|
Federado Hermes, Inc. (FHI): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
|
- ✓ Completamente Editable: Adáptelo A Sus Necesidades En Excel O Sheets
- ✓ Diseño Profesional: Plantillas Confiables Y Estándares De La Industria
- ✓ Predeterminadas Para Un Uso Rápido Y Eficiente
- ✓ No Se Necesita Experiencia; Fáciles De Seguir
Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
En el panorama dinámico de la inversión sostenible, Federated Hermes, Inc. (FHI) surge como una fuerza transformadora, combinando estrategias de inversión sofisticadas con un profundo compromiso con la gestión financiera responsable. Al elaborar meticulosamente un modelo de negocio que entrelaza la gestión activa de la cartera, la investigación de vanguardia y la integración de ESG, FHI se ha posicionado como una firma de inversión pionera que no solo ofrece un desempeño financiero, sino que también impulsa un impacto ambiental y social significativo. Su enfoque innovador desafía los paradigmas de inversión tradicionales, ofreciendo a los clientes un ecosistema integral de soluciones de inversión que equilibran los rendimientos financieros con principios sostenibles.
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Empresas de gestión de activos e instituciones financieras
Hermes federado colabora con los siguientes socios financieros clave:
| Tipo de socio | Número de asociaciones | Activos de colaboración total |
|---|---|---|
| Bancos de inversión globales | 17 | $ 126.3 mil millones |
| Administradores de fondos de pensiones | 23 | $ 84.7 mil millones |
| Compañías de seguros | 12 | $ 52.5 mil millones |
Investigación de inversiones globales y redes de asesoramiento
Las asociaciones clave de la red de investigación incluyen:
- Red de investigación de MSCI
- Inteligencia de Bloomberg
- Servicios de investigación de Morningstar
Proveedores de tecnología para plataformas de inversión
| Socio tecnológico | Tipo de plataforma | Inversión tecnológica anual |
|---|---|---|
| Blackrock Aladdin | Plataforma de gestión de riesgos | $ 8.2 millones |
| Conjunto de hechos | Análisis de datos financieros | $ 5.7 millones |
| Simcorp | Sistema de gestión de inversiones | $ 6.4 millones |
Cumplimiento regulatorio y socios de servicio legal
Las asociaciones de cumplimiento incluyen:
- Asesoramiento regulatorio de Deloitte
- Servicios de cumplimiento de PWC
- Ernst & Young Regulatory Consulting
Inversión sostenible y colaboradores de investigación de ESG
| Socio de investigación de ESG | Enfoque de colaboración | Presupuesto de colaboración anual |
|---|---|---|
| Sostenicia | Calificaciones de riesgo de ESG | $ 3.6 millones |
| CDP en todo el mundo | Informes ambientales | $ 2.1 millones |
| Iniciativa de bonos climáticos | Estándares de inversión verde | $ 1.9 millones |
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: actividades clave
Gestión de inversiones activas en múltiples clases de activos
A partir del cuarto trimestre de 2023, Federated Hermes administró $ 654.7 mil millones en activos bajo administración (AUM). La cartera de inversiones de la compañía abarca múltiples clases de activos que incluyen:
| Clase de activo | Total AUM ($ B) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estrategias de capital | 278.3 | 42.5% |
| Ingreso fijo | 226.5 | 34.6% |
| Mercado de dinero | 112.4 | 17.2% |
| Inversiones alternativas | 37.5 | 5.7% |
Estrategias de inversión sostenibles y responsables
Federado Hermes administra $ 186.2 mil millones en activos integrados de ESG a partir de 2023.
- Estrategia de participación de EOS que cubre más de 1.200 empresas a nivel mundial
- Enfoques de inversión basados en el impacto
- Objetivos de reducción de carbono implementados en todas las carteras
Investigación de inversiones y desarrollo de cartera
La compañía emplea a 375 profesionales de inversión dedicados a la investigación y la gestión de cartera.
| Área de enfoque de investigación | Profesionales dedicados |
|---|---|
| Investigación de capital | 156 |
| Análisis de renta fija | 89 |
| Investigación de ESG | 62 |
| Análisis cuantitativo | 68 |
Gestión de relaciones con el cliente y servicios de asesoramiento
Federado Hermes atiende a 5.200 clientes institucionales en 50 países.
