Federated Hermes, Inc. (FHI): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de l'investissement durable, Federated Hermes, Inc. (FHI) apparaît comme une force transformatrice, mélangeant des stratégies d'investissement sophistiquées avec un engagement profond envers la gestion financière responsable. En fabriquant méticuleusement un modèle commercial qui entrelace la gestion active du portefeuille, la recherche de pointe et l'intégration ESG, FHI s'est positionné comme une entreprise d'investissement pionnière qui non seulement offre des performances financières mais stimule également un impact environnemental et social significatif. Leur approche innovante remet en question les paradigmes d'investissement traditionnels, offrant aux clients un écosystème complet de solutions d'investissement qui équilibrent les rendements financiers avec des principes durables.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés de gestion des actifs et institutions financières

Federated Hermes collabore avec les principaux partenaires financiers suivants:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Actifs collaboratifs totaux
Banques d'investissement mondiales	17	126,3 milliards de dollars
Gestionnaires de fonds de retraite	23	84,7 milliards de dollars
Compagnies d'assurance	12	52,5 milliards de dollars

Réseaux mondiaux de recherche et de conseil en investissement

Les partenariats clés du réseau de recherche comprennent:

• Réseau de recherche MSCI
• Bloomberg Intelligence
• Services de recherche Morningstar

Fournisseurs de technologie pour les plateformes d'investissement

Partenaire technologique	Type de plate-forme	Investissement technologique annuel
Blackrock Aladdin	Plateforme de gestion des risques	8,2 millions de dollars
Infacturation	Analyse des données financières	5,7 millions de dollars
Simcorp	Système de gestion des investissements	6,4 millions de dollars

Conformité réglementaire et partenaires des services juridiques

Les partenariats de conformité comprennent:

• Deloitte Regulatory Advisory
• Services de conformité PWC
• Ernst & Jeune conseil réglementaire

Collaborateurs de recherche sur l'investissement et l'ESG durables

Partenaire de recherche ESG	Focus de la collaboration	Budget de collaboration annuel
Duralytique	Évaluations des risques ESG	3,6 millions de dollars
CDP dans le monde	Reportage environnemental	2,1 millions de dollars
Initiative des obligations climatiques	Normes d'investissement vert	1,9 million de dollars

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion active des investissements dans plusieurs classes d'actifs

Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré a géré 654,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le portefeuille d'investissement de la société s'étend sur plusieurs classes d'actifs, notamment:

Classe d'actifs	AUM total ($ b)	Pourcentage
Stratégies d'actions	278.3	42.5%
Revenu fixe	226.5	34.6%
Marché monétaire	112.4	17.2%
Investissements alternatifs	37.5	5.7%

Stratégies d'investissement durables et responsables

Federated Hermes gère 186,2 milliards de dollars d'actifs intégrés à l'ESG en 2023.

• Stratégie d'engagement EOS couvrant plus de 1 200 entreprises à l'échelle mondiale
• Approches d'investissement axées sur l'impact
• Cibles de réduction de carbone implémentées sur tous les portefeuilles

Recherche d'investissement et développement de portefeuille

La société emploie 375 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche et à la gestion du portefeuille.

Domaine de mise au point de recherche	Professionnels dévoués
Recherche sur les actions	156
Analyse des titres à revenu fixe	89
Recherche ESG	62
Analyse quantitative	68

Services de gestion des relations avec les relations avec les clients

Federated Hermès dessert 5 200 clients institutionnels dans 50 pays.

• Équipes de gestion des relations dédiées
• Solutions d'investissement personnalisées
• Rapports de performances réguliers

Gestion des risques et surveillance de la conformité

L'équipe de gestion des risques d'investissement se compose de 87 professionnels spécialisés.

Fonction de gestion des risques	Compte
Surveillance de la conformité	42
Analyse des risques de marché	25
Risque opérationnel	20

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle commercial: Ressources clés

Professionnels de la gestion des investissements expérimentés

Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré a employé 624 professionnels de l'investissement dans le monde. L'équipe d'investissement de l'entreprise a une expérience moyenne de l'industrie de 16,3 ans.

Catégorie professionnelle	Nombre de professionnels
Gestionnaires de portefeuille	187
Analystes de recherche	276
Spécialistes des investissements durables	94

Plateformes de recherche et analyse d'investissement propriétaires

Federated Hermes a investi 42,3 millions de dollars dans les infrastructures technologiques et de recherche en 2023.

• Plateforme de dépistage ESG propriétaire
• Outils d'analyse quantitative avancés
• Système de recherche sur les investissements en apprentissage automatique

Vaste réseau d'investissement mondial

Présence mondiale dans 17 pays avec 686,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023.

