|
Federated Hermes ، Inc. (FHI): Canvas Model Canvas [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
في المشهد الديناميكي للاستثمار المستدام ، تظهر شركة Hermes ، Inc. من خلال صياغة نموذج تجاري بدقة يتشابك في إدارة المحافظ النشطة ، والأبحاث المتطورة ، وتكامل ESG ، وضعت FHI نفسها كشركة استثمارية رائدة لا تقدم الأداء المالي فحسب ، بل تؤثر أيضًا على تأثير بيئي واجتماعي. يتحدى مقاربتهم المبتكرة نماذج الاستثمار التقليدية ، حيث يوفر للعملاء نظامًا بيئيًا شاملاً لحلول الاستثمار التي توازن بين العوائد المالية مع المبادئ المستدامة.
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية
يتعاون Hermes الموحدة مع الشركاء الماليين الرئيسيين التاليين:
| نوع الشريك | عدد الشراكات | إجمالي الأصول التعاونية |
|---|---|---|
| البنوك الاستثمارية العالمية | 17 | 126.3 مليار دولار |
| مديري صناديق التقاعد | 23 | 84.7 مليار دولار |
| شركات التأمين | 12 | 52.5 مليار دولار |
شبكات أبحاث الاستثمار العالمية والشبكات الاستشارية
تشمل شراكات شبكة البحوث الرئيسية:
- شبكة البحوث MSCI
- بلومبرج الذكاء
- خدمات البحوث Morningstar
مقدمي التكنولوجيا لمنصات الاستثمار
| شريك التكنولوجيا | نوع المنصة | الاستثمار التكنولوجي السنوي |
|---|---|---|
| Blackrock علاء الدين | منصة إدارة المخاطر | 8.2 مليون دولار |
| factset | تحليلات البيانات المالية | 5.7 مليون دولار |
| Simcorp | نظام إدارة الاستثمار | 6.4 مليون دولار |
شركاء الامتثال التنظيمي وشركاء الخدمة القانونية
تشمل شراكات الامتثال:
- ديلويت الاستشارية التنظيمية
- خدمات الامتثال PWC
- إرنست & الاستشارات التنظيمية الشابة
متعاونون مستدامون للاستثمار وأبحاث ESG
| شريك أبحاث ESG | تركيز التعاون | ميزانية التعاون السنوية |
|---|---|---|
| الاستدامة | تقييمات المخاطر ESG | 3.6 مليون دولار |
| CDP في جميع أنحاء العالم | الإبلاغ البيئي | 2.1 مليون دولار |
| مبادرة سندات المناخ | معايير الاستثمار الخضراء | 1.9 مليون دولار |
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الاستثمار النشطة عبر فئات الأصول المتعددة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Hermes الموحدة 654.7 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة (AUM). تمتد محفظة الاستثمار للشركة إلى فصول أصول متعددة بما في ذلك:
| فئة الأصول | إجمالي AUM ($ b) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| استراتيجيات الأسهم | 278.3 | 42.5% |
| الدخل الثابت | 226.5 | 34.6% |
| سوق المال | 112.4 | 17.2% |
| الاستثمارات البديلة | 37.5 | 5.7% |
استراتيجيات الاستثمار المستدامة والمسؤولة
يدير Hermes الموحدة 186.2 مليار دولار من الأصول المتكاملة لـ ESG اعتبارًا من عام 2023.
- استراتيجية مشاركة EOS تغطي 1200 شركة على مستوى العالم
- نهج الاستثمار التي تعتمد على التأثير
- أهداف الحد من الكربون المنفذة عبر المحافظ
أبحاث الاستثمار وتطوير المحافظ
توظف الشركة 375 من محترفي الاستثمار المخصصين للبحث وإدارة المحافظ.
| مجال التركيز البحثي | محترفون مخصصون |
|---|---|
| أبحاث الأسهم | 156 |
| تحليل الدخل الثابت | 89 |
| بحث ESG | 62 |
| التحليل الكمي | 68 |
إدارة علاقات العميل والخدمات الاستشارية
يخدم Hermes Federated 5200 عميل مؤسسي في 50 دولة.
