Federated Hermes, Inc. (FHI): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft nachhaltiger Investitionen tritt Federated Hermes, Inc. (FHI) als transformative Kraft auf und verbindet ausgefeilte Anlagestrategien mit tiefgreifendem Engagement für verantwortungsbewusstes Finanzmanagement. Durch sorgfältiges Erstellen eines Geschäftsmodells, das das aktive Portfoliomanagement, die modernste Forschung und die ESG-Integration intertwiniert, hat sich FHI als wegweisendes Investmentunternehmen positioniert, das nicht nur finanzielle Leistung liefert, sondern auch sinnvolle ökologische und soziale Auswirkungen hat. Ihr innovativer Ansatz fordert traditionelle Investitionsparadigmen in Frage und bietet den Kunden ein umfassendes Ökosystem von Investitionslösungen, das finanzielle Renditen mit nachhaltigen Grundsätzen ausgleichen.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Vermögensverwaltungsunternehmen und Finanzinstitute

Federated Hermes arbeitet mit den folgenden wichtigen Finanzpartnern zusammen:

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Gesamtkollaborative Vermögenswerte
Globale Investmentbanken	17	126,3 Milliarden US -Dollar
Pensionsfondsmanager	23	84,7 Milliarden US -Dollar
Versicherungsunternehmen	12	52,5 Milliarden US -Dollar

Globale Investitionsforschung und Beratungsnetzwerke

Zu den wichtigsten Forschungsnetzwerk -Partnerschaften gehören:

• MSCI Research Network
• Bloomberg Intelligence
• Morningstar Research Services

Technologieanbieter für Investitionsplattformen

Technologiepartner	Plattformtyp	Jährliche Technologieinvestition
Blackrock Aladdin	Risikomanagementplattform	8,2 Millionen US -Dollar
FactSet	Finanzdatenanalysen	5,7 Millionen US -Dollar
Simcorp	Investmentmanagementsystem	6,4 Millionen US -Dollar

Vorschriften- und Rechtspartner für die Vorschriften und juristische Dienstleistungen

Compliance -Partnerschaften umfassen:

• Deloitte -Regulierungsberatung
• PWC Compliance Services
• Ernst & Junge regulatorische Beratung

Nachhaltige Investitions- und ESG -Forschungskollaborateure

ESG -Forschungspartner	Kollaborationsfokus	Jährliches Budget für Zusammenarbeit
Sustainalytics	ESG -Risikobewertungen	3,6 Millionen US -Dollar
CDP weltweit	Umweltberichterstattung	2,1 Millionen US -Dollar
Initiative für Klimaanleihen	Grüne Investitionsstandards	1,9 Millionen US -Dollar

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Active Investment Management über mehrere Anlageklassen hinweg

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Federated Hermes 654,7 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst mehrere Anlageklassen, darunter:

Vermögensklasse	Gesamt -AUM ($ B)	Prozentsatz
Aktienstrategien	278.3	42.5%
Festeinkommen	226.5	34.6%
Geldmarkt	112.4	17.2%
Alternative Investitionen	37.5	5.7%

Nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionsstrategien

Federated Hermes verwaltet ab 2023 ESG-integrierte Vermögenswerte in Höhe von 186,2 Milliarden US-Dollar.

• EOS -Engagement -Strategie für weltweit über 1.200 Unternehmen
• Impact-gesteuerte Investitionsansätze
• Ziele zur Kohlenstoffreduktion, die in Portfolios implementiert sind

Investitionsforschung und Portfolioentwicklung

Das Unternehmen beschäftigt 375 Investmentfachleute, die sich für Forschung und Portfoliomanagement widmen.

Forschungsfokusbereich	Engagierte Profis
Eigenkapitalforschung	156
Analyse fester Einkommen	89
ESG -Forschung	62
Quantitative Analyse	68

Kundenbeziehungsmanagement und Beratungsdienste

Federated Hermes bedient 5.200 institutionelle Kunden in 50 Ländern.

