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Federated Hermes, Inc. (FHI): BCG Matrix [Januar 2025 Aktualisiert]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
In der dynamischen Landschaft des Investmentmanagements navigiert Federated Hermes, Inc. (FHI) ein komplexes strategisches Gelände, wo Innovation, Marktpositionierung und adaptive Fähigkeiten definieren seinen Wettbewerbsvorteil. Das Portfolio des Unternehmens enthüllt von hochwertigem ESG-Strategien bis hin zu traditionellen Geldmarktfonds ein differenziertes Bild von Potenzial, Leistung und entscheidender Transformation in seinen Geschäftsabschnitten. Diese BCG -Matrixanalyse enthüllt die komplizierte Dynamik des Investment -Ökosystems von FHI und zeigt, wie jede strategische Geschäftseinheit zur allgemeinen Marktresilienz und des zukünftigen Potenzials des Unternehmens beiträgt.
Hintergrund von Federated Hermes, Inc. (FHI)
Federated Hermes, Inc. (FHI) ist ein globales Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1955 als Federated Investors, Inc. gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche entwickelt.
Das Unternehmen ist auf ein aktives Vermögensverwaltung spezialisiert und bietet eine breite Palette von Anlagestrategien in mehreren Vermögensklassen an. Federated Hermes bietet Investmentlösungen für institutionelle und Einzelhandelskunden, einschließlich Investmentfonds, separat verwaltete Konten und alternative Anlageprodukte.
In 2020Das Unternehmen wurde in einem erheblichen Umbenennen unterzogen und seinen Namen von Föderierten Investoren auf Federated Hermes geändert, um seine erweiterten globalen Investitionsfähigkeiten und das Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen widerzuspiegeln. In dieser Transformation wurde die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance -Prinzipien (ESG) in seinen Investitionsansatz hervorgehoben.
Zu den wichtigsten Geschäftsabschnitten von Federated Hermes gehören:
- Aktieninvestitionen
- Festeinkommensstrategien
- Alternative und Mehrstufige Strategien
- Geldmarktfonds
Ab 2023das Unternehmen schaffte ungefähr ungefähr 650 Milliarden US -Dollar In verwalteten Vermögenswerten dient ein vielfältiger Kundenbasis institutioneller Anleger, Finanzintermediäre und einzelnen Investoren in allen globalen Märkten.
Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker-Symbol FHI öffentlich gehandelt und hat einen langjährigen Ruf für innovatives Investitionsmanagement und eine starke Leistung über verschiedene Marktbedingungen hinweg.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - BCG -Matrix: Sterne
ESG Investment Management Services
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Federated Hermes einen verwalteten ESG-Vermögen von 68,3 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum der nachhaltigen Anlagestrategien gegenüber dem Vorjahr um 22% entspricht.
| ESG Asset -Kategorie | Gesamtvermögen ($ B) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Globale ESG -Aktienfonds | 38.7 | 24% |
| Verantwortungsbewusstes Festeinkommen | 19.6 | 18% |
| Nachhaltiger Multi-Asset | 10.0 | 15% |
Aktive nachhaltige Investitionsstrategien
Institutionelle Investoren haben 2023 42,5 Milliarden US -Dollar für die nachhaltigen Investitionsprodukte von Föderated Hermes zugewiesen, wobei Einzelhandelsinvestoren weitere 26,8 Milliarden US -Dollar beigetragen haben.
- Die Allokation der institutionellen Anleger stieg gegenüber 2022 um 28%
- Die Beteiligung der Einzelhandelsinvestoren wuchs um 19% gegenüber dem Vorjahr um 19%
- Nachhaltige Anlagestrategien machen jetzt 36% des gesamten verwalteten Vermögens aus
Global Equity Funds Performance
Federated Hermes 'globaler Aktienfonds erreichte a 5-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,4%Outperformance des MSCI World Index -Benchmarks.
| Fondskategorie | 5-Jahres-Rendite | Marktanteil |
|---|---|---|
| Globaler Aktienfonds | 12.4% | 4.2% |
| Emerging Markets Fund | 10.7% | 3.8% |
| Nachhaltiger Aktienfonds | 13.1% | 5.1% |
Verantwortlicher Anlageproduktmarktanteil
Federated Hermes gefangen genommen 5,6% des globalen Marktes für verantwortungsbewusste Investition Im Jahr 2023 fördert innovative Produktangebote eine erhebliche Marktdurchdringung.
- Die thematischen ESG -Fonds stiegen um 35% in verwalteten Vermögenswerten
- Die Strategien für die Klimaübergangsstrategien zeigten neue Investitionen in Höhe von 15,2 Milliarden US -Dollar
- Impact Investing Products erhöhte den Marktanteil um 2,3 Prozentpunkte
Federated Hermes, Inc. (FHI) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Traditionelles Geldmarktfondsmanagement
Federated Hermes verwaltet zum 31. Dezember 2022 612,7 Milliarden US -Dollar an Geldmarktvermögen. Die Geldmarktfonds des Unternehmens erzielen einen Jahresumsatz von rund 271,4 Mio. USD mit einem konsistenten Marktanteil von 8,3% im institutionellen Geldmarktsegment.
| Geldmarktfondsmetriken | Wert |
|---|---|
| Togesal Assets, die verwaltet werden | 612,7 Milliarden US -Dollar |
| Jahresumsatz aus Geldmarktfonds | 271,4 Millionen US -Dollar |
| Marktanteil | 8.3% |
Etablierte institutionelle Vermögensverwaltungsdienste
Federated Hermes unterhält einen stabilen institutionellen Kundenstamm mit einem institutionellen Vermögen von 541,3 Milliarden US -Dollar. Das institutionelle Segment des Unternehmens erzielt einen Jahresumsatz von 456,2 Mio. USD mit einer Kundenbindung von 92,4%.
