|
Recherche sur les actions | 156 |
Analyse des titres à revenu fixe | 89 |
Recherche ESG | 62 |
Analyse quantitative | 68 |
Services de gestion des relations avec les relations avec les clients
Federated Hermès dessert 5 200 clients institutionnels dans 50 pays.
- Équipes de gestion des relations dédiées
- Solutions d'investissement personnalisées
- Rapports de performances réguliers
Gestion des risques et surveillance de la conformité
L'équipe de gestion des risques d'investissement se compose de 87 professionnels spécialisés.
Fonction de gestion des risques | Compte |
---|---|
Surveillance de la conformité | 42 |
Analyse des risques de marché | 25 |
Risque opérationnel | 20 |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle commercial: Ressources clés
Professionnels de la gestion des investissements expérimentés
Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré a employé 624 professionnels de l'investissement dans le monde. L'équipe d'investissement de l'entreprise a une expérience moyenne de l'industrie de 16,3 ans.
Catégorie professionnelle | Nombre de professionnels |
---|---|
Gestionnaires de portefeuille | 187 |
Analystes de recherche | 276 |
Spécialistes des investissements durables | 94 |
Plateformes de recherche et analyse d'investissement propriétaires
Federated Hermes a investi 42,3 millions de dollars dans les infrastructures technologiques et de recherche en 2023.
- Plateforme de dépistage ESG propriétaire
- Outils d'analyse quantitative avancés
- Système de recherche sur les investissements en apprentissage automatique
Vaste réseau d'investissement mondial
Présence mondiale dans 17 pays avec 686,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023.
Région | Bureaux de placement |
---|---|
Amérique du Nord | 8 |
Europe | 6 |
Asie-Pacifique | 3 |
Forte réputation de marque dans l'investissement durable
Classé n ° 3 dans l'investissement mondial durable par le Sustainable Investing Research Institute en 2023, avec 237,5 milliards de dollars d'actifs axés sur l'ESG.
Infrastructure technologique avancée
Investissement technologique de 78,6 millions de dollars en 2023, en se concentrant sur la cybersécurité et la transformation numérique.
- Systèmes de gestion des investissements basés sur le cloud
- Plateformes de gestion des risques dirigés par l'IA
- Traitement des transactions compatibles avec la blockchain
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Solutions d'investissement durable complètes
Au quatrième trimestre 2023, Federated Hermès gère 670,4 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM). L'entreprise propose des solutions d'investissement durables dans plusieurs classes d'actifs:
Classe d'actifs | Aum ($ b) | Niveau d'intégration ESG |
---|---|---|
Équité | 258.6 | Haut |
Revenu fixe | 312.8 | Moyen-élevé |
Investissements alternatifs | 99.0 | Haut |
Gestion de portefeuille actif avec intégration ESG
Répartition de la stratégie ESG:
- Engagement avec plus de 500 entreprises par an
- Stratégie de réduction de l'empreinte carbone mise en œuvre
- 27% de l'AUM total avec des mandats ESG explicites
Stratégies d'investissement personnalisées pour divers clients
Distribution du segment des clients:
Type de client | Pourcentage d'AUM |
---|---|
Investisseurs institutionnels | 62% |
Investisseurs de détail | 38% |
Approche d'investissement transparente et responsable
Investissement responsable des mesures:
- Transparence de vote à 100% proxy
- Reportage complet sur la durabilité
- Principes de l'ONU pour l'investissement responsable (PRI) signataire
Expertise en performance à long terme et en gestion des risques
Indicateurs de performance:
Métrique de performance | Valeur |
---|---|
Rendement moyen à 5 ans | 8.3% |
Retour ajusté au risque (ratio Sharpe) | 1.45 |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Services de conseil en investissement personnalisés
En 2024, Hermès fédéré dessert environ 50 000 clients institutionnels et individuels dans plusieurs segments d'investissement.
Type de client | Nombre de clients | Actifs moyens sous gestion |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 35,750 | 487,3 millions de dollars |
Investisseurs individuels | 14,250 | 62,5 millions de dollars |
Équipes de gestion des comptes dédiés
Federated Hermès maintient des équipes de gestion des comptes spécialisées avec un ratio client / avocat moyen de 1:15.