- فرق إدارة العلاقات المخصصة
- حلول استثمار مخصصة
- الإبلاغ عن الأداء العادي
إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال
يتكون فريق إدارة مخاطر الاستثمار من 87 مهنيًا متخصصين.
| وظيفة إدارة المخاطر | عدد الموظفين |
|---|---|
| مراقبة الامتثال | 42 |
| تحليل مخاطر السوق | 25 |
| المخاطر التشغيلية | 20 |
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
متخصصون في إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، عملت Hermes الموحدة 624 متخصصًا في الاستثمار على مستوى العالم. يتمتع فريق الاستثمار التابع للشركة بخبرة متوسطة في الصناعة قدرها 16.3 عامًا.
| فئة المهنية | عدد المهنيين |
|---|---|
| مديري المحافظ | 187 |
| محللي الأبحاث | 276 |
| متخصصون في الاستثمار المستدامين | 94 |
منصات الأبحاث والتحليلات الاستثمارية الخاصة
استثمرت Hermes الموحدة 42.3 مليون دولار في البنية التحتية للتكنولوجيا والبحوث في عام 2023.
- منصة فحص ESG الخاصة
- أدوات التحليل الكمي المتقدمة
- نظام أبحاث الاستثمار الممكّن من التعلم الآلي
شبكة استثمار عالمية واسعة
الوجود العالمي في 17 دولة مع 686.7 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
| منطقة | مكاتب الاستثمار |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 8 |
| أوروبا | 6 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3 |
سمعة ماركة قوية في الاستثمار المستدام
في المرتبة 3 في الاستثمار المستدام العالمي من قبل معهد الأبحاث الاستثمارية المستدامة في عام 2023 ، مع 237.5 مليار دولار من الأصول التي تركز على ESG.
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
الاستثمار التكنولوجي البالغ 78.6 مليون دولار في عام 2023 ، مع التركيز على الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
- أنظمة إدارة الاستثمار المستندة إلى مجموعة النظراء
- منصات إدارة المخاطر التي تحركها AI
- معالجة المعاملات التي تدعم blockchain
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول استثمار مستدامة شاملة
اعتبارًا من Q4 2023 ، يدير Federated Hermes 670.4 مليار دولار من إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM). تقدم الشركة حلول استثمار مستدامة عبر فئات الأصول المتعددة:
| فئة الأصول | aum ($ b) | مستوى تكامل ESG |
|---|---|---|
| عدالة | 258.6 | عالي |
| الدخل الثابت | 312.8 | متوسطة |
| الاستثمارات البديلة | 99.0 | عالي |
إدارة محفظة نشطة مع تكامل ESG
انهيار استراتيجية ESG:
- المشاركة مع 500 شركة سنويًا
- تم تنفيذ استراتيجية الحد من بصمة الكربون
- 27 ٪ من إجمالي AUM مع تفويضات ESG صريحة
استراتيجيات استثمار مخصصة للعملاء المتنوعين
توزيع قطاع العميل:
| نوع العميل | نسبة AUM |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62% |
| مستثمري التجزئة | 38% |
نهج الاستثمار الشفاف والمسؤول
مقاييس الاستثمار المسؤولة:
- 100 ٪ شفافية التصويت بالوكالة
- الإبلاغ عن الاستدامة الشاملة
- مبادئ الأمم المتحدة لتوقيع الاستثمار المسؤول (PRI)
خبرة الأداء وإدارة المخاطر على المدى الطويل
مؤشرات الأداء:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| متوسط عائد 5 سنوات | 8.3% |
| عودة معدل المخاطر (نسبة شارب) | 1.45 |
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج العمل: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
اعتبارًا من عام 2024 ، يخدم Hermes Federated حوالي 50000 من العملاء المؤسسيين والأفراد عبر قطاعات استثمارية متعددة.
| نوع العميل | عدد العملاء | متوسط الأصول تحت الإدارة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 35,750 | 487.3 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 14,250 | 62.5 مليون دولار |
فرق إدارة الحسابات المخصصة
يحتفظ Federated Hermes بفرق متخصصة لإدارة الحسابات مع نسبة متوسط من العميل إلى المستشار من 1:15.