• Engagierte Beziehungsmanagementteams
• Customized Investment Solutions
• Regelmäßige Leistungsberichterstattung

Risikomanagement und Compliance -Überwachung

Das Investment -Risikomanagement -Team besteht aus 87 spezialisierten Fachleuten.

Risikomanagementfunktion	Mitarbeiter zählen
Compliance -Überwachung	42
Marktrisikoanalyse	25
Betriebsrisiko	20

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investmentmanagement -Fachkräfte

Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigte Federated Hermes weltweit 624 Investmentfachleute. Das Investitionsteam des Unternehmens hat eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 16,3 Jahren.

Professionelle Kategorie	Anzahl der Profis
Portfolio -Manager	187
Analysten	276
Nachhaltige Investitionsspezialisten	94

Proprietäre Investitionsforschung und Analyseplattformen

Federated Hermes investierte 2023 42,3 Millionen US -Dollar in Technologie- und Forschungsinfrastruktur.

• Proprietäre ESG -Screening -Plattform
• Erweiterte quantitative Analysewerkzeuge
• Maschinelles Lernfabrik-Investmentforschungssystem

Umfangreiches globales Investitionsnetzwerk

Globale Präsenz in 17 Ländern mit 686,7 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten zum 31. Dezember 2023.

Region	Investmentbüros
Nordamerika	8
Europa	6
Asiatisch-pazifik	3

Starker Markenreputation bei nachhaltigem Investieren

Die Nummer 3 in globaler nachhaltiger Investition von Sustainable Investing Research Institute im Jahr 2023 mit 237,5 Milliarden US-Dollar an ESG-orientierten Vermögenswerten.

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur

Technologieinvestitionen in Höhe von 78,6 Mio. USD im Jahr 2023, wobei der Schwerpunkt auf Cybersicherheit und digitaler Transformation liegt.

• Cloud-basierte Investmentmanagementsysteme
• KI-gesteuerte Risikomanagementplattformen
• Blockchain-fähige Transaktionsverarbeitung

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende nachhaltige Investitionslösungen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Federated Hermes 670,4 Milliarden US -Dollar an der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Das Unternehmen bietet nachhaltige Investitionslösungen in mehreren Vermögensklassen an:

Vermögensklasse	AUM ($ B)	ESG -Integrationsstufe
Eigenkapital	258.6	Hoch
Festeinkommen	312.8	Mittelhoch
Alternative Investitionen	99.0	Hoch

Aktive Portfoliomanagement mit ESG -Integration

ESG -Strategie -Aufschlüsselung:

• Engagement mit mehr als 500 Unternehmen jährlich
• Strategie zur Reduzierung von CO2 -Fußabdruckreduzierung umgesetzt
• 27% des gesamten AUM mit expliziten ESG -Mandaten

Individuelle Anlagestrategien für verschiedene Kunden

Kundensegmentverteilung:

Client -Typ	Prozentsatz von AUM
Institutionelle Anleger	62%
Einzelhandelsinvestoren	38%

Transparenter und verantwortungsbewusster Investitionsansatz

Verantwortungsbewusste Investitionsmetriken:

• 100% Proxy Voting Transparenz
• Umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung
• UN -Grundsätze für verantwortungsbewusste Investitionen (PRI) Unterzeichner

Langzeit-Leistungs- und Risikomanagementkompetenz

Leistungsindikatoren:

Leistungsmetrik	Wert
5-Jahres-Durchschnittsrendite	8.3%
Risikobereinigte Rendite (Sharpe-Verhältnis)	1.45

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Ab 2024 bedient Federated Hermes ungefähr 50.000 institutionelle und individuelle Kunden in mehreren Investitionssegmenten.

Client -Typ	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Vermögenswerte im Management
Institutionelle Anleger	35,750	487,3 Millionen US -Dollar
Einzelinvestoren	14,250	62,5 Millionen US -Dollar

Spezielle Account Management -Teams

Federated Hermes unterhält spezialisierte Account Management-Teams mit einem durchschnittlichen Kunden-zu-Advis-Verhältnis von 1:15.

