Federated Hermes, Inc. (FHI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do investimento sustentável, a Federated Hermes, Inc. (FHI) surge como uma força transformadora, misturando estratégias sofisticadas de investimento com um profundo compromisso com a gestão financeira responsável. Ao elaborar meticulosamente um modelo de negócios que entrelaça o gerenciamento de portfólio ativo, a pesquisa de ponta e a integração da ESG, a FHI se posicionou como uma empresa de investimento pioneira que não apenas oferece desempenho financeiro, mas também gera um impacto social e social significativo. Sua abordagem inovadora desafia os paradigmas de investimento tradicionais, oferecendo aos clientes um ecossistema abrangente de soluções de investimento que equilibram retornos financeiros com princípios sustentáveis.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de gerenciamento de ativos e instituições financeiras

Federated Hermes colabora com os seguintes parceiros financeiros seguintes:

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Total de ativos colaborativos
Bancos de investimento globais	17	US $ 126,3 bilhões
Gerentes de fundos de pensão	23	US $ 84,7 bilhões
Companhias de seguros	12	US $ 52,5 bilhões

Pesquisa global de investimento e redes consultivas

As principais parcerias da rede de pesquisa incluem:

• Rede de Pesquisa MSCI
• Bloomberg Intelligence
• Serviços de Pesquisa Morningstar

Provedores de tecnologia para plataformas de investimento

Parceiro de tecnologia	Tipo de plataforma	Investimento de tecnologia anual
Blackrock Aladdin	Plataforma de gerenciamento de riscos	US $ 8,2 milhões
FACTSET	Análise de dados financeiros	US $ 5,7 milhões
SimCorp	Sistema de Gerenciamento de Investimentos	US $ 6,4 milhões

Parceiros de conformidade regulatória e serviço jurídico

As parcerias de conformidade incluem:

• Deloitte Advisory Regulatório
• Serviços de conformidade da PWC
• Ernst & Jovem consultoria regulatória

Colaboradores de Pesquisa de Investimento Sustentável e Esg

Esg parceiro de pesquisa	Foco de colaboração	Orçamento anual de colaboração
Sustentalytics	Classificações de risco ESG	US $ 3,6 milhões
CDP em todo o mundo	Relatórios ambientais	US $ 2,1 milhões
Iniciativa de títulos climáticos	Padrões de investimento verde	US $ 1,9 milhão

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de investimentos ativo em várias classes de ativos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Federated Hermes administrou US $ 654,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM). O portfólio de investimentos da empresa abrange várias classes de ativos, incluindo:

Classe de ativos	Total AUM ($ B)	Percentagem
Estratégias de patrimônio	278.3	42.5%
Renda fixa	226.5	34.6%
Mercado monetário	112.4	17.2%
Investimentos alternativos	37.5	5.7%

Estratégias de investimento sustentáveis ​​e responsáveis

A Federated Hermes gerencia US $ 186,2 bilhões em ativos integrados à ESG a partir de 2023.

• Estratégia de engajamento de EOS, cobrindo mais de 1.200 empresas em todo o mundo
• Abordagens de investimento orientadas por impacto
• Metas de redução de carbono implementadas em portfólios

Pesquisa de investimento e desenvolvimento de portfólio

A empresa emprega 375 profissionais de investimento dedicados à pesquisa e gerenciamento de portfólio.

Área de foco de pesquisa	Profissionais dedicados
Pesquisa de ações	156
Análise de renda fixa	89
Pesquisa ESG	62
Análise quantitativa	68

Gerenciamento de relacionamento com o cliente e serviços de consultoria

A Federated Hermes atende a 5.200 clientes institucionais em 50 países.

• Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas
• Soluções de investimento personalizadas
• Relatórios de desempenho regulares

Gerenciamento de riscos e monitoramento de conformidade

A equipe de gerenciamento de riscos de investimento consiste em 87 profissionais especializados.

Função de gerenciamento de riscos	Contagem de funcionários
Monitoramento de conformidade	42
Análise de risco de mercado	25
Risco operacional	20

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais experientes de gerenciamento de investimentos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Federated Hermes empregou 624 profissionais de investimento em todo o mundo. A equipe de investimentos da empresa tem uma experiência média do setor de 16,3 anos.

Categoria profissional	Número de profissionais
Gerentes de portfólio	187
Analistas de pesquisa	276
Especialistas em investimentos sustentáveis	94

Plataformas proprietárias de pesquisa e análise de investimento

A Federated Hermes investiu US $ 42,3 milhões em infraestrutura de tecnologia e pesquisa em 2023.

• Plataforma de triagem ESG proprietária
• Ferramentas de análise quantitativa avançada
• Sistema de pesquisa de investimento habilitado para aprendizado de máquina

Extensa rede de investimentos globais

Presença global em 17 países, com US $ 686,7 bilhões em ativos sob administração em 31 de dezembro de 2023.