Région	Bureaux de placement
Amérique du Nord	8
Europe	6
Asie-Pacifique	3

Forte réputation de marque dans l'investissement durable

Classé n ° 3 dans l'investissement mondial durable par le Sustainable Investing Research Institute en 2023, avec 237,5 milliards de dollars d'actifs axés sur l'ESG.

Infrastructure technologique avancée

Investissement technologique de 78,6 millions de dollars en 2023, en se concentrant sur la cybersécurité et la transformation numérique.

• Systèmes de gestion des investissements basés sur le cloud
• Plateformes de gestion des risques dirigés par l'IA
• Traitement des transactions compatibles avec la blockchain

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement durable complètes

Au quatrième trimestre 2023, Federated Hermès gère 670,4 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM). L'entreprise propose des solutions d'investissement durables dans plusieurs classes d'actifs:

Classe d'actifs	Aum ($ b)	Niveau d'intégration ESG
Équité	258.6	Haut
Revenu fixe	312.8	Moyen-élevé
Investissements alternatifs	99.0	Haut

Gestion de portefeuille actif avec intégration ESG

Répartition de la stratégie ESG:

• Engagement avec plus de 500 entreprises par an
• Stratégie de réduction de l'empreinte carbone mise en œuvre
• 27% de l'AUM total avec des mandats ESG explicites

Stratégies d'investissement personnalisées pour divers clients

Distribution du segment des clients:

Type de client	Pourcentage d'AUM
Investisseurs institutionnels	62%
Investisseurs de détail	38%

Approche d'investissement transparente et responsable

Investissement responsable des mesures:

• Transparence de vote à 100% proxy
• Reportage complet sur la durabilité
• Principes de l'ONU pour l'investissement responsable (PRI) signataire

Expertise en performance à long terme et en gestion des risques

Indicateurs de performance:

Métrique de performance	Valeur
Rendement moyen à 5 ans	8.3%
Retour ajusté au risque (ratio Sharpe)	1.45

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

En 2024, Hermès fédéré dessert environ 50 000 clients institutionnels et individuels dans plusieurs segments d'investissement.

Type de client	Nombre de clients	Actifs moyens sous gestion
Investisseurs institutionnels	35,750	487,3 millions de dollars
Investisseurs individuels	14,250	62,5 millions de dollars

Équipes de gestion des comptes dédiés

Federated Hermès maintient des équipes de gestion des comptes spécialisées avec un ratio client / avocat moyen de 1:15.

• Taux moyen de rétention de la clientèle: 92,4%
• Durée moyenne des relations avec le client: 7,6 ans
• Nombre de gestionnaires de relations dédiés: 325

Rapports et communication réguliers

La société fournit des rapports de performance trimestriels avec une stratégie de distribution numérique et physique.

Méthode de rapport	Pourcentage de clients
Rapports numériques	78%
Rapports physiques	22%

Plateformes de fiançailles du client numérique

Federated Hermes a investi 12,7 millions de dollars dans le développement de plate-forme numérique en 2023.

• Utilisateurs d'applications mobiles: 42 000
• Portail en ligne Utilisateurs actifs: 68% du total de la clientèle
• Interactions de plate-forme numérique mensuelles moyennes: 3,4 par client

Éducation et perspectives continues

La société produit 247 publications de recherche et des ressources éducatives chaque année.

Type de ressources éducatives	Production annuelle
Webinaires	84
Rapports de recherche	93
Newsletters d'investissement	70

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

En 2023, Hermès fédéré maintient une équipe de vente directe d'environ 350 professionnels spécialisés dans les canaux d'investissement institutionnels et de détail.

Type de canal de vente	Nombre de représentants commerciaux	Marché cible
Ventes institutionnelles	180	Fonds de pension, dotations, fondations
Ventes au détail	170	Investisseurs individuels, conseillers financiers

Plates-formes d'investissement numériques

Federated Hermes propose plusieurs plates-formes d'investissement numériques avec les caractéristiques suivantes:

• Base d'utilisateurs de plate-forme en ligne: 125 000 utilisateurs enregistrés
• Téléchargements d'applications mobiles: 78 000 au T2 2023
• Volume de transaction de plate-forme numérique: 4,2 milliards de dollars par an

Réseaux de conseillers financiers

L'entreprise collabore avec 2 750 cabinets de conseil financier indépendants aux États-Unis.

Segment de réseau	Nombre d'entreprises	Actifs en cours de conseil
RIAS indépendants	1,450	215 milliards de dollars
Réseaux de courtiers	1,300	187 milliards de dollars

Consultants en investissement institutionnel

Hermès fédéré s'engage avec 475 cabinets de conseil en placement institutionnels, Gérer environ 68,3 milliards de dollars d'actifs institutionnels.