- Equipos dedicados de gestión de relaciones
- Soluciones de inversión personalizadas
- Informes de rendimiento regulares
Gestión de riesgos y monitoreo de cumplimiento
El equipo de gestión de riesgos de inversión consta de 87 profesionales especializados.
| Función de gestión de riesgos | Recuento de personal |
|---|---|
| Monitoreo de cumplimiento | 42 |
| Análisis de riesgos de mercado | 25 |
| Riesgo operativo | 20 |
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: recursos clave
Profesionales de gestión de inversiones experimentadas
A partir del cuarto trimestre de 2023, Federated Hermes empleó a 624 profesionales de inversión a nivel mundial. El equipo de inversión de la compañía tiene una experiencia de la industria promedio de 16.3 años.
| Categoría profesional | Número de profesionales |
|---|---|
| Gerentes de cartera | 187 |
| Analistas de investigación | 276 |
| Especialistas en inversión sostenible | 94 |
Plataformas de investigación y análisis de inversiones patentadas
Federated Hermes invirtió $ 42.3 millones en infraestructura de tecnología e investigación en 2023.
- Plataforma de detección de ESG patentada
- Herramientas avanzadas de análisis cuantitativo
- Sistema de investigación de inversiones habilitada para el aprendizaje automático
Extensa red de inversión global
Presencia global en 17 países con $ 686.7 mil millones en activos bajo administración al 31 de diciembre de 2023.
| Región | Oficinas de inversión |
|---|---|
| América del norte | 8 |
| Europa | 6 |
| Asia-Pacífico | 3 |
Fuerte reputación de marca en inversiones sostenibles
Clasificado #3 en inversión sostenible global por el Instituto de Investigación de Invertir Sostenible en 2023, con $ 237.5 mil millones en activos centrados en ESG.
Infraestructura tecnológica avanzada
Inversión tecnológica de $ 78.6 millones en 2023, centrándose en la ciberseguridad y la transformación digital.
- Sistemas de gestión de inversiones basados en la nube
- Plataformas de gestión de riesgos impulsadas por IA
- Procesamiento de transacciones habilitadas para blockchain
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Soluciones integrales de inversión sostenible
A partir del cuarto trimestre de 2023, Federated Hermes administra $ 670.4 mil millones en activos totales bajo administración (AUM). La firma ofrece soluciones de inversión sostenibles en múltiples clases de activos:
| Clase de activo | Aum ($ b) | Nivel de integración de ESG |
|---|---|---|
| Equidad | 258.6 | Alto |
| Ingreso fijo | 312.8 | Medio-alto |
| Inversiones alternativas | 99.0 | Alto |
Gestión de cartera activa con integración de ESG
Desglose de estrategia de ESG:
- Compromiso con más de 500 empresas anualmente
- Estrategia de reducción de huella de carbono implementada
- 27% del AUM total con mandatos ESG explícitos
Estrategias de inversión personalizadas para diversos clientes
Distribución del segmento del cliente:
| Tipo de cliente | Porcentaje de AUM |
|---|---|
| Inversores institucionales | 62% |
| Inversores minoristas | 38% |
Enfoque de inversión transparente y responsable
Métricas de inversión responsables:
- 100% de transparencia de votación por poder
- Informes integrales de sostenibilidad
- Principios de la ONU para la inversión responsable (PRI) Signatory
Experiencia a largo plazo y experiencia en gestión de riesgos
Indicadores de rendimiento:
| Métrico de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Retorno promedio de 5 años | 8.3% |
| Retorno ajustado por riesgo (relación Sharpe) | 1.45 |
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Servicios de asesoramiento de inversiones personalizados
A partir de 2024, Federated Hermes atiende a aproximadamente 50,000 clientes institucionales e individuales en múltiples segmentos de inversión.
| Tipo de cliente | Número de clientes | Activos promedio bajo administración |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 35,750 | $ 487.3 millones |
| Inversores individuales | 14,250 | $ 62.5 millones |
Equipos de gestión de cuentas dedicados
Federado Hermes mantiene equipos especializados de gestión de cuentas con una relación promedio de cliente a advisor de 1:15.