- Taux moyen de rétention de la clientèle: 92,4%
- Durée moyenne des relations avec le client: 7,6 ans
- Nombre de gestionnaires de relations dédiés: 325
Rapports et communication réguliers
La société fournit des rapports de performance trimestriels avec une stratégie de distribution numérique et physique.
Méthode de rapport | Pourcentage de clients |
---|---|
Rapports numériques | 78% |
Rapports physiques | 22% |
Plateformes de fiançailles du client numérique
Federated Hermes a investi 12,7 millions de dollars dans le développement de plate-forme numérique en 2023.
- Utilisateurs d'applications mobiles: 42 000
- Portail en ligne Utilisateurs actifs: 68% du total de la clientèle
- Interactions de plate-forme numérique mensuelles moyennes: 3,4 par client
Éducation et perspectives continues
La société produit 247 publications de recherche et des ressources éducatives chaque année.
Type de ressources éducatives | Production annuelle |
---|---|
Webinaires | 84 |
Rapports de recherche | 93 |
Newsletters d'investissement | 70 |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: canaux
Équipe de vente directe
En 2023, Hermès fédéré maintient une équipe de vente directe d'environ 350 professionnels spécialisés dans les canaux d'investissement institutionnels et de détail.
Type de canal de vente | Nombre de représentants commerciaux | Marché cible |
---|---|---|
Ventes institutionnelles | 180 | Fonds de pension, dotations, fondations |
Ventes au détail | 170 | Investisseurs individuels, conseillers financiers |
Plates-formes d'investissement numériques
Federated Hermes propose plusieurs plates-formes d'investissement numériques avec les caractéristiques suivantes:
- Base d'utilisateurs de plate-forme en ligne: 125 000 utilisateurs enregistrés
- Téléchargements d'applications mobiles: 78 000 au T2 2023
- Volume de transaction de plate-forme numérique: 4,2 milliards de dollars par an
Réseaux de conseillers financiers
L'entreprise collabore avec 2 750 cabinets de conseil financier indépendants aux États-Unis.
Segment de réseau | Nombre d'entreprises | Actifs en cours de conseil |
---|---|---|
RIAS indépendants | 1,450 | 215 milliards de dollars |
Réseaux de courtiers | 1,300 | 187 milliards de dollars |
Consultants en investissement institutionnel
Hermès fédéré s'engage avec 475 cabinets de conseil en placement institutionnels, Gérer environ 68,3 milliards de dollars d'actifs institutionnels.
Outils de gestion des investissements en ligne et mobiles
Les capacités de gestion des investissements numériques comprennent:
- Analyse de portefeuille en temps réel
- Outils de suivi des performances
- Caractéristiques de rééquilibrage automatisées
Outil numérique | Engagement des utilisateurs | Interactions mensuelles moyennes |
---|---|---|
Tableau de tableau de bord du portefeuille | 62 000 utilisateurs actifs | 3.4 Interactions par utilisateur |
Application d'investissement mobile | 48 000 utilisateurs actifs | 2.7 Interactions par utilisateur |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré gère environ 670,3 milliards de dollars d'actifs institutionnels.
Répartition des segments institutionnels | Valeur d'actif |
---|---|
Fonds de retraite d'entreprise | 248,5 milliards de dollars |
Dotation | 92,7 milliards de dollars |
Fondations | 67,3 milliards de dollars |
Entités gouvernementales | 112,9 milliards de dollars |
Fonds de pension
Federated Hermes dessert plusieurs catégories de fonds de retraite avec des stratégies d'investissement spécialisées.
- Fonds de pension du secteur public: 187,6 milliards de dollars
- Plans d'avantages définis par les entreprises: 154,2 milliards de dollars
- Fonds de pension multi-employeurs: 76,4 milliards de dollars
Individus à haute nette
Le segment de gestion de la patrimoine représente 98,5 milliards de dollars d'actifs gérés en 2023.