• Durchschnittliche Kundenbindung Rate: 92,4%
• Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer: 7,6 Jahre
• Anzahl der engagierten Beziehungsmanager: 325

Regelmäßige Leistungsberichterstattung und Kommunikation

Das Unternehmen liefert vierteljährliche Leistungsberichte mit einer digitalen und physischen Vertriebsstrategie.

Berichtsmethode	Prozentsatz der Kunden
Digitale Berichte	78%
Physische Berichte	22%

Digitale Client -Engagement -Plattformen

Federated Hermes investierte 2023 12,7 Millionen US -Dollar in die Entwicklung der digitalen Plattform.

• Benutzer mobile Apps: 42.000
• Online -Portal aktive Benutzer: 68% des gesamten Kundenstamms
• Durchschnittliche monatliche Interaktionen für digitale Plattform: 3,4 pro Client

Kontinuierliche Investitionserziehung und Erkenntnisse

Das Unternehmen produziert jährlich 247 Forschungsveröffentlichungen und Bildungsressourcen.

Bildungsressourcentyp	Jährliche Produktion
Webinare	84
Forschungsberichte	93
Investment -Newsletter	70

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab 2023 unterhält Federated Hermes ein Direktvertriebsteam von rund 350 Fachleuten, die sich auf institutionelle und Einzelhandelsinvestitionskanäle spezialisiert haben.

Verkaufskanaltyp	Anzahl der Vertriebsmitarbeiter	Zielmarkt
Institutionelle Verkäufe	180	Pensionsfonds, Stiftungen, Fundamente
Einzelhandelsverkäufe	170	Einzelinvestoren, Finanzberater

Digitale Investitionsplattformen

Federated Hermes bietet mehrere digitale Investitionsplattformen mit folgenden Eigenschaften an:

• Online -Plattform Benutzerbasis: 125.000 registrierte Benutzer
• Mobile App -Downloads: 78.000 nach Q4 2023
• Transaktionsvolumen für digitale Plattform: 4,2 Milliarden US -Dollar jährlich

Finanzberater -Netzwerke

Das Unternehmen arbeitet mit zusammen mit 2.750 unabhängige Finanzberatungsunternehmen in den Vereinigten Staaten.

Netzwerksegment	Anzahl der Firmen	Vermögenswerte unter Beratung
Unabhängige Rias	1,450	215 Milliarden US -Dollar
Broker-Dealer-Netzwerke	1,300	187 Milliarden US -Dollar

Institutionelle Investmentberater

Federated Hermes beschäftigt sich mit 475 institutionelle Investitionsberatungsunternehmen, verwalten Sie institutionelle Vermögenswerte in Höhe von rund 68,3 Milliarden US -Dollar.

Online- und mobile Investitionsmanagement -Tools

Zu den Funktionen des digitalen Investitionsmanagements gehören:

• Echtzeit-Portfolioanalytics
• Leistungsverfolgungswerkzeuge
• Automatisierte Ausgleichsfunktionen

Digitales Tool	Benutzerin Engagement	Durchschnittliche monatliche Interaktionen
Portfolio Dashboard	62.000 aktive Benutzer	3.4 Interaktionen pro Benutzer
Mobile Investment App	48.000 aktive Benutzer	2.7 Interaktionen pro Benutzer

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Federated Hermes institutionelle Vermögenswerte in Höhe von rund 670,3 Milliarden US -Dollar.

Aufschlüsselung des institutionellen Segments	Vermögenswert
Unternehmenspensionsfonds	248,5 Milliarden US -Dollar
Stiftungen	92,7 Milliarden US -Dollar
Fundamente	67,3 Milliarden US -Dollar
Regierungsstellen	112,9 Milliarden US -Dollar

Pensionsfonds

Federated Hermes bedient mehrere Rentenfondskategorien mit speziellen Anlagestrategien.

• Pensionsfonds des öffentlichen Sektors: 187,6 Milliarden US -Dollar
• Unternehmensfeindliche Leistungspläne: 154,2 Milliarden US -Dollar
• Multi-Arbeitgeber-Pensionsfonds: 76,4 Milliarden US-Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Das Vermögensverwaltungssegment entspricht 2023 in Höhe von 98,5 Milliarden US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten.