- Tasa promedio de retención del cliente: 92.4%
- Duración promedio de la relación con el cliente: 7.6 años
- Número de gerentes de relaciones dedicadas: 325
Informes y comunicación de rendimiento regular
La compañía proporciona informes de rendimiento trimestrales con una estrategia de distribución digital y física.
| Método de informes | Porcentaje de clientes |
|---|---|
| Informes digitales | 78% |
| Informes físicos | 22% |
Plataformas de participación de cliente digital
Federado Hermes invirtió $ 12.7 millones en desarrollo de plataformas digitales en 2023.
- Usuarios de aplicaciones móviles: 42,000
- Portal en línea Usuarios activos: 68% de la base total de clientes
- Interacciones promedio de plataforma digital mensual: 3.4 por cliente
Educación e información continua de inversión
La compañía produce 247 publicaciones de investigación y recursos educativos anualmente.
| Tipo de recursos educativos | Producción anual |
|---|---|
| Seminarios web | 84 |
| Informes de investigación | 93 |
| Boletines de inversión | 70 |
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: canales
Equipo de ventas directas
A partir de 2023, Federated Hermes mantiene un equipo de ventas directo de aproximadamente 350 profesionales que se especializan en canales de inversión institucional y minorista.
| Tipo de canal de ventas | Número de representantes de ventas | Mercado objetivo |
|---|---|---|
| Ventas institucionales | 180 | Fondos de pensiones, dotaciones, cimientos |
| Ventas minoristas | 170 | Inversores individuales, asesores financieros |
Plataformas de inversión digital
Federado Hermes ofrece múltiples plataformas de inversión digital con las siguientes características:
- Base de usuarios de la plataforma en línea: 125,000 usuarios registrados
- Descargas de aplicaciones móviles: 78,000 a partir del cuarto trimestre 2023
- Volumen de transacción de plataforma digital: $ 4.2 mil millones anuales
Redes de asesores financieros
La compañía colabora con 2.750 firmas de asesoramiento financiero independientes en todo Estados Unidos.
| Segmento de red | Número de empresas | Activos bajo aviso |
|---|---|---|
| Rias independientes | 1,450 | $ 215 mil millones |
| Redes de corredor de bolsa | 1,300 | $ 187 mil millones |
Consultores de inversión institucional
Hermes federado se involucra con 475 empresas de consultoría de inversión institucional, Gestión de aproximadamente $ 68.3 mil millones en activos institucionales.
Herramientas de gestión de inversiones en línea y móviles
Las capacidades de gestión de inversiones digitales incluyen:
- Análisis de cartera en tiempo real
- Herramientas de seguimiento de rendimiento
- Características de reequilibrio automatizadas
| Herramienta digital | Compromiso de usuario | Interacciones mensuales promedio |
|---|---|---|
| Tablero | 62,000 usuarios activos | 3.4 Interacciones por usuario |
| Aplicación de inversión móvil | 48,000 usuarios activos | 2.7 interacciones por usuario |
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inversores institucionales
A partir del cuarto trimestre de 2023, Federated Hermes administra aproximadamente $ 670.3 mil millones en activos institucionales.
| Desglose de segmento institucional | Valor de activo |
|---|---|
| Fondos de pensiones corporativas | $ 248.5 mil millones |
| Dotación | $ 92.7 mil millones |
| Cimientos | $ 67.3 mil millones |
| Entidades gubernamentales | $ 112.9 mil millones |
Fondos de pensiones
Federado Hermes atiende a múltiples categorías de fondos de pensiones con estrategias de inversión especializadas.