Outils de gestion des investissements en ligne et mobiles

Les capacités de gestion des investissements numériques comprennent:

• Analyse de portefeuille en temps réel
• Outils de suivi des performances
• Caractéristiques de rééquilibrage automatisées

Outil numérique	Engagement des utilisateurs	Interactions mensuelles moyennes
Tableau de tableau de bord du portefeuille	62 000 utilisateurs actifs	3.4 Interactions par utilisateur
Application d'investissement mobile	48 000 utilisateurs actifs	2.7 Interactions par utilisateur

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Hermès fédéré gère environ 670,3 milliards de dollars d'actifs institutionnels.

Répartition des segments institutionnels	Valeur d'actif
Fonds de retraite d'entreprise	248,5 milliards de dollars
Dotation	92,7 milliards de dollars
Fondations	67,3 milliards de dollars
Entités gouvernementales	112,9 milliards de dollars

Fonds de pension

Federated Hermes dessert plusieurs catégories de fonds de retraite avec des stratégies d'investissement spécialisées.

• Fonds de pension du secteur public: 187,6 milliards de dollars
• Plans d'avantages définis par les entreprises: 154,2 milliards de dollars
• Fonds de pension multi-employeurs: 76,4 milliards de dollars

Individus à haute nette

Le segment de gestion de la patrimoine représente 98,5 milliards de dollars d'actifs gérés en 2023.

Catégories de segments de richesse	Actifs sous gestion
Ultra High-Net-Dorth (25 M $)	42,3 milliards de dollars
High-Net-Dorth (1 M $ - 25 M $)	56,2 milliards de dollars

Investisseurs de détail

Le segment des investissements au détail totalise 215,7 milliards de dollars d'actifs gérés.

• Investisseurs de fonds communs de placement: 157,3 milliards de dollars
• Investisseurs du Fonds négocié en bourse (ETF): 58,4 milliards de dollars

Clients d'investissement socialement responsables

Le segment d'investissement axé sur l'ESG atteint 89,6 milliards de dollars d'actifs gérés.

Catégories d'investissement ESG	Actifs sous gestion
Stratégies environnementales	37,2 milliards de dollars
Investissements à impact social	29,7 milliards de dollars
Investissements axés sur la gouvernance	22,7 milliards de dollars

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Pour l'exercice 2023, Hermès fédéré a déclaré un total de dépenses de personnel de 517,2 millions de dollars. La ventilation comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires	342,800,000
Bonus	84,600,000
Compensation en stock	45,300,000
Avantages et assurance	44,500,000

Investissements technologiques et infrastructures

Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 ont totalisé 78,5 millions de dollars, avec l'allocation suivante:

• Cloud Computing: 22,3 millions de dollars
• Systèmes de cybersécurité: 18,6 millions de dollars
• Infrastructure réseau: 15,2 millions de dollars
• Mises à niveau matériel: 12,4 millions de dollars
• Licence de logiciel: 10 millions de dollars

Frais de recherche et de développement

Les dépenses de R&D pour 2023 étaient de 42,7 millions de dollars, axées sur les plateformes d'investissement durable et de technologie ESG.

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les frais de marketing pour 2023 s'élevaient à 63,4 millions de dollars:

Canal de marketing	Dépenses ($)
Marketing numérique	24,600,000
Conférences et parrainages d'événements	15,800,000
Impression et médias traditionnels	11,200,000
Gestion des relations avec les clients	11,800,000

Compliance réglementaire et dépenses juridiques

La conformité et les frais juridiques pour 2023 étaient de 37,9 millions de dollars, notamment:

• Frais de dépôt réglementaire: 8,6 millions de dollars
• Logiciel de conformité: 12,3 millions de dollars
• Consultations juridiques externes: 16,5 millions de dollars
• Formation en conformité: 0,5 million de dollars

Structure totale des coûts pour 2023: 739,7 millions de dollars

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des portefeuilles d'investissement

Pour l'exercice 2023, Hermès fédéré a déclaré des frais totaux de gestion des investissements de 766,4 millions de dollars.

Catégorie d'investissement	Revenus de frais de gestion
Fonds de capitaux propres	342,1 millions de dollars
Fonds à revenu fixe	278,5 millions de dollars
Fonds du marché de l'argent	145,8 millions de dollars

Frais de performance

Les frais basés sur la performance pour 2023 ont totalisé 37,2 millions de dollars, ce qui représente 4,6% du total des revenus de gestion des investissements.

Frais de service consultatif

Les revenus du service consultatif pour 2023 s'élevaient à 89,6 millions de dollars.

Revenus de produits d'investissement durable

• Les produits d'investissement axés sur l'ESG ont généré 214,3 millions de dollars de revenus
• Les produits d'investissement durables représentaient 22% du total des revenus de gestion des investissements

Frais de service de gestion des actifs

Type de service	Revenus des frais
Clients institutionnels	456,7 millions de dollars
Clients de détail	312,5 millions de dollars
Gestion de compte séparée	187,9 millions de dollars

Total des sources de revenus pour 2023: 1,096 milliard de dollars