Kategorien des Vermögenssegments	Vermögenswerte im Management
Ultrahoher-Netzwert (25 Millionen US-Dollar+)	42,3 Milliarden US -Dollar
Hochnetzwert (1 Mio. USD bis 25 Mio. USD)	56,2 Milliarden US -Dollar

Einzelhandelsinvestoren

Das Segment für das Einzelhandelsinvestitionssegment beläuft sich auf 215,7 Milliarden US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten.

• Investmentfondsinvestoren: 157,3 Milliarden US -Dollar
• Anleger mit Exchange Traded Fund (ETF): 58,4 Milliarden US-Dollar

Sozial verantwortliche Investitionskunden

ESG-Fokussierungsinvestitionssegment erreicht verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 89,6 Milliarden US-Dollar.

ESG -Investitionskategorien	Vermögenswerte im Management
Umweltstrategien	37,2 Milliarden US -Dollar
Investitionen für soziale Auswirkungen	29,7 Milliarden US -Dollar
Governance-ausgerichtete Investitionen	22,7 Milliarden US -Dollar

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Federated Hermes Gesamtpersonalkosten in Höhe von 517,2 Mio. USD. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Gehälter	342,800,000
Boni	84,600,000
Aktienbasierte Vergütung	45,300,000
Leistungen und Versicherungen	44,500,000

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Die Kosten für die Technologieinfrastruktur für 2023 beliefen sich auf 78,5 Mio. USD mit der folgenden Zuweisung:

• Cloud Computing: 22,3 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Systeme: 18,6 Millionen US -Dollar
• Netzwerkinfrastruktur: 15,2 Millionen US -Dollar
• Hardware -Upgrades: 12,4 Millionen US -Dollar
• Software -Lizenzierung: 10 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Entwicklungskosten

Die F & E -Ausgaben für 2023 betrugen 42,7 Millionen US -Dollar, was sich auf nachhaltige Investitions- und ESG -Technologieplattformen konzentrierte.

Marketing- und Kundenerwerbskosten

Die Marketingkosten für 2023 belief sich auf 63,4 Mio. USD:

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	24,600,000
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	15,800,000
Druck und traditionelle Medien	11,200,000
Kundenbeziehungsmanagement	11,800,000

Vorschriften für die Vorschriften und Rechtskosten

Compliance- und Rechtskosten für 2023 betrugen 37,9 Mio. USD, einschließlich:

• Regulierungsgebühren: 8,6 Millionen US -Dollar
• Compliance -Software: 12,3 Millionen US -Dollar
• Externe Rechtsberatungen: 16,5 Millionen US -Dollar
• Compliance -Schulung: 0,5 Millionen US -Dollar

Gesamtkostenstruktur für 2023: 739,7 Millionen US -Dollar

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageportfolios

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Federated Hermes die gesamten Investitionsmanagementgebühren von 766,4 Mio. USD.

Anlagekategorie	Verwaltungsgebühreinnahmen
Eigenkapitalfonds	342,1 Millionen US -Dollar
Festeinkommensfonds	278,5 Millionen US -Dollar
Geldmarktfonds	145,8 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Gebühren

Leistungsbasierte Gebühren für 2023 beliefen sich auf 37,2 Mio. USD, was 4,6% der gesamten Einnahmen des Investmentmanagements entspricht.

Beratungsdienstgebühren

Der Beratungsdienstleistungen für 2023 belief sich auf 89,6 Mio. USD.

Nachhaltige Anlageprodukteinnahmen

• ESG-fokussierte Anlageprodukte erzielten 214,3 Millionen US-Dollar an Einnahmen
• Nachhaltige Anlageprodukte machten 22% der Gesamteinnahmen des Investmentmanagements aus

Vermögensverwaltungsdienstgebühren

Service -Typ	Gebühreneinnahmen
Institutionelle Kunden	456,7 Millionen US -Dollar
Einzelhandelskunden	312,5 Millionen US -Dollar
Separate Kontoverwaltung	187,9 Millionen US -Dollar

Gesamtumsatzströme für 2023: 1,096 Milliarden US -Dollar