Região	Escritórios de investimento
América do Norte	8
Europa	6
Ásia-Pacífico	3

Forte reputação da marca em investimentos sustentáveis

Classificado como o número 3 no investimento global sustentável pelo Instituto de Pesquisa de Investimentos Sustentáveis ​​em 2023, com US $ 237,5 bilhões em ativos focados em ESG.

Infraestrutura tecnológica avançada

Investimento tecnológico de US $ 78,6 milhões em 2023, com foco na segurança cibernética e na transformação digital.

• Sistemas de gerenciamento de investimentos baseados em nuvem
• Plataformas de gerenciamento de risco orientadas pela IA
• Processamento de transações habilitado para blockchain

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções abrangentes de investimento sustentável

No quarto trimestre 2023, Federated Hermes gerencia US $ 670,4 bilhões em ativos totais sob gestão (AUM). A empresa oferece soluções de investimento sustentável em várias classes de ativos:

Classe de ativos	AUM ($ B)	Nível de integração ESG
Equidade	258.6	Alto
Renda fixa	312.8	Médio-alto
Investimentos alternativos	99.0	Alto

Gerenciamento de portfólio ativo com integração ESG

ESG REMISTRA ESTRATÉGIA:

• Engajamento com mais de 500 empresas anualmente
• Estratégia de redução da pegada de carbono implementada
• 27% do total de AUM com mandatos de ESG explícitos

Estratégias de investimento personalizadas para diversos clientes

Distribuição do segmento de clientes:

Tipo de cliente	Porcentagem de AUM
Investidores institucionais	62%
Investidores de varejo	38%

Abordagem de investimento transparente e responsável

Métricas de investimento responsáveis:

• 100% de transparência de votação por procuração
• Relatórios abrangentes de sustentabilidade
• Princípios da ONU para investimento responsável (PRI)

Desempenho de longo prazo e experiência em gerenciamento de riscos

Indicadores de desempenho:

Métrica de desempenho	Valor
Retorno médio de 5 anos	8.3%
Retorno ajustado ao risco (relação Sharpe)	1.45

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviços de consultoria de investimento personalizados

Em 2024, a Federated Hermes atende a aproximadamente 50.000 clientes institucionais e individuais em vários segmentos de investimento.

Tipo de cliente	Número de clientes	Ativos médios sob gerenciamento
Investidores institucionais	35,750	US $ 487,3 milhões
Investidores individuais	14,250	US $ 62,5 milhões

Equipes de gerenciamento de contas dedicadas

A Federated Hermes mantém as equipes especializadas de gerenciamento de contas com uma taxa média de cliente / consultor de 1:15.

• Taxa média de retenção de clientes: 92,4%
• Duração média do relacionamento do cliente: 7,6 anos
• Número de gerentes de relacionamento dedicados: 325

Relatórios de desempenho regulares e comunicação

A empresa fornece relatórios trimestrais de desempenho com uma estratégia de distribuição digital e física.

Método de relatório	Porcentagem de clientes
Relatórios digitais	78%
Relatórios físicos	22%

Plataformas de engajamento de clientes digitais

A Federated Hermes investiu US $ 12,7 milhões em desenvolvimento de plataformas digitais em 2023.

• Usuários de aplicativos móveis: 42.000
• Usuários ativos do portal online: 68% da base total de clientes
• Interações mensais da plataforma digital mensal: 3,4 por cliente

Educação contínua de investimentos e insights

A empresa produz 247 publicações de pesquisa e recursos educacionais anualmente.

Tipo de recurso educacional	Produção anual
Webinars	84
Relatórios de pesquisa	93
Boletins de investimento	70

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

Em 2023, a Federated Hermes mantém uma equipe de vendas direta de aproximadamente 350 profissionais especializados em canais de investimento institucional e de varejo.

Tipo de canal de vendas	Número de representantes de vendas	Mercado -alvo
Vendas institucionais	180	Fundos de pensão, doações, fundações
Vendas no varejo	170	Investidores individuais, consultores financeiros

Plataformas de investimento digital

Federated Hermes oferece várias plataformas de investimento digital com as seguintes características:

• Base de usuário da plataforma on -line: 125.000 usuários registrados
• Downloads de aplicativos móveis: 78.000 a partir do quarto trimestre 2023
• Volume da transação da plataforma digital: US $ 4,2 bilhões anualmente

Redes de consultores financeiros

A empresa colabora com 2.750 empresas de consultoria financeira independentes nos Estados Unidos.

Segmento de rede	Número de empresas	Ativos sob consultoria
RIAS independente	1,450	US $ 215 bilhões
Redes de corretores	1,300	US $ 187 bilhões

Consultores de investimento institucional

Hermes federado se envolve com 475 empresas de consultoria de investimento institucional, Gerenciando aproximadamente US $ 68,3 bilhões em ativos institucionais.