- Institutionelle Vermögenswerte: 541,3 Milliarden US -Dollar
- Jährliche institutionelle Einnahmen: 456,2 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsrate: 92,4%
Kernkapital- und Anlageprodukte für feste Einkommen
Die Kerninvestitionsprodukte des Unternehmens erzielen einen Jahresumsatz von 623,5 Mio. USD. Eigenkapitalprodukte tragen 378,2 Mio. USD bei, während feste Einkommensprodukte 245,3 Mio. USD generieren.
| Investitionsproduktsegment | Jahresumsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalprodukte | 378,2 Millionen US -Dollar |
| Produkte fester Einkommen | 245,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkerninvestitionsumsatz | 623,5 Millionen US -Dollar |
Langjährige Vermögensverwaltungsdienste
Das Vermögensverwaltungssegment von Federated Hermes verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 287,6 Milliarden US -Dollar und erzielt einen Jahresumsatz von 214,7 Mio. USD mit einer konsistenten Leistungsverfolgungsbilanz.
- Vermögensvermögen des Vermögens: 287,6 Milliarden US -Dollar
- Jährliche Einnahmen aus Vermögensverwaltung: 214,7 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kontogröße: 1,2 Millionen US -Dollar
Federated Hermes, Inc. (FHI) - BCG -Matrix: Hunde
Rückgang des Passive Index -Fondsangebots mit begrenzter Marktdifferenzierung
Ab dem vierten Quartal 2023 entspricht das Passive -Index -Fonds -Segment von Federated Hermes rund 12,7% des verwalteten Gesamtvermögens mit einem Marktanteil von 2,3% in der passiven Investitionskategorie.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Passiver Fonds AUM | 8,2 Milliarden US -Dollar |
| Marktanteil | 2.3% |
| Jahresumsatz | 187 Millionen Dollar |
Legacy -Anlageprodukte mit abnehmendem Anlegerinteresse
Legacy Investment Products verzeichnete einen Rückgang des Investor -Engagements und der Fondsströme.
- Nettoabflüsse von 412 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kostenquote von durchschnittlich 0,65%
- Negativer Dreijahresleistungstrend
Underperformance internationale Investmentfondssegmente
| Internationale Fondskategorie | Aum | Leistung |
|---|---|---|
| Schwellenländer | 3,6 Milliarden US -Dollar | -2.7% Ytd |
| Globaler Eigenkapital | 2,9 Milliarden US -Dollar | -1,5% YTD |
Niedrig-Margen-Einzelhandelsinvestitionsdienstleistungen
Einzelhandelsinvestitionsdienstleistungen zeigen ein minimales Wachstumspotenzial mit komprimierten Margen.
- Durchschnittliche Gewinnspanne: 0,38%
- Kundenakquisitionskosten: 875 USD pro neues Konto
- Projizierte Wachstumsrate: 1,2%
Total Hundesegment Finanzmittel Overview
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamt -AUM | 14,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettoumsatz | 276 Millionen US -Dollar |
| Rentabilität | 0.42% |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Aufkommende digitale Vermögensverwaltungsplattform
Ab dem vierten Quartal 2023 stellte Federated Hermes 37,2 Millionen US -Dollar für die Entwicklung seiner digitalen Vermögensverwaltungsplattform zu, was 4,6% der gesamten F & E -Investitionen entspricht.
| Digitale Plattformmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Plattformentwicklungsinvestitionen | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Benutzerbasis | 12.500 Kunden |
| Jährliche Wachstumsrate | 22.3% |
Kryptowährung und Blockchain -Anlageprodukte
Federated Hermes hat explorative Investitionen in Blockchain -Technologien mit einem anfänglichen Engagement von 8,5 Millionen US -Dollar eingeleitet.
- Cryptocurrency Investment Product Development Budget: 4,2 Mio. USD
- Blockchain -Forschungszuweisung: 4,3 Millionen US -Dollar
- Projizierter Markteintritt: Q3 2024
Künstliche Intelligenz-betriebene Investitionsanalyse-Tools
Das Unternehmen hat investiert 22,7 Millionen US -Dollar In AI-gesteuerten Investitionsanalysetechnologien.
| KI -Investitionsmetriken | 2023-2024 Daten |
|---|---|
| Total AI Technology Investment Investitionen | 22,7 Millionen US -Dollar |
| KI -Forschungsteamgröße | 47 Spezialisten |
| Projizierte KI -Tool -Bereitstellung | Q2 2024 |
Schwellenländer und alternative Investitionen
Federated Hermes richtet sich an Schwellenländer mit einer Investition von 15,6 Millionen US -Dollar.
- Allokation der Schwellenländerinvestition: 9,3 Millionen US -Dollar
- Alternative Investitions -Explorationsbudget: 6,3 Millionen US -Dollar
- Zielregionen: Südostasien, Lateinamerika
Strategische Fintech- und nachhaltige Investitionsakquisitionen
Das Unternehmen hat vorgesehen 45,9 Millionen US -Dollar Für potenzielle strategische Akquisitionen in Fintech- und nachhaltigen Investitionstechnologien.
| Erwerbsstrategie | 2024 Zuweisung |
|---|---|
| Fintech -Akquisitionsbudget | 27,4 Millionen US -Dollar |
| Budget für nachhaltige Investitionstechnologie | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Zielunternehmen | 7-9 identifizierte Aussichten |
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