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.4 ٪
- متوسط علاقة العميل مدة: 7.6 سنة
- عدد مديري العلاقات المتفانين: 325
الإبلاغ عن الأداء المنتظم والاتصالات
توفر الشركة تقارير الأداء الفصلية استراتيجية توزيع رقمية وجسدية.
| طريقة الإبلاغ | نسبة العملاء |
|---|---|
| التقارير الرقمية | 78% |
| التقارير الفيزيائية | 22% |
منصات مشاركة العميل الرقمية
استثمرت Federated Hermes 12.7 مليون دولار في تطوير المنصات الرقمية في عام 2023.
- مستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول: 42،000
- مستخدمي النشط عبر الإنترنت: 68 ٪ من إجمالي قاعدة العملاء
- متوسط تفاعلات المنصة الرقمية الشهرية: 3.4 لكل عميل
التعليم الاستثماري المستمر والرؤى
تنتج الشركة 247 منشورًا بحثًا وموارد تعليمية سنويًا.
| نوع المورد التعليمي | الإنتاج السنوي |
|---|---|
| ندوات عبر الإنترنت | 84 |
| تقارير البحث | 93 |
| النشرات الإخبارية الاستثمارية | 70 |
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من عام 2023 ، يحتفظ Federated Hermes بفريق مبيعات مباشر يضم حوالي 350 مهنيًا متخصصين في القناة الاستثمارية المؤسسية والتجزئة.
| نوع قناة المبيعات | عدد ممثلي المبيعات | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| المبيعات المؤسسية | 180 | صناديق التقاعد ، الأوقاف ، الأسس |
| مبيعات التجزئة | 170 | المستثمرون الأفراد والمستشارون الماليون |
منصات الاستثمار الرقمية
يقدم Hermes Federated منصات استثمار رقمية متعددة مع الخصائص التالية:
- قاعدة مستخدمي النظام الأساسي عبر الإنترنت: 125،000 مستخدم مسجل
- تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول: 78000 اعتبارًا من Q4 2023
- حجم معاملات المنصة الرقمية: 4.2 مليار دولار سنويًا
شبكات المستشار المالي
تتعاون الشركة مع 2،750 شركة استشارية مالية مستقلة عبر الولايات المتحدة.
| قطاع الشبكة | عدد الشركات | الأصول تحت الاستشارية |
|---|---|---|
| rias المستقلة | 1,450 | 215 مليار دولار |
| شبكات الوسيط | 1,300 | 187 مليار دولار |
مستشاري الاستثمار المؤسسي
يشارك هيرميس الموحدة مع 475 شركة استشارية للاستثمار المؤسسي، إدارة ما يقرب من 68.3 مليار دولار في الأصول المؤسسية.
أدوات إدارة الاستثمار عبر الإنترنت والهاتف المحمول
تشمل قدرات إدارة الاستثمار الرقمية:
- تحليلات المحفظة في الوقت الحقيقي
- أدوات تتبع الأداء
- ميزات إعادة التوازن الآلية
| أداة رقمية | مشاركة المستخدم | متوسط التفاعلات الشهرية |
|---|---|---|
| لوحة معلومات الحافظة | 62000 مستخدم نشط | 3.4 التفاعلات لكل مستخدم |
| تطبيق الاستثمار المحمول | 48000 مستخدم نشط | 2.7 تفاعلات لكل مستخدم |
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Hermes الموحدة حوالي 670.3 مليار دولار من الأصول المؤسسية.
| انهيار القطاع المؤسسي | قيمة الأصول |
|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية للشركات | 248.5 مليار دولار |
| الأوقاف | 92.7 مليار دولار |
| الأسس | 67.3 مليار دولار |
| الكيانات الحكومية | 112.9 مليار دولار |
صناديق التقاعد
يخدم Federated Hermes فئات صناديق التقاعد المتعددة مع استراتيجيات استثمار متخصصة.