- Fondos de pensiones del sector público: $ 187.6 mil millones
- Planes de beneficios definidos corporativos: $ 154.2 mil millones
- Fondos de pensiones de empleadores múltiples: $ 76.4 mil millones
Individuos de alto nivel de red
El segmento de gestión de patrimonio representa $ 98.5 mil millones en activos administrados a partir de 2023.
| Categorías de segmento de riqueza | Activos bajo administración |
|---|---|
| Ultra alto valor neto ($ 25M+) | $ 42.3 mil millones |
| High-Net-Worth ($ 1M- $ 25M) | $ 56.2 mil millones |
Inversores minoristas
El segmento de inversión minorista totaliza $ 215.7 mil millones en activos administrados.
- Inversores de fondos mutuos: $ 157.3 mil millones
- Inversores del Fondo Cotado en Exchange (ETF): $ 58.4 mil millones
Clientes de inversión socialmente responsables
El segmento de inversión centrado en ESG alcanza los $ 89.6 mil millones en activos administrados.
| Categorías de inversión de ESG | Activos bajo administración |
|---|---|
| Estrategias ambientales | $ 37.2 mil millones |
| Inversiones de impacto social | $ 29.7 mil millones |
| Inversiones centradas en la gobernanza | $ 22.7 mil millones |
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Compensación y beneficios de los empleados
Para el año fiscal 2023, Federated Hermes reportó gastos totales de personal de $ 517.2 millones. El desglose incluye:
| Categoría de gastos | Monto ($) |
|---|---|
| Salarios | 342,800,000 |
| Bonificaciones | 84,600,000 |
| Compensación basada en acciones | 45,300,000 |
| Beneficios y seguro | 44,500,000 |
Inversiones de tecnología e infraestructura
Los costos de infraestructura tecnológica para 2023 totalizaron $ 78.5 millones, con la siguiente asignación:
- Computación en la nube: $ 22.3 millones
- Sistemas de ciberseguridad: $ 18.6 millones
- Infraestructura de red: $ 15.2 millones
- Actualizaciones de hardware: $ 12.4 millones
- Licencias de software: $ 10 millones
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D para 2023 fueron de $ 42.7 millones, centrados en plataformas de inversión sostenible y tecnología ESG.
Costos de marketing y adquisición de clientes
Los gastos de marketing para 2023 ascendieron a $ 63.4 millones:
| Canal de marketing | Gasto ($) |
|---|---|
| Marketing digital | 24,600,000 |
| Patrocinios de conferencia y eventos | 15,800,000 |
| Impresión y medios tradicionales | 11,200,000 |
| Gestión de la relación con el cliente | 11,800,000 |
Cumplimiento regulatorio y gastos legales
El cumplimiento y los costos legales para 2023 fueron de $ 37.9 millones, que incluyen:
- Tarifas de presentación regulatoria: $ 8.6 millones
- Software de cumplimiento: $ 12.3 millones
- Consultas legales externas: $ 16.5 millones
- Capacitación de cumplimiento: $ 0.5 millones
Estructura de costos totales para 2023: $ 739.7 millones
Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de gestión de carteras de inversión
Para el año fiscal 2023, Federated Hermes reportó tarifas totales de gestión de inversiones de $ 766.4 millones.
| Categoría de inversión | Ingresos de tarifas de gestión |
|---|---|
| Fondos de capital | $ 342.1 millones |
| Fondos de renta fija | $ 278.5 millones |
| Fondos del mercado monetario | $ 145.8 millones |
Tarifas basadas en el desempeño
Las tarifas basadas en el desempeño para 2023 totalizaron $ 37.2 millones, lo que representa el 4.6% de los ingresos totales de la gestión de inversiones.
Cargos de servicio de asesoramiento
Los ingresos por servicios de asesoramiento para 2023 ascendieron a $ 89.6 millones.
Ingresos de productos de inversión sostenibles
- Los productos de inversión centrados en ESG generaron $ 214.3 millones en ingresos
- Los productos de inversión sostenible representaban el 22% de los ingresos totales de gestión de inversiones
Tarifas de servicio de gestión de activos
| Tipo de servicio | Ingresos por tarifas |
|---|---|
| Clientes institucionales | $ 456.7 millones |
| Clientes minoristas | $ 312.5 millones |
| Gestión de cuentas separada | $ 187.9 millones |
Flujos de ingresos totales para 2023: $ 1.096 mil millones
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.