Ferramentas de gerenciamento de investimentos online e móveis

Os recursos de gerenciamento de investimentos digitais incluem:

• Análise de portfólio em tempo real
• Ferramentas de rastreamento de desempenho
• Recursos de reequilíbrio automatizados

Ferramenta digital	Engajamento do usuário	Interações mensais médias
Painel de portfólio	62.000 usuários ativos	3.4 Interações por usuário
Aplicativo de investimento móvel	48.000 usuários ativos	2.7 Interações por usuário

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre de 2023, Federated Hermes gerencia aproximadamente US $ 670,3 bilhões em ativos institucionais.

A quebra do segmento institucional	Valor do ativo
Fundos de pensão corporativa	US $ 248,5 bilhões
Doações	US $ 92,7 bilhões
Fundações	US $ 67,3 bilhões
Entidades governamentais	US $ 112,9 bilhões

Fundos de pensão

A Federated Hermes atende a várias categorias de fundos de pensão com estratégias de investimento especializadas.

• Fundos de pensão do setor público: US $ 187,6 bilhões
• Planos de benefícios definidos corporativos: US $ 154,2 bilhões
• Fundos de pensão multi-empregadores: US $ 76,4 bilhões

Indivíduos de alta rede

O segmento de gerenciamento de patrimônio representa US $ 98,5 bilhões em ativos gerenciados a partir de 2023.

Categorias de segmento de riqueza	Ativos sob gestão
Ultra de alta rede (US $ 25 milhões)	US $ 42,3 bilhões
Alta rede (US $ 1 milhão a US $ 25 milhões)	US $ 56,2 bilhões

Investidores de varejo

O segmento de investimento no varejo totaliza US $ 215,7 bilhões em ativos gerenciados.

• Investidores de fundos mútuos: US $ 157,3 bilhões
• Investidores de fundos negociados em câmbio (ETF): US $ 58,4 bilhões

Clientes de investimento socialmente responsáveis

O segmento de investimento focado em ESG atinge US $ 89,6 bilhões em ativos gerenciados.

Categorias de investimento ESG	Ativos sob gestão
Estratégias ambientais	US $ 37,2 bilhões
Investimentos de impacto social	US $ 29,7 bilhões
Investimentos focados em governança	US $ 22,7 bilhões

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

Para o ano fiscal de 2023, a Federated Hermes registrou despesas totais de pessoal de US $ 517,2 milhões. O colapso inclui:

Categoria de despesa	Valor ($)
Salários	342,800,000
Bônus	84,600,000
Remuneração baseada em ações	45,300,000
Benefícios e seguro	44,500,000

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

Os custos de infraestrutura de tecnologia para 2023 totalizaram US $ 78,5 milhões, com a seguinte alocação:

• Computação em nuvem: US $ 22,3 milhões
• Sistemas de segurança cibernética: US $ 18,6 milhões
• Infraestrutura de rede: US $ 15,2 milhões
• Atualizações de hardware: US $ 12,4 milhões
• Licenciamento de software: US $ 10 milhões

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de P&D para 2023 foram de US $ 42,7 milhões, focadas em plataformas de investimento e tecnologia ESG sustentáveis.

Custos de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing de 2023 totalizaram US $ 63,4 milhões:

Canal de marketing	Despesas ($)
Marketing digital	24,600,000
Patrocínios de conferência e evento	15,800,000
Mídia impressa e tradicional	11,200,000
Gerenciamento de relacionamento com o cliente	11,800,000

Conformidade regulatória e despesas legais

A conformidade e os custos legais de 2023 foram de US $ 37,9 milhões, incluindo:

• Taxas de arquivamento regulatório: US $ 8,6 milhões
• Software de conformidade: US $ 12,3 milhões
• Consultas legais externas: US $ 16,5 milhões
• Treinamento de conformidade: US $ 0,5 milhão

Estrutura de custo total para 2023: US $ 739,7 milhões

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de portfólios de investimento

Para o ano fiscal de 2023, a Federated Hermes registrou taxas totais de gerenciamento de investimentos de US $ 766,4 milhões.

Categoria de investimento	Receita da taxa de gerenciamento
Fundos de ações	US $ 342,1 milhões
Fundos de renda fixa	US $ 278,5 milhões
Fundos do mercado monetário	US $ 145,8 milhões

Taxas baseadas em desempenho

As taxas baseadas em desempenho para 2023 totalizaram US $ 37,2 milhões, representando 4,6% da receita total de gerenciamento de investimentos.

Cobranças de serviço de consultoria

As receitas de serviços de consultoria em 2023 totalizaram US $ 89,6 milhões.

Receita de produtos de investimento sustentável

• Produtos de investimento focados em ESG geraram US $ 214,3 milhões em receitas
• Produtos de investimento sustentável representaram 22% da receita total de gerenciamento de investimentos

Taxas de serviço de gerenciamento de ativos

Tipo de serviço	Receita de taxas
Clientes institucionais	US $ 456,7 milhões
Clientes de varejo	US $ 312,5 milhões
Gerenciamento de contas separado	US $ 187,9 milhões

Fluxos de receita total para 2023: US $ 1,096 bilhão