- صناديق المعاشات التقاعدية للقطاع العام: 187.6 مليار دولار
- خطط المنافع المحددة للشركات: 154.2 مليار دولار
- صناديق التقاعد متعددة الموظفين: 76.4 مليار دولار
الأفراد ذوي القيمة العالية
يمثل قطاع إدارة الثروات 98.5 مليار دولار من الأصول المدارة اعتبارًا من عام 2023.
| فئات قطاع الثروة | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| عالي الشبكة العالية (25 مليون دولار+) | 42.3 مليار دولار |
| قيمة عالية الشبكة (مليون دولار-25 مليون دولار) | 56.2 مليار دولار |
مستثمري التجزئة
يبلغ إجمالي قطاع الاستثمار في التجزئة 215.7 مليار دولار من الأصول المدارة.
- مستثمرون صناديق الاستثمار: 157.3 مليار دولار
- المستثمرين صندوق الصناديق المتداولة (ETF): 58.4 مليار دولار
عملاء الاستثمار المسؤولين اجتماعيا
يصل قطاع الاستثمار الذي يركز على ESG إلى 89.6 مليار دولار من الأصول المدارة.
| فئات الاستثمار ESG | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| الاستراتيجيات البيئية | 37.2 مليار دولار |
| استثمارات التأثير الاجتماعي | 29.7 مليار دولار |
| الاستثمارات التي تركز على الحوكمة | 22.7 مليار دولار |
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
للعام المالي 2023 ، أبلغت Federated Hermes عن إجمالي نفقات الموظفين البالغة 517.2 مليون دولار. يشمل الانهيار:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب | 342,800,000 |
| مكافآت | 84,600,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 45,300,000 |
| الفوائد والتأمين | 44,500,000 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لعام 2023 78.5 مليون دولار ، مع التخصيص التالي:
- الحوسبة السحابية: 22.3 مليون دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 18.6 مليون دولار
- البنية التحتية للشبكة: 15.2 مليون دولار
- ترقيات الأجهزة: 12.4 مليون دولار
- ترخيص البرامج: 10 ملايين دولار
نفقات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 42.7 مليون دولار ، ركزت على منصات الاستثمار المستدامة وتكنولوجيا ESG.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
بلغت نفقات التسويق لعام 2023 63.4 مليون دولار:
| قناة التسويق | الإنفاق ($) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 24,600,000 |
| رعاية المؤتمرات والحدث | 15,800,000 |
| الوسائط المطبوعة والتقليدية | 11,200,000 |
| إدارة علاقات العميل | 11,800,000 |
الامتثال التنظيمي والنفقات القانونية
بلغت الامتثال والتكاليف القانونية لعام 2023 37.9 مليون دولار ، بما في ذلك:
- رسوم الإيداع التنظيمية: 8.6 مليون دولار
- برنامج الامتثال: 12.3 مليون دولار
- الاستشارات القانونية الخارجية: 16.5 مليون دولار
- التدريب على الامتثال: 0.5 مليون دولار
هيكل التكلفة الإجمالية لعام 2023: 739.7 مليون دولار
Federated Hermes ، Inc. (FHI) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من محافظ الاستثمار
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Federated Hermes عن إجمالي رسوم إدارة الاستثمار البالغة 766.4 مليون دولار.
| فئة الاستثمار | إيرادات رسوم الإدارة |
|---|---|
| صناديق الأسهم | 342.1 مليون دولار |
| صناديق الدخل الثابت | 278.5 مليون دولار |
| أموال سوق المال | 145.8 مليون دولار |
الرسوم القائمة على الأداء
بلغ إجمالي الرسوم القائمة على الأداء لعام 2023 37.2 مليون دولار ، وتمثل 4.6 ٪ من إجمالي إيرادات إدارة الاستثمار.
رسوم الخدمة الاستشارية
بلغت إيرادات الخدمة الاستشارية لعام 2023 89.6 مليون دولار.
إيرادات منتجات الاستثمار المستدامة
- حققت منتجات الاستثمار التي تركز على ESG 214.3 مليون دولار من الإيرادات
- تمثل منتجات الاستثمار المستدامة 22 ٪ من إجمالي إيرادات إدارة الاستثمار
رسوم خدمة إدارة الأصول
| نوع الخدمة | إيرادات الرسوم |
|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 456.7 مليون دولار |
| عملاء البيع بالتجزئة | 312.5 مليون دولار |
| إدارة الحساب منفصلة | 187.9 مليون دولار |
إجمالي تدفقات الإيرادات لعام 2023: 1.096 مليار دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.