Catégories de segments de richesse | Actifs sous gestion |
---|---|
Ultra High-Net-Dorth (25 M $) | 42,3 milliards de dollars |
High-Net-Dorth (1 M $ - 25 M $) | 56,2 milliards de dollars |
Investisseurs de détail
Le segment des investissements au détail totalise 215,7 milliards de dollars d'actifs gérés.
- Investisseurs de fonds communs de placement: 157,3 milliards de dollars
- Investisseurs du Fonds négocié en bourse (ETF): 58,4 milliards de dollars
Clients d'investissement socialement responsables
Le segment d'investissement axé sur l'ESG atteint 89,6 milliards de dollars d'actifs gérés.
Catégories d'investissement ESG | Actifs sous gestion |
---|---|
Stratégies environnementales | 37,2 milliards de dollars |
Investissements à impact social | 29,7 milliards de dollars |
Investissements axés sur la gouvernance | 22,7 milliards de dollars |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Compensation et avantages sociaux des employés
Pour l'exercice 2023, Hermès fédéré a déclaré un total de dépenses de personnel de 517,2 millions de dollars. La ventilation comprend:
Catégorie de dépenses | Montant ($) |
---|---|
Salaires | 342,800,000 |
Bonus | 84,600,000 |
Compensation en stock | 45,300,000 |
Avantages et assurance | 44,500,000 |
Investissements technologiques et infrastructures
Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 ont totalisé 78,5 millions de dollars, avec l'allocation suivante:
- Cloud Computing: 22,3 millions de dollars
- Systèmes de cybersécurité: 18,6 millions de dollars
- Infrastructure réseau: 15,2 millions de dollars
- Mises à niveau matériel: 12,4 millions de dollars
- Licence de logiciel: 10 millions de dollars
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de R&D pour 2023 étaient de 42,7 millions de dollars, axées sur les plateformes d'investissement durable et de technologie ESG.
Coûts de marketing et d'acquisition des clients
Les frais de marketing pour 2023 s'élevaient à 63,4 millions de dollars:
Canal de marketing | Dépenses ($) |
---|---|
Marketing numérique | 24,600,000 |
Conférences et parrainages d'événements | 15,800,000 |
Impression et médias traditionnels | 11,200,000 |
Gestion des relations avec les clients | 11,800,000 |
Compliance réglementaire et dépenses juridiques
La conformité et les frais juridiques pour 2023 étaient de 37,9 millions de dollars, notamment:
- Frais de dépôt réglementaire: 8,6 millions de dollars
- Logiciel de conformité: 12,3 millions de dollars
- Consultations juridiques externes: 16,5 millions de dollars
- Formation en conformité: 0,5 million de dollars
Structure totale des coûts pour 2023: 739,7 millions de dollars
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de gestion des portefeuilles d'investissement
Pour l'exercice 2023, Hermès fédéré a déclaré des frais totaux de gestion des investissements de 766,4 millions de dollars.
Catégorie d'investissement | Revenus de frais de gestion |
---|---|
Fonds de capitaux propres | 342,1 millions de dollars |
Fonds à revenu fixe | 278,5 millions de dollars |
Fonds du marché de l'argent | 145,8 millions de dollars |
Frais de performance
Les frais basés sur la performance pour 2023 ont totalisé 37,2 millions de dollars, ce qui représente 4,6% du total des revenus de gestion des investissements.
Frais de service consultatif
Les revenus du service consultatif pour 2023 s'élevaient à 89,6 millions de dollars.
Revenus de produits d'investissement durable
- Les produits d'investissement axés sur l'ESG ont généré 214,3 millions de dollars de revenus
- Les produits d'investissement durables représentaient 22% du total des revenus de gestion des investissements
Frais de service de gestion des actifs
Type de service | Revenus des frais |
---|---|
Clients institutionnels | 456,7 millions de dollars |
Clients de détail | 312,5 millions de dollars |
Gestion de compte séparée | 187,9 millions de dollars |
Total des sources de revenus pour 2023: 1,096 milliard